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Facebook 190億美元收購(gòu)WhatsApp的消息再度引爆了輿論對(duì)移動(dòng)IM應(yīng)用的關(guān)注。在國(guó)內(nèi)微信一家獨(dú)大無(wú)人可擋，連擁有巨頭背景的易信、來(lái)往、米聊、飛信等同類(lèi)產(chǎn)品都未能對(duì)微信造成實(shí)質(zhì)沖擊，而以陌生人位置社交為切入點(diǎn)的陌陌卻出乎意料的在巨頭博弈的環(huán)境下逆襲了。
春節(jié)剛過(guò)，唐巖就通過(guò)微博炫耀陌陌的注冊(cè)用戶突破1億。媳婦熬成婆，從千萬(wàn)級(jí)用戶跨越到億級(jí)是一道從產(chǎn)品邁向平臺(tái)的坎，用戶破億意義重大，這似乎預(yù)示著陌陌也要有出頭之日了。
若僅僅只有破億的注冊(cè)用戶也根本不算什么，數(shù)據(jù)注水的情況在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)比比皆是，用戶的含金量多少才是關(guān)鍵。根據(jù)唐巖的說(shuō)法陌陌的月活躍用戶擁有4000萬(wàn)，若言屬實(shí)，陌陌的活躍度相當(dāng)了得了。不過(guò)這只是企業(yè)的單方面說(shuō)法，外人無(wú)從考證，我們只能通過(guò)第三方的數(shù)據(jù)來(lái)窺探下陌陌的用戶含金量究竟如何了。
從艾瑞最新發(fā)布的《2014年中國(guó)移動(dòng)社交應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告》中能看出些端倪。
在Q3月均覆蓋人數(shù)上，新浪微博、QQ空間、人人、陌陌、百度貼吧分列1~5位。
在Q3季度總使用次數(shù)上，陌陌(為35.7億次)逆襲了人人(的33.5億次)，位列第三，而在人均總有效使用次數(shù)和人均單日有效次數(shù)上更是反超了新浪微博，位居榜首。另，此兩項(xiàng)數(shù)據(jù)人人為第五;
在人均有效使用時(shí)長(zhǎng)上，百度貼吧處于第一位為8.1分鐘，陌陌第二位為6分鐘，新浪微博第三，時(shí)長(zhǎng)5.4分鐘，人人第四3.8分鐘，QQ空間第五3.0分鐘。
陌陌的人均有效時(shí)長(zhǎng)低于屌絲必備的貼吧，高于社會(huì)化媒體的微博，而人均有效次數(shù)上又排在首位，這款用戶粘性強(qiáng)，活躍度高的應(yīng)用真不愧為一款神器。不僅如此，在半年趨勢(shì)上，陌陌的總有效使用次數(shù)增長(zhǎng)率達(dá)到47.8%，總有效使用時(shí)間增長(zhǎng)率89.1%，而同期新浪微博和人人卻出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
從系統(tǒng)分布來(lái)看，陌陌的iOS用戶占比最多，達(dá)到46.8%，新浪微博剛剛超過(guò)40%，而QQ空間、人人、貼吧均在30%~33%之間;結(jié)合收入情況來(lái)看，陌陌和微博收入超過(guò)5000元以上的用戶占比均超過(guò)28%。這與整體手機(jī)系統(tǒng)用戶分布相一致，新浪微博和陌陌高端用戶較多，具有較高購(gòu)買(mǎi)力和市場(chǎng)潛力。
艾瑞這份報(bào)告比較有趣，通過(guò)幾組數(shù)據(jù)下來(lái)，可以發(fā)現(xiàn)百度貼吧的用戶確實(shí)很屌絲，人人的用戶大部分都是學(xué)生，QQ空間三、四線城市用戶更多，新浪微博已成為全民應(yīng)用，陌陌確實(shí)是一款高富帥神器。
另外，數(shù)據(jù)中還透露出一點(diǎn)，就是陌陌的崛起正對(duì)人人發(fā)出挑戰(zhàn)。人人和陌陌，一個(gè)是PC時(shí)代的社交網(wǎng)絡(luò)大咔，一個(gè)是移動(dòng)時(shí)代的社交網(wǎng)絡(luò)新貴，除了在定位上存在明顯差異，在其他業(yè)務(wù)形態(tài)上二者非常相近。
二者都是社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，營(yíng)收方式也基本相同，都是游戲、廣告和增值服務(wù)。
在用戶規(guī)模上，截至2013年9月30日，人人網(wǎng)站的已激活用戶人數(shù)約為2億人，月度獨(dú)立登錄用戶約5000萬(wàn)人;截至到2014年2月，陌陌的注冊(cè)用戶突破1億人，月活躍用戶4000萬(wàn)人。
在營(yíng)收上，人人去年Q3凈營(yíng)收為4110萬(wàn)美元，比去年同期下滑9.9%，其中網(wǎng)絡(luò)游戲營(yíng)收為2010萬(wàn)美元，比去年同期下滑16.9%，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)營(yíng)收為610萬(wàn)美元，比去年同期增長(zhǎng)32.1%，主要由于來(lái)自56網(wǎng)的虛擬才藝表演服務(wù)我秀的營(yíng)收增長(zhǎng)，在線廣告營(yíng)收為1490萬(wàn)美元，比去年同期下滑11.2%;
陌陌的會(huì)員數(shù)為100萬(wàn)，以12元的月會(huì)員費(fèi)計(jì)算，一個(gè)月的營(yíng)收為1200萬(wàn)，一個(gè)季度為3600萬(wàn)。聯(lián)運(yùn)游戲陌陌爭(zhēng)霸激活用戶140萬(wàn)，月流水1200萬(wàn)，季度流水3600萬(wàn)。陌陌沒(méi)有對(duì)外公布廣告營(yíng)收與付費(fèi)表情營(yíng)收的具體數(shù)據(jù)，以月活躍用戶的5%計(jì)算付費(fèi)表情用戶，人均月支出6元，月?tīng)I(yíng)收為1200萬(wàn)，季度營(yíng)收3600萬(wàn)。再加一些廣告營(yíng)收，陌陌的季度總營(yíng)收大約在1.1億元左右，約1800萬(wàn)美元。
陌陌營(yíng)收能力暫時(shí)不及人人，但可以看到，陌陌的營(yíng)收水平逐漸增長(zhǎng)，而人人開(kāi)始出現(xiàn)下滑。另外，陌陌的用戶增速也要高于人人，這主要得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大趨環(huán)境所致。
有意思的是，最近聽(tīng)說(shuō)阿里正在計(jì)劃收購(gòu)陌陌，雙方高層已有接觸，但還未到最后階段。阿里收購(gòu)陌陌很好理解，首先阿里通過(guò)來(lái)往的嘗試并獲得到想要的成果，近期馬云宣布戰(zhàn)略調(diào)整到云端有弱化移動(dòng)社交戰(zhàn)略的意味。事實(shí)證明，阿里想做一款新產(chǎn)品沖擊微信非常難，而陌陌是國(guó)內(nèi)少有的突破億級(jí)用戶的移動(dòng)IM，自己做不了，收購(gòu)自然是最終選擇。好在阿里早期押對(duì)寶，在陌陌B輪融資時(shí)，領(lǐng)投4000萬(wàn)美元，有傳言當(dāng)時(shí)陌陌估值2億美元，也有說(shuō)1億美元的。
對(duì)于阿里來(lái)講，擁有一款屬于自己的移動(dòng)社交工具或能決定自身未來(lái)生死，來(lái)往沒(méi)能成功大部分人都不意外，而現(xiàn)在陌陌有崛起的勢(shì)頭，阿里怎會(huì)沒(méi)有收購(gòu)的念頭。對(duì)于陌陌來(lái)講，除了游戲、廣告和增值服務(wù)營(yíng)收外，O2O也是很美好的設(shè)想，尤其陌陌一直強(qiáng)調(diào)LBS位置交友，這與O2O強(qiáng)調(diào)的LBS位置消費(fèi)是相輔相成的。騰訊通過(guò)微信發(fā)展O2O，阿里也可以通過(guò)陌陌去嘗試。
阿里可以考慮以股權(quán)加現(xiàn)金的方式全盤(pán)收購(gòu)陌陌，并將旗下的來(lái)往項(xiàng)目注入陌陌團(tuán)隊(duì)。這對(duì)于阿里來(lái)講，終于有了上得了臺(tái)面的移動(dòng)IM應(yīng)用了，多少算是被微信窮追猛打之下搬回一分，依托移動(dòng)IM的O2O也有了基礎(chǔ)，不用在為此發(fā)愁;對(duì)于陌陌來(lái)講，有了阿里的資源注入將會(huì)得到快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，尤其手握陌陌和來(lái)往兩張牌，可以讓陌陌轉(zhuǎn)型全民移動(dòng)社交應(yīng)用時(shí)更得心應(yīng)手。
目前人人市值接近16億美元，市銷(xiāo)率為6.53，以此粗算陌陌的市值在7億美元左右，再加陌陌身處移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，而本身又處在上升期，另受微信、WhatsApp等對(duì)行業(yè)的利好影響，陌陌估值或能突破10億美元。
阿里收購(gòu)陌陌很有戲看，至于價(jià)格問(wèn)題，雙方還得坐下來(lái)慢慢談。不管怎樣，對(duì)于陌陌來(lái)講，終于算媳婦熬成婆了，無(wú)論是單獨(dú)上市或者賣(mài)給阿里，陌陌的出頭之日都不遠(yuǎn)了。
文/王利陽(yáng)
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