2015年A輪融資的846家創(chuàng)業(yè)公司，如今倒閉了一大批，股災、O2O泡沫破滅之后，資本的寒冬驟然降臨。但某些細分市場，比如企業(yè)級服務、視頻直播、共享經濟等，仍為資本的寵兒。CDN作為互聯(lián)網的基礎設施，一直不溫不火，市場被網宿、藍汛、帝聯(lián)等傳統(tǒng)廠商壟斷。但隨著視頻直播的崛起，需求發(fā)生了新變化，阿里云、騰訊云等相繼在CDN上發(fā)力，云帆加速、星域等一批新興CDN服務商也迅速崛起，共享CDN等新模式被提出，試圖打造CDN行業(yè)的Uber。這是一場好戲，還僅是一場美夢?
CDN行業(yè)之痛，即新生代的突破口
據調查，隨著互聯(lián)網視頻化的發(fā)展，CDN成本占互聯(lián)網整體平臺成本比例逐年上升，該比例在視頻類公司中超過70%。CDN行業(yè)上市公司相關財報顯示，帶寬和服務器的成本占CDN成本也已達70%。
過去十幾年，以網宿、藍汛為代表的傳統(tǒng)CDN廠商伴隨著互聯(lián)網業(yè)務而崛起，并依靠先發(fā)優(yōu)勢，積累了廣泛的客戶群體和資源，幾乎壟斷了整個CDN市場。中國信息通信研究院發(fā)布的報告顯示，從CDN行業(yè)的營收看，2014年網宿市場份額約為43%，藍汛約為37%，二者合計占據CDN市場的80%左右。
數據來源：中國信息通信研究院根據公開資料整理
但在移動互聯(lián)網環(huán)境下，視頻直播興起，面對新的變化，傳統(tǒng)CDN廠商的弊端日益暴露，似乎被逼到死角：
1、抱殘守缺
安全穩(wěn)定可靠是視頻直播首要考慮的因素，這決定了用戶體驗。據了解，自CDN引入國內以來，傳統(tǒng)廠商大都采用Squid、Nginx等國外開源架構搭建CDN系統(tǒng)，多年未進行過技術升級改造。同時，開源系統(tǒng)存在很大的安全隱患，比如內容被篡改、攻擊等安全問題。
2、創(chuàng)新乏力
傳統(tǒng)CDN廠商大都興起于2000年左右，行業(yè)的爆發(fā)主要來自網絡游戲、網絡視頻、電子商務等在線業(yè)務的興起。蠻荒時代，傳統(tǒng)廠商走的是典型的資源驅動型模式，通過與電信運營商合作，購買大量網絡節(jié)點、帶寬資源建立行業(yè)壁壘。但是，成也蕭何，敗也蕭何，占據資源往往導致技術創(chuàng)新乏力，跟不上市場的新需求。
3、暴利vs虧損矛盾
CDN成本在網絡視頻平臺的成本中居高不下，視頻網站和直播平臺難以承受高昂的費用而舉步維艱，國內視頻網站普遍虧損;而另一方面，部分傳統(tǒng)CDN廠商坐收漁利，兩者產生嚴重矛盾，剛興起的直播行業(yè)更是叫苦不迭。
在2016年亞太CDN峰會上，云帆加速CEO佟永躍就直指這種不合理現(xiàn)象，“我們可以去對比一下，現(xiàn)在所有的視頻公司的財務報表，有的是披露的、有的是沒披露的，幾乎大部分都是賠錢的。另外一邊是我們看到的一些CDN公司，尤其是傳統(tǒng)的CDN公司的財報越來越亮麗，利潤年年增長，可以說是賺的盆滿缽滿。這都是我們可以看到的，我認為這就是問題，這個行業(yè)出了問題。”
云服務商、新興CDN服務商vs傳統(tǒng)廠商
相對于傳統(tǒng)CDN，新興服務商本身也具有一定的優(yōu)勢，比如：
1、服務意識提升。傳統(tǒng)CDN以商業(yè)為主導，新興服務商更重視服務，畢竟是市場的新進入者，必須在服務、技術、價格等方面取得競爭力，才能站穩(wěn)腳跟。
2、市場適應能力強。比如面對熱火朝天的視頻直播行業(yè)，客戶的需求重心也已發(fā)生轉移，CDN基礎服務(分發(fā)加速)的價值呈現(xiàn)下降態(tài)勢，深入垂直領域的增值服務和個性化服務(連麥、face you等)所占份額越來越高。傳統(tǒng)CDN多數不了解這個行業(yè)，也缺乏應有的技術能力。
3、成長速度更快。據稱，金山云、云帆加速、星域等只用了1年時間就走完了網宿五六年走過的路。
一方面?zhèn)鹘y(tǒng)CDN廠商吃盡資源壟斷紅利積重難返，另一方面新興服務商有備而來，市場必起風云。
事實上，這一幕正悄悄上演，網宿的財報依然亮麗，但昔日巨頭藍汛似乎遭受了史無前例的競爭壓力。財報顯示，藍汛毛利率在2016年將驟然下降，管理層已出現(xiàn)巨幅震蕩，總裁張墾于2015年8月31日離職。
凈利潤上，藍汛連年出現(xiàn)虧損，并且虧損缺口有增無減，根據2015年財報，藍汛全年凈虧損8870萬元，相比于2014年全年凈虧損680萬進一步擴大。
而另一側，新興服務商虎視眈眈，順勢崛起，這里暫列幾例。
2014年3月阿里云的CDN業(yè)務正式商用(事實上，早在2006年阿里云CDN的前身——淘寶CDN就已經開始研發(fā)了)，而到了2015年，其營收同比增長了800%、增速為傳統(tǒng)CDN的20倍，CDN客戶數也突破十萬。
2016年3月，阿里云發(fā)布了新一代CDN版本：極速CDN 6.0，并將CDN定義為內容分發(fā)+邊緣計算，也就是把云計算的更多應用場景從中心節(jié)點推到CDN邊緣節(jié)點上。
這是阿里云CDN試圖從內容分發(fā)走向云計算分發(fā)，主打云計算、大數據和CDN結合的一站式解決方案，提供對視頻類應用一站式視頻點播、直播服務，集內容采集、上傳加速、存儲、碼轉/截圖、鑒黃服務、CDN分發(fā)及播放器等功能服務。2016年芒果TV跨年晚會直播、《超級女生》海選都采用了阿里云CDN。加上阿里的背書，阿里云CDN毫無爭議的成為傳統(tǒng)CDN的最大威脅之一。
獲得亞太CDN年度盛典“2016亞太CDN產品創(chuàng)新獎”的網心科技旗下產品星域CDN則是以無限節(jié)點、星域調度、動態(tài)防御、弱網加速4大核心技術針對直播行業(yè)客戶，并創(chuàng)新推出了全網探測、智能組網、并行傳輸、(直播)弱網加速4項優(yōu)勢技術，還推出了“星域CDN·直播旗艦版”和“星域CDN·直播極速版”。
此外，星域CDN還推出了五大直播場景解決方案，發(fā)布“星耀計劃”，以撬動市場。根據網心科技CEO、迅雷聯(lián)席CEO陳磊在發(fā)布財報時披露的數據，星域CDN業(yè)務本季度增長迅猛，與上一季度相比，其中，“CDN帶寬銷售季度環(huán)比增長47.5%，而直播業(yè)務增長達203%。”
目前小米、愛奇藝、熊貓直播、陌陌、觸手TV、bilibili、大朋VR、戰(zhàn)旗等均在使用星域CDN。
在GFIC-亞太CDN年度盛典上榮獲“全年最佳商業(yè)模式創(chuàng)新獎”，緊接著又在GITC全球互聯(lián)網技術大會上獲“2016互聯(lián)網最佳合作伙伴獎”的云帆加速又是另外一條路子。云帆加速建立的是CDN+P2P+SDK共享新模式，即提供CDN加速外的P2P技術，和流媒體引擎、美顏、連麥等組件功能SDK。據了解，云帆加速CDN系統(tǒng)完全自主研發(fā)，P2P技術源自原快播，曾承載快播4億活躍用戶，目前為日均5000萬活躍用戶進行P2P加速，服務量級可達1.5T。
CDN+P2P融合分發(fā)模型結合云帆加速自主研發(fā)的智能調度系統(tǒng)，一方面降低了企業(yè)在流媒體業(yè)務上的成本，另一方面也提升了用戶體驗。這背后有一套核心算法，用戶播放器先從CDN獲取數據，緩存足夠數據之后，P2P再獲取數據，如果P2P獲取數據的速度小于播放速度，導致緩存數據達到下限閥值，則從CDN獲取數據。云帆加速近期在CDN+P2P的基礎上推出共享CDN計劃，融合進更多企業(yè)自建CDN、商業(yè)路由等冗余資源，為其提供新的價值變現(xiàn)方式。據悉，這是國內首個網絡層企業(yè)資源優(yōu)化平臺，有點Uber分享的味道。
另外，金山云是第一家提供商用H.265技術的云服務商，可以保證在同等清晰度的情況下，降低視頻編碼碼率，進而為客戶節(jié)省帶寬費用。它不僅是云CDN、云主機、云存儲服務，金山云還為直播客戶提供美顏、美聲功能，以及編碼優(yōu)化、推流優(yōu)化和其他多樣化玩法。
總之，當今的中國CDN市場，正被阿里、騰訊等互聯(lián)網巨頭以及其他幾家擁有核心能力的創(chuàng)業(yè)級公司攜技術、資源優(yōu)勢快速搶奪蛋糕，傳統(tǒng)CDN企業(yè)腹背受敵。
兩大難題，如何破解?
但新興服務商并非高枕無憂，至少需要面對兩個問題：
1、市場的開拓：如何從存量用戶到增量用戶
傳統(tǒng)CDN是以行業(yè)大客戶為主導的客戶群，這部分是存量客戶，在互聯(lián)網化的過程中，需求在緩慢增長，規(guī)模及可獲取的利潤有限。世界CDN巨頭Akamai的2015年財報顯示，該公司在2015年收益為22億美金，同比增長12%。再對比全球CDN市場29%的復合增長率，這相當于負增長。
所以，以視頻、移動互聯(lián)為主導的新興服務商只有獲得CDN市場的增量市場，才能站住腳。無論是阿里云CDN、星域CDN還是云帆加速等都要抓緊在視頻直播、互聯(lián)網電視等領域的市場風口快速跑馬圈地，讓技術的勢能轉化為市場的動能。
2、價格和利潤的堅守：如何在降價潮中保持盈利
目前國內CDN服務商已現(xiàn)降價潮，2014年3月阿里云極速CDN上線之前，國內的CDN廠商沒有公開的CDN報價。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)CDN公司向大中型客戶提供定制化的服務，收費是通過商務談判;另一方面也是各家業(yè)務體量的不同，跟CDN廠商的議價能力不同，而且傳統(tǒng)CDN企業(yè)多跟客戶簽訂保底合約，這也是CDN企業(yè)歷來被詬病的一點。
但隨著用戶體驗要求越來越高，CDN使用者不再只是互聯(lián)網巨頭的專利，也是出現(xiàn)了中小長尾客戶群體。隨著競爭加劇，一方面CDN行業(yè)價格透明化，另一方面CDN服務不斷降價。今年5月阿里云CDN首先宣布降價21.2%;隨后，騰訊云CDN降價25%，樂視云直接推出CDN免費服務，價格戰(zhàn)一發(fā)不可收拾。雖然我們看到云服務CDN廠商受眾多是中小企業(yè)，與傳統(tǒng)CDN服務商客群有部分重合，降價風波還未對傳統(tǒng)CDN廠商造成實質性的影響，但價格下降已是必然趨勢。這就要求從業(yè)者做好選擇：
1、是否參與價格戰(zhàn)，是守住利潤，還是降價去搶奪市場。
2、除價格戰(zhàn)外，有沒有其他途徑增強自身的競爭優(yōu)勢，比如通過技術革新來保持競爭力，運營優(yōu)化、模式創(chuàng)新來降低自身成本，或更注重服務來增強客戶黏性。
3、價格戰(zhàn)后，如何重構自己的利益分配方式。樂視云CDN免費服務是要從最終用戶身上產生收益，即不通過CDN服務本身，而是開放整個云服務，打造一個視頻發(fā)布平臺，通過內容去創(chuàng)造價值。這也在啟發(fā)行業(yè)，盈利不一定在CDN版塊產生，也很可能產生于其他版塊。
總之，CDN行業(yè)必定迎來一場惡戰(zhàn)，是傳統(tǒng)CDN服務商、云服務商和星域、云帆加速等新型CDN服務商三分天下，還是弱勢企業(yè)提前出局,唯有提前準備好的企業(yè)才能繼續(xù)玩下去。
曾響鈴，作家，資深評論人,
[移動互聯(lián)網+ 新常態(tài)下的商業(yè)機會]作者，
[網紅經濟學]作者之一，《商界》等多家雜志撰稿人。
微信號：xiangling0815
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