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“東數(shù)西算”持續(xù)刷屏的熱度，傳導(dǎo)至了資本市場(chǎng)。

這個(gè)最早在18年就有提及的概念，詳細(xì)的規(guī)劃一出來(lái)，以大數(shù)據(jù)為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈以及廠商，開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)情緒高漲階段。

那么，“東數(shù)西算”到底什么是？又有哪些版塊能夠乘著這股東風(fēng)大秀一把？

什么是東數(shù)西算？

近日，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。

至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

“東數(shù)西算”，“數(shù)”指數(shù)據(jù)，“算”指算力，“東數(shù)西算”是通過(guò)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

類似與之前的“南水北調(diào)”“北煤南運(yùn)”“西氣東輸”“西電東送”這“四大工程”，“東數(shù)西算”就是把東部的數(shù)據(jù)通過(guò)一條條“大動(dòng)脈”輸送到西部去儲(chǔ)存和計(jì)算，是充分發(fā)揮我國(guó)體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)的又一大工程。

通俗來(lái)講，即把東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行計(jì)算和處理。

圖源：《中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)》雜志社

為什么要啟動(dòng)?xùn)|數(shù)西算？

“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)，意在優(yōu)化區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、資源與需求不匹配問(wèn)題，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)?；⒕G色化發(fā)展。

根據(jù)發(fā)改委標(biāo)題，目前我國(guó)數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國(guó)西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。

實(shí)施“東數(shù)西算”工程，在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通等多方面，有著重要意義：

· 有利于提升國(guó)家整體算力水平。通過(guò)全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力規(guī)?；s化發(fā)展。

· 有利于促進(jìn)綠色發(fā)展。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時(shí)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、以大換小、低碳發(fā)展等措施，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。

· 有利于擴(kuò)大有效投資。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大，帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。通過(guò)算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。

· 有利于推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。通過(guò)算力設(shè)施由東向西布局，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，促進(jìn)東西部數(shù)據(jù)流通、價(jià)值傳遞，延展東部發(fā)展空間，推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局。

東數(shù)西算戰(zhàn)略的重要程度，不亞于南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸?shù)摹Ｄ敲?，在這樣一個(gè)具有重大意義的工程中，又有那些環(huán)節(jié)受益呢？

乘著東風(fēng)，“東數(shù)西算”哪些環(huán)節(jié)受益？

申萬(wàn)宏源認(rèn)為，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，重點(diǎn)受益于“東數(shù)西算”工程的環(huán)節(jié)包括服務(wù)器、信息安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能計(jì)算中心、能源信息化。

來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

首先，服務(wù)器、IT設(shè)備采購(gòu)等版塊是直接受益者。

結(jié)合“東數(shù)西算”的初步戰(zhàn)略（在起步階段，8個(gè)算力樞紐內(nèi)規(guī)劃設(shè)立了10個(gè)數(shù)據(jù)中心集群，并要求集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到65%以上）來(lái)看。數(shù)據(jù)中心的上游核心設(shè)備服務(wù)器行業(yè)將在短期內(nèi)呈現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。

· 數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座，2022年最核心主題方向，政策+產(chǎn)業(yè)共振，服務(wù)器是科技基石。軟件創(chuàng)新，硬件先行，服務(wù)器是數(shù)字經(jīng)濟(jì)最先釋放業(yè)績(jī)方向。

· 服務(wù)器價(jià)格2021維持高位，主要原因是服務(wù)器缺貨。佐證是浪潮信息連續(xù)三個(gè)季度毛利率改善，報(bào)表質(zhì)量極高。

· 2022年服務(wù)器需求大概率回暖，證據(jù)包括：瀾起科技DDR5內(nèi)存接口芯片量產(chǎn)、英特爾10nm芯片量產(chǎn)臨近、互聯(lián)網(wǎng)需求周期性回暖。

其次，“東數(shù)西算”工程會(huì)推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商加大算力樞紐的網(wǎng)絡(luò)投資，會(huì)促進(jìn)數(shù)據(jù)中心更多利用新能源。中期云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息安全、運(yùn)營(yíng)商、云廠商等版塊，或也將迎來(lái)發(fā)展“黃金發(fā)展期”。

“東數(shù)西算”的工作重點(diǎn)在建設(shè)綠色低碳、合理布局的數(shù)據(jù)中心集群的同時(shí)，還要提高網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量，保障數(shù)據(jù)中心綠色低碳運(yùn)行，預(yù)計(jì)將在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、綠色能源保障等方面持續(xù)加大投入力度。

東數(shù)西算對(duì)數(shù)據(jù)安全流通提出了更高要求，成為行業(yè)的催化劑。

最后，“東數(shù)西算”作為IDC行業(yè)的供給側(cè)改革，對(duì)于未來(lái)的IDC市場(chǎng)格局影響深遠(yuǎn)。當(dāng)上游中游的“算”和“數(shù)”基礎(chǔ)建立完成，必將反饋給下游應(yīng)用。自動(dòng)駕駛、超高清、VR等行業(yè)市場(chǎng)，大概率也將會(huì)深度參與其中。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，大力推進(jìn)建設(shè)數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的啟動(dòng)，將加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。

“好風(fēng)憑借力，送我上青云”，此次工程已發(fā)布，就在資本市場(chǎng)持續(xù)發(fā)酵，因此投資者追捧數(shù)字經(jīng)濟(jì)的熱情不降反升。

巨頭聞風(fēng)出動(dòng)，搶灘“東數(shù)西算”制高點(diǎn)

誠(chéng)如“華爾街教父”本杰明·格雷厄姆所言，股票市場(chǎng)短期來(lái)看是投票機(jī)，長(zhǎng)期來(lái)看則是稱重機(jī)。

事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)早已打響，龍頭企業(yè)爭(zhēng)相在西部建立數(shù)據(jù)中心也非新鮮事。

其中，阿里在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古等樞紐節(jié)點(diǎn)有布局；華為在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、內(nèi)蒙古、貴州等樞紐節(jié)點(diǎn)有布局；騰訊則在京津冀、長(zhǎng)三角、成渝、貴州等樞紐節(jié)點(diǎn)有布局；而火山引擎（字節(jié)跳動(dòng)）也部署大量CDN節(jié)點(diǎn)，為東西部企業(yè)和用戶提供傳輸加速服務(wù)。

· 華為云自2017年起就在逐步加大在西部樞紐節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心布局，每年的投資額都在數(shù)十億元左右。

· 2020年4月，阿里云表示，未來(lái)3年再投2000億元，用于重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)；

· 同年5月，騰訊也宣布，未來(lái)5年投入5000億元用于新基建的進(jìn)一步布局，其中包括新增多個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心集群，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃部署的服務(wù)器超一百萬(wàn)臺(tái)。

除此之外，國(guó)內(nèi)通信三大巨頭也積極搶灘：

· 中國(guó)電信：2+4+31+×”的數(shù)據(jù)中心/云布局。其中，“2指的是內(nèi)蒙古和貴州、“4”指的是京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳和陜川渝。在2+4區(qū)域部署的數(shù)據(jù)中心達(dá)到總規(guī)模的77%左右。

· 中國(guó)移動(dòng)：在骨干傳輸網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型方面，將依托“4+3+×數(shù)據(jù)中心布局，“4”指的是4個(gè)熱點(diǎn)區(qū)域，“3指的是三個(gè)跨省服務(wù)的“低成本中心”，“X”指各省區(qū)域內(nèi)省級(jí)中心和業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)。

· 中國(guó)聯(lián)通：計(jì)劃成立工作推進(jìn)組推動(dòng)“東數(shù)西算”戰(zhàn)略有效落地。

當(dāng)然，第三方IDC廠商及產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)新一輪機(jī)遇：

· 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)：2017 年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)被阿里和騰訊認(rèn)證為數(shù)據(jù)中心服務(wù)的首選供貨商及戰(zhàn)略合作伙伴，2019 年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)營(yíng)收規(guī)模攀升至國(guó)內(nèi)首位，在收入規(guī)模上站穩(wěn)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心龍頭地位。

· 世紀(jì)互聯(lián)：世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)輪值CEO王世琪表示，目前世紀(jì)互聯(lián)已有落地規(guī)劃的“東數(shù)西算”項(xiàng)目包括未來(lái)3-5年在烏蘭察布市內(nèi)投資建設(shè)占地規(guī)模200畝、投資總額逾30億元的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

· 秦淮數(shù)據(jù)：自2017年入駐張家口市，便分階段快速布局與京津冀發(fā)展相契合的新一代超大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施集群。五年來(lái)，秦淮數(shù)據(jù)扎根河北、落地張家口，與區(qū)域經(jīng)濟(jì)攜手同行。截至目前，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)在張家口區(qū)域已運(yùn)營(yíng)、在建及未來(lái)規(guī)劃的IT總?cè)萘窟_(dá)500MW，其中投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部分已經(jīng)是張家口區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)的IT容量最大的數(shù)據(jù)中心集群。

可以說(shuō)，在“東數(shù)西算”大背景下，未來(lái)電力、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新基建等板塊均有望獲益。

那么，投資者究竟該如何看待相關(guān)標(biāo)的的投資價(jià)值？展望后市，該類標(biāo)的又是否值得投資者持續(xù)跟蹤呢？

首先，我們需要注意的是不是簡(jiǎn)單地幾個(gè)數(shù)據(jù)中心個(gè)股受益，而是涉及的產(chǎn)業(yè)受益相當(dāng)?shù)膹V，往往會(huì)有一批后來(lái)者居上，一浪高過(guò)一浪的重要表現(xiàn)。換一句話來(lái)——東數(shù)西算的這個(gè)超級(jí)工程需要更多的行業(yè)進(jìn)行輔助協(xié)成。

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。自2022年以來(lái)，資本市場(chǎng)風(fēng)云變幻，賽道股與穩(wěn)增長(zhǎng)此消彼長(zhǎng)。而像計(jì)算機(jī)、通信類標(biāo)的，則可以說(shuō)已經(jīng)沉寂許久。而現(xiàn)在，市場(chǎng)以“東數(shù)西算”為引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情爆發(fā)，新的賽道似乎在快速形成。

文章來(lái)源：港股研究社（公眾號(hào)：ganggushe）—旨在幫助中國(guó)投資者理解世界，專注報(bào)道港股企業(yè)，對(duì)港股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們

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