戈壁創(chuàng)投科技投資 OPEN DAY：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)到來

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依靠流量和人口紅利的消費互聯(lián)網(wǎng)時代已是明日黃花，“互聯(lián)網(wǎng)下半場”的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)到來。2018 年，to B 項目融資額相比 2016 年翻了 4 倍，而政策利好和科創(chuàng)板紅利的釋放，也讓更多創(chuàng)業(yè)者踴躍投身到科技創(chuàng)新的大浪潮中。

8 月 14 日，戈壁創(chuàng)投聯(lián)合36氪，在北京舉辦“戈壁創(chuàng)投科技投資 OPEN DAY”，邀請了戈壁創(chuàng)投在科技領(lǐng)域的優(yōu)秀被投企業(yè)代表、戰(zhàn)略合作伙伴以及媒體伙伴，共同探討2019 年中國科技投資領(lǐng)域的機遇與挑戰(zhàn)。

作為中國早期投資機構(gòu)代表的戈壁創(chuàng)投，從 2002 年成立至今，先后在全球投資了近 300 家創(chuàng)新企業(yè)。早在 7 年前，戈壁創(chuàng)投就開始投資布局 to B 行業(yè)，并在人工智能、智能制造、企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域取得了不俗的戰(zhàn)績。

“過去 20 年，中國充分利用了人口紅利和成本紅利快速發(fā)展，但這種優(yōu)勢正在退卻，私募市場正在進行洗牌和轉(zhuǎn)型，更加趨于理性、更加看重商業(yè)模式、更加注重技術(shù)和門檻。”戈壁創(chuàng)投管理合伙人朱璘首先分享了戈壁創(chuàng)投對于中國科技投資領(lǐng)域的觀察以及戈壁創(chuàng)投的投資策略。

戈壁創(chuàng)投 管理合伙人 朱璘

朱璘表示，在消費互聯(lián)網(wǎng)走到末期的大背景下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場正在快速增長，而且已經(jīng)臨近爆發(fā)點。以“公有云”行業(yè)為例，人才是核心競爭力，人力成本走高會有效倒逼企業(yè)進行技術(shù)和信息化轉(zhuǎn)型，需求側(cè)在不斷增長；而開源技術(shù)的普及和釘釘、企業(yè)微信等大平臺生態(tài)的開放又給供給側(cè)帶來活力。在公有云上，阿里云和 AWS 四五年前的收入差距還有 20 倍，但去年前者是 230 億人民幣，后者是 240 億美金，只差一個匯率；而 IaaS 市場每年的增速有 60%，已經(jīng)接近趕超美國，這都給企業(yè)服務(wù)方向的公司帶來很好的發(fā)展土壤。

此外，人口結(jié)構(gòu)的變化也一定會加速傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，中國的產(chǎn)能大，但人均產(chǎn)效比較低，制造業(yè)的信息化、自動化都蘊含著非常大的機會。而 5G 時代的來臨又會讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到有史以來最大的提升，2025 年會有 97% 的企業(yè)利用 AI 做業(yè)務(wù)，企業(yè)上云的數(shù)量可能達到 85%，企業(yè)數(shù)據(jù)利用率也會超過 86%，中國總數(shù)據(jù)會占到全球數(shù)據(jù)的 28%，企業(yè)端數(shù)據(jù)會非常接近消費端數(shù)據(jù)，甚至?xí)?2030 年超過消費端——這會是個非常大的風(fēng)向標，企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的需求會變得更加強烈，企業(yè)服務(wù)的多樣性會有質(zhì)變。

基于這些觀察，朱璘表示，戈壁創(chuàng)投看好的具體方向有：企業(yè)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機器人，其中機器人不一定是物理形態(tài)，利用 RPA 這樣的虛擬機器人完成簡單工作會越來越多地出現(xiàn)在生活和工作中。

以 VC 視角來看，朱璘感慨道，過去 20 年中國的科技投資都放在消費互聯(lián)網(wǎng)上，以流量和用戶取勝，往往贏者通吃，因此誕生了很多難以突破的巨頭。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有技術(shù)壁壘、行業(yè)壁壘，多巨頭會是常態(tài)，行業(yè)里也會誕生許多贏家。

伴隨著 NLP 等技術(shù)的發(fā)展，人工智能從科研走向了應(yīng)用，三位戈壁創(chuàng)投在人工智能領(lǐng)域的被投公司 CEO 就這一行業(yè)進行了分享，探討技術(shù)突破、商業(yè)落地、以及未來的行業(yè)格局。參與的嘉賓包括自動駕駛公司 Auto X CEO 肖健雄，智能投資引擎弘量投資 CEO 雷春然；去中心化人工智能計算平臺 DeepBrain Chain CEO 何永，由戈壁創(chuàng)投合伙人唐啟波擔任圓桌主持人。

嘉賓們首先就人工智能的基本概念以及各自企業(yè)的技術(shù)運用進行了分享，“AI 總體分成四個階段”，肖健雄介紹到，“第一是計算機信息化、IT 化，第二是弱 AI，第三是強 AI、以 AI 為主導(dǎo)，第四是通用 AI。目前 IT 化已經(jīng)徹底完成，通用 AI 還遙遙無期，創(chuàng)投圈火熱的弱 AI 和強 AI 只是立足點和商業(yè)模式不一樣”。Auto X 所做的無人駕駛屬于強 AI 行業(yè)，科研尤為重要，因此存在發(fā)展周期，但門檻也更高。肖健雄表示，大概在 3-5 年，無人駕駛 AI 就會徹底完成研發(fā)，將會是通識 AI 來臨前最強的人工智能突破。

“每個領(lǐng)域有自己的 AI”，雷春然表示，弘量投資主要將 AI 技術(shù)應(yīng)用到金融領(lǐng)域，AI 算法會是團隊的核心，但在商業(yè)化拓展時，實務(wù)和監(jiān)管又尤為重要。目前弘量投資主要在投資及顧問兩方面應(yīng)用 AI 技術(shù)，與銀行合作提供智能投顧、大數(shù)據(jù)采集工具等服務(wù)。

“AI 進入了快速發(fā)展期，不同于互聯(lián)網(wǎng)，AI 的技術(shù)發(fā)展是沒有瓶頸的”，何永認為。2018 年，區(qū)塊鏈寒冬下有 95% 的公司都死亡了，但 DeepBrain Chain 研發(fā)并推出了適合于 AI 行業(yè)的產(chǎn)品。何永表示，區(qū)塊鏈的特殊性在于，需要大量投入在底層技術(shù)上，才能構(gòu)建出連接全球算力的網(wǎng)絡(luò)，達成 GPU 的“共享”，改變 AI 行業(yè)的云平臺。

從創(chuàng)業(yè)者角度，三位嘉賓也給投資人提出了一些判斷 AI 企業(yè)的建議。何永認為，要從技術(shù)和公司兩個層面來看，對AI 應(yīng)用型公司來說，行業(yè)和市占率最為關(guān)鍵。雷春然表示，應(yīng)用方向、人才質(zhì)量和實踐反饋會是三條重要標準。肖健雄則強調(diào)了強 AI 領(lǐng)域的核心是人才，算法、工程、戰(zhàn)略必須全面考慮。

作為全球領(lǐng)先的老牌德國制造業(yè)企業(yè)，博世于 1909 年便進入中國市場，中國是博世全球第二大市場，同時也作為戈壁創(chuàng)投的戰(zhàn)略合作伙伴攜手投資創(chuàng)新企業(yè)。博世創(chuàng)投投資總監(jiān)吳姍女士表示，博世創(chuàng)投是基于深科技的專業(yè)投資人，在中國市場看好四個方向，包括汽車以及交通出行、工業(yè) 4.0、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能。

博世創(chuàng)投 投資總監(jiān) 吳姍

思科是全球網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)解決方案的領(lǐng)先廠商，互聯(lián)網(wǎng)上近 80% 的信息流量經(jīng)由思科的產(chǎn)品傳遞。思科大中華區(qū)副總裁、技術(shù)解決方案事業(yè)部負責(zé)人Robin Cai表示，思科正在構(gòu)建一個意圖驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)，讓 AI 和機器學(xué)習(xí)來管理一個開放的技術(shù)架構(gòu)體系。在中國市場，思科也提供了一個包含五條產(chǎn)品線所有 API 的平臺，希望從商業(yè)和技術(shù)層面培養(yǎng)出一個完整的生態(tài)體系。

思科大中華區(qū)副總裁、技術(shù)解決方案事業(yè)部負責(zé)人Robin Cai

中國制造 2025 戰(zhàn)略將智能制造看作重要方向，我國政府對智能制造的支持力度也越來越大，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、“一帶一路”走出去的國家戰(zhàn)略、工業(yè)4.0 等政策導(dǎo)向和趨勢都給智能制造帶來利好。在“智能制造技術(shù)和應(yīng)用”的圓桌討論中，戈壁創(chuàng)投合伙人胡唐駿擔任主持人，生產(chǎn)制造協(xié)同系統(tǒng)博拉科技 CEO 周公爽、協(xié)作機器人鎂伽機器人聯(lián)合創(chuàng)始人張琰、以及工業(yè)掌控云平臺 Thingworks CEO 鄭道揆分享了他們對智能制造的思考和判斷。

鎂伽機器人基于自主研發(fā)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)，開發(fā)了協(xié)作機器人，落地于生命科學(xué)實驗室自動化、智慧零售自動化以及工業(yè)自動化。張琰介紹到，工業(yè)機器人以效率優(yōu)先，但協(xié)作機器人需要與人協(xié)同工作，最大的差異在于安全性。

博拉科技提供數(shù)字化工廠解決方案，利用數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務(wù)中臺實現(xiàn)雙中臺驅(qū)動。周公爽分享到，國內(nèi)制造業(yè)參差不齊，400 萬家規(guī)模以上企業(yè)，頭部幾十億百億量級的只占 1%-2%。大量小微企業(yè)的訴求在生產(chǎn)自動化，中部企業(yè)開始探索信息化+數(shù)字化，頭部企業(yè)則希望將十幾個業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通做關(guān)聯(lián)分析——不同維度企業(yè)對數(shù)字化的訴求截然不同，博拉從中腰部切入，幫助實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)化。

Thingworks 的角色是工業(yè)領(lǐng)域的智能看板，讓不懂技術(shù)的業(yè)務(wù)人員能靈活使用數(shù)據(jù)。鄭道揆認為，需要幫助制造業(yè)低成本、靈活地從數(shù)字化中獲得價值，實際落地中，客戶主要為頭部企業(yè)，還希望解決業(yè)務(wù)標準化問題。

作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者，三位嘉賓都感受到了這一方向上的資本熱度。但周公爽也表示，工業(yè)企業(yè)在前期會保持線性增長，直到產(chǎn)值達到一個億，產(chǎn)品化程度及人均產(chǎn)值提升，在能有快速非線性發(fā)展。張琰分享到，應(yīng)用場景不足的工業(yè)機器人本體企業(yè)也遇到了資本寒冬，開拓使用范圍非常重要。鄭道揆則認為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的市場接受程度明顯上升，市場的高速增長也吸引了更多資本。

在移動互聯(lián)網(wǎng)快速下滑的大背景下，投資人和創(chuàng)業(yè)者爭先恐后奔赴產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場。一級市場對 B 端項目的追捧達到歷史高點，戈壁創(chuàng)投 7 年前就開始了對 to B 項目的規(guī)劃和布局，不僅穩(wěn)定將每年 50% 的投資額放到企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，點我達和 Teambition去年還成功實現(xiàn)了并購?fù)顺觥?/p>

針對“企業(yè)服務(wù)下半場的機遇與挑戰(zhàn)”，戈壁創(chuàng)投管理合伙人朱璘作為主持人，與智能業(yè)務(wù)運維解決方案公司云智慧 CEO 殷晉、團隊協(xié)作工具 Teambition CEO 齊俊元、以及在線平面設(shè)計平臺創(chuàng)客貼 CEO 王寶臣分享了他們的觀察與判斷。

SaaS 領(lǐng)域中，效率工具相比業(yè)務(wù)工具、通用SaaS相比行業(yè)SaaS，在現(xiàn)在這個時間點上孰優(yōu)孰劣？

齊俊元認為，本質(zhì)上SaaS 都是在推動企業(yè)的信息化轉(zhuǎn)型，全球有 80% 的企業(yè)都認為自己在做數(shù)據(jù)化，但認為自己成功的只有 10%。這其中，信息是否足夠透明、員工是否自主使用并融入業(yè)務(wù)流程、是否離業(yè)務(wù)足夠近都非常重要。

殷晉則表示，從工具角度來看，云智慧是國內(nèi)第一個提出業(yè)務(wù)運維的公司，在實現(xiàn)業(yè)務(wù)串聯(lián)之前，企業(yè)服務(wù)的客單價停留在 2-30 萬，實現(xiàn)之后卻能突破到百萬甚至千萬。重點是要站在用戶的角度思考問題，兼顧公司客戶的價值需求以及員工用戶的使用需求。而在行業(yè)方面，通用型平臺級 SAAS 屬于 BAT，垂直行業(yè)存在大量新機會，也能出現(xiàn)很多百億美金市值的公司。

王寶臣認為，國內(nèi)外的 SaaS 環(huán)境截然不同。國外有使用基礎(chǔ)，大多是緩慢過渡；國內(nèi)則是快速增長，甚至可以拿 to C 的方式做 to B。創(chuàng)客貼在設(shè)計這一垂直方向上偏通用，發(fā)展思路有二：把價值做厚，打通前后環(huán)節(jié)；以及發(fā)揮人群價值，與其他平臺合作來彌補通用化導(dǎo)致的行業(yè)不精準問題。

從創(chuàng)業(yè)者角度來看，三位嘉賓都認為中國企業(yè)服務(wù)市場已經(jīng)走到了高速發(fā)展的節(jié)點。齊俊元認為，積累了成熟團隊、市場接受度變高、中國又存在巨大的增量市場，企業(yè)服務(wù)“會很快很快地長起來”。“下半場是好事”，殷晉表示，快速增長資本的模式?jīng)]有了，生產(chǎn)資料的投入不再能帶來高速增長，所有的企業(yè)都必須用數(shù)字化提升效率，這樣的情況反而會讓 to B 企業(yè)真正成長，房產(chǎn)、交通、基建等大規(guī)模投資的領(lǐng)域也都開始重視信息技術(shù)。王寶臣則分享到，與消費者市場一樣，企業(yè)服務(wù)也要思考如何去做下沉市場，一線城市和三、四線城市的企業(yè)需求完全不同，需要多維度組合相應(yīng)服務(wù)。在客戶中扎得越深，越能在下半場獲得豐厚利潤。

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