前幾年，餓了么跟美團歷經(jīng)過轟轟烈烈的補貼大戰(zhàn)，時隔幾年的“熄火”，外賣陣地又于近期重新燃起補貼大戰(zhàn)的余火。
8月27日，餓了么宣布“百億補貼”計劃正式上線。從9月1日開始，重點覆蓋城市將從24個擴展到超過100個，累計補貼100億資金。
當下在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，目前燒得起百億補貼的巨頭還是屈指可數(shù)，電商領(lǐng)域拼多多于去年掀起百億補貼浪潮，隨后阿里跟京東也相繼跟進。除了電商之外，阿里竟然又在本地生活服務(wù)市場，尤其是外賣領(lǐng)域掀起百億補貼，這一動作也是耐人尋味。
在餓了么“百億補貼”正式上線還只有幾天時間，9月7日據(jù)《財經(jīng)涂鴉》報道:前餓了么CTO張雪峰已于9月第一周正式從阿里巴巴離職。在餓了么宣布上線百億補貼這個重要節(jié)骨點，CTO高管的離職也令外界對此議論紛紛，阿里用最簡單粗暴的補貼手段硬剛美團還能否奏效？
餓了么高管再生變動，阿里本地生活管理層存變數(shù)
據(jù)悉，離職的餓了么CTO張雪峰于2015年3月，受時任餓了么聯(lián)合創(chuàng)始人兼產(chǎn)品負責人汪淵的邀請加入餓了么擔任首席技術(shù)官，近幾年在餓了么主要是主導(dǎo)技術(shù)層面的工作。今年1月起，張雪峰在阿里內(nèi)部的職位已調(diào)整為本地生活科技創(chuàng)新中心負責人，而自8月起則擔任本地生活CEO助理一職。
近兩年，餓了么高管變動較頻繁，尤其是被阿里收購之后。在2018年2月26日，餓了么跟阿里簽署排他協(xié)議，3個月內(nèi)阿里約90億美元收購餓了么全部股份。每一輪企業(yè)收購案過后，人事重整必不可少。
在被全資收購后，餓了么聯(lián)合創(chuàng)始人除康嘉和鄧燁，高管除CTO張雪峰、CSO潘遠、VP鐘憲文等幾個少數(shù)管理層以外，都已離職或即將離職，原餓了么管理層已所剩不多。雖說原餓了么管理層留下的并不多，但后續(xù)阿里對于餓了么管理層的重視從調(diào)動不少核心人物來掌控本地生活服務(wù)就可看出。
今年3月，螞蟻金服CEO胡曉明兼任阿里本地生活董事長，配合其就任阿里本地生活再次進行了一輪組織架構(gòu)調(diào)整，本地生活服務(wù)總裁王磊向張勇和胡曉明雙線匯報。為了搶奪市場份額，阿里還為本地生活服務(wù)調(diào)來新鐵軍——雷雁群。
雷雁群是逍遙子（阿里巴巴集團董事會主席張勇）找來打仗的，阿里的同事稱他為“雷帥”。2003年非典期間，阿里中供鐵軍幫助不少外貿(mào)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)工具來做海外推廣，今年疫情期間，阿里本地生活服務(wù)新鐵軍也在做同樣的事。
據(jù)悉這支“新鐵軍”不光是地推部隊，而是整個商家服務(wù)團隊，包括流量入口和運營機制。從今年上半年的表現(xiàn)來看，餓了么數(shù)據(jù)顯示，疫情以來，餓了么整體商家數(shù)量增30%。
另據(jù)《晚點LatePost》此前報道，阿里張勇每周至少會把一天的時間花在本地生活身上，甚至直接前往餓了么上?？偛块_會。從阿里調(diào)動這么多核心人物來掌控本地生活服務(wù)來看，該陣地的防守跟進攻的重要性不言而喻，這次阿里主動燃起百億補貼的火把，它能否借補貼從美團手上搶到市場份額？
重燃補貼大戰(zhàn)旺火，阿里越發(fā)忌憚美團
此前前阿里巴巴總裁衛(wèi)哲對媒體說過：“對于阿里來說，本地生活是一場不能輸?shù)膽?zhàn)爭。”在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，阿里除了在社交上折戟之外，如今本地生活服務(wù)也變成一塊難啃的骨頭。為了搶奪市場，阿里再次高舉百億補貼旗幟。
據(jù)餓了么對外表示，“百億補貼”將成為常態(tài)化補貼行動，9月起，“百億補貼”還將加碼，重點覆蓋城市將從目前的24城擴展到100城以上。這次阿里率先在外賣市場推出百億補貼，這也不難看出處于下風的阿里焦慮感在增長。
從短期來看，美團在外賣市場的優(yōu)勢在進一步擴大，具體從兩家巨頭披露的財報業(yè)績都有所體現(xiàn)。從財報數(shù)據(jù)來看，兩個巨頭在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)績差距還是較明顯。
l 財報顯示，二季度美團餐飲業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收145億元，增速達到13%；利潤同比提升65.7%至13億元；餐飲交易總額同比增長16.9%至1088億元，日均交易量同比增長6.9%至2450萬單。截至2020年6月底，美團交易用戶達4.573億，同比增長8.2%。
l 財報顯示，阿里巴巴在第一財季本地生活服務(wù)收入71.01億元，同比增長15%。該季度，餓了么實現(xiàn)每單盈利，餓了么GMV4月出現(xiàn)正增長，3-6月的一個季度，餓了么即時配送業(yè)務(wù)單筆訂單實現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)正。截至6月30日注冊商戶數(shù)量同比增長30%。
在營收跟利潤表現(xiàn)上，美團借外賣業(yè)務(wù)的增長逐漸發(fā)揮超級平臺的協(xié)同效應(yīng)，隨著盈利走向穩(wěn)定，這也讓美團在資本市場的股價漲幅較明顯。今年年初以來，美團股價漲幅近140%。截至目前，美團股價為248.200港元，市值為14590.64億港元。
根據(jù)Trustdata的數(shù)據(jù)，2020年第一季度，餓了么及其旗下“餓了么星選”共計30.9%，而美團外賣的市場交易份額達到了67.3%。同時，根據(jù)QuestMobile在2020年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)，餓了么月活躍用戶數(shù)（不包括淘寶、高德等的引流）為7661萬，美團外賣為1.4478億，是餓了么的近兩倍。
根據(jù)第三方機構(gòu)披露的這兩個市場數(shù)據(jù)來看，不論是是市場份額還是月活躍用戶數(shù)上，美團跟阿里餓了么拉開的差距還是較大。對于阿里來說，本地生活是一個高頻支付場景，抓住這個市場也是守住其在支付市場的重要籌碼。同時本地生活也是阿里生態(tài)向線下滲透的關(guān)鍵，能夠形成線上線下完整的閉環(huán)。
正是基于本地生活服務(wù)市場的重要性，這或許也是阿里主動發(fā)起百億補貼的重要原因。而除了本地生活服務(wù)之外，阿里也要防患美團在支付跟電商這兩個核心市場的進攻。
從長期來看，阿里的電商跟支付是筑高其競爭壁壘的關(guān)鍵，而現(xiàn)在美團已在支付跟電商這兩個領(lǐng)域發(fā)起進攻。
為了攻入阿里的腹地，美團第一步就是取消支付寶支付渠道，雖說一時間掀起了支付寶跟美團的口水戰(zhàn)，但這也是美團進軍支付市場的重要動作。隨后，美團新增“美團月付”這一新功能，這一模式與支付寶“花唄”異曲同工之處。
而除了在支付業(yè)務(wù)上有所行動之外，美團與阿里正面較量切入到電商領(lǐng)域，近期它也開始切入實物電商領(lǐng)域。8月初，美團APP新增“團好貨”板塊，提供水果、百貨、零售、糧油和生鮮幾大品類商品。用戶對這些消費生活必需品的需求較大，在配送領(lǐng)域，如果考慮配送效率美團強大的即時配送體系也是阿里所忌憚的。
在切入實物電商跟支付領(lǐng)域后，美團的野心昭然若揭，走超級平臺路線的它涉足阿里的腹地并不難理解。在美團高調(diào)進攻背后，阿里更加不會坐以待斃，這也不難理解阿里本地生活為何在近期投入大量資金開啟“百億補貼”。
結(jié)語
對于阿里跟美團在外賣市場的差距，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，這并非因為餓了么的競爭力太弱，而是因為美團的競爭力太強。不可否認，美團憑借其超級平臺的影響力，在本地生活領(lǐng)域已構(gòu)建一個較強的競爭壁壘，而這也是阿里很難在短期去撼動的。對于阿里來說，推百億補貼策略扶持餓了么也是在放大招，通過砸錢補貼換取市場份額能否奏效還是有待市場考驗。
本文來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明版權(quán)
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