BATH四巨頭鼎立，中國云市場將走向何方？

文 / 威廉

出品 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，幾乎所有的企業(yè)都在擁抱云計(jì)算。大到IT制造工廠，小到家政服務(wù)公司，“企業(yè)上云”已經(jīng)成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場。

但在提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的公有云領(lǐng)域，卻是一場只有強(qiáng)者才能參與的游戲。經(jīng)歷了多輪大戰(zhàn)，市場份額不斷向頭部集中，目前以BATH（阿里、騰訊、百度、華為）為代表的四巨頭，憑借長期的技術(shù)積累和市場深耕，順利躋身行業(yè)金字塔的最頂端。

根據(jù)市場知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告，截至今年二季度，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場前四名分別為阿里云（33.8%）、華為云（19.3%）、騰訊云（18.8%）和百度智能云（7.8%）。值得一提的是，四家合計(jì)從去年同期的78.7%上升至79.7%，繼續(xù)蠶食著余下的市場份額。

而作為硬幣的另一面，中小云計(jì)算公司正上演黯然離場的戲碼。去年初，同為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的蘇寧和美團(tuán)經(jīng)過數(shù)年的技術(shù)掙扎，最終不得不宣布退出云服務(wù)市場?？梢?，云計(jì)算這塊蛋糕，要遠(yuǎn)比想象中難啃得多。

寡頭格局之下，未來我們生產(chǎn)、生活的方方面面將被少數(shù)幾“朵”云罩著。與此同時(shí)，由于云計(jì)算行業(yè)仍然處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期階段，當(dāng)下的割據(jù)局勢也并非一成不變，跑馬圈地的故事還將繼續(xù)。

/ 01 /

云計(jì)算市場混戰(zhàn)

“BATH”格局初定

“馬太效應(yīng)”是一個(gè)老生常談的話題，在商業(yè)世界里，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的故事每天都在發(fā)生。但很顯然，在技術(shù)投入要求更高、產(chǎn)業(yè)鏈條更加復(fù)雜的云計(jì)算領(lǐng)域，“馬太效應(yīng)”被進(jìn)一步放大。就目前來看，中國云市場已經(jīng)不再是強(qiáng)者吃肉、弱者喝湯的老格局，而是呈現(xiàn)出更為殘酷的“T”型結(jié)構(gòu)：BATH們把控行業(yè)絕對話語權(quán)，第二梯隊(duì)的云計(jì)算廠商已經(jīng)很難再有立身空間。

從“四朵云”的發(fā)展軌跡看，由于各家依附于不同的商業(yè)體系，發(fā)力的重心不盡相同，因此在“上云”之路上風(fēng)格迥異。但總體上看，八仙過海、殊途同歸，并且從每“朵”云身上，都能看到各家公司在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的諸多痕跡。

首先要說的是阿里巴巴，這家稱霸電子商務(wù)領(lǐng)域多年的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，稱得上中國云計(jì)算時(shí)代的拓荒者和布道者。2009年，在整個(gè)中國大地還不知云為何物的時(shí)候，阿里云就已經(jīng)寫下了第一行的云計(jì)算核心技術(shù)代碼“飛天”。十多年后，阿里云開花結(jié)果，以接近40%的市場份額碾壓一眾競爭者。

阿里云的成功其實(shí)有跡可循，與當(dāng)下全球最大的云服務(wù)平臺(tái)亞馬遜AWS一樣，阿里巴巴獨(dú)有的電商基因以及面向B端服務(wù)的天然優(yōu)勢，一方面造成平臺(tái)強(qiáng)烈的“上云”需求，另一方面也使其快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

相較而言，騰訊云的入局沒有阿里云“去IOE”的緊迫性，因此一度被集團(tuán)董事長馬化騰認(rèn)為此概念過于超前。但作為互聯(lián)網(wǎng)大廠，騰訊“上云”的節(jié)點(diǎn)并不算晚，早在2009年，QQ農(nóng)場游戲火熱帶來強(qiáng)大的數(shù)據(jù)需求，就初步奠定了騰訊云服務(wù)的思維雛形；2015年，騰訊云計(jì)算業(yè)務(wù)正式全面向合作伙伴開放，當(dāng)年業(yè)務(wù)收入同比增長超100%。在此之后，騰訊云的市場份額一直穩(wěn)居中國第二，直至今年被華為云趕超。

作為互聯(lián)網(wǎng)BAT陣營外的華為，其在2005年就成立了云計(jì)算公司，但由于國內(nèi)云計(jì)算市場尚未興起，致力于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的華為云發(fā)展緩慢。2017年，華為成立云業(yè)務(wù)部門Cloud BU，高調(diào)進(jìn)入公有云市場。隨后的四年間華為云一鳴驚人，相繼超過金山云、天翼云、騰訊云成為中國最當(dāng)紅的云計(jì)算公司之一。

近年來，關(guān)于“百度掉隊(duì)BAT”的質(zhì)疑聲不斷涌現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)圈，而在云計(jì)算領(lǐng)域，百度同樣有些“后知后覺”，因?yàn)橹钡?016年，百度總裁張亞勤提出“ABC（AI、Big Data、Cloud）戰(zhàn)略”，公司才正式確立百度云的核心地位。

不過，借助百度傳統(tǒng)的AI實(shí)力，百度云計(jì)算業(yè)務(wù)近幾年突飛猛進(jìn)，目前以8.4％的市場份額位列第四；營收同比增速71％，跑贏了整個(gè)行業(yè)的增長率。面對市場的唱衰，百度智能云實(shí)現(xiàn)彎道超車，成為行業(yè)內(nèi)最容易被低估的“一朵云”。

/ 02 /

壁壘異化

各家都有自己的“殺手锏”

細(xì)看四巨頭的上云軌跡，一開始都是把平臺(tái)的先進(jìn)技術(shù)、成熟領(lǐng)域進(jìn)行開放，進(jìn)而筑成各自難以被撼動(dòng)的壁壘。所以，盡管BATH在云計(jì)算市場排名有先有后，但具體到細(xì)分領(lǐng)域，每家都有稱霸行業(yè)的殺手锏。

對于阿里云來說，最強(qiáng)大的競爭力來自于其對技術(shù)的積累深耕和實(shí)戰(zhàn)能力。在王堅(jiān)團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，阿里云打造了從操作系統(tǒng)“飛天”到芯片“倚天”完善的軟硬件技術(shù)體系，在人力和財(cái)力方面投入最多，因此回報(bào)也最大。尤其是依附于龐大的阿里經(jīng)濟(jì)體生態(tài)資源，阿里云在為廣大中小企業(yè)尤其是電商客戶提供精準(zhǔn)賦能方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

阿里云為美妝品牌完美日記提供解決方案（圖源：完美日記官網(wǎng)）

今年“雙十一”期間，阿里巴巴所有業(yè)務(wù)已經(jīng)全部跑在阿里云上。公司透露，通過云上技術(shù)創(chuàng)新，平臺(tái)數(shù)據(jù)中心算力得到更合理配置，神龍?jiān)品?wù)器架構(gòu)以及自研數(shù)據(jù)庫PolarDB提升了服務(wù)器資源使用效率，降低了計(jì)算成本；29萬家參與天貓雙11的商戶表現(xiàn)出色，包括國潮老字號、新品牌以及國際大牌都拿到了不錯(cuò)的業(yè)績。

公開資料顯示，2018年，阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)就覆蓋了全國80%的科技公司；2020年，60%的A股上市公司成為阿里云的客戶；2021年，阿里云拿下了世界500強(qiáng)企業(yè)中近一半企業(yè)的合作。值得一提的是，由于跨云數(shù)據(jù)的遷移成本高，客戶一旦選定了阿里云，就意味著其在較長的時(shí)間內(nèi)將保持穩(wěn)定的忠誠度，這對平臺(tái)發(fā)揮品牌效應(yīng)、保持市場控制有著更深層的意義。

騰訊云的壁壘，建立在集團(tuán)公司長期以來的生態(tài)資源。盡管技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力稍遜于阿里云，但在社交及文娛領(lǐng)域，騰訊云卻是“無敵”的存在，尤其是在細(xì)分的游戲和音視頻方面，騰訊云幾乎實(shí)現(xiàn)了市場壟斷。此外，由于微信支付的強(qiáng)勢崛起，使得騰訊云在金融科技領(lǐng)域快速布局，進(jìn)入頭部。

騰訊云為沙盒游戲“迷你世界”提供技術(shù)支持（圖源：騰訊云官網(wǎng)）

以前不久火遍全網(wǎng)的“英雄聯(lián)盟S11總決賽”為例，這場在冰島雷克雅未克上演的全球性體育賽事，需要先通過專線傳輸至北美，再橫跨1萬多公里的太平洋來到中國觀眾的屏幕，而騰訊云正是S11總決賽的云服務(wù)提供商。據(jù)了解，基于覆蓋全球的68個(gè)可用區(qū)和2800多個(gè)加速節(jié)點(diǎn)，騰訊云可以輕松應(yīng)對跨洋傳輸挑戰(zhàn)，將畫面延遲降低50%以上，達(dá)到400毫秒以內(nèi)。此外，騰訊云還為B站、斗魚、虎牙、企鵝電競等平臺(tái)提供技術(shù)支持，承載了全網(wǎng)90%的流量。

根據(jù)騰訊公司Q3財(cái)報(bào)，目前騰訊云已服務(wù)國內(nèi)超過90%的音視頻公司、超過80%的頭部游戲公司及絕大多數(shù)的電商平臺(tái)，客戶覆蓋銀行、保險(xiǎn)、證券、消費(fèi)金融和產(chǎn)業(yè)金融等各細(xì)分領(lǐng)域；并且，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL服務(wù)了近半國內(nèi)TOP20銀行，其中前十大銀行占了六家。

一直以來，華為被稱為國內(nèi)科技企業(yè)的標(biāo)桿，在ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域有著長達(dá)30年的技術(shù)積累，且主要面對的都是傳統(tǒng)政企客戶，因此華為云在To G市場可以說難逢敵手。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額2020》報(bào)告顯示，華為云在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場的占有率高達(dá)32.2%，已經(jīng)連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。

今年6月，華為云與長沙市相關(guān)部門共同成立了新型智慧城市政務(wù)云標(biāo)桿實(shí)驗(yàn)室，助推長沙城市產(chǎn)業(yè)智能升級，成為長沙市政務(wù)云成果展示窗口。目前，長沙政務(wù)云已經(jīng)相繼實(shí)現(xiàn)了智慧治理-政務(wù)區(qū)塊鏈、惠民服務(wù)-我的長沙APP、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)-數(shù)字人民幣紅包、生態(tài)宜居-智慧環(huán)保等應(yīng)用落地。

長沙市政務(wù)云創(chuàng)新中心（圖源：新湖南）

更值得關(guān)注的是，隨著5G的全面推進(jìn)，華為云成為第一個(gè)集"5G+云+AI"于一身的云服務(wù)平臺(tái)。而技術(shù)融合所產(chǎn)生的“聚變效應(yīng)”，極有可能會(huì)引爆未來的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這是其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商所不具備的獨(dú)特優(yōu)勢。

百度的標(biāo)簽是“AI”，在云計(jì)算市場則變成了“百度智能云”。為了實(shí)現(xiàn)差異化，百度云服務(wù)同AI算力、算法和開放平臺(tái)相融合，利用AI技術(shù)幫助企業(yè)建立競爭優(yōu)勢以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前，百度智能云在圖像視頻、智能制造、智慧交通等方面占據(jù)優(yōu)勢，在人臉人體識別、NLP等細(xì)分領(lǐng)域市場更是建立了超高壁壘。

百度與吉利汽車達(dá)成合作（圖源：吉利汽車）

今年二季度，百度智能云開始為吉利汽車提供基于私有云的AI解決方案，助力云計(jì)算業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)71%的同比增長率；二季度，公司又先后中標(biāo)紹興、滄州、陽泉等地自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同項(xiàng)目，單訂單金額約1.5億元量級，有效推動(dòng)了相關(guān)地區(qū)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

IDC發(fā)布的《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究》報(bào)告顯示，百度智能云率先在業(yè)內(nèi)打造AI原生云計(jì)算架構(gòu)，成為“天生適合跑AI的云”，2020年，平臺(tái)在AI公有云服務(wù)整體市場排名第一，其AI應(yīng)用全面開花，實(shí)現(xiàn)多行業(yè)落地。

/ 03 /

架構(gòu)升級背后

“四朵云”在講什么新故事？

云計(jì)算的世界里不存在閉門造車，也不存在偏安一隅。雖然四家巨頭在各自領(lǐng)域建立了超高的護(hù)城河，但行業(yè)競爭的重心已經(jīng)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到應(yīng)用層，并且不斷向更多細(xì)分行業(yè)滲透。對巨頭們來說，一方面需要在自我壁壘的基礎(chǔ)上不斷橫向進(jìn)化，相互進(jìn)入彼此的領(lǐng)地；另一方面，也開始了大規(guī)模的架構(gòu)重組，講起新的商業(yè)故事。

2020年9月，阿里巴巴將釘釘團(tuán)隊(duì)融合進(jìn)阿里云，“云釘一體”戰(zhàn)略正式落地。其中，阿里云充當(dāng)“水電煤”，為企業(yè)搭建云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施底座；釘釘則類似于“Windows”操作系統(tǒng)，幫助企業(yè)開發(fā)并使用不同的應(yīng)用。本質(zhì)上來說，“云釘一體”是一站式提供“IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)）、Paas（平臺(tái)服務(wù)）、Saas（軟件服務(wù)）”深度融合的服務(wù)。

可以想象，隨著云市場“修路搭橋”階段的結(jié)束，未來SaaS服務(wù)層必將成為最具競爭力的領(lǐng)域。“云釘一體”戰(zhàn)略的實(shí)施，是阿里云提前卡位應(yīng)用層，率先拿到企業(yè)級市場的“卡位之戰(zhàn)”。

2018年9月，騰訊成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；今年5月，CSIG宣布新一輪架構(gòu)升級，并提出扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同的三大戰(zhàn)略：即扎根行業(yè)，打造最懂行業(yè)的作戰(zhàn)部隊(duì)；深耕區(qū)域，推動(dòng)數(shù)字化下沉；通過“加強(qiáng)整體平臺(tái)的健康運(yùn)營、加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同”來提升運(yùn)營效率。

不難看出，此次戰(zhàn)略升級，騰訊想要繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域深扎，提供更貼合數(shù)字化需求的行業(yè)解決方案。為此，騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生提出了打造用戶、技術(shù)、安全、生態(tài)引擎四位一體的方法論，將用戶理解、前沿?cái)?shù)字技術(shù)引入產(chǎn)業(yè)，塑造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的安全底座，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)開放。

今年4月，華為云也進(jìn)行了大規(guī)模的架構(gòu)調(diào)整，組建于2018年年底的Cloud&AI BG被撤銷，華為云不用再擔(dān)負(fù)營收指標(biāo)，重回BU（業(yè)務(wù)線）。Cloud&AI BG主要包括Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線(服務(wù)器等)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與機(jī)器視覺產(chǎn)品線，2020年初被確立為華為的第四大BG（事業(yè)群）。

華為創(chuàng)始人任正非曾說：華為云不是傳統(tǒng)硬件設(shè)備的領(lǐng)先優(yōu)勢，必須構(gòu)建賣云服務(wù)的能力及支持面向客戶提供云服務(wù)的運(yùn)營、運(yùn)維能力。顯然，華為是想通過組織架構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)的輕裝上陣。在此之后，云業(yè)務(wù)成為獨(dú)立的業(yè)務(wù)線，不再和服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件捆綁，實(shí)現(xiàn)從賣硬件到賣服務(wù)的思維轉(zhuǎn)變。

2020年，百度智能云確立了“以云為基礎(chǔ)，以人工智能為抓手，聚焦重要賽道”云智一體戰(zhàn)略；今年7月，平臺(tái)又宣布戰(zhàn)略、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)四大層面全面升級，推出“云智一體2.0”，形成了云為底座、深度學(xué)習(xí)平臺(tái)“飛槳”為核、生態(tài)為翼的全新體系。

對于新戰(zhàn)略，百度CTO王海峰做出了解讀，“云智一體的‘云’為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供安全、穩(wěn)定、靈活的數(shù)字化底座，‘智能化引擎’為智能化升級提供領(lǐng)先的創(chuàng)新技術(shù)和平臺(tái)。”歸納起來，就是通過將智能技術(shù)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)輸出為企業(yè)賦能。

總體上來看，四巨頭在云計(jì)算的道路上不斷試錯(cuò)、奮勇向前，無一不是想在中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級中坐擁紅利，為接下來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全面爆發(fā)積蓄力量。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加速，云計(jì)算作為潛力巨大的增量市場，未來的競爭將會(huì)更加激烈。

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