曾經(jīng)被稱為最好騎的小藍單車，在經(jīng)歷了一系列風(fēng)波之后，終于由出行巨頭滴滴接管了運營工作。盡管與早前滴滴將收購小藍單車的傳聞有一定出入，但對于小藍單車用戶來說還算是個好消息。這已經(jīng)是小藍單車第二次把業(yè)務(wù)交由他人托管，早在去年11月CEO李剛宣布業(yè)務(wù)交由拜客托管，押金用戶可免費使用。
早在去年年初，滴滴就大手筆地投資了ofo，進入了當(dāng)熱火朝天的共享單車市場。ofo的整體表現(xiàn)還不錯，和摩拜一起打到了現(xiàn)在，具體真實數(shù)據(jù)我們外界無從得知，但至少場面上不分上下。在此形勢之下，滴滴為何又自己直接切入共享單車市場呢?
傳滴滴與ofo反目，摩拜和ofo合并徹底泡湯
這得從滴滴和ofo的恩怨說起。去年下半年以來，關(guān)于摩拜和ofo合并的傳言一度滿天飛。ofo投資人朱嘯虎不止一次地公開表示，只有二者的合并才能實現(xiàn)贏利。同為ofo投資者而且股份占比更大的滴滴，也非常支持該建議。的確，遲遲無法建立起明確的贏利模式，雙方實力又相當(dāng)，一時半會誰也吃不掉誰。與其大家耗著大把燒錢，還不如效仿當(dāng)年滴滴和快的合并的模式再搞一次大聯(lián)歡。
有新聞報道稱，與朱嘯虎單純地想退出套現(xiàn)獲利不同，滴滴的想法是通過摩拜和ofo的合并實現(xiàn)共享單車大一統(tǒng)，并設(shè)法獲取合并后公司的控股權(quán)，從而強化自己在國內(nèi)出行領(lǐng)域的市場優(yōu)勢。
應(yīng)該說程維這個算盤打得非常不錯，但還需要ofo創(chuàng)始人和管理層的配合。結(jié)果在收購競爭對手和上線共享汽車等重要決策被滴滴否決之后，ofo創(chuàng)始人和管理層對滴滴大為不滿。他們不甘于給滴滴做一枚棋子，先是迫使滴滴系的高管離職，接著又找來了阿里當(dāng)白衣騎士。2018年1月5日有消息傳出阿里主導(dǎo)10億美金投資ofo，而ofo的估值可能達到100億美元左右。若消息屬實，意味著滴滴將喪失了對ofo的決策影響力。
如今，滴滴宣布將推出自有品牌共享單車并接管小藍單車業(yè)務(wù)，從側(cè)面表明阿里加持ofo的消息基本坐實，滴滴和ofo已經(jīng)反目，雙方將在出行領(lǐng)域直接展開競爭。而摩拜和ofo的合并將徹底泡湯，朱嘯虎也終于可以消停一些了。
其實拋開投資人和企業(yè)之間的恩恩怨怨不說，摩拜和ofo之間即便合并也未必能達到他們的預(yù)想。主要原因在于兩個方面：
1、合并無法解決構(gòu)建贏利模式的本質(zhì)問題，難以提升效率實現(xiàn)綜效和贏利。
共享單車和網(wǎng)約車不同，屬于重資產(chǎn)運營模式，龐大的資產(chǎn)和團隊都是沉重的包袱。在過去的惡性競爭中，摩拜和ofo雙方均超量投入大量的單車，建立起龐大的運營團隊。而且要命的是它們都集中在幾乎完全相同的運營城市，這意味著二者的合并沒有互補性，很難提升使用效率。無法提高使用效率則意味著難以獲得更高的營收，而除了降低部分營銷費用以及未來在新入城市的規(guī)劃運營更加合理外，降低運營成本也比較有限。
2、合并無法解決掉其他競爭對手，確定起市場長期領(lǐng)導(dǎo)地位。
當(dāng)年滴滴和快的合并后一舉獲得了規(guī)模效應(yīng)，迫使其他對手退出市場。網(wǎng)約車市場特點是高門檻和高運營成本，而共享單車市場特點是門檻較低和帶有區(qū)域性，很難重演上續(xù)一幕。當(dāng)摩拜和ofo在一二線城市廝殺正酣時，哈羅單車憑借在三四線及以下城市的深耕悄悄上升至市場的第三名，頗有復(fù)制VO兄弟農(nóng)村包圍城市反超對手的潛質(zhì)。
滴滴發(fā)力共享單車的邏輯：出行服務(wù)大平臺
從投資ofo到自己運營，滴滴的策略有了看似非常大的轉(zhuǎn)變。但滴滴接入共享單車的邏輯，其實非常簡單。因為它不僅僅是一家網(wǎng)約車企業(yè)，準(zhǔn)確些的企業(yè)定位是出行服務(wù)商，再往大格局說則是生活服務(wù)企業(yè)，需要提前應(yīng)對可能的競爭。
前不久美團推出了網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，誰能保證做大之后的摩拜和ofo不會也將自己升級為出行服務(wù)商而進入網(wǎng)約車市場呢?答案是肯定的，摩拜已經(jīng)在去年12月正式上線運營了共享汽車業(yè)務(wù)——摩拜出行。而ofo在自身業(yè)務(wù)尚不明確時也想要進軍共享汽車市場，這顯然動了滴滴的奶酪。在僅持有25.32%股份的情況下，滴滴無法容忍ofo違背自己的意志成為直接競爭對手。
在與快的合并、股權(quán)交換吃下優(yōu)步中國之后，滴滴在網(wǎng)約車市場上占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。但它面臨的市場競爭情況卻仍然不輕松。作為出行服務(wù)商，滴滴的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)與共享單車是互補和替代品的關(guān)系，存在著一定的競爭。作為日常生活服務(wù)中的一部分，滴滴又和美團、支付寶、口碑等形成了交叉競爭。美團推出網(wǎng)約車業(yè)務(wù)并非心血來潮，正是基于其把自己定義為生活服務(wù)平臺的策略相關(guān)，認(rèn)為網(wǎng)約車是平臺應(yīng)該為用戶提供的一個日常生活服務(wù)。此外，作為汽車服務(wù)大市場的一部分，滴滴未來還可能將與瓜子、優(yōu)信等二手車交易平臺發(fā)生業(yè)務(wù)沖突。
坦白說，滴滴之前在看待共享單車的策略上，眼光并不是特別長遠。它沒有意識到出行服務(wù)大平臺的策略重要性，將共享單車看成一個出行服務(wù)產(chǎn)品納入到自家平臺中來，而只是接入了ofo一家。試想如果在共享單車百家混戰(zhàn)時，滴滴就在自己的平臺上接入多家品牌的話，那么無論是哪些企業(yè)在共享單車市場上笑到最后，其出行服務(wù)平臺價值將得到強化，也不至于在與ofo的博弈中處于被動。當(dāng)然這也可能和它投資ofo后雙方存在特別約定有一定關(guān)系，但確實暴露了滴滴在企業(yè)發(fā)展策略上有所失誤。
反觀騰訊和阿里，它們在生活服務(wù)平臺的策略要比滴滴更加明確，分別在自己的平臺上接入了摩拜和ofo。特別是阿里，旗下的支付寶將多家共享單車企業(yè)接了進來，也符合了支付寶打造生活服務(wù)平臺的新定位。支付寶掃碼騎行不同品牌的共享單車，使得支付寶成為了國內(nèi)最大的共享單車平臺，一舉確定了市場地位。
雖然稍稍有點遲，但好歹滴滴意識得還不算太晚。2017年8月，滴滴宣布正式進入分時租賃市場，“滴滴分分租”開始在上海、武漢、成都三地試運營。9月滴滴緊接著投資了人人車，并迅速將其二手車業(yè)務(wù)接入了自己的平臺中。2017年12月，CEO程維曾公開表示滴滴的汽車開放平臺希望扶持一千家小的汽車運營商。再到現(xiàn)在接收托管原小藍單車業(yè)務(wù)，并有傳言將推出自有品牌的共享單車項目，加上已經(jīng)涉足朝著出行服務(wù)大平臺的目標(biāo)又邁進了一步。
不過，我覺得滴滴還是有些保守，托管小藍單車一家的業(yè)務(wù)并不足以對摩拜和ofo構(gòu)成沖擊，畢竟前兩者的單車數(shù)量占據(jù)了絕對優(yōu)勢。滴滴應(yīng)該借機開放平臺接口，吸納更多的共享單車品牌進來，甚至可以低價收購一些品牌，而不只是保守的業(yè)務(wù)托管。
共享單車市場將進入巨頭收割階段
摩拜和ofo在迫使眾多第二陣營的對手退出市場的同時，也給自己帶來了新的低成本競爭者。這可能也是他們不想看到但卻無法避免的事情。而這一次，入局收割的不再是創(chuàng)業(yè)公司，而是巨頭。
由于共享單車企業(yè)紛紛陷于困境，急于變現(xiàn)應(yīng)對供應(yīng)商貨款和員工工資等支出，資產(chǎn)變賣的價格大大縮水。以這次小藍單車和滴滴的合作為例，滴滴只愿意接收業(yè)務(wù)托管，卻無需承擔(dān)押金退付?？吹搅藳]，滴滴甚至不用花錢收購，就接收了小藍單車數(shù)億元投資的大票業(yè)務(wù)。
之所以愿意被滴滴托管業(yè)務(wù)，小藍單車實在是脫手無門，欠債高達三四個億已經(jīng)資不抵債。而讓滴滴托管運營業(yè)務(wù)，雖然沒有換來真金白銀，但至少可以解決現(xiàn)有團隊的運營成本，無需增加新債繼續(xù)保留品牌。依托滴滴的品牌背書，有助于小藍單車快速恢復(fù)用戶信心，讓業(yè)務(wù)重新回歸穩(wěn)定狀態(tài)。滴滴和共享單車的用戶有較大的重合，滴滴大平臺的導(dǎo)流也能讓小藍單車的使用率大幅提升，并通過托管業(yè)務(wù)分成逐漸回收一部分資金。
另一個入場的巨頭是阿里，而且它在共享單車上的動作更大得多。阿里通過旗下的上海云鑫成為低碳科技的最大股東，成為永安行和哈羅單車兩大共享單車品牌的控制者，還通過滴滴的股份間接介入了ofo和小藍單車的運營。如果傳聞屬實，它甚至擠掉滴滴和朱嘯虎直接控股了ofo，成為了共享單車最大的玩家。另如前所述，阿里的平臺策略也讓支付寶成為共享單車出行的集中流量入口，即便沒有直接投資共享單車企業(yè)，其市場地位也不容忽視。
相比之下，騰訊對共享單車的投資布局并不如阿里熱心。從公開資料看它只投資了摩拜一家，并婉拒了滴滴共同入股ofo的建議，目前也沒有看到騰訊對共享單車的其他投資意向。但擁有微信和手Q兩大移動社交應(yīng)用，騰訊可以隨時以流量入口的方式加持其他品牌。不過以騰訊近年的投資理念來看，它自己直接運營的可能性較低，而是會支持被投資企業(yè)如滴滴、摩拜、美團等去發(fā)展。
既然提到了美團，就多說一句：潛在的入局者中當(dāng)首推美團。一直圍繞著生活服務(wù)平臺拓展業(yè)務(wù)的美團，已經(jīng)進入網(wǎng)約車市場，而共享單車也屬于出行領(lǐng)域，與消費者息息相關(guān)，它也沒有理由缺席。而目前正是低成本揀漏的好階段，我預(yù)測不久后美團可能以平臺+收購的方式進入市場。以美團的戰(zhàn)斗力，是有可能在共享單車上殺出一條血路的。
巨頭的介入，也讓共享單車的流量入口平臺之夢漸行漸遠。艾瑞網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，無論是摩拜、0f0還是新興的哈羅單車，他們的APP月度獨立設(shè)備峰值都出現(xiàn)在去年9月，難以提升。其中很重要的一個原因就是，越來越多的用戶習(xí)慣通過支付寶、微信等平臺來使用共享單車服務(wù)。
今后的兩三個月，可能是巨頭收割共享單車的最佳機會，十年難遇的清倉大甩賣對于生活服務(wù)平臺來說都不容錯過。這意味著將有更多的小藍單車被滴滴美團們低價收割，摩拜和ofo雙雄爭霸的階段或?qū)⑦^去，而共享單車的巨頭時代即將到來。
【作者介紹：螞蟻蟲，科技評論人，專欄作者。微信公眾號：螞蟻蟲(miniant-cn)】
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