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美國(guó)東部時(shí)間6月8日，每日優(yōu)鮮向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交IPO文件，沖刺上市納斯達(dá)克，證券代碼"MF"。每日優(yōu)鮮或?qū)⒊蔀?ldquo;社區(qū)零售數(shù)字化第一股”。老虎證券作為新興互聯(lián)網(wǎng)投行，與摩根大通、花旗銀行、中金、華興等共同擔(dān)任其承銷商。

招股書顯示，每日優(yōu)鮮已在社區(qū)零售市場(chǎng)深耕六年以上，是中國(guó)社區(qū)零售業(yè)的創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者。2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)“前置倉(cāng)”(DMW)模式，經(jīng)營(yíng)線上線下一體化的即時(shí)社區(qū)零售業(yè)務(wù)。 截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在16個(gè)城市建立了631個(gè)前置倉(cāng)，交易用戶累計(jì)達(dá)3100萬(wàn)，為用戶提供超過(guò)4,300款SKU的優(yōu)質(zhì)日雜商品，平均送達(dá)時(shí)間39分鐘，另有超過(guò)20,000件商品可次日達(dá)。2020年，每日優(yōu)鮮全年GMV達(dá)76.147億元，平均客單價(jià)為94.6元，高于其他前置倉(cāng)企業(yè)。每日優(yōu)鮮的核心用戶(某一年份任意一個(gè)月內(nèi)下單4次或以上的用戶))消費(fèi)額持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，核心用戶平均消費(fèi)從2018年的1725元增加到截至2021年3月31日前12個(gè)月的2106元人民幣。艾瑞咨詢2021年2月調(diào)研結(jié)果顯示，每日優(yōu)鮮客戶滿意度高居行業(yè)榜首，履約利潤(rùn)率也高于其他三大行業(yè)主要參與者的平均水平。

從財(cái)務(wù)表現(xiàn)上看，自2014年成立以來(lái)，每日優(yōu)鮮業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。每日優(yōu)鮮的凈收入總額從2018年的35億元增長(zhǎng)到2020年的61億元(9.4億美元);毛利潤(rùn)(計(jì)算方式為凈收入總額減收入成本)從2018年的3億元增長(zhǎng)至2020 年的12億元;毛利率也從2018年的8.6%增至2020年的19.4%。2018年、2019年和2020年非GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)下的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為22.1億元、27.8億元、15.90億元。營(yíng)收增長(zhǎng)強(qiáng)勁，盈利能力顯著改善，虧損持續(xù)收窄，每日優(yōu)鮮已建立可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)模型。

在發(fā)力前置倉(cāng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，每日優(yōu)鮮堅(jiān)持多業(yè)態(tài)布局：2020年下半年，每日優(yōu)鮮推出智慧菜場(chǎng)業(yè)務(wù)，截止2021年5月31日已與14個(gè)城市的54家菜市場(chǎng)簽訂運(yùn)營(yíng)協(xié)議;2021年每日優(yōu)鮮又啟動(dòng)零售云業(yè)務(wù)，進(jìn)一步賦能社區(qū)零售行業(yè)參與者實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)。在“(前置倉(cāng)即時(shí)零售+智慧菜場(chǎng))x零售云”的全新戰(zhàn)略下，每日優(yōu)鮮正發(fā)力“成為中國(guó)最大的社區(qū)零售數(shù)字化平臺(tái)”。據(jù)艾瑞咨詢，每日優(yōu)鮮已經(jīng)成為社區(qū)零售業(yè)中唯一一 家通過(guò)人工智能技術(shù)和零售云服務(wù)為超市和生鮮市場(chǎng)零售深度賦能的公司。

每日優(yōu)鮮招股書中同時(shí)指出，隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)以及中國(guó)城市居民可支配收入不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)者越來(lái)越愿意為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和省時(shí)服務(wù)買單，中國(guó)社區(qū)零售行業(yè)蘊(yùn)藏著巨大潛力。按零售價(jià)值計(jì)算，2020年中國(guó)社區(qū)零售市場(chǎng)規(guī)模為11.9萬(wàn)億元，其中生鮮產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模為5.0萬(wàn)億元，快消品市場(chǎng)規(guī)模為6.9萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步擴(kuò)大至15.7萬(wàn)億元。

接下來(lái)，每日優(yōu)鮮將繼續(xù)推動(dòng)即時(shí)社區(qū)零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)用戶忠誠(chéng)度，提高有效用戶的年均消費(fèi)額;通過(guò)良好的品牌推廣、社會(huì)營(yíng)銷和會(huì)員服務(wù)進(jìn)一步提升用戶粘性，并通過(guò)各種社交網(wǎng)絡(luò)渠道吸引用戶;加強(qiáng)核心技術(shù)能力,以繼續(xù)推動(dòng)增長(zhǎng)、優(yōu)化供應(yīng)鏈、提高履約、運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷效率;希望在目標(biāo)城市和地區(qū)廣泛系統(tǒng)地推廣前置倉(cāng)模式,以提高前置倉(cāng)覆蓋率。龐大的社區(qū)零售市場(chǎng)為每日優(yōu)鮮提供了廣闊的增長(zhǎng)前景，從前置倉(cāng)到“(前置倉(cāng)即時(shí)零售+智慧菜場(chǎng))x零售云”多維布局的發(fā)展路徑，每日優(yōu)鮮不斷打破成長(zhǎng)天花板，后續(xù)發(fā)展動(dòng)力十足。

老虎證券作為每日優(yōu)鮮IPO承銷團(tuán)中的互聯(lián)網(wǎng)投行，在服務(wù)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)IPO方面已形成了特有優(yōu)勢(shì)，得到越來(lái)越多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)行人的認(rèn)可。從2019年以來(lái)，老虎已連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概股承銷，并多次作為承銷團(tuán)中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行，50億美元以上市值的赴美中概企業(yè)合作覆蓋率達(dá)100%。2021年，老虎首次作為牽頭行主導(dǎo)庫(kù)客音樂(lè)赴美IPO，并作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業(yè)在美股上市。與此同時(shí)，老虎證券投行業(yè)務(wù)國(guó)際化持續(xù)加碼，上半年作為國(guó)際配售承銷商參與嗶哩嗶哩、汽車之家等港股IPO。

據(jù)悉，除作為投行承銷每日優(yōu)鮮IPO外，老虎證券此次還擔(dān)任每日優(yōu)鮮ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)的獨(dú)家服務(wù)提供商。老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“承銷團(tuán)是成功發(fā)行的關(guān)鍵要素。老虎證券與新經(jīng)濟(jì)公司身處相同賽道，且本身已在美股成功上市，我們更懂新經(jīng)濟(jì)企業(yè)出海上市的難點(diǎn)和需求，并能在關(guān)鍵時(shí)刻在海外市場(chǎng)維護(hù)企業(yè)利益。老虎證券擁有投資銀行、ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)和企業(yè)號(hào)三大企業(yè)服務(wù)，覆蓋新經(jīng)濟(jì)企業(yè)全生命周期。以企業(yè)號(hào)為例，老虎證券可協(xié)同內(nèi)外部資源為客戶提供品牌推廣和一站式的投資者關(guān)系方案，已成為美港股上市公司的PR、IR傳播整重地。”

過(guò)去一個(gè)多月以來(lái)，標(biāo)普500指數(shù)保持在4000-4200 歷史高位區(qū)域，年初至今漲超12%，市場(chǎng)在動(dòng)蕩中攀升。老虎證券投研團(tuán)隊(duì)維持美股上半年仍具有投資性價(jià)比的判斷。當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)等待就業(yè)市場(chǎng)在中長(zhǎng)期窗口內(nèi)(半年)修復(fù)，相應(yīng)的有望繼續(xù)延長(zhǎng)本輪權(quán)益資產(chǎn)向上攀升的窗口期。

“近期BOSS直聘、掌門教育等中概股公司赴美上市，美國(guó)本土也有支付科技公司Marqeta、美國(guó)第二大甜甜圈品牌Krispy Kreme上市，IPO供給仍然充足，同時(shí)IPO有周期性很正常。二級(jí)市場(chǎng)投資者判定公司基本面優(yōu)質(zhì)后仍可入場(chǎng)。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

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