“2016年外賣市場的整體交易額、訂單量、客單價已經(jīng)超越出行市場，成為體量最大、價值最大的O2O領域。從本地生活行業(yè)自身而言，我堅信我們今天遠沒有到可以談論下半場的時候。這個行業(yè)，還只是曙光初顯。”
4月27日，在餓了么2017年會上，CEO張旭豪提到外賣市場體量已經(jīng)超過出行，但他卻又直言中國O2O連上半場都還沒有結束，在眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)年會上不說“下半場”都不好意思的輿論場下，這位CEO逆其道而行，成為了少有的反對“下半場”論的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家。
那么，張旭豪何出此言?中國O2O沒到下半場有何邏輯支持?細細讀完張旭豪年會演講，以及各種中國外賣O2O數(shù)據(jù)報告，這番言論確有幾分道理。
光是靠做餐飲，餓了么未來5-10年都不存在增長瓶頸
從去年開始，“下半場”概念逐漸火起來。不管是創(chuàng)業(yè)者、投資人、FA都在說“下半場”，但是大多數(shù)文章完全在摳概念，為了不同而不同，真正有干貨的證據(jù)無非就兩點：一是產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)完成，二是用戶已經(jīng)收割完畢，而這兩點放在別的領域尚可，但唯獨放在中國O2O市場就說不通了。
對于餓了么來說，單就餐飲服務一項，產(chǎn)業(yè)布局潛力依舊非常龐大。
所有創(chuàng)業(yè)公司，都能感受到獲取流量比之前難很多，唯有外賣O2O不會有這樣的困擾。目前，中國所有外賣平臺加起來在整個餐飲行業(yè)的滲透率也不到7%，但即便如此，2016年外賣市場的交易額還是突破了2000億，體量超越出行市場，，成為體量最大、價值最大的O2O領域。
體量之外，增速的數(shù)據(jù)也十分恐怖。2016年，全國餐飲行業(yè)的增長是10%，但互聯(lián)網(wǎng)餐飲的增長是300%。張旭豪預計，2017年還將繼續(xù)保持200%以上的高增長。
不得不說，餓了么非常幸運，它占領了整個O2O最有價值和潛力最大的賽道，基于目前相對較低的滲透率，增長瓶頸在未來5-10年都不會存在。據(jù)國際投資機構Coatue測算，如中國在線外賣滲透率未來能達到國外通行的30%，外賣市場壟斷者的市值保守估計可超過2000億美元。這甚至還沒算上價值巨大的2B餐飲業(yè)務。
人人都覬覦消費品市場，但沒有誰比餓了么更適合做
在年會上，張旭豪還提出的第二個戰(zhàn)略命題——外賣之外，還有萬物。“萬物”主要指比外賣更為巨大的30萬億體量消費品市場。事實上，由于體量極其可觀，在外賣市場以外，已經(jīng)有不少大小玩家已經(jīng)涉足或計劃涉足這片藍海，但玩得好的基本沒有，倒下的卻有一大片。
歸根結底，是消費品的即時配送市場尚處于低頻階段，還被淘寶、京東分食了一部分線上流量，專注于做低頻業(yè)務的垂直平臺，根本沒有出路。
按照“高頻打低頻”的互聯(lián)網(wǎng)永恒法則，這片市場，必須是一個高頻平臺往這里滲透才做得起來。而O2O行業(yè)里，高頻的無非只有三個領域：外賣、打車和共享單車。三者中，則只有外賣平臺具有成熟的在線交易和即時配送體系，可以說，沒有誰比餓了么更適合了。
關于這一點，張旭豪一語道破玄機——“隨著在線外賣和即時配送體系的成熟，大規(guī)模滲透消費品市場的戰(zhàn)略機遇已經(jīng)到來”。今年年初，餓了么成立新零售部門，先后與7-Eleven、屈臣氏等知名便利店達成合作;情人節(jié)當天，餓了么也創(chuàng)下賣出15萬束鮮花的記錄。
值得注意的是，在基本沒有補貼的情況下，餓了么的非餐飲交易額已經(jīng)占到平臺整體的10%。這直觀地表明，用戶對餐飲以外消費品的即時配送需求不僅真實存在，而且潛力巨大，那些在這片市場倒下的平臺，只是沒有找對路子而已。
說到這里，回顧那些鼓吹“下半場”觀點的人，他們不斷在散布流量紅利消退、市場拓展困難的悲觀論調。然而，一個淺顯的道理是，人是有限的，需求卻是無限的。即使流量紅利正在消退，該轉化成網(wǎng)民的人都被轉化完畢，但是，新的需求仍然不斷在被發(fā)掘出來。在線外賣、在線打車、到家服務……哪一個不是在移動互聯(lián)網(wǎng)時代才被激活出來的需求?因此容易看出，對處于有利賽道的公司來說，在可見的未來，還遠不存在“下半場”，需要它們去滿足的需求實在太多了。
科技一直是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)核心，戰(zhàn)爭沒有上下半場之分
更不值一駁的是，一些人認為，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入“下半場”的特征，就是科技、精細運營逐漸扮演核心角色。但問題是，這些元素從來就沒有被邊緣化過。
在餓了么9年的創(chuàng)業(yè)過程中，就是依托大數(shù)據(jù)和人工智能不斷創(chuàng)新的過程。從第一代餐廳接單系統(tǒng)Napos、第一代數(shù)據(jù)化地推系統(tǒng)Walle，到如今基于大數(shù)據(jù)的智能調度系統(tǒng)和千人千面餐廳推薦機制，餓了么做的外賣，本來是最有科技含量的互聯(lián)網(wǎng)領域之一。對餓了么來說，如果說未來會有什么不同，那就是隨著數(shù)據(jù)的不斷積累，它的護城河將越來越深。
所以，“下半場”其實是一句廢話，這一場仗，根本就沒有上下半場之分。
正如張旭豪所說：“當越來越多的用戶開始使用餓了么來滿足他們生活的各種需求，我們或許也會幸運地成為下一次生活方式的改造者，成為本地生活的基礎設施建設者。”對于普通創(chuàng)業(yè)者來說，與其糾結自己所在行業(yè)有沒有進入“下半場”，倒不如看看還能為用戶多提供哪些服務，創(chuàng)業(yè)始終不是“上半場”還是“下半場”的問題，而是有沒有在場上把科技用到極致、把服務做到極致的問題。
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