導(dǎo)語： 作為“第七屆中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會”的重要亮點(diǎn)，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會《2019中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告》于5月27日在成都發(fā)布。報(bào)告以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從市場規(guī)模與行業(yè)格局、短視頻、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目洞察、視聽內(nèi)容發(fā)展趨勢等多個方面，詳細(xì)分析介紹了2018年網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、特點(diǎn)與趨勢。
一、揭示八個核心發(fā)現(xiàn)
一是網(wǎng)絡(luò)視頻穩(wěn)站網(wǎng)絡(luò) C 位。 網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)7.25億，作為網(wǎng)絡(luò)的“C位”應(yīng)用，無視頻、不網(wǎng)絡(luò)，隨著5G的普及，網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)將再次迎來突破性發(fā)展。
二是 “ 小屏 ” 統(tǒng)天下。 互聯(lián)網(wǎng)的移動化趨勢更加顯著，移動互聯(lián)網(wǎng)使用時(shí)間明顯增加，短視頻貢獻(xiàn)最多。
三是世界是 “ 短 ” 的。 短視頻發(fā)展勢頭迅猛，反超綜合視頻成為使用第二多的應(yīng)用，顛覆了視聽傳播的整體格局。
四是 “ 速食 ” 即正義。 短視頻催生了新的傳播平臺、新的節(jié)目形態(tài)與用戶消費(fèi)習(xí)慣，快節(jié)奏、碎片化、開門見山、短小精悍成為行業(yè)潮流。
五是 “ 氪金時(shí)代 ” 。 網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶規(guī)模擴(kuò)大，頭部平臺內(nèi)容付費(fèi)超廣告成為營收主力，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為決勝的關(guān)鍵。
六是 “ 高人 ” 也刷屏。 中高收入、高學(xué)歷群體越來越多地參與視聽消費(fèi)，為市場帶來更大潛力。
七是 “ 銀 ” 里藏金。 中老年網(wǎng)民群體增長迅速，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)或?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇。
八是 “ 網(wǎng) ” 開多面。 網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目以量換質(zhì)，互動劇、vlog、微型化趨勢，助力視聽行業(yè)多元化突圍；傳統(tǒng)節(jié)目形式在網(wǎng)絡(luò)發(fā)掘新陣地，成就業(yè)新動能。
中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會常務(wù)副秘書長
周結(jié)作報(bào)告發(fā)布
報(bào)告發(fā)布會現(xiàn)場
二、呈現(xiàn)八大市場變化
一是網(wǎng)絡(luò)視聽用戶規(guī)模達(dá) 7.25 億，短視頻成為網(wǎng)絡(luò)視聽第一大應(yīng)用
截至2018年12月底，中國網(wǎng)絡(luò)視頻（含短視頻）用戶規(guī)模達(dá)7.25億，占整體網(wǎng)民的87.5%。其中，短視頻發(fā)展迅速，用戶規(guī)模6.48億，網(wǎng)民使用率為78.2%，使用時(shí)長占總上網(wǎng)時(shí)長的11.4%，超過綜合視頻的使用時(shí)長占比（8.3%），成為僅次于即時(shí)通訊的第二大應(yīng)用類型。
二是市場規(guī)模達(dá) 1871.3 億元，短視頻市場同 ? 增長 744.7%
視頻內(nèi)容行業(yè)持續(xù)快速增長，整個視頻內(nèi)容行業(yè)的市場規(guī)模在2018年達(dá)到1871.3億元，同比增長52.8%。其中短視頻市場增速最快，同比增長 744.7% ，達(dá)到467.1億元；綜合視頻市場規(guī)模達(dá)888億元，同比增長21.8%；網(wǎng)絡(luò)直播市場規(guī)模為516.2億元，同比增長17.2%。
三是 BAT 三大綜合視頻平臺地位難撼動，芒果 TV 率先盈利
愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷第一梯隊(duì)格局相對穩(wěn)定，在劇集、綜藝、紀(jì)錄片、體育等重點(diǎn)內(nèi)容上精心布局，打造差異化競爭優(yōu)勢，整體用戶滲透率為80.2%。芒果TV、嗶哩嗶哩兩大平臺用戶滲透率為9.2%，位于第二梯隊(duì)。樂視視頻、搜狐視頻、PP視頻、咪咕視頻位于第三梯隊(duì)，整體用戶滲透率為6.7%。
四是付費(fèi)用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大，付費(fèi)收入占比逐年增大
優(yōu)質(zhì)的獨(dú)家內(nèi)容、多樣化的運(yùn)營措施正推動訂閱會員數(shù)量快速增長。截至2018年底，愛奇藝訂閱會員數(shù)為8740萬，同比增長72%，其中付費(fèi)會員占比達(dá)到98.5%；騰訊視頻會員達(dá)8900萬，同比增長58%；優(yōu)酷日均付費(fèi)用戶同比增長率達(dá)到200%。綜合視頻應(yīng)用主要盈利模式仍是廣告收入、內(nèi)容付費(fèi)、版權(quán)分銷等，但消長發(fā)生變化，廣告收入占比正逐漸下降，而內(nèi)容付費(fèi)占比逐年提升，2018年占比達(dá)34.5%，是2012年的8倍。
五是短視頻成為 ? 絡(luò)視頻的 ?? 軍，對新增網(wǎng)民拉動作用最明顯
中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶使用率自2015年來增幅逐步放緩，短視頻?均使?時(shí)長2018年首次反超長視頻。短視頻對新增網(wǎng)民的拉動作用最明顯，并在中?年群體中加速滲透。數(shù)據(jù)顯示，最近半年新入網(wǎng)的網(wǎng)民對短視頻的使用率為53.2%，對綜合視頻、網(wǎng)絡(luò)直播的使用率分別為43.9%和34.6%。2018年12?移動互聯(lián)??戶??均單?使?時(shí)長達(dá)341.2分鐘（5.69小時(shí)），而短視頻貢獻(xiàn)了整體時(shí)長增量的33.1%。
六是 ? 絡(luò) ? 頻 ? 戶破三億，新 ? 線城市使 ? 率最 ?
2018年底，中國網(wǎng)絡(luò)音頻用戶達(dá)3.01億，其中新一線城市對網(wǎng)絡(luò)音頻的使用率較高，達(dá)到44.5%。?絡(luò)?頻市場格局?家獨(dú)?，?態(tài)圈逐漸建?，盈利模式不斷拓展。喜馬拉雅用戶滲透率為62.8%，牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)，荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM居第二梯隊(duì)，用戶滲透率為33.5%。
七是網(wǎng)絡(luò)直播整體 ? 業(yè)下滑， ? 戶規(guī)模較 2017 年底減少 2533 萬
網(wǎng)絡(luò)直播用戶為3.97億，較2017年年底同比減少2533萬，用戶使用率為47.9%，較上年同比下降6.8個百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)直播進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，優(yōu)質(zhì)資源繼續(xù)向頭部平臺集中，斗魚直播、虎牙直播、YY占據(jù)第一梯隊(duì)。
八是手機(jī)屏收看網(wǎng)絡(luò)視頻最普及，電視屏潛力最大
網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的收看終端呈多樣化特征。其中，手機(jī)終端數(shù)量為7.25億，以99.7%的用戶使用率排在首位；其次是臺式電腦、筆記本電腦和平板電腦，使用率分別為49.8%、37.9%和32.4%?；ヂ?lián)網(wǎng)電視作為未來智慧家庭生活娛樂的核心入口，截至2018年底終端數(shù)達(dá)到2.51億，激活終端1.86億，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，商業(yè)前景廣闊。
三、展現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié) ? 發(fā)展特點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)劇市場增速變緩，優(yōu)質(zhì)中小 IP 受歡迎
2018年，全網(wǎng)共上新283部網(wǎng)絡(luò)劇，較2017年減少12部。圈層爆款頻出、優(yōu)質(zhì)中小IP受歡迎是2018年網(wǎng)絡(luò)劇市場的主要特點(diǎn)。2018年IP劇占網(wǎng)絡(luò)劇總量的38.2%，較上年同比增長46%。在國家廣播電視總局“以現(xiàn)實(shí)主義為主體”電視劇行業(yè)創(chuàng)作方向指引下，2018年網(wǎng)絡(luò)劇現(xiàn)實(shí)主義導(dǎo)向明顯增強(qiáng)，現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格網(wǎng)劇集中涌現(xiàn)。短劇化、分賬或成?業(yè)主流。30集以下網(wǎng)絡(luò)劇占比為73.5%，其中11—20集網(wǎng)絡(luò)劇占比達(dá)45.6%。由于分賬?劇成本相對較低、回報(bào)率較?，2018年分賬?劇在數(shù)量、分賬?額上均有突破。
網(wǎng)綜市場 BAT 、芒果 TV 四足鼎力，競爭更為激烈
2018年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場整體投資規(guī)模達(dá)到68億元，同比增長58.1%，頭部、腰部網(wǎng)綜全面升級，尾部網(wǎng)綜市場進(jìn)一步被壓縮，進(jìn)入更為激烈的競爭階段。全網(wǎng)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目162檔，其中騰訊視頻、愛奇藝分別上新63、55檔，占比均在30%以上；優(yōu)酷、芒果TV的數(shù)量分別為24、22檔。播映指數(shù)排在前列的網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。
網(wǎng)絡(luò)電影減量提質(zhì)，分賬模式多元化發(fā)展
網(wǎng)絡(luò)電影整體質(zhì)量穩(wěn)步提升，精品化趨勢明顯，獨(dú)播、付費(fèi)比例不斷擴(kuò)大，分賬記錄再創(chuàng)新高。2018年，新上線網(wǎng)絡(luò)電影1523部，同比下降19.5%，其中獨(dú)播網(wǎng)絡(luò)電影占95.2%，付費(fèi)電影占88.6%。分賬金額破千萬的網(wǎng)絡(luò)電影共33部。影?時(shí)長向院線靠攏，80分鐘以上時(shí)長的網(wǎng)絡(luò)電影占比達(dá)44%，比上年同比增加11個百分點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片蓬勃發(fā)展， “ 爆款 ” 作品頻出
2018年，各大綜合視頻平臺加大紀(jì)實(shí)內(nèi)容開發(fā)與投入，網(wǎng)絡(luò)自制紀(jì)錄片產(chǎn)量迅速提升，影響力逐漸擴(kuò)大，在吸引年輕人方面表現(xiàn)出較強(qiáng)優(yōu)勢。全年來看，新媒體紀(jì)錄片生產(chǎn)投入占紀(jì)錄片市場整體的23.9%，市場份額占18.9%。從點(diǎn)擊量看，2018年在騰訊視頻獨(dú)家播出的紀(jì)錄片《風(fēng)味人間》享有紀(jì)錄片領(lǐng)域全網(wǎng)最高點(diǎn)擊量。此外，《舌尖上的中國（第三季）》《創(chuàng)新中國》《紀(jì)實(shí)72小時(shí)》《水果傳》《了不起的匠人》《我的青春在絲路》《最美公路》《三國的世界》《我愛你，中國》等紀(jì)錄片的視頻點(diǎn)擊量均位列前十。
四、凸顯網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容六大趨勢
報(bào)告就網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容發(fā)展趨勢展開專項(xiàng)調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，未來一年內(nèi)容賽道細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展主要有六大趨勢 ：
一是 家庭類、懸疑類網(wǎng)絡(luò)劇題材被看好，挖掘好故事成為行業(yè)共識；
二是 新興模式“互動劇”認(rèn)知度不高，短劇代表“泡面劇”前景被看好；
三是 訪談脫口秀類綜藝最被看好，原創(chuàng)文化類節(jié)目“逆襲”突破；
四是 “微綜藝”認(rèn)知度近六成、“微型化”或成為行業(yè)趨勢；
五是 網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片促使紀(jì)錄片受眾結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)電影期待破圈；
六是 超過五成被訪者看好豎屏內(nèi)容，內(nèi)容單一化成為Vlog發(fā)展挑戰(zhàn)。
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