云計算在中國市場狂奔了十年后，虧損仍然是一種常態(tài)。
曾經(jīng)被預言2020年做到100億凈利潤的阿里云，2019年交出的還是虧損的答卷。按照大和資本分析師崔亨旭的說法：“阿里云的盈利能力在短期內將是個問題，可一旦形成一定規(guī)模，就可能成為一項利潤可觀的業(yè)務。”
正準備赴美上市的金山云，也在招股書中披露了過去三年的營收情況：2017年到2019年分別虧損7.14億元、10.06億元和11.11億元，并公開表示未來還將繼續(xù)進行大量投資，上市后虧損有進一步增加的風險。
幾乎在同一時間里，騰訊云、百度智能云、華為云等另外幾家云廠商的虧損也成了外界關注的焦點。
為何虧損這樣的大眾化問題，在2020年反倒成了媒體眼中的新鮮話題，新冠疫情帶來的經(jīng)濟壓力可能是導火索之一，畢竟越來越多的企業(yè)將注意力轉向了數(shù)字經(jīng)濟，但本質上還是云計算的市場大環(huán)境出現(xiàn)了變化。
01 云市場正在“變天”
在過去的十年時間里，外界對于云計算市場的態(tài)度不可謂不寬容。
“云計算”被視為新物種、新的基礎設施，高高舉起了替代傳統(tǒng)IT服務的旗幟，“拓荒”可以說是近乎唯一的關鍵詞。折射到不同的云計算玩家身上，市場份額也就成了最為核心的增長目標，代價正是不遺余力地提升規(guī)模。
在這一思路的主導下，云計算看似是個新事物，市場擴張方式卻并不新穎。有媒體盤點過幾家云計算大廠掌門人的背景，Oracle、IBM、SAP等老牌IT企業(yè)是名符其實的被挖角對象，阿里云、華為云、百度智能云等無一例外。與之對應的就是，云計算的擴張方式上也遵循了傳統(tǒng)IT的市場法則，近乎不計成本地“豪奪”式擴張。
無可否認的是，市場份額優(yōu)先的邏輯在云計算的早期階段相當適用，亞馬遜和阿里的市場優(yōu)勢與之不無關系。但在持續(xù)了十年之后，云計算的氣候環(huán)境早已“變天”。
先從外部環(huán)境來看，大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被列為“新基建”的組成部分，并未出現(xiàn)云計算的相關字眼，這樣的信號絕非是云計算落伍的標志，而是社會需求的轉向，一場全面上云運動正在發(fā)生。比如大中型企業(yè)的遷移上云幾近完成，龐大的中小企業(yè)和社會基礎服務開始成為被“改造”的對象，但需求已經(jīng)不是追求算力那么簡單，還要用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術來解決實際的問題。
社會需求的改變終將倒逼云計算市場打法的調整，至少百度、阿里、騰訊、華為等在2019年前后就嗅出了信號：百度、阿里、騰訊先后在2019年前開始進行組織架構調整，均大幅提升了云和AI的權重，將企業(yè)級AI和云業(yè)務劃歸同一事業(yè)群，以加速AI和云計算業(yè)務的創(chuàng)新融合。即便是有傳統(tǒng)IT廠商背景的華為云，也將AI視為巧取市場的籌碼之一，屢屢在AI的落地應用上進行嘗試。
不同廠商的舉措并不相同，“激進”如百度智能云，在進入云計算市場伊始就確認了ABC三位一體的戰(zhàn)略，云計算被定義為百度AI To B的窗口，甚至說AI的位次已經(jīng)高于云計算;“保守”如巨頭夾縫中生存的金山云，在逆水行舟不進則退的背景下，仍然在堅持的燒錢擴大規(guī)模的市場策略。
一個淺顯的道理，不同的選擇就有不同的結果，云計算廠商們也不例外。
02 搶先變陣的百度
有些巧合的是，金山云和百度智能云恰恰是最近“爭議”最大的兩個玩家。
金山云的爭議在于綁定大客戶的商業(yè)模式，僅小米和金山集團在過去三年中就為金山云貢獻了高于21億元的營收，占比高達28.6%。金山云需要向資本市場剖析利弊，為了保持增長而“繼續(xù)進行大量投資”的承諾并不讓人意外。
百度智能云的爭議在于擴張方式的變陣，幾輪組織架構調整后進一步扁平化，同時也拋棄了舊有的打法?？珊雎缘粲性胍舻臓幾h，仔細審視百度變陣的內容，并不缺少諸多可取之處。
首先是組織架構的調整，先是整合了“百度人工智能體系”，明確了智慧政務、智慧醫(yī)療、智慧金融、智能客服與營銷四大賽道，然后是組織關系上的扁平化，百度智能云的云計算、智能金融、智能客服、渠道生態(tài)等業(yè)務負責人直接向王海峰匯報，也就意味著AI的權重在百度智能云的體系中進一步增大。
可以找尋的軌跡是，百度在去年就開始強化“AI+云”的整合戰(zhàn)略，確認了百度大腦為核心，依托智能云加速各行各業(yè)的智能化轉型升級的打法，云計算的角色已經(jīng)是智能基礎設施的底座，把人工智能和底層技術能力灌輸?shù)降鬃?，進而成為賦能各行各業(yè)的“動力工廠”。從調整后的組織架構來看，“AI+云”利出一孔的思路進一步凸顯。
其次是人才培養(yǎng)的優(yōu)化，百度在春季職級晉升中，首次設立了E序列(政企行業(yè)解決方案和服務序列)，要求從事政企行業(yè)解決方案和服務的員工既要理解行業(yè)、又要懂產(chǎn)品和AI技術落地。以往云計算是典型的銷售驅動，百度開始聚焦于懂行業(yè)、懂產(chǎn)品、懂技術的復合型人才，無疑也是結合市場環(huán)境變化的“因時制宜”。
正如前面所提到的，企業(yè)上云的主導因素已經(jīng)從追求算力變?yōu)榻鉀Q問題，也就需要云廠商打造AI技術與實際生產(chǎn)廠家融合的解決方案，幫助企業(yè)降本增效創(chuàng)造價值。除了組織架構和業(yè)務權重上的適應，兼具商業(yè)與技術的To B銷售人才恰恰是滿足用戶需求的關鍵，在現(xiàn)有的企業(yè)級合作中，人才仍然是最好的“潤滑劑”。
也就是說，在企業(yè)開始將“價值落地”作為上云標準時，百度智能云的戰(zhàn)略調整，無非是將自身擅長的AI打造成業(yè)務增長的新動能，尋求一種更科學穩(wěn)健的增長路徑。
03 轉型策略初見效
當然，諸如百度等云廠商變陣的成敗終究還需要業(yè)績來驗證，三五年后的市場位次或許更有說服力，卻也看到了一些初步的成果：
4月3日的時候，百度智能云宣布中標1900萬元的央視融媒體項目，雙方將聯(lián)合打造集智能說明、智能搜索、智能語音、智能考核于一體的的AI中臺;
4月15日，百度發(fā)布了基于自主研發(fā)ARM服務器的“云手機”產(chǎn)品，可實現(xiàn)安卓原生App及手游的云端運行，將覆蓋云游戲、云應用、云VR和云辦公等四個場景;
4月29日，騰訊云AI團隊與微信智聆聯(lián)合打造了金融行業(yè)專屬語音識別模型，增加了對粵語、韓語的支持，準確率提升了10%;
4月30日，阿里云與陜煤曹家灘礦區(qū)達成合作，打造井口以上、井口以下全線智能的新礦區(qū)......
其中央視和曹家灘礦區(qū)屬于云計算的外部客戶，百度“云手機”和騰訊云的語音識別模型則是巨頭們內部的項目孵化?？此撇蛔銥槠娴乃膫€合作案例，恰恰是透視“AI+云”落地能力與想象空間的窗口。
央視和曹家灘礦區(qū)的需求再次印證了之前提到的一幕，在選擇云計算合作對象時的參考標準已經(jīng)切換為AI優(yōu)先。原因似乎也不難理解，算力屬于資源型服務，所有的云廠商都可以通過建設數(shù)據(jù)中心的形式補足短板，差距在于規(guī)?；笮〉某杀痉謹偂５獳I技術卻是業(yè)務轉型升級時的天然短板，傳統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)不可能在短時間內追平百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
某種程度上說，諸如百度智能云的調整有些以退為進的味道，主動放棄一些燒錢才可能換來的市場，立足于有利于AI落地的特定賽道，然后以技術上無可替代的優(yōu)勢收割市場。
以百度所錨定的智能客服與營銷賽道為例，一些客戶開始只是接入了百度智能云的部分服務，諸如語音識別系統(tǒng)可能還是傳統(tǒng)廠商的產(chǎn)品，然而傳統(tǒng)的語音識別的正確率只有80%，百度卻可以達到95%以上，鴻溝般的技術優(yōu)勢促使客戶選擇一整套的百度解決方案，直接加速了百度智能云在相關賽道的滲透。
“云手機”的誕生，則向外界釋放了另一股信號。在“AI+云”技術優(yōu)先的主導下，百度們已經(jīng)開始對一些潛力賽道進行提前布局，伺機在合適的時間點切入相應賽道。打個比方的話，云廠商在幫助客戶避免重復造輪子的同時，自己也在潛心打造新的輪子，最終驅動業(yè)務增長的輪子越來越多，逐漸占領的市場份額也越來越大。
不管怎樣，百度智能云等玩家轉型后的勢能正在逐步對外釋放，剩下的只是時間上的循序驗證。
04 寫在最后
云計算在野蠻生長十年后，規(guī)模擴張早已不再是唯一的方向。盡管一些觀察者仍在用規(guī)模搪塞云計算無法盈利的理由，云廠商們已然有了實際的行動。
即便是向來不計成本的阿里云也不例外，就像谷歌、美團等相繼關閉或收縮云業(yè)務時，阿里云三年再投2000億元的計劃相當刺眼，細品后卻發(fā)現(xiàn)：2000億元的用途大半在于云操作系統(tǒng)、芯片等核心技術，而非一味購買服務器、興建數(shù)據(jù)中心。
回頭來看百度智能云的調整，本質上與阿里云并無太大偏離，不過是百度已經(jīng)奠定了AI技術上的領先態(tài)勢，巧妙借助優(yōu)勢來進行市場滲透。畢竟這些在商場中穿梭的老手們都明白這樣一個道理：市場總是在動態(tài)變化的，及時根據(jù)變化作出戰(zhàn)略調整，永遠是生存下去的不二法門。
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