當下，數(shù)字銀行牌照在全球不少地區(qū)正成為香餑餑。
北京時間12月4日傍晚，新加坡金融管理局(MAS)發(fā)布公告，宣布四家公司(財團)成功獲得數(shù)字銀行牌照，其中包含近一兩年引起資本市場廣泛矚目的Sea。
為了獲得官方的認定，總部位于新加坡的Sea可是卯足了勁，途中的競爭也堪稱激烈。今年1月，Sea成為新加坡首家申請數(shù)字全銀行許可證的公司。在新加坡金融管理局開放申請后，共收到21份申請材料，在第一輪篩選中淘汰了7家。
2009年成立的Sea，今年迎來了第十一個發(fā)展年頭，如今成為東南亞目前首屈一指的獨角獸企業(yè)，并于2017年順利赴美上市。截止美股研究社發(fā)稿，Sea每股報198.78美元，自年初至今的漲幅達394%，總市值為981.90億美元。
由于Sea在資本市場的良好表現(xiàn)，也使得此次獲牌受到多方關(guān)注。為什么Sea要竭力獲得數(shù)字銀行牌照，獲牌后對Sea本身的發(fā)展將會產(chǎn)生哪些深遠影響?
SeaMoney的"進擊"之路
與Sea旗下經(jīng)營的電子商務(wù)平臺Shopee，以及在線游戲平臺Garena相比，數(shù)字金融服務(wù)提供商SeaMoney的存在感還不夠強，甚至可以說尚處于起步階段。
據(jù)Sea于11月發(fā)布的2020財年第三季度的財報數(shù)據(jù)顯示，電商季度總收入收入為6.187億美元，同比增長幅度為173.3%。該收入包括4.671億美元的平臺收入和1.516億美元的產(chǎn)品收入。電商收入占同期Sea季度總收入的比重為51.04%。
在三個業(yè)務(wù)中收入占比過半，可知Shopee電商平臺是Sea最主要的收入來源。Shopee在東南亞市場滲透率的不斷加深，為其電商收入的增長提供了保障。
據(jù)App Annie最新數(shù)據(jù)，今年三季度Shopee再度蟬聯(lián)東南亞購物類App總下載量，平均月活躍用戶數(shù)及安卓用戶使用總時長第一，并斬獲全球購物類App總下載量排名亞軍。
電商業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢向好，Sea的游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)同樣不俗。三季度在線游戲平臺Garena的收入為5.69億美元，同比增長72.9%，占同期總收入的46.9%。
受益于全球衛(wèi)生事件的刺激，室外休閑娛樂活動的減少推高了Garena的下載量，且經(jīng)過一二季度較長時間的使用，用戶對于Garena平臺的消費慣性逐漸被培養(yǎng)，這也為Garena在三季度乃至之后的收入增長提供了"燃料"。
電商和在線游戲收入高增長的背后，是Sea整體用戶數(shù)量的提升。三季度Sea的季度活躍用戶數(shù)達5.724億，環(huán)比漲幅為14.7%。據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Sea的季度活躍用戶已經(jīng)位列東南亞互聯(lián)網(wǎng)平臺首位。
電商、在線游戲業(yè)務(wù)為Sea在東南亞打穩(wěn)基本盤后，對于SeaMoney數(shù)字支付平臺的發(fā)展也是利好因素，為其日益壯大的流量提供變現(xiàn)的渠道和窗口。
通過SeaMoney平臺，實現(xiàn)在Shopee上購物，在Garena中進行游戲充值，支付業(yè)務(wù)的發(fā)展能夠提高電商、游戲用戶的變現(xiàn)率，形成大部分科技公司試圖打造的"飛輪效應(yīng)"，從而獲得更高的市場估值。
而拿到新加坡金融管理局頒發(fā)的數(shù)字銀行牌照，無疑是打造生態(tài)閉環(huán)的重要一環(huán)，因而Sea早在今年1月就成為首家牌照申請的平臺。
Sea入局數(shù)字銀行領(lǐng)域，對于東南亞尤其是新加坡的金融市場的發(fā)展也可起到促進作用。新加坡電子支付的普及率相較于國內(nèi)仍較低，由于擔心個人隱私泄露和數(shù)據(jù)安全，新加坡民眾仍然傾向于選擇信用卡支付。這也成為限制新加坡數(shù)字支付發(fā)展的部分原因。
但同樣不可忽視的是，新加坡移動支付使用率相比17年已增長了53%，隨著社會發(fā)展和需求量增加，移動支付在新加坡的發(fā)展仍然不容小覷。
值得一提的是，本次新加坡金融管理局(MAS)共向五家科技公司發(fā)布了數(shù)字銀行牌照，其中就有螞蟻集團。在赴港上市遇阻后，這對于螞蟻集團而言或許稱得上一個好消息。
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的"榜樣"力量
Sea拿數(shù)字銀行支付牌照看，某種程度上也是在效仿國內(nèi)同行們。打造自身數(shù)字支付業(yè)務(wù)體系，是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的必爭之地，也是自身業(yè)務(wù)發(fā)展的重要一環(huán)。
如今國內(nèi)支付領(lǐng)域的兩大巨頭——騰訊和阿里，為了搶占市場，曾進行過激烈的角逐。2013年12月，支付寶首先與快的打車合作，推廣移動支付功能。而僅一個月后，滴滴打車與微信支付合作。
在這里，阿里和騰訊表面上是在搶占網(wǎng)約車市場，而實際上是要搶占用戶的支付渠道，網(wǎng)約車僅僅是一個渠道或入口。二者的戰(zhàn)爭以滴滴和快車的合并而告終。
除去騰訊和阿里的較量，其他巨頭也絲毫不甘落于人后。7月29日，有不少用戶在美團外賣app點餐時發(fā)現(xiàn)，支付選項已經(jīng)沒有了"支付寶"，僅剩下銀行卡、美團月付、微信支付等。
當日晚，美團創(chuàng)始人王興在個人飯否對此事進行回應(yīng)："淘寶為什么還不支持微信支付?微信支付的活躍用戶數(shù)比支付寶多，手續(xù)費也比支付寶低"。
王興的嗆聲，也被外界解讀為美團未來可能發(fā)展自己獨立的支付業(yè)務(wù)，隨著美團外賣業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，用戶絕大多數(shù)使用微信和支付寶作為支付手段，支付業(yè)務(wù)的欠缺也一直是美團的短板。雖后續(xù)美團恢復(fù)了支付寶作為支付選項之一，但美團的支付野心已經(jīng)不言而喻了。
數(shù)字支付業(yè)務(wù)被國內(nèi)科技巨頭們所看重的原因在于，能為其他業(yè)務(wù)提供導(dǎo)流。以支付寶為例，2003年非典之后，大家開始漸漸依賴于電子商務(wù)，網(wǎng)購的人越來越多，支付寶的用戶也隨之增加。最初支付寶僅為淘寶服務(wù)，與淘寶網(wǎng)的購物場景相結(jié)合，支付寶在淘寶網(wǎng)充當支付工具的角色。依靠淘寶的大量用戶，支付寶迅速占據(jù)市場。
而在Sea的身上，仿佛也看到了淘寶和支付寶早年發(fā)展的身影。Shopee電商平臺的發(fā)展態(tài)勢喜人，而為了增強競爭力，數(shù)字支付業(yè)務(wù)的加速發(fā)展已是非常急迫所在。Shopee和SeaMoney的關(guān)系猶如魚水之情。
不過，與國內(nèi)數(shù)字支付被阿里、微信近乎壟斷的局面相比，Sea面臨的競爭恐怕會更加激烈。Apple pay、PayPal在新加坡乃至東南亞都占據(jù)一定的市場份額，未來搶占市場的征途，絕不平坦，這也是應(yīng)該看到的。
拿數(shù)字銀行牌照的Sea，未來能否孵化出東南亞的"螞蟻集團"？
截止美股研究社發(fā)稿，Sea自今年年初至今的股價漲幅近400%，遠高于同期美國三大股指的漲幅。最近市值981億美元，距離突破千億美元大關(guān)僅差臨門一腳。
除了Sea之外，新加坡金融管理局(MAS)宣布，四個財團獲得該國發(fā)放的數(shù)字銀行運營牌照，其中螞蟻集團旗下全資子公司獲得了批發(fā)數(shù)字銀行(DWB)牌照。另一家獲得DWB牌照的申請人為綠地金融投資控股集團有限公司、香港聯(lián)易融有限公司以及北京協(xié)力創(chuàng)成投資基金管理有限公司(MinIPO)組成的財團。MAS預(yù)計新的數(shù)字銀行將從2022年初開始運營。
從這個層面來看，在不少財團跟巨頭獲得數(shù)字銀行牌照背后，這對于推動?xùn)|南亞數(shù)字銀行市場發(fā)展還是會起到正面的作用。
回到Sea身上，在獲得數(shù)字支付牌照后，雖這其中將面臨Apple pay、PayPal的強勢挑戰(zhàn)，但其業(yè)務(wù)的強大市場占有率能夠在一定程度上為Sea贏得在東南亞數(shù)字支付市場的份額。
更深刻地來講，美股研究社認為Sea或許可以成為騰訊開拓東南亞市場的一個"工具"。據(jù)公開的資料顯示，騰訊是Sea目前最大的股東，持股占比為39.7%，價值高達21億美元。
由于新加坡金融市場監(jiān)管較為嚴格，只有總部在新加坡且新加坡人為控股人的公司才能獲得數(shù)字支付牌照，因而騰訊作為Sea的最大股東，可借此通過Sea以新加坡為據(jù)點，開拓東南亞海外市場。
無獨有偶，阿里巴巴東南亞子公司Lazada在新加坡也保持了強大的影響力。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Lazada在東南亞的市場份額位列第二，僅次于Shopee。而阿里的電商基因比之騰訊更為強大，未來Lazada的發(fā)展?jié)摿Σ豢傻凸馈?/p>
Sea、Lazada之間的競爭，可以說是騰訊、阿里在東南亞市場的比拼。隨著Sea和螞蟻集團均獲得新加坡數(shù)字銀行支付牌照，二者的競爭也將會更加激烈。
文章來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明版權(quán)。
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