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云計(jì)算有沒(méi)有新故事？如果有，該和誰(shuí)講最合適？

AI或許能算一個(gè)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能堪稱新經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)“三大件”。

這三大件也成為科技巨頭布局業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，從亞馬遜打開(kāi)云計(jì)算大門開(kāi)始，巨頭們各出奇招。而在國(guó)內(nèi)，阿里、騰訊不斷加碼，百度智能云悄然變化。

7月29日，2021百度云智峰會(huì)上，百度CEO李彥宏表示，這是一個(gè)“新瓶裝新酒”的故事。

8月12日，百度公布了2021財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。百度智能云的新酒值得我們細(xì)品嗎？

孵化的“彩蛋”正破殼而出

今年2月18日，百度發(fā)布2020年Q4和全年財(cái)報(bào)時(shí)，或許由于百度智能云表現(xiàn)搶眼，被管理層反復(fù)提及，彼時(shí)有媒體稱，它成了百度的一個(gè)“彩蛋”。

半年過(guò)去，這個(gè)彩蛋孵化的如何？

從百度公布的新一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，智能云業(yè)務(wù)同比大幅增長(zhǎng)71%。

必須肯定的是，云計(jì)算巨頭的營(yíng)收增速始終備受投資者關(guān)注，這也是曾經(jīng)亞馬遜與微軟財(cái)報(bào)發(fā)布后，畢竟云計(jì)算業(yè)務(wù)總是帶動(dòng)股價(jià)增長(zhǎng)的重要原因之一——作為第二增長(zhǎng)曲線，云業(yè)務(wù)一定程度上代表著巨頭潛在的成長(zhǎng)性。

2015年，亞馬遜首次從虧損轉(zhuǎn)向盈利，當(dāng)年10月22日，一份凈利潤(rùn)7900萬(wàn)美元的財(cái)報(bào)讓亞馬遜股價(jià)一天大漲11%，幕后締造者就是高增速的云業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)，AWS的利潤(rùn)占到了第三季度總利潤(rùn)的四分之一。

更令人咂舌的是，當(dāng)年的財(cái)報(bào)期內(nèi)，云業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)讓亞馬遜市值從1000多億美元迅速跳漲到超過(guò)3000億美元?，F(xiàn)在，百度智能云或許要以高增長(zhǎng)復(fù)現(xiàn)這種趨勢(shì)。

第二季度，百度智能云的增速又一次刷新了市場(chǎng)關(guān)注者的預(yù)期，同比71%的增速超過(guò)Q2的阿里云29%，亞馬遜AWS 37%，微軟Azure 51%，谷歌云53.9%。在一眾云計(jì)算巨頭當(dāng)中，百度智能云的這個(gè)增速表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

而在百度整體業(yè)務(wù)發(fā)展背景下，不難猜測(cè)云業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)一步產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，所以百度智能云呈現(xiàn)出云業(yè)務(wù)發(fā)展期明顯的滾雪球形態(tài)：最近三個(gè)季度，百度智能云的增速分別為67%、55%、71%。

在云計(jì)算領(lǐng)域，不論是亞馬遜、微軟，還是谷歌、阿里，無(wú)一不是投入多年才走上營(yíng)收規(guī)模順風(fēng)式增長(zhǎng)——2006年，亞馬遜就創(chuàng)造了云計(jì)算售賣算力的商業(yè)模式，但直到近10年之后的2015年，AWS才首次以46億美元的營(yíng)收驚艷市場(chǎng)。

現(xiàn)在，在AI領(lǐng)域投入多年的百度智能云在業(yè)績(jī)層面即將走上收獲階段，這背后，AI帶來(lái)的云智一體功不可沒(méi)。按照巴菲特的滾雪球理論，云計(jì)算的高山上，百度智能云抓住了AI這把又濕又厚的雪，這才有機(jī)會(huì)在長(zhǎng)長(zhǎng)的雪坡上勢(shì)如破竹。

云智一體注入新動(dòng)能

云計(jì)算的價(jià)值有兩個(gè)方面，一個(gè)是技術(shù)價(jià)值，一個(gè)是商業(yè)價(jià)值。

從云計(jì)算巨頭的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，這兩個(gè)價(jià)值都獲得了資本與市場(chǎng)雙重認(rèn)可，典型的例子是亞馬遜與微軟云業(yè)務(wù)的發(fā)展為公司帶來(lái)的價(jià)值增量。

到今天，云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)了一種新的協(xié)同效果：AI、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算在表面的邊界之下實(shí)現(xiàn)了底層融合，數(shù)據(jù)是燃料，云計(jì)算是引擎，而AI則是掌舵人。

百度智能云如何在獲得行業(yè)既有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，利用云智一體驅(qū)動(dòng)發(fā)展？答案是更適合跑AI的云，與更懂場(chǎng)景的AI。

首先，技術(shù)決定方向，AI是差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心要素之一，它對(duì)技術(shù)實(shí)力的要求很高。

6月23日，IDC發(fā)布《中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)2020年度研究》報(bào)告，在中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)，百度智能云以33%的市場(chǎng)份額排名第一，連續(xù)四次奪魁，側(cè)面證明其技術(shù)實(shí)力受到客戶認(rèn)可。

IDC中國(guó)助理研究總監(jiān)盧言霞說(shuō)：企業(yè)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型是驅(qū)動(dòng)AI Cloud市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的重要因素，“云服務(wù)廠商要建好AI平臺(tái)與行業(yè)用戶之間的橋梁”，言下之意，云要適應(yīng)AI。

無(wú)獨(dú)有偶，7月29日的2021百度云智峰會(huì)上，百度CTO王海峰在致辭中提到了這樣一個(gè)觀點(diǎn)：“百度智能云的云，不僅為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供安全穩(wěn)定彈性靈活的云計(jì)算服務(wù)，同時(shí)也是適合跑AI的云。”

實(shí)際上，這首先得益于百度智能云的AI全棧能力，除了戰(zhàn)略上的重視，AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)也有差異化優(yōu)勢(shì)，比如百度自研的產(chǎn)業(yè)級(jí)開(kāi)源深度學(xué)習(xí)平臺(tái)飛槳——國(guó)內(nèi)使用最廣的深度學(xué)習(xí)平臺(tái)，對(duì)算法、建模都十分友好，甚至配備了面向零基礎(chǔ)人員的配套組件，這利好針對(duì)AI需求的二次開(kāi)發(fā)。

而且，百度智能云基于百度大腦形成的AI引擎在視頻、電商、游戲、教育等領(lǐng)域都有眾多應(yīng)用落地，或提升效率或革新業(yè)態(tài)；全新的AI異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)百度百舸給企業(yè)們提供了高性價(jià)比的算力，詮釋了從技術(shù)到門檻再到支出的“適合跑AI的云”。

另一方面，從2016年驚艷世界的AlphaGo，到今年5月央視五四晚會(huì)上亮相的百度AI主持人，沒(méi)有人會(huì)否認(rèn)AI展現(xiàn)出的強(qiáng)大技術(shù)力量。然而，AlphaGo無(wú)法在看到黑白棋的時(shí)候聯(lián)想到五子棋，也不可能僅靠自己從專業(yè)主持人轉(zhuǎn)變成其他職業(yè)。

換句話說(shuō)：人工智能的功能極其強(qiáng)大，能實(shí)現(xiàn)非常專業(yè)化的效果，卻缺乏對(duì)“常識(shí)”的掌握，它們的學(xué)習(xí)能力，是由人賦予的。即使人工智能是掌舵手，駛向片海洋的決定權(quán)依然在開(kāi)發(fā)者手中。

正因?yàn)锳I的這種不確定性，行業(yè)需要以模式驅(qū)動(dòng)它的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，“讓AI懂場(chǎng)景”。

而云智一體就是這樣的模式，百度智能云依靠人工智能領(lǐng)域的技術(shù)積累，能優(yōu)先匹配行業(yè)需求、AI落地方式，解決智能化航向哪里的問(wèn)題。

7月29日的百度云智峰會(huì)上，百度智能云發(fā)布梧桐計(jì)劃，行業(yè)包含甚廣：SaaS 專項(xiàng)計(jì)劃、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)計(jì)劃等，以國(guó)內(nèi)第一的深度學(xué)習(xí)平臺(tái)——飛槳作為基礎(chǔ)，360萬(wàn)開(kāi)發(fā)者是生態(tài)建設(shè)者，云智一體有機(jī)會(huì)走向更多領(lǐng)域。

有意思的是，這屆東京奧運(yùn)會(huì)熱度爆表的國(guó)家跳水隊(duì)背后也有百度智能云的身影：國(guó)內(nèi)首個(gè)云端3D+AI跳水訓(xùn)練系統(tǒng)，AI成了隱形教練。

遍栽梧桐樹(shù)，引得鳳凰來(lái)。“鳳凰”又是誰(shuí)？是智能化背景下的產(chǎn)業(yè)落地。

面對(duì)市場(chǎng)，云計(jì)算的首要被關(guān)注點(diǎn)在于落地效果，它關(guān)系到企業(yè)和機(jī)構(gòu)的實(shí)際運(yùn)作，并且，沒(méi)有商業(yè)化成果的產(chǎn)業(yè)是難以自己造血的。百度智能云的方式依然是從云智一體出發(fā)，做“云基礎(chǔ)平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)需求適配”，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)效果。

三一重機(jī)設(shè)計(jì)工業(yè)AR遠(yuǎn)程協(xié)助系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)空間立體標(biāo)識(shí)，遠(yuǎn)程幫助排障；蘇州廣電創(chuàng)建內(nèi)容管理系統(tǒng)，還在平臺(tái)上自行開(kāi)發(fā)所需的組件；在重慶，百度智能云落地“開(kāi)物”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，幫助企業(yè)打造AI基礎(chǔ)設(shè)施，加速數(shù)字化、智能化升級(jí)。

在福建泉州，百度AI遠(yuǎn)程監(jiān)控處理廠的設(shè)備故障，并根據(jù)預(yù)測(cè)使用量動(dòng)態(tài)調(diào)整水壓，將用電量減少8%，800萬(wàn)居民受益；河北雄安，百度幫助部署V2X智能公路，遠(yuǎn)程檢測(cè)公路維護(hù)需求，評(píng)估惡劣天氣條件下的道路封閉情況。

回顧過(guò)去，在曾經(jīng)沒(méi)有云智一體、跨行業(yè)運(yùn)用的云計(jì)算“蠻荒時(shí)代”，大概沒(méi)有多少人敢于預(yù)測(cè)，這個(gè)從服務(wù)器集群出發(fā)的行業(yè)居然能在傳媒、機(jī)械制造、工業(yè)、交通、醫(yī)療等等領(lǐng)域同時(shí)生效。

更進(jìn)一步地，2021云智峰會(huì)上，百度CTO王海峰宣布百度智能云的戰(zhàn)略升級(jí)為，以“云計(jì)算為基礎(chǔ)” 支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以“人工智能為引擎”加速產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，云智一體“賦能千行百業(yè)”。

這讓外界更能明白，云智一體以及升級(jí)后的“2.0”版本專注的究竟是什么。

在存量經(jīng)濟(jì)時(shí)代，百度智能云通過(guò)云智一體讓傳統(tǒng)企業(yè)工作產(chǎn)生基于云的自主“進(jìn)化”需求，以優(yōu)化改造創(chuàng)造增量，在供給端實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。多年投入帶來(lái)的時(shí)間和成本優(yōu)勢(shì)下，業(yè)務(wù)參與者有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)一步到位，向效率與創(chuàng)新要未來(lái)。

云“重塑”科技巨頭價(jià)值

回過(guò)頭去再一次思考，百度智能云為何當(dāng)初被外界視為彩蛋？最大原因可能是，這種基于新業(yè)態(tài)的業(yè)務(wù)有希望讓我們看到一個(gè)新的百度，就像AWS重塑亞馬遜，Azure讓微軟的外衣從產(chǎn)品變成服務(wù)。

云計(jì)算首先會(huì)讓巨頭的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更清晰。

阿里云調(diào)整了阿里的業(yè)務(wù)邏輯，騰訊云也改善了騰訊的架構(gòu)。在業(yè)務(wù)上，百度智能云從作為重點(diǎn)發(fā)展的那一天起就承擔(dān)著新增長(zhǎng)核心的重任。幸運(yùn)的是，這條第二增長(zhǎng)曲線的發(fā)掘之路，巨頭們都走對(duì)了。

這個(gè)季度，百度智能云已經(jīng)推動(dòng)非在線營(yíng)銷收入大增80%至50億元，占百度核心收入240億元的21%。回顧從無(wú)到有、從0到1的過(guò)程，百度核心非廣告收入或許將在未來(lái)幾年內(nèi)翻身成為主力，其中主要的推動(dòng)者將是百度智能云。CEO李彥宏也在Q2財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)，人工智能還將“為更多的人服務(wù)”。

估值方面，云計(jì)算可謂拔高巨頭估值的一把好手。遠(yuǎn)到當(dāng)年逆轉(zhuǎn)亞馬遜虧損趨勢(shì)的AWS云業(yè)務(wù)，近到百度智能云業(yè)績(jī)超預(yù)期，更強(qiáng)的發(fā)展動(dòng)力是估值邏輯的底層支撐。

摩根大通上調(diào)百度目標(biāo)價(jià)格至380美元，尤其是將百度智能云的估值從90億美元大幅升至250億美元——連續(xù)三個(gè)季度加速增長(zhǎng)的穩(wěn)定進(jìn)步是投行看重的。

百度智能云在自我估值得到提升的同時(shí)，協(xié)同的飛輪效應(yīng)將讓外界重新理解和認(rèn)知百度，對(duì)百度整體的估值邏輯進(jìn)行革新。

立足現(xiàn)在，大多數(shù)增長(zhǎng)都要落腳于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心路徑，其一是數(shù)字化，其二則是智能化，共同目的都是業(yè)態(tài)與效率的改變。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)也同步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道的時(shí)代，云為數(shù)字經(jīng)濟(jì)打好基礎(chǔ)，而百度智能云給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造技術(shù)基礎(chǔ)、落地經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)模式的革新。

在BAT身上，我們都能看到對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局，產(chǎn)業(yè)智能化時(shí)代的星辰大海已經(jīng)出現(xiàn)，百度智能云在2021云智峰會(huì)上帶來(lái)戰(zhàn)略、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)四個(gè)方面的全面升級(jí)，或?qū)⒃贑端之外的賽道上搶占先機(jī)，重塑未來(lái)。

結(jié)語(yǔ)

今年3月11日，全國(guó)兩會(huì)閉幕，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過(guò)十四五規(guī)劃綱要，明確提出發(fā)展智能經(jīng)濟(jì)，“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。”這意味著，相關(guān)行業(yè)將進(jìn)入黃金年代。

因此，云的價(jià)值已經(jīng)不止一份財(cái)報(bào)釋放的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，尤其是智能云產(chǎn)業(yè)，它的背后是大環(huán)境在換道轉(zhuǎn)向，巨頭隨之做出了自己的選擇。

對(duì)于百度智能云而言，厚積薄發(fā)可能是最好的代名詞，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，持續(xù)釋放的價(jià)值或許會(huì)讓百度迎來(lái)新的時(shí)代。

文章來(lái)源：美股研究社

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