8月13日，貝殼找房在美紐交所敲鐘，股票代碼為BEKE，成為中國居住服務(wù)平臺第一股。貝殼找房的IPO指導(dǎo)價(jià)定在每股20美元，以籌資21億美元。開盤當(dāng)天，其股價(jià)高開高走，大漲87.2%，最后收盤于37.44美元/股，市值達(dá)到422億美元。
選擇赴美上市，左暉無疑是正確的，在國內(nèi)沒有同類公司參照的貝殼找房，其ACN對標(biāo)MLS的商業(yè)模式，更容易受到紐交所投資者們的歡迎。
左暉春風(fēng)得意，老對手姚勁波則有些黯然傷神，貝殼找房上市前夕，姚勁波在朋友圈發(fā)文祝賀，言語卻不甚柔和，他稱“我們相信開放平臺Android會大于封閉，58安居客退市后會全方位進(jìn)入/賦能產(chǎn)業(yè)”。
但這番宣戰(zhàn)，姚勁波底氣不足，58同城上市七年、迎來退市，6月27日，58同城股價(jià)為53.93美元/股，總市值不過80.82億美元，而貝殼找房上市首天市值已是58同城的5倍有余。更危險(xiǎn)的是，一旦貝殼找房的居住服務(wù)平臺在二手房、新房、家裝、租房等細(xì)分領(lǐng)域四面開花，其對行業(yè)的控制力只會愈發(fā)增強(qiáng)，屆時(shí)58同城的房產(chǎn)業(yè)務(wù)將處于怎樣的境地？
垂直領(lǐng)域跑出來的“野獸”，綜合服務(wù)被訓(xùn)化的“巨人”
左暉和姚勁波一開始遠(yuǎn)不像現(xiàn)在這樣劍拔弩張。
鏈家曾經(jīng)是58同城的大客戶，2010年鏈家雖然上線了鏈家網(wǎng)，開始在流量端做布局，但當(dāng)時(shí)鏈家的主要流量還是需要從58買。到了2015年，58同城以2.67億美元收購安居客，開始搶奪線下中介資源，與搜房網(wǎng)、鏈家有了業(yè)務(wù)交集?？涉溂沂亲誀I垂直體系，受到威脅最大的實(shí)際是搜房網(wǎng)。
不過2018年貝殼找房一經(jīng)推出，左暉的野心暴露無遺，他不僅要自己在線上搞流量，還想在線下截胡58同城，這惹得姚勁波急忙尋找盟友，開了個所謂的誓師大會。雙方自此后勢如水火。
但如今，一個迎來退市，另一個緊跟著風(fēng)光上市，這場較量可能已有定論。
回顧58同城和鏈家的此起彼伏，我們可以發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上不是對手太強(qiáng)，而是58同城在變?nèi)?。從鏈家靠著中介業(yè)務(wù)崛起到專注于垂直領(lǐng)域坐大，直至現(xiàn)在升級為居住服務(wù)平臺，反過來收割流量，鏈家的每一步成長似乎都在反襯和放大58同城的缺陷。
其中最明顯的有兩點(diǎn)，一是真假信息；
2008年，鏈家不顧業(yè)內(nèi)質(zhì)疑，建立真房源數(shù)據(jù)庫，左暉更是逆行情而上，通過并購的方式盤下了大量線下店鋪。后來鏈家這種中介商之所以靠著真房源迅速搶占了市場，其實(shí)很大程度離不開58同城上虛假房源的“襯托”。
58同城也一直在通過并購擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)版圖，但這些業(yè)務(wù)并沒有如愿促成58同城大而強(qiáng)的美夢，究其原因，虛假信息的頑疾不解決，58同城根本無法更好地服務(wù)客戶。
二是，垂直領(lǐng)域的專注與否；
為什么58同城一把好牌打得稀爛？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“行業(yè)的垂直度不夠，互聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域發(fā)展起來之后，就把58同城繞過去了，因?yàn)樗姆诸愋畔⒉粔蚓珳?zhǔn)”。
確實(shí)如此，58同城囊括了房產(chǎn)、汽車、招聘、二手交易等最具潛力的業(yè)務(wù)，原本這些領(lǐng)域就足以誕生多個獨(dú)角獸企業(yè)，但58同城沉溺于分類信息服務(wù)帶來的既得利益，逐漸被細(xì)分賽道上的對手所超越，鏈家恰恰是最好的證明。
論野心，姚勁波實(shí)際不如左暉。左暉想要的是在房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)，而姚勁波的分類信息服務(wù)做得再強(qiáng)，也只是掌握了流量入口。但現(xiàn)在這個流量入口正在遭受威脅。
攪動58同城的流量池？
2018年，鏈家推出了貝殼找房，姚勁波曾在8月份對中介之爭的相關(guān)問題進(jìn)行解答，他信誓旦旦，稱鏈家加上貝殼的流量僅達(dá)到58集團(tuán)旗下的58同城、安居客、趕集網(wǎng)房產(chǎn)業(yè)務(wù)流量的20%，所以，“他們進(jìn)入市場幾乎沒有對我們構(gòu)成威脅”。
至今，我們看到安居客及背后的58同城在房產(chǎn)信息服務(wù)上仍然占有流量優(yōu)勢。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年6月貝殼找房App的滲透率為1.72%，安居客為3.42%；另一方面，安居客平均DAU為480萬，貝殼找房平均DAU僅為186.3萬，鏈家則是69.5萬。從當(dāng)前數(shù)據(jù)來看，上線兩年多的貝殼找房在C端確實(shí)還無法動搖安居客。
只是這種現(xiàn)狀將迎來新的變化。
去年D輪融資時(shí)，騰訊作為戰(zhàn)略投資人領(lǐng)投8億美金，貝殼順理成章地入駐微信“九宮格”；今年6月，貝殼找房與百度地圖達(dá)成合作，正式推出基于百度地圖的房產(chǎn)信息內(nèi)容；緊接著，與騰訊再度達(dá)成合作，為騰訊系QQ瀏覽器、看點(diǎn)快報(bào)、QQ看點(diǎn)等多款信息流產(chǎn)品提供房產(chǎn)信息和服務(wù)內(nèi)容。
對核心流量入口的入駐，透露出一個信號，以往貝殼找房最要緊的是積累經(jīng)紀(jì)人及背后的房源，以構(gòu)建ACN，如今ACN雛形已成，貝殼找房正把精力轉(zhuǎn)移到用戶層面。
表面的威脅來自騰訊。騰訊是貝殼的第二大股東，此次貝殼上市，騰訊無疑也是受益者之一，而其與貝殼的合作不單單是資本上的。除了給貝殼開放騰訊系內(nèi)的流量入口，騰訊云也給貝殼AR看房提供技術(shù)支撐。
當(dāng)然，騰訊外部流量的扶持能否為其帶來更多的新用戶，還有待觀察，不過更潛在的威脅在于貝殼ACN模式的優(yōu)越性逐漸將房源優(yōu)勢聚攏，這種優(yōu)勢未來是否會正向反饋到C端，以此拉動和吸引流量，甚至改變用戶尋找房產(chǎn)信息的原有習(xí)慣，這關(guān)系到58同城的安危。
預(yù)兆或許已有顯現(xiàn)。盡管數(shù)據(jù)顯示安居客、58同城房產(chǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)用戶數(shù)據(jù)仍處于增長狀態(tài)，可58同城的財(cái)報(bào)卻暴露出營收增速的下滑。數(shù)據(jù)顯示，58同城會員業(yè)務(wù)營收從2018年二季度的同比增長21.06%，降至2019年第四季度的同比下降0.9%；同期的在線營銷收入增速也從42.38%跌至19.3%。
值得注意的是，這個時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰恰是貝殼找房誕生前后，尤其是原58同城陣營中的21世紀(jì)不動產(chǎn)“反叛”后，我們可以把營收增速下滑的一部分理由歸結(jié)于房產(chǎn)客戶的流失。
其實(shí)58同城當(dāng)前的處境，也說明粗放式的流量販?zhǔn)垡呀?jīng)走到被淘汰的邊緣，新模式的出現(xiàn)可能意味著流量蛋糕將被重新分配。
下沉市場將是貝殼找房“難啃的骨頭”
58同城天然適合下沉市場。2005年58同城成立，我國網(wǎng)民才剛剛超過1億，主要集中精英群體，但58同城不一樣，它所面對的主要客群本來就是個體戶、小商家、中介、裝修隊(duì)、工人等，他們中的大多數(shù)來自于三四五線城市。
所以直至現(xiàn)在，縱然58同城因虛假信息“聲名狼藉”，下沉市場依舊離不開58同城。根據(jù)TalkingData發(fā)布的《下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》顯示，58同城排名綜合服務(wù)類下沉市場價(jià)值應(yīng)用第一位，排名第二的是其旗下品牌趕集網(wǎng)。在房產(chǎn)App認(rèn)知度方面，58同城在下沉市場的認(rèn)知度甚至高于安居客，達(dá)到61%。
而再看貝殼找房，2017年、2018年、2019年和2020年一季度，北京和上海的營收占貝殼找房總營收的比例分別為47.9％、47.4％、35.1％和31.3％。一二線城市才是貝殼找房的主要增長來源和根基。
那么問題就來了，一旦ACN模仿MLS，在國內(nèi)建立起一個良性的房產(chǎn)服務(wù)生態(tài)，讓整個房產(chǎn)交易市場更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，那這種模式上的優(yōu)越性又能否幫助貝殼突破下沉市場呢？
短時(shí)間內(nèi)很難。一則，我國進(jìn)入存量房市場的城市只有北京、上海、深圳和廈門，根據(jù)空白研究院的測算，2020年四大一線城市外加天津的二手房交易額將從2.5萬億增長到3萬億，重慶、成都、武漢等重點(diǎn)二線城市間從1.9萬億增長到2.5-3萬億，其余二線、三線及四五線城市，總的擴(kuò)張空間在3萬億之內(nèi)。
因此，貝殼找房當(dāng)前仍會把二手房業(yè)務(wù)擴(kuò)張的重點(diǎn)放在一二線城市。
二則，雖然貝殼找房擁有行業(yè)內(nèi)最大的“地面部隊(duì)”，他們連接的潛在購房者以數(shù)百萬計(jì)，可是在一二線城市都過高的傭金將直接勸退下沉市場的大部分購房者。
據(jù)某中介顧問告知，在北京有鏈家和沒有鏈家的小區(qū)是兩種情況，他們的收費(fèi)很高，目前二手房傭金是2.7個點(diǎn)，其中2.2個點(diǎn)是中介費(fèi)，還有0.5個點(diǎn)是服務(wù)費(fèi)，而且沒有讓步的余地。他還表示，鏈家的特點(diǎn)是永遠(yuǎn)擁護(hù)業(yè)主，會幫業(yè)主把價(jià)格向上提。
傭金的問題牽扯到外界對貝殼找房最大的質(zhì)疑，即壟斷。此前中國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公平正義聯(lián)合會陸續(xù)收到了多起關(guān)于鏈家、德佑、貝殼涉嫌不正當(dāng)競爭、霸凌行業(yè)、碾壓競爭對手的投訴。一定程度上看，58同城固然不能阻擋貝殼找房的壯大，可市場競爭上仍需要58同城去牽制貝殼。
縱觀互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)史，躺賺固然美好，可往往是“甜蜜”的陷阱。58同城在合并趕集網(wǎng)前的2014年，毛利率幾乎達(dá)到95%，秒殺了一眾互聯(lián)網(wǎng)公司。然而如今貝殼找房的前進(jìn)和58同城的敗退，再次敘述著商業(yè)發(fā)展的戲劇性，姚勁波這次恐怕無法再信心滿滿了。
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