文/東方亦落

得芯片者真能得天下？近日，傳聞中的“百度芯片業(yè)務(wù)拆分”的消息有了進(jìn)展，百度成立了獨(dú)立芯片公司“昆侖芯(北京)科技有限公司”，該公司的CEO由百度芯片首席架構(gòu)師歐陽劍擔(dān)任。

與此同時，百度公布了昆侖芯片業(yè)務(wù)在今年3月完成的獨(dú)立融資的細(xì)節(jié)：由CPE源峰領(lǐng)投，君聯(lián)資本、元禾璞華、IDG等知名機(jī)構(gòu)也都在投資方的名單之中。融資完成后，昆侖芯片業(yè)務(wù)的估值約為130億元人民幣。

前有華為“麒麟”，后有百度“昆侖”，不僅名字大氣，所起到的作用也至關(guān)重要。不過各巨頭如此積極踴躍地進(jìn)入芯片行業(yè)，除了證明市場極富潛力，也可以證明芯片短缺已經(jīng)到了一個相當(dāng)嚴(yán)重的程度，并且從目前的狀況來看，這種現(xiàn)象是全球性的。

出現(xiàn)這種情況，與美國對華為的不合理制裁有密切關(guān)系，但也不應(yīng)完全歸結(jié)于此，供應(yīng)鏈本身的調(diào)節(jié)能力不足、人才制度的不健全，以及對芯片的“偽需求”等，也都是造成現(xiàn)今情況不可忽視的原因。

一、芯片市場前景廣闊？因?yàn)槿蚨己?ldquo;缺芯”

2018年7月，百度CEO李彥宏在百度開發(fā)者大會上親自發(fā)布了“昆侖”，這是中國首款云端全功能AI芯片，它的運(yùn)算能力比基于FPGA的AI加速器性能提升了近30倍。

2019年，昆侖芯片流片（像流水線一樣通過一系列工藝步驟制造芯片）成功，在2020年百度實(shí)現(xiàn)了昆侖1的正式量產(chǎn)。

當(dāng)時百度官方表示昆侖1累計出貨量超過20000片。昆侖1采用14nm工藝，16GB HBM內(nèi)存和2.5D封裝解決方案，提供512 GB/s的內(nèi)存帶寬。百度方面還透露，正在研發(fā)中的昆侖2性能比昆侖1提升3倍，于今年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。不過在此次披露昆侖芯片業(yè)務(wù)獨(dú)立融資的細(xì)節(jié)之后，百度將昆侖2的量產(chǎn)時間更改為今年下半年。

除了百度，華為也在致力于芯片的自主研發(fā)。美國的制裁導(dǎo)致華為失去了主要供應(yīng)商臺積電，華為海思設(shè)計好的芯片找不到能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的代工廠，華為的手機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)量不足，致使華為在今年第一季度手機(jī)總銷量首次跌出了全球前五，從第一梯隊(duì)淪落到了“Others”的隊(duì)伍中。

當(dāng)然華為并沒放棄在芯片方面的努力，關(guān)于芯片捷報頻傳：繼麒麟9000之后，全新的麒麟9010也得以曝光。據(jù)悉，該款芯片采用的是目前最為先進(jìn)的3nm工藝，性能和功耗都足夠優(yōu)秀，預(yù)計今年之內(nèi)就能完成設(shè)計。

可以看到，為了芯片，中國的巨頭們都很努力。不過缺芯可不是中國特色，這個問題如同“多米諾骨牌”，早已波及全球，還引發(fā)了各種連鎖反應(yīng)。

根據(jù)知名跨國投行高盛的最新研究報告顯示，全球目前受芯片短缺影響的行業(yè)已多達(dá)169個。其中不僅有廣為大眾所知的智能硬件、汽車等行業(yè)，還包括空調(diào)、鋼鐵、混凝土甚至肥皂制造業(yè)等。

除了一直以來對芯片需求量大的行業(yè)，隨著自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及，藍(lán)牙、WIFI等類型的芯片的出貨量也在迅速增加。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)來看，全球WIFI芯片的出貨量將在2022年達(dá)到49億顆。而根據(jù)臺積電今年第一季度的財報來看，其自動駕駛方面業(yè)務(wù)芯片制造的增長率達(dá)到31%，其次是增長了11%的高性能計算，然后是增長了10%的物聯(lián)網(wǎng)。

缺芯造成的危害無疑是巨大的。以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例，一款芯片可以在多個制程投產(chǎn)，作為企業(yè)通常會選擇性價比最高的制程。然而在芯片短缺之后，企業(yè)就會向下一個制程節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，如此一來，原本不缺芯片的那些制程節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能也開始緊缺，波及到了其他行業(yè)，長此以往即形成惡性循環(huán)。

復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院教授徐鴻濤博士在接受《中國新聞周刊》的采訪時，用一個故事說明了缺芯的惡性循環(huán)現(xiàn)象：某國際知名芯片廠商希望把一款產(chǎn)品轉(zhuǎn)到一家晶圓代工廠生產(chǎn)，而該工廠說要購買設(shè)備才能擴(kuò)充產(chǎn)能進(jìn)行生產(chǎn)，然而設(shè)備廠商表示自己需要有芯片廠商提供的芯片才能出產(chǎn)設(shè)備。

這聽上去像個搞笑段子，可這是現(xiàn)在缺芯的真實(shí)情況，就讓人無論如何也笑不出來了。這是一個死循環(huán)，如果不從根本上尋求解決之法，問題會愈加嚴(yán)重。

在全球缺芯的大趨勢下，中國自然也無法幸免。許多制造業(yè)的從業(yè)者認(rèn)為，中國芯片產(chǎn)能供需缺口大的情況仍會持續(xù)兩年或是更長時間。最近經(jīng)常引起關(guān)注的特斯拉CEO埃隆·馬斯克本月初在推特上表示：“對芯片耗盡的恐慌讓每家公司都過度訂購，就像衛(wèi)生紙短缺一樣”。

以上種種現(xiàn)象所產(chǎn)生的一個結(jié)果就是，芯片市場確實(shí)潛力無限，盡管從性質(zhì)上來看這不是什么好事。而實(shí)際上，并不是每家爭搶芯片的廠商都真的對芯片有那么迫切的需求。

二、廠商囤貨或是跟風(fēng)，偽需求旺盛是缺芯“罪魁”

可以肯定的是，美國對華為不合理的制裁引發(fā)了“蝴蝶效應(yīng)”。

去年年底，華為的芯片存貨以及與芯片相關(guān)的合同成本高達(dá)1676.67億元。時任華為輪值主席郭平表示，去年禁令生效當(dāng)天，華為還在入庫最后一批芯片。

華為突擊囤貨的舉動，導(dǎo)致許多廠商也做出了類似的舉動。然而這其中不少廠商并不需要這么多的芯片，但出于恐慌、焦慮或是想留后路，都紛紛陷入狂熱的芯片囤積潮之中。

當(dāng)然芯片行業(yè)遵循其固有規(guī)律，需求量本身也是在逐年增長的。不過根據(jù)規(guī)律來看，該行業(yè)的年增長率保持在15%以內(nèi)。根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)IBS提供的數(shù)據(jù)來看，2018年~2030年，全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年增長基本在10%以內(nèi)。

可問題在于，廠商都在囤貨，超額訂購的案例比比皆是，導(dǎo)致供應(yīng)缺口越來越大，業(yè)界也無從判斷在這些訂單中有幾分是真需求。這不難理解，在芯片整體短缺的情況下，充足的芯片儲備能讓廠商實(shí)力有所保障，在競爭中多些籌碼。而且某些廠商可能也會有“小心思”：芯片總量有限，自己拿到了，對手就拿不到，這個想法雖算不上正當(dāng)?shù)喈?dāng)實(shí)際。

眾所周知，情緒具有傳染性質(zhì)，這種恐慌甚至已經(jīng)傳染給芯片廠商，它們會給代工廠更多的任務(wù)量，這樣一來代工廠的產(chǎn)能也跟著擁擠，讓芯片本就緊張的出貨量更是“雪上加霜”。

除了跟風(fēng)催生的“偽需求”，供應(yīng)鏈自我調(diào)節(jié)能力不足也是導(dǎo)致缺芯的重要原因。

紅米總經(jīng)理盧偉冰表示，今年5月發(fā)布的Redmi Note10 Pro中一共用到了114顆芯片，其中最缺的不是制程先進(jìn)的芯片，而是處理器芯片、電源充電芯片和屏幕驅(qū)動芯片。這反映了芯片供應(yīng)鏈不僅產(chǎn)能不足，且自我調(diào)節(jié)的靈活性也不夠。

因?yàn)閷τ谛酒径?，在產(chǎn)能有限的情況下，必然以盈利作為主要目標(biāo)，所以會更加傾向于投產(chǎn)附加值高的芯片類型，以保住那些需求穩(wěn)定的大客戶，賺取更高的毛利率。這就容易導(dǎo)致其他芯片類型愈加短缺，難以達(dá)到平衡的狀態(tài)。

此外，芯片行業(yè)的人才短缺也是個大問題。

芯片專業(yè)的人才普遍選擇轉(zhuǎn)行，因?yàn)榇霾⒉皇呛芨?，而且這一行對“人”的價值重視不夠，一切為機(jī)器服務(wù)。

另外做這行風(fēng)險不小。三星電子在2016年發(fā)生了一起重大事故：超過200名從事芯片生產(chǎn)的員工染病，病癥包括狼瘡、淋巴瘤、白血病等，導(dǎo)致76人死亡。主要原因是三星電子相關(guān)的保障制度不健全，使得員工長期接觸有害的化學(xué)物質(zhì)，而韓國相關(guān)部門不作為，縱容三星隱瞞真實(shí)情況，重病的員工也難以得到賠償。

如此一來大家自然都不愿意從事芯片行業(yè)了，于是人才短缺讓缺芯問題日益嚴(yán)峻，且更加難以填補(bǔ)。

三、合理“用芯”自立自強(qiáng)，解決缺芯或指日可待

不過缺芯情況雖然嚴(yán)重，但也并非不能解決，而這對中國的芯片市場而言尤為重要，因?yàn)橹袊侨蛐酒枨罅孔畲蟮膰摇?/p>

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體市場的銷售額為4390億美元，而中國海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國集成電路的進(jìn)口金額為24207.3億元人民幣，約合3873億美元。這意味著2020年，中國集成電路的進(jìn)口金額占全球銷售額的88%左右。

此外，中國大陸的芯片設(shè)計公司總量已接近2000家，超過了全球所有設(shè)計公司的總量。

可見中國在芯片的市場規(guī)模、需求增速等方面都居于首位，那相應(yīng)地，中國也有必要掌握更多話語權(quán)，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的秩序和結(jié)構(gòu)也應(yīng)該相對應(yīng)地做出調(diào)整與安排。

而要實(shí)現(xiàn)這一愿景，需要全球的芯片及相關(guān)行業(yè)的從業(yè)者共同努力。其中，“去偽存真”、按需取用芯片應(yīng)該是非常重要的一點(diǎn)。

跟風(fēng)與焦慮衍生的“偽需求”已然給芯片行業(yè)帶去了太多不必要的壓力，倘若企業(yè)和廠商都能明確自己真正的需求，而不再去因?yàn)橐恍┩獠恳蛩禺a(chǎn)生“被動需求”，相信全球性的缺芯問題能夠在很大程度上得到緩解。

同時對于芯片行業(yè)人才的吸引和相應(yīng)的保障也至關(guān)重要。企業(yè)應(yīng)當(dāng)拿出積極的態(tài)度，保證人才的各方面待遇和安全問題，相關(guān)部門也應(yīng)進(jìn)一步完善監(jiān)督制度，以確保人才可以切實(shí)地獲得利益。如此才可能讓更多人愿意投身芯片行業(yè)，從而推動行業(yè)的發(fā)展。

而更重要的一點(diǎn)是自立自強(qiáng)。就如同華為和百度。

華為沒有因?yàn)楹Ｋ嫉貌坏匠渥愕男酒?yīng)，就放棄了對它的研發(fā)投入，反而愈發(fā)努力。正如之前華為輪值董事長徐直軍所說：即使海思不能帶來任何盈利，華為也不會停止投資，海思永遠(yuǎn)都是華為的重中之重。如今看來，華為在芯片方面成績斐然，并且未來可期。

百度則研制出了成本低、靈活性高、自主可控的昆侖芯片，支持全部的AI應(yīng)用和場景，并且已經(jīng)能夠應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)制造、智慧交通等領(lǐng)域。昆侖目前可以同時滿足訓(xùn)練和推斷的需求，除了常用的深度學(xué)習(xí)算法等云端需求，還能適配自然語言處理、自動駕駛等諸多終端場景的計算需求。

此外，百度還在今年4月于湖北宜昌點(diǎn)軍區(qū)創(chuàng)建了“百度智能云-昆侖芯智能生態(tài)中心”，這也是百度昆侖芯片生態(tài)在全國范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地，意味著昆侖芯片的應(yīng)用步伐加速。

由此看來，中國解決缺芯問題指日可待。而且中國企業(yè)這么努力，想要推動全球范圍內(nèi)缺芯問題的解決速度也是頗有希望。