近年來，隨著智能手機(jī)的普及，中國第三方移動支付行業(yè)延續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢，移動支付已融入中國人的日常生活，一躍成為居民日常消費支付的第一大工具。益普索最新發(fā)布的《2018上半年第三方移動支付用戶研究報告》顯示，中國移動支付用戶規(guī)模約為8.9億，其中，財付通用戶8.2億，支付寶用戶6.5億，財付通和支付寶的用戶滲透率分別為85.4%和68.7%。
財付通和支付寶“雙寡頭”格局日益穩(wěn)固
財付通和支付寶的用戶滲透率分別為85.4%和68.7%，較2017年11月調(diào)查分別上升了0.6和0.4個百分點。
其它用戶滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有：京東錢包9.5%，較2017年11月調(diào)查(13.0%)有明顯下降，估計與接入微信支付逐漸被分流有關(guān);銀聯(lián)云閃付9.3%，略有上升、但低于市場預(yù)期，因2017年底重磅發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一App“云閃付”和上線銀聯(lián)二維碼支付;其它支付品牌的用戶滲透率均很低。同時，財付通和支付寶的共同滲透率達(dá)到89.1%，幾乎觸達(dá)至整個移動支付市場(用戶滲透率為92.4%)的邊界。
由調(diào)查數(shù)據(jù)推算，財付通和支付寶的用戶規(guī)模分別達(dá)到8.2億和6.5億，與2017年11月調(diào)查相比，分別增長了0.4億和0.3億。財付通用戶規(guī)模的優(yōu)勢得益于騰訊“社交之王”的穩(wěn)固地位，相信在可預(yù)見的一長段時間內(nèi)這一差距都是支付寶難以彌補(bǔ)的。同時，財付通和支付寶的共同使用率為64.4%，支付寶用戶幾乎也都在用財付通旗下的微信支付和手機(jī)QQ錢包，反之約21%的財付通用戶并未在使用支付寶。
社交支付增力彎道超車 財付通已超越支付寶
進(jìn)入2018年，支付寶在各個領(lǐng)域全面領(lǐng)跑第三方移動支付市場的局面已不復(fù)存，市場競爭的態(tài)勢已轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц秾毢拓敻锻ㄔ诓煌瑘鼍暗钠放品蓊~上各有消長、各有優(yōu)勢，整體交易量上兩巨頭之間的差距已在不斷縮小。
調(diào)查顯示，按通常的以交易金額計，支付寶和財付通的占比分別為47%和45%，已相當(dāng)接近，較2017年11月調(diào)查差距在縮小;以交易筆數(shù)計，支付寶和財付通的占比分別為40%和52%，與2017年11月調(diào)查結(jié)果基本相當(dāng)，財付通繼續(xù)保持對用戶高黏性的優(yōu)勢。顯然，移動支付小額、高頻的交易特點，更易被騰訊系社交賦能所激活和形成高轉(zhuǎn)化。
有數(shù)據(jù)顯示，微信等騰訊系社交軟件的人均打開時間是每天30分鐘，而支付寶人均打開時間每天不足1分鐘，后者被用戶僅僅認(rèn)為是具有商業(yè)基因優(yōu)勢的金融支付工具。
報告數(shù)據(jù)顯示，財付通旗下支付平臺所天生具有的社交優(yōu)勢，為自己帶來的是用戶高黏性。在所有個人類交易中的交易量，財付通已經(jīng)全面超過了支付寶：交易金額和筆數(shù)占比分別為48%和57%(2017年11月調(diào)查為42%和57%)，而支付寶的交易金額和筆數(shù)占比分別為44%和35%(2017年11月調(diào)查為50%和36%)。以上數(shù)據(jù)得益于騰訊在紅包、轉(zhuǎn)賬以及話費充值支付場景上的優(yōu)勢。
移動支付四大場景 消費類占比50%
移動支付的基本支付場景可以分為個人類交易、線上消費類交易、線下消費類交易和金融交易四大類。從使用率上來看，在最近三個月內(nèi)，針對上述四個場景的使用率分別為95%、82%、86%、20%。
從交易金額上來看，個人類交易、線上消費類交易、線下消費類交易、金融類交易四個場景的移動支付占比分別為42%、22%、28%、10%，作為移動支付的主戰(zhàn)場，與消費類相關(guān)的支付交易占比高達(dá)50%。
從交易筆數(shù)上來看，發(fā)生在四個場景的移動支付占比分別為42%、16%、40%、2%。交易筆數(shù)占比反映了支付行為發(fā)生的頻率，是用戶粘性的表征。
從數(shù)據(jù)上來看，個人類交易(發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等)、線下消費類交易具有小額、高頻的特點，尤其線下消費類交易最為突出。
支付寶優(yōu)勢領(lǐng)域在網(wǎng)購 線下消費已由財付通領(lǐng)跑
此次調(diào)查報告顯示，所有線下消費類交易在四大交易場景中，占比去年有所上升。線下消費類交易主要包括商超零售、日常出行訂單、個人健康/護(hù)理、票務(wù)/娛樂場所內(nèi)消費等。在線下類消費中，財付通的交易金額和筆數(shù)占比分別達(dá)到了50%和52%，相較于支付寶的44%和42%，線下消費類交易的兩巨頭競爭態(tài)勢已發(fā)生變化。
財付通和支付寶的交易金額占比分別為50%和44%，與2017年11月調(diào)查兩者基本相當(dāng)?shù)母偁帒B(tài)勢(46% vs. 47%)相比，財付通已經(jīng)贏得領(lǐng)先優(yōu)勢;在線下消費的諸多具體場景應(yīng)用下，兩巨頭有各自的優(yōu)勢領(lǐng)域(以交易金額計)，財付通占優(yōu)的較多一些，包括商超零售、線下餐飲支付、日常出行訂單、票務(wù)/娛樂場所內(nèi)消費，支付寶占優(yōu)的是團(tuán)購/外賣訂單、境外出差/旅游/購物。
財付通在線下消費類交易的多個應(yīng)用場景，成功的實現(xiàn)了對支付寶的“超車”，是騰訊長期在此持續(xù)投入的結(jié)果：一方面騰訊利用微信開放平臺、服務(wù)號、小程序，發(fā)動和借助廣大商家拓展線下支付場景;另一方面騰訊還致力于將移動支付技術(shù)嫁接到更多的場景之中，典型代表就是就是騰訊將移動支付與交通出行進(jìn)行有效結(jié)合的乘車碼業(yè)務(wù)。
各方強(qiáng)勢力量側(cè)目 乘車碼成為新戰(zhàn)場
公共交通出行在2017年處在移動支付行業(yè)的“風(fēng)口”，引來財付通、支付寶、銀聯(lián)、蘇寧金融等各方強(qiáng)勢力量側(cè)目和資源投入。
根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，每天約有2.5億人選擇乘坐公共交通出行，全國公共交通年完成客運量超過900億人次。面對這樣一個龐大的剛需市場，沒有哪一個場內(nèi)玩家會“缺席”。 “國家隊”銀聯(lián)最早撕開交通電子支付的入口，而支付寶上線電子公交卡、騰訊落地乘車碼才讓該支付場景成為“行業(yè)風(fēng)口”和“戰(zhàn)場”。
在龐大用戶基礎(chǔ)的支持下，乘車碼將會在更多的地區(qū)實現(xiàn)落地，據(jù)報道，騰訊乘車碼也已斬獲70多個城市，主要布局在華南、西南和東北地區(qū)，去年上線廣州，5月上線深圳地鐵、6月上線上海公交，幾大主要城市陸續(xù)突破。除了各自所在的地域優(yōu)勢，財付通依傍微信社交之王所特有的渠道下沉功能，成為競爭公共交通出行的移動支付的籌碼。
移動支付海外布局
隨著移動支付在國內(nèi)發(fā)展日趨成熟，各大巨頭紛紛將眼光投向了海外。但是海外布局之路并不好走，與國內(nèi)相比，西方金融系統(tǒng)迥乎不同，深度依賴銀行機(jī)構(gòu)和銀行卡(借記卡和信用卡)支付，整個商業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展時間長、已相當(dāng)成熟，用戶習(xí)慣也已形成。。
盡管存在諸多不利因素，各大巨頭在海外擴(kuò)張的步伐從未停歇過，銀聯(lián)、騰訊財付通、支付寶紛紛布局海外，從東南亞延伸到歐美國家。到目前為止，財付通的微信支付接入的國家和地區(qū)已增至40個、支持13種外幣直接結(jié)算，并已取得了馬來西亞的支付牌照。
據(jù)公開報道，微信在3月份的月活躍用戶量超過10億(注：含Wechat，即全球范圍內(nèi);另外，據(jù)信微信用戶幾乎都在使用微信支付)，在如此龐大用戶基礎(chǔ)的支持下，騰訊財付通在移動支付的多個場景均取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。在國內(nèi)，騰訊財付通將致力于在更多場景落地，便捷更多用戶的生活，同時，財付通在海外市場的擴(kuò)張中也將作出更多努力。
微信信用卡還款“通道費”不堪重負(fù)
近日，微信信用卡還款宣布，自2018年8月1日起將對每筆微信信用卡還款按還款金額的0.1%收取費用，同時平臺還宣布將陸續(xù)推出一些手續(xù)費減免活動。
此次信用卡還款收費主要原因是因為成本增加。信用卡還款業(yè)務(wù)的主要成本是用戶使用快捷支付時產(chǎn)生的銀行通道費用。比如，用戶使用微信支付中綁定的A銀行的儲蓄卡，向B銀行的信用卡還款，A銀行會向財付通收取一定的通道費用。
此前之所以一直未向用戶收費，是平臺為了普惠用戶和滿足用戶體驗(實時到賬)，而益普索最新數(shù)據(jù)顯示，財付通微信信用卡還款占比遠(yuǎn)超支付寶，隨之而來的是微信信用卡還款“通道費”成本愈發(fā)水漲船高，因此不得不做出一些平衡成本和業(yè)務(wù)發(fā)展的調(diào)整。對此，易觀分析師王蓬博早在2017年接受南方都市報采訪的時候就指出，“財付通對信用卡還款收費，只是回歸正常商業(yè)邏輯”。這樣看來，行業(yè)取消手續(xù)費補(bǔ)貼可能是大勢所趨。
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