客戶管理系統(tǒng)報表怎么設(shè)置

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提到報表想必大家都不陌生，簡單的說:報表就是用表格、圖表等格式來動態(tài)顯示數(shù)據(jù)。 在沒有計算機以前，人們利用紙和筆來記錄數(shù)據(jù)，然后每月都要匯總算算，這種情況下，報表數(shù)據(jù)和報表格式是緊密結(jié)合在一起的，都在同一個本子上。數(shù)據(jù)也只能有一種幾乎只有記帳的人才能理解的表現(xiàn)形式，且這種形式難于修改。

當(dāng)計算機出現(xiàn)之后，人們利用計算機處理數(shù)據(jù)來生成、展示報表，使數(shù)據(jù)動態(tài)化，格式多樣化，并且實現(xiàn)報表數(shù)據(jù)和報表格式的完全分離，充分發(fā)揮報表的作用。本篇文章小編來給大家講一講在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)中“報表”的制作。

在Rushcrm系統(tǒng)中報表分為“表格式報表”和“匯總式報表”

表格試報表： 報表內(nèi)容按照表頭順序平鋪式展示，便于查看詳細信息。一般基礎(chǔ)信息表可以用列表式體現(xiàn)。多用于展示客戶名單、產(chǎn)品清單、物品清單、訂單、發(fā)貨單等單據(jù)或當(dāng)日工作記錄，當(dāng)日銷售記錄等記錄條數(shù)比較少的數(shù)據(jù)。

匯總式報表： 使用頻率最高的一種報表形式，多用于數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計。如按人員匯總回款額、客戶數(shù)等;按日期分組匯總應(yīng)收額、回款額等。摘要式報表和列表式報表唯一的差別是多了數(shù)據(jù)匯總的功能。

建立報表說明

這里以“匯總試報表”為例

1.報表細節(jié)：輸入報表名稱，選擇報表分類文件夾，填寫報表說明(如報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計依據(jù));

2.相關(guān)模塊：可以選擇當(dāng)前模塊的關(guān)聯(lián)模塊數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計;

3. 報表類型：選擇報表類型;

4.選擇字段：選擇要在報表中展示的字段;

5.指定分組：可以按指定的字段進行分組統(tǒng)計，如按月份、客戶名稱來分組統(tǒng)計合同金額;

6. 排序設(shè)置：可以按指定字段對報表展示內(nèi)容進行排序;

7.細節(jié)設(shè)置：設(shè)置數(shù)據(jù)展示權(quán)限;

8.高級自定義編輯：可以設(shè)置報表單元格背景顏色;

9.計算：選擇需要統(tǒng)計的數(shù)字字段，可以求和、平均值、最小值、最大值;

10. 規(guī)則：可以通過設(shè)置規(guī)則，過濾篩選報表展示的數(shù)據(jù);

11. 共享：設(shè)置報表的使用權(quán)限，可設(shè)置“私有”、“公開”、“共享”三種權(quán)限;

12. 附表郵件：可將附表報告定期發(fā)送到選定的收件人的電子郵件;

報表設(shè)置技巧

報表的創(chuàng)建過程不并難，只要按照引導(dǎo)步驟設(shè)置相應(yīng)的選項即可。這里小編把需要注意的幾點和大家一下說。

指定分組： 在設(shè)置匯總的分組字段時，盡量按照一對多的關(guān)系，將“一”放在前面，比如一名銷售對應(yīng)多個客戶，那就“銷售”字段顯示在“客戶”前面; 查看詳情：點擊“匯總式報表”的不同分組字段是可以查看不同的報表詳情的;

制作圖表： 如果希望報表數(shù)據(jù)可以通過圖表(如柱狀圖、餅狀圖)的形式顯示，那么在制作報表的時候一定要選擇“匯總式報表”才行哦，并且圖表是可以放在系統(tǒng)首頁展示的。 最后CRM報表或許不是每個企業(yè)、每個用戶都會用到的功能，但他在CRM系統(tǒng)中的重要地位是不言而喻的。

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