域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過

第三季財(cái)報(bào)公布前后百度(Nasdaq:BIDU)動(dòng)作頻頻，1、砸200億做O2O;2、百度外賣融資2億;3、與攜程達(dá)成換股交易;4、推出百度本地直通車。這些大開大合的戰(zhàn)略布局影響很大，無論遠(yuǎn)在大洋彼岸的華爾街還是國內(nèi)同仁看漲、看衰的觀點(diǎn)一直角力，這讓百度第三季財(cái)報(bào)的揭曉顯得極具意義。

北京時(shí)間10月30日凌晨，百度公布了該公司截至9月30日的2015年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)。本季度，百度總營收為183.83億元人民幣，同比增長36%，其中移動(dòng)營收占比持續(xù)上升，達(dá)到54%。

相比之前華爾街的悲觀情緒，市場(chǎng)對(duì)百度的看法更為樂觀。受百度Q3財(cái)報(bào)影響，當(dāng)日股價(jià)漲幅6.81%，次日再漲11%，報(bào)187.47美元。德銀也發(fā)布投資報(bào)告，雖然維持百度股票“持有”評(píng)級(jí)，卻將目標(biāo)股價(jià)從170美元調(diào)高至179美元，并將百度2016財(cái)年和2017財(cái)年凈利潤預(yù)期分別調(diào)高7%和6%。

但部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，百度股價(jià)依然被嚴(yán)重低估，原因正在華爾街看不懂的O2O之上。隨著百度本地直通車打通多個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)包含手機(jī)百度、百度糯米、百度地圖在內(nèi)的超級(jí)O2O戰(zhàn)艦正在形成。在財(cái)報(bào)里百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏很明確的透露“百度正在重新定義用戶的移動(dòng)體驗(yàn)。通過將搜索、地圖與服務(wù)交易深度整合，我們進(jìn)一步拓展了自身的平臺(tái)能力。”百度首席財(cái)務(wù)官李昕晢對(duì)此表示“在服務(wù)交易領(lǐng)域的增長勢(shì)頭給予我們更強(qiáng)的信心，我們將以發(fā)揮并加強(qiáng)百度競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)為原則，繼續(xù)堅(jiān)定投入。”

股價(jià)的抬頭及機(jī)構(gòu)的看漲，可以嗅到百度一直堅(jiān)持的O2O戰(zhàn)略已漸被認(rèn)可，也有觀點(diǎn)認(rèn)為百度O2O布局變現(xiàn)期尚未到來，眾說紛紜下我們來深入分析，一探究竟。

百度Q3財(cái)報(bào)都暗示了什么?

我們從百度第三季度財(cái)報(bào)中可以看出很多信息。百度第三季度總營收比去年同期增長36.0%，首先證明了百度自我造血能力依舊非常之強(qiáng)，至少超過了市場(chǎng)預(yù)期。另外，百度網(wǎng)絡(luò)營銷活躍客戶比去年同期增長20.7%，比上一季度增長5.6%，總數(shù)達(dá)到62.3萬家，之前莆田風(fēng)波擔(dān)憂的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下降并未出現(xiàn)，也給了投資人以信心。

雖然受研發(fā)、業(yè)務(wù)線擴(kuò)張、O2O砸錢影響，百度本季度凈利潤比去年同期下滑26.7%，仍舊保持在人民幣28.41億元(約合4.470億美元)規(guī)模的盈利。加之持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資總值有人民幣701.44億元(約合110.37億美元)，可以預(yù)見百度內(nèi)部發(fā)聲將對(duì)服務(wù)交易領(lǐng)域堅(jiān)定投入的說辭并非說說而已。并且百度本地直通車(下文具體介紹)這一被看做百度搜索、地圖與服務(wù)交易深度整合的產(chǎn)品出現(xiàn)，加之與攜程達(dá)成的換股交易，一場(chǎng)不僅局限于同美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)的O2O生態(tài)之戰(zhàn)已經(jīng)迫在眉睫。在財(cái)報(bào)里，雖然寥寥數(shù)語，一場(chǎng)大戰(zhàn)的火藥味噴薄而出。

其次，百度移動(dòng)搜索流量占比再次提高，財(cái)報(bào)中百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏透露“中國已全面進(jìn)入移動(dòng)時(shí)代，百度現(xiàn)在2/3的搜索流量都來自移動(dòng)端。”而移動(dòng)營收占比達(dá)到54%，可見百度搜索移動(dòng)端具有很高的變現(xiàn)潛力，如何盤活移動(dòng)端，對(duì)百度未來的營收和利潤有著很大的影響。

而最為重要的一組數(shù)字則是，本季度百度交易服務(wù)總交易額(GMV)為人民幣602億元(約合95億美元)，比去年同期增長119%。這部分收入明顯在一直走高，也是百度堅(jiān)持O2O生態(tài)戰(zhàn)的一個(gè)因素。從李彥宏財(cái)報(bào)中的話已經(jīng)在不停暗示，O2O依然將是未來重點(diǎn)，投入不會(huì)減弱。財(cái)報(bào)里并未直接提到的百度直通車，官方介紹其是百度整合了旗下手機(jī)百度、百度糯米、百度地圖三大平臺(tái)最優(yōu)質(zhì)資源的本地生活服務(wù)在線營銷解決方案。這個(gè)官方介紹同李彥宏財(cái)報(bào)里“搜索、地圖與服務(wù)交易深度整合”描述幾乎一致，是否就是百度未來主推的方向，恐怕還待時(shí)間驗(yàn)證。

巨艦情節(jié)：從直達(dá)號(hào)到直通車

從財(cái)報(bào)中我們看出李彥宏的O2O戰(zhàn)略地位的不可動(dòng)搖，百度布局移動(dòng)雖然不是BAT三巨頭最早，但決心絕對(duì)能夠排在第一。從一開始確認(rèn)發(fā)展重心向移動(dòng)傾斜，李彥宏就拋出再造百度的言論，開啟了百度“連接人與信息”到“連接人與服務(wù)”的時(shí)代轉(zhuǎn)型。很快百度打造出14個(gè)億級(jí)APP，但去年1月份李彥宏在極客公園創(chuàng)新大會(huì)上不喜反憂“雖然已有14個(gè)億級(jí)產(chǎn)品，然而，還沒有整合出‘像微信那樣的巨艦’的百度，仍在摸著石頭過河。”李彥宏的巨艦情節(jié)顯露無疑。

去年9月百度直達(dá)號(hào)推出，一度讓人以為是整合百度移動(dòng)巨艦的生態(tài)紐帶，通過百度移動(dòng)搜索一鍵@賬號(hào)直達(dá)商家。因?yàn)楦鶕?jù)調(diào)查顯示用戶常用APP不超過10個(gè)，百度直達(dá)號(hào)的作用大大減輕用戶使用各類APP要先裝機(jī)，使用時(shí)還要尋找，并逐步打開服務(wù)頁面的繁瑣。省略的中間環(huán)節(jié)，@一下就直接打開需要的服務(wù)的吸引力非同小可。然而這更像一個(gè)基于百度移動(dòng)搜索的“訂閱號(hào)、服務(wù)號(hào)”，同李彥宏巨艦的構(gòu)想仍有較大出入。

坐擁十余款億級(jí)APP、2/3的搜索流量都來自移動(dòng)端、拉攏攜程加入百度系。這些分散的優(yōu)勢(shì)如果不能聚合成生態(tài)，連接人與服務(wù)的構(gòu)想就難以真正實(shí)現(xiàn)。從百度直達(dá)號(hào)“連接人與服務(wù)”邏輯出發(fā)，一個(gè)更具生態(tài)意義的產(chǎn)品——百度直通車出現(xiàn)。首先，這個(gè)直通車將手機(jī)百度、百度糯米、百度地圖三大平臺(tái)整合，將本地生活服務(wù)商戶的服務(wù)信息進(jìn)行集成，精準(zhǔn)展示給附近5~30公里的潛在消費(fèi)者。

也就是說，之前你使用百度直達(dá)號(hào)要享受一鍵到達(dá)服務(wù)，需要讓用戶知道你的信息。而百度直通車的改變，讓這個(gè)天然障礙徹底抹平，也徹底盤活手機(jī)百度、百度糯米、百度地圖積累的商家和服務(wù)，并且將整個(gè)平臺(tái)開放，以前中小企業(yè)想要在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上獲取收益，都要先主動(dòng)積累用戶，從運(yùn)營微信服務(wù)號(hào)或公眾號(hào)，或者自己打造獨(dú)立APP，以及在移動(dòng)電商APP平臺(tái)砸廣告引流。如今，只需加入百度直通車，就可以坐等用戶主動(dòng)搜索，百度直通車基于LBS定位等分配海量用戶給企業(yè)，這樣中小商家就不再為費(fèi)盡心機(jī)心思、花時(shí)間為流量犯愁。

百度直通車簡單來說，就是向O2O本地服務(wù)提供商兜售流量，共享內(nèi)容、共享流量，深度打造 “服務(wù)聯(lián)盟”。“通過將搜索、地圖與服務(wù)交易深度整合”在手機(jī)百度的“生活”、百度糯米的“附近”，百度地圖的“附近”內(nèi)都會(huì)優(yōu)先展示本地直通車商戶的推廣信息。真正實(shí)現(xiàn)一個(gè)APP“連接3600行”的構(gòu)想，解決移動(dòng)時(shí)代商家因移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)碎片化特性要費(fèi)大力氣找用戶的弊端，給企業(yè)提供一個(gè)不用費(fèi)力氣就有用戶主動(dòng)尋求服務(wù)的平臺(tái)生態(tài)。

對(duì)于用戶一方來說，之前利用智能手機(jī)解決教育、醫(yī)療、送藥、美甲、代駕、按摩、美發(fā)、洗衣、修車、做飯等等O2O本地服務(wù)，需要下載數(shù)十個(gè)APP，如果加上貨比三家的使用，這個(gè)數(shù)量更要指數(shù)提升。百度直通車的出現(xiàn)可以說將百度移動(dòng)端布下的各個(gè)棋子串聯(lián)成生態(tài)，成為如李彥宏所說的O2O巨艦。相比微信構(gòu)建的基于社交的生態(tài)，支付寶構(gòu)建的基于支付場(chǎng)景的生態(tài)，百度直通車基于搜索的生態(tài)應(yīng)在微信之上，同支付寶不相上下。畢竟搜索的目的最為明確，只要習(xí)慣養(yǎng)成，出門就百度一下的時(shí)代如果能到來，收獲的就不單單是O2O帶來的短期利潤，更是一個(gè)穩(wěn)健并長久的新商業(yè)模式。也無怪乎李彥宏相比馬云、馬化騰對(duì)移動(dòng)轉(zhuǎn)型更積極和深入。

直通車布局未來，穩(wěn)健業(yè)務(wù)鑄建百度基石

從上文的分析可以看出百度直通車成為百度搶占移動(dòng)市場(chǎng)的核心紐帶，連接3600行事關(guān)十年后的生死。這將是個(gè)長期的投入，就像當(dāng)年百度在瀏覽器、網(wǎng)吧、新聞搜索欄培養(yǎng)用戶用百度搜索習(xí)慣一樣，這又將是一次大戰(zhàn)。不過，給予李彥宏這種底氣的則是穩(wěn)健業(yè)務(wù)帶來持續(xù)不斷現(xiàn)金流帶來的自信，為此我們看一下具體數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)中，百度預(yù)計(jì)2015財(cái)年第四季度總營收為人民幣182.00億元(約合28.64億美元)到人民幣187.50億元(約合29.50億美元)，同比增長29.5%到33.4%。這種對(duì)發(fā)展的自信，就有底氣不顧股價(jià)的短期波動(dòng)，而放手一搏。

再來盤點(diǎn)一下百度公開的數(shù)據(jù)中一些穩(wěn)健的業(yè)務(wù)類型。1、金融行業(yè)表現(xiàn)亮眼。財(cái)報(bào)中顯示截至2015年9月底，百度錢包的已激活賬戶數(shù)量達(dá)4500萬個(gè)，比去年同期增長520%。實(shí)際百度金融行業(yè)Q3同比收入提升了82%。2、娛樂品牌專區(qū)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破，如愛奇藝僅《盜墓筆記》總流量就突破10億，購買和自制的獨(dú)播綜藝節(jié)目為愛奇藝視頻市場(chǎng)地位帶來很大的提升，雖然在財(cái)報(bào)中以愛奇藝為主的內(nèi)容投入占到總營收的5.0%，整體成績還是非常不錯(cuò)。另外DSP業(yè)務(wù)收入半年也增長了200%。3、電商行業(yè)客戶增長。如百度糯米的造節(jié)活動(dòng)，還有執(zhí)行的一些列品牌造節(jié)合作，GMV達(dá)到人民幣602億就是很好的證明。4、移動(dòng)聯(lián)盟迅速增長，百度聯(lián)盟成立于PC搜索時(shí)代，13年來已有120余位成員跨入“千萬元俱樂部”。移動(dòng)聯(lián)盟中已有逾5萬家APP合作，并出現(xiàn)部分移動(dòng)聯(lián)盟的“千萬元俱樂部”成員，移動(dòng)聯(lián)盟增長勢(shì)頭也是百度底氣夠足的原因之一。

正如百度首席財(cái)務(wù)官李昕晢說的那樣“我們又取得了一季穩(wěn)健的財(cái)務(wù)進(jìn)展。”這將是百度不顧異樣聲音，“任性”發(fā)展下去的最好基石。

中盤博弈，每落一子都在搶占服務(wù)入口

百度Q3財(cái)報(bào)從不同緯度給了公眾一個(gè)答卷，但從中可以窺見，百度初心未改，一直堅(jiān)持作為人免費(fèi)解決問題的入口，并借助入口為企業(yè)提供解決方案，以此獲取三方共贏，逐漸做到BAT巨頭之列。從商業(yè)邏輯上來看，BAT也都遵循著各自的基因來布局發(fā)展，如阿里連接的是商品，所以所有動(dòng)作都在夯實(shí)淘寶、天貓、支付寶核心地位;騰訊連接的是人，因此社交、游戲、網(wǎng)娛領(lǐng)域發(fā)展的風(fēng)生水起;百度連接的是服務(wù)，從搜索、地圖到O2O一脈相承，“連接人與信息”到“連接人與服務(wù)”的轉(zhuǎn)型，可看做為人解決問題上的2.0升級(jí)。

現(xiàn)在業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為移動(dòng)端去中心化的特征讓搜索無用武之地，但根據(jù)調(diào)查顯示用戶常用APP不超過10個(gè)，與此形成鮮明對(duì)比的是2015年僅蘋果App Store應(yīng)用程序數(shù)量就達(dá)到150萬，更不要提更加開放的Android生態(tài)上的應(yīng)用程序數(shù)量。未來用戶智能手機(jī)上除了個(gè)別鐘情的APP外，更多的問題會(huì)尋找一個(gè)普適的解決方案，方便快捷依然是首要選擇。一種生態(tài)化的O2O本地服務(wù)入口是極其迫切，相比支付、社交，直接尋找問題解決方案的移動(dòng)搜索成為主入口的機(jī)會(huì)更大。

百度直通車將手機(jī)百度、百度糯米、百度地圖三大平臺(tái)整合，未來甚至?xí)撬阉?團(tuán)購+地圖+外賣+攜程+N，這個(gè)集成生態(tài)入口，解決移動(dòng)去中心化時(shí)代失序的入口危機(jī)。一個(gè)入口直達(dá)萬種服務(wù)，將成百度直通車最大優(yōu)勢(shì)。如果說之前百度打造十余個(gè)億級(jí)APP矩陣、200億砸向O2O、移動(dòng)搜索變現(xiàn)探索方面我們還表示不理解，在這張由百度直通車為紐帶編制的O2O本地服務(wù)生態(tài)網(wǎng)所帶來的前景，是更能觸及到李彥宏“連接人與服務(wù)”構(gòu)想中的商業(yè)力量。Q3財(cái)報(bào)提振了華爾街對(duì)百度的信心，對(duì)O2O戰(zhàn)略的態(tài)度依舊持保守觀點(diǎn)，但也不能因此批評(píng)華爾街的短視，畢竟打造O2O本地服務(wù)生態(tài)的艱難程度，同當(dāng)年培養(yǎng)用戶用百度搜索解決一切問題一樣是場(chǎng)持久戰(zhàn)。

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