近幾天芯片行業(yè)熱鬧非凡：英特爾在26日宣布重啟代工業(yè)務(wù)，給高通生產(chǎn)芯片，還定下了2025年追上競爭對手臺積電和三星的目標(biāo);臺積電在27日稱會將南京工廠28nm制程的擴(kuò)建計(jì)劃由原每月40000片產(chǎn)能上調(diào)至100000片;聯(lián)發(fā)科27日發(fā)布了迅鯤系列移動(dòng)計(jì)算平臺新品“迅鯤1300T”，并在近日舉行的第二季度財(cái)報(bào)電話會議上表示會在今年年底推出首顆5G旗艦級芯片。
此外，OV將推出自研芯片，蘋果表示將加大自研芯片的力度，小米、華為也在自研芯片方面發(fā)力。
如此多的巨頭在芯片產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)力，大概是一些因素加重了行業(yè)內(nèi)的“緊迫感”，盡管它們的出發(fā)點(diǎn)、需求和采用的策略都有所不同，但是感受到的壓力應(yīng)該都是相差無幾的。芯片這條路本就難走，加之最近一些外部因素的影響，更是令人頭大。
當(dāng)然壓力也可轉(zhuǎn)化成動(dòng)力，多家廠商的一系列行動(dòng)，或許會給芯片行業(yè)的格局帶去變數(shù)。只是這種扎堆涌入芯片行業(yè)、扎堆發(fā)力上下游的現(xiàn)象帶去的變化究竟是好還是壞，恐怕還有待時(shí)間的驗(yàn)證。
一、從研發(fā)到制造，芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入集體活躍期
此次英特爾為高通制造的芯片會采用20A的制程工藝，這是英特爾研發(fā)的一種新的制程工藝，將芯片制程由“納米”轉(zhuǎn)為“埃米”，1A相當(dāng)于0.1納米，20A就是2納米，該工藝能夠制造出晶體管集成密度更高和尺寸更小的芯片，是芯片技術(shù)的極大進(jìn)步。
此次英特爾為高通代工的這批芯片預(yù)計(jì)會在2024年量產(chǎn)。英特爾之所以發(fā)力芯片，是因?yàn)樵谛酒袠I(yè)有些“掉隊(duì)”了。目前，三星和臺積電共同占有芯片制造市場超出70%的份額，去年僅臺積電一家企業(yè)的全球市占率就達(dá)到了57%。反觀英特爾，在芯片制造市場的份額一直下滑，在代工領(lǐng)域存在感更弱。
當(dāng)然英特爾并沒放棄。今年2月，Pat Gelsinger出任英特爾CEO，大力投入芯片制造，宣布將芯片代工業(yè)務(wù)獨(dú)立營運(yùn)、自負(fù)盈虧，并注資200億元在美國亞利桑那州新建兩座芯片工廠，還考慮以300億美元的價(jià)格收購在全球半導(dǎo)體芯片代工營收市場中排名第四的美國芯片代工廠商“格芯”。
臺積電的芯片擴(kuò)充計(jì)劃則是近幾年來在成熟制程方面最大手筆的擴(kuò)充案，此次擴(kuò)充的類型主要是車用芯片。在7月中旬舉行的業(yè)績電話會上，臺積電透露，汽車芯片供應(yīng)未來幾周將有望大幅回升，困擾全球汽車業(yè)的芯片短缺問題或許已度過最嚴(yán)重的階段。
臺積電的MCU(微控制器，主要用于汽車)今年上半年的產(chǎn)量同比增加了30%，臺積電打算今年將MCU的產(chǎn)量提升60%左右。臺積電CEO魏哲家表示，通過MCU增產(chǎn)措施，公司客戶面臨的汽車芯片短缺問題將大大緩解，不過更大范圍的半導(dǎo)體短缺預(yù)計(jì)會持續(xù)至2022年。
為了保障長期供應(yīng)的安全，臺積電打算在汽車成熟芯片的生產(chǎn)技術(shù)方面繼續(xù)投入。目前正在擴(kuò)大南京等地區(qū)的工廠產(chǎn)能，用于提升車用半導(dǎo)體芯片的產(chǎn)量。此外，臺積電正努力為在日本建設(shè)新工廠事宜進(jìn)行洽談。
當(dāng)英特爾重啟代工業(yè)務(wù)，臺積電擴(kuò)充芯片產(chǎn)能時(shí)，另一些廠商則在努力進(jìn)行芯片的自主研發(fā)，并且也是成績斐然。
在剛剛結(jié)束的聯(lián)發(fā)科第二季度財(cái)報(bào)電話會議上，聯(lián)發(fā)科方面表示，打算在年底推出的5G旗艦級芯片將采用ARM最新的旗艦核心和臺積電最新的4nm制程。目前華為海思受到制裁，芯片研發(fā)進(jìn)程受阻，三星和高通的水平為5nm制程，4nm尚無確切消息。也就是說，聯(lián)發(fā)科會成為全球首家推出4nm芯片的企業(yè)。
此外，聯(lián)發(fā)科還根據(jù)消費(fèi)者對個(gè)人計(jì)算設(shè)備的需求，針對chrombook和平板電腦打造了kompanio移動(dòng)計(jì)算平臺，中文名為“迅鯤1300T”，意為擁有強(qiáng)勁的計(jì)算能力，能夠?yàn)樵O(shè)備提供堅(jiān)實(shí)的算力基礎(chǔ)。如今，聯(lián)想、惠普、宏碁等品牌都推出了搭載聯(lián)發(fā)科Kompanio系列芯片的Chromebook筆記本電腦或平板電腦。
芯片市場如此火熱，手機(jī)廠商也在積極加入。
小米有自研的澎湃C1ISP(圖像信號處理器)芯片，OV也打算在近期發(fā)布自研的ISP芯片。OPPO內(nèi)部人士透露，OPPO自研芯片項(xiàng)目一直在推進(jìn)，迄今為止已組建了千人以上的團(tuán)隊(duì)。第一款產(chǎn)品可能是和小米澎湃C1相似的ISP芯片，計(jì)劃在明年年初上市的Find X4系列手機(jī)上搭載。
在今天舉行的蘋果財(cái)報(bào)電話會議上，蘋果CEO蒂姆·庫克表示，M1芯片的效果“令人難以置信”，它一直在推動(dòng)Mac和iPad的銷售。M1芯片讓蘋果減少了對英特爾的依賴程度，蘋果還打算在以后推出自研的調(diào)制解調(diào)器芯片，以減輕對高通的依賴程度。
從近期各個(gè)廠商的一系列動(dòng)作中可以感受到，它們進(jìn)一步意識到了芯片的重要性，而且因?yàn)橐恍┰驂毫υ黾?，故而在芯片產(chǎn)業(yè)的上下游積極布局。
二、上下游企業(yè)齊發(fā)力，全球芯片產(chǎn)業(yè)格局生變
英特爾重啟芯片代工業(yè)務(wù)，可能是想在不被落下的同時(shí)努力爭先。臺積電與聯(lián)發(fā)科則致力于擴(kuò)充產(chǎn)能、提升水平。而諸多手機(jī)廠商意識到了自研芯片的重要性，也都各自發(fā)力。
芯片的重要性不言自明，其實(shí)在某種程度上，美國對中國芯片的封鎖和打壓也有好處，起碼能讓更多的中國人意識到，原來我們和對手在芯片技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)力差距如此之大，入局者也會因此加倍努力。
從技術(shù)角度來說，做芯片是世上最難以掌握的技術(shù)之一，因此也成為了衡量國家科技實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)。
芯片從研發(fā)到制造包括IC設(shè)計(jì)、IC制造和IC封測幾大環(huán)節(jié)，下面還有許多小環(huán)節(jié)，僅僅是一個(gè)硅片制造就包含超過100道工序。
而在目前的芯片企業(yè)中，能獨(dú)立完成所有環(huán)節(jié)的鳳毛麟角，也就只有三星、英特爾等少數(shù)幾家企業(yè)。大部分的芯片企業(yè)都專注于設(shè)計(jì)研發(fā)和銷售，而將芯片的晶圓制造、封裝測試等環(huán)節(jié)外包給代工廠。高通、華為等企業(yè)都屬于這一類，而臺積電則是代工廠。
但是不管是有獨(dú)立能力的企業(yè)，還是要外包給代工廠的企業(yè)，它們都在為芯片發(fā)愁，制程工藝、芯片技術(shù)、芯片產(chǎn)量，哪個(gè)環(huán)節(jié)都不好做。一旦入了芯片這一行，那就等同于逆水行舟，想停下來歇口氣都非常困難。想不被淘汰出局，就只能不斷投入各種資源，保持時(shí)常迭代的狀態(tài)，才可能繼續(xù)在這一領(lǐng)域生存。
芯片這么難做，競爭又激烈，這些巨頭們難道非要走這條路嗎？
對于傳統(tǒng)芯片廠商而言，做芯片是它們的生計(jì)。對于終端廠商而言，如今許多終端的特性都必須依賴芯片才能得以表現(xiàn)：存儲技術(shù)不能少了內(nèi)存芯片和閃存芯片，快充要依托電源管理芯片，手機(jī)顯示效果由OLED驅(qū)動(dòng)芯片決定。
紅米總經(jīng)理盧偉冰曾說過，處理器芯片、屏幕驅(qū)動(dòng)芯片和電源充電芯片是手機(jī)核心性能提升背后的基礎(chǔ)，一部手機(jī)要用到一百多顆芯片，只要有一顆缺貨，整機(jī)制造就將受到影響。
安卓廠商在芯片方面的困境到了蘋果這里似乎不是問題，但即使是蘋果，為了保證手機(jī)的通信性能，也得向高通這樣的芯片廠商做出適當(dāng)?shù)耐讌f(xié)，這也從側(cè)面印證了芯片對于終端廠商的重要性。
不過沒有哪家企業(yè)愿意受制于人，這些巨頭就更是如此。但關(guān)于芯片的諸多限制又讓它們只能“戴著鐐銬跳舞”，想搞一些創(chuàng)新也是有心無力。
因此，終端廠商才努力自主研發(fā)芯片，希望能夠擺脫鉗制。而傳統(tǒng)芯片廠商也是各顯神通。例如英特爾，高通選擇與其牽手，是鑒于英特爾本就是全球數(shù)一數(shù)二的芯片制造商，另外英特爾也在全球多地開設(shè)新的芯片工廠，努力提升產(chǎn)能。
受疫情的影響，全球芯片供應(yīng)鏈的產(chǎn)能都比較緊張，而芯片的需求卻在各種新技術(shù)的帶動(dòng)之下愈發(fā)旺盛，芯片荒已經(jīng)到了比較嚴(yán)重的地步。這是危機(jī)也是機(jī)遇，與芯片有關(guān)的企業(yè)都在想方設(shè)法增加產(chǎn)能，以抓住這一機(jī)會。
然而此種情形很可能導(dǎo)致芯片上下游產(chǎn)業(yè)鏈的格局受到強(qiáng)烈的震蕩，甚至發(fā)生一些改變： 如今英特爾有高通和亞馬遜兩個(gè)大客戶，未來很有可能獲得更多訂單，在一定程度上對臺積電和三星的芯片業(yè)務(wù)形成威脅。終端廠商爭相自研芯片，代工廠的產(chǎn)能也許會更加緊張，不過或許也會因此促進(jìn)芯片行業(yè)整體的發(fā)展。
那么芯片行業(yè)如果由于以上種種狀況發(fā)生變局，究竟是否值得高興呢?
三、芯片行業(yè)的變局值得高興嗎?
華為CEO任正非曾說：“將來全世界芯片過剩時(shí)，我想會有人求著我們買芯片的”?，F(xiàn)在的芯片行業(yè)似乎正往這個(gè)方向發(fā)展，當(dāng)然在短期之內(nèi)多家巨頭涌入芯片行業(yè)是好現(xiàn)象，能在一定程度上解決當(dāng)前“芯片荒”的缺陷，讓芯片行業(yè)更有活力。但是如果不加節(jié)制，一味求多求快，那么任正非的話極有可能會變成現(xiàn)實(shí)。
不過以現(xiàn)在的狀況來看，想要等到芯片產(chǎn)能過剩，恐怕還要相當(dāng)長的一段時(shí)間?，F(xiàn)在的芯片行業(yè)對于廠商們而言機(jī)遇巨大，最要緊的還是在變局中抓住機(jī)遇，也許會產(chǎn)生更好的效果。所以總體來看，芯片行業(yè)出現(xiàn)變局還是值得高興的。文/東方亦落
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