本文內(nèi)容為大家介紹在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)中的一些crm系統(tǒng)專用術(shù)語，以便更好的理解與使用系統(tǒng)，能夠更好地反饋自己的需求以及為調(diào)試系統(tǒng)打下良好的基礎。
字段： 以excel表格為例，大多數(shù)時，把表的“列”稱為“字段” ，每個字段包含某一專題的信息。就像管理客戶信息中，“客戶姓名”、“聯(lián)系電話”等這些都是表中所有行共有的屬性，所以可以把這些列稱為“客戶姓名”字段和“聯(lián)系電話”字段。
字段名： 在Rushcrm系統(tǒng)中，為保障數(shù)據(jù)之間的精準交互，每個字段都有專屬且唯一的名稱
字段值： 如果“姓名”是字段，那么“張某某”、“李某某”就是它的字段值，
功能模塊： 功能模塊是指組成一套完整系統(tǒng)中的各個功能(如客戶管理、銷售機會管理、合同管理等)的集合， 不同的功能模塊可滿足不同的業(yè)務需求。目前Rushcrm中包括標準模塊+已有定制模塊60余種
菜單： 菜單位于Rushcrm系統(tǒng)首頁最上方，供用戶選擇要使用的功能模塊，完成功能模塊的切換，也可稱之為“導航”。
記錄： 多個字段的集合，簡單來說，例如一條客戶記錄，包含了客戶的姓名、性別、電話、傳真、地址等詳細信息。
記錄新建頁面： 創(chuàng)建一條記錄時填寫信息的頁面。
記錄編輯頁面： 點擊“編輯”按鈕后，對記錄進行編輯、修改的頁面。
記錄詳情頁面： 查看記錄詳細信息的頁面。
記錄列表頁面： 查看當前模塊記錄的頁面。
全局搜索： 進入Rushcrm系統(tǒng)后，可以看到“全局搜索”位于頁面頂部?？蓪ο到y(tǒng)中用戶權(quán)限內(nèi)的所有記錄進行模糊搜索。如輸入客戶名稱“張某某”，搜索結(jié)果將顯示包含“張某某”三個字的全部記錄，可能有客戶信息，可能有合同信息，可能有報價單等等。
快速創(chuàng)建： 在頁面頂端緊挨“全局搜索”，它可以簡化用戶打開“記錄新建頁面”，然后再創(chuàng)建記錄的操作步驟，直接點擊快速新建中的某一模塊類別，即可快速彈出精簡的新建頁面。
查找： 是讓用戶可以通過不同的字段值對當前列表頁記錄進行數(shù)據(jù)篩選。
視圖： 視圖即具有一組固定篩選條件的查找標簽。
視圖列表： 通過視圖標簽篩選出來的記錄列表。
關(guān)聯(lián)區(qū)塊： 當兩個模塊之間存在隸屬關(guān)系時，下級模塊記錄會以列表的形式展示在上級模塊的記錄詳情頁面下方，這一部分稱為關(guān)聯(lián)區(qū)塊。如客戶和聯(lián)系人之間，聯(lián)系人是屬于客戶的，則該客戶的聯(lián)系人內(nèi)容就會顯示在該客戶的詳細頁下。
工作流： 即工作步驟流程，通過創(chuàng)建配置工作流可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的不同交互方式，業(yè)務操作方式等。每個工作流規(guī)則包括：1.工作流觸發(fā)的條件(何時運行工作流);2.工作流的執(zhí)行條件(滿足條件才會執(zhí)行后續(xù)任務)。3.工作流執(zhí)行任務(滿足執(zhí)行條件后需要系統(tǒng)做什么事情)，如：(觸發(fā)條件：系統(tǒng)每日檢測)當日期是客戶生日的當天(執(zhí)行條件)，讓系統(tǒng)給客戶發(fā)祝福短信(執(zhí)行任務)。
審批流：簡單來說，比如請假申請這件事，從用戶提交申請到審批結(jié)束，系統(tǒng)處理這件事情的過程就是一個審批流。
更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網(wǎng)站：www.rushcrm.com
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