文 / 一燈

出品 / 節(jié)點財經(jīng)

19世紀(jì)中后期，英國著名作家狄更斯在《雙城記》一書中寫到，“這是最壞的年代，這是最好的年代；這是失望之冬，這是希望之春；我們面前一無所有，我們面前應(yīng)有盡有。”

百年后的今天，“大分化”又一次站上前所未有的風(fēng)口——少數(shù)有著資源、體制和科技綜合優(yōu)勢的國家和企業(yè)，乘風(fēng)而起，引時代之先，多數(shù)則泯然眾人，慢慢消失在歷史的洪流中。

當(dāng)下，俄烏戰(zhàn)爭進行的正酣，全球大宗商品價格一路飆升，缺煤少氣的歐洲瞬間被逼到兩難境地，也給世界各國敲響“警鐘”。

但在另一邊，沖突又促使大小經(jīng)濟體加快能源轉(zhuǎn)型步伐。彭博能源數(shù)據(jù)和分析部門BloombergNEF的分析師 Ethan Zindler表示：“從長遠(yuǎn)來看，這對能源轉(zhuǎn)型來說是個好兆頭。”

我國早于2021年初便確定了雙碳目標(biāo)，即2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和，并以智能化、數(shù)字化構(gòu)建底層邏輯，揮戈前進。

如此，一個融合智能技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、電子電力技術(shù)的億萬級產(chǎn)業(yè)——數(shù)字能源應(yīng)運而生，更被全球視為未來三四十年的確定性發(fā)展趨勢。

大勢已至，摧枯拉朽。總有一些商業(yè)嗅覺靈敏的企業(yè)會提早感知變革信號，且為之深挖地、廣積糧，比如華為。

不過，根植于自身，在這個節(jié)點把老本大張旗鼓地翻出來，華為卻也有眾所周時的“苦衷”。

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數(shù)字能源，萬億賽道“開拔”

能源的數(shù)字化賦能，在國際上早有成功先例。

上世紀(jì)70年代末，美國能源消費行業(yè)嚴(yán)重“內(nèi)卷化”，境內(nèi)有超過26萬座加油站，大批生產(chǎn)過剩的煉油廠，傳統(tǒng)石油公司掙扎在激烈的市場競爭中，盈利能力每況愈下，但消費者卻囿于其固有缺陷，無法享受到實惠的油價。

誕生于1986年的FleetCor，通過架設(shè)通用支付系統(tǒng)，向商用車車隊發(fā)行加油通用支付卡，將車隊與加油站彼此連接，在一定程度上扭轉(zhuǎn)了上游產(chǎn)能過剩與下游渠道失衡的現(xiàn)狀，并從中獲得發(fā)展先機。

如今，雙碳背景下的中國能源行業(yè)面臨著與美國當(dāng)年類似的困境。

一方面，受技術(shù)裝備、運行管理、工藝路線等客觀因素制約，我國能源行業(yè)能耗效率較低、交付成本過高，消費者長期承受高昂的價格，產(chǎn)業(yè)鏈公司卻動輒“失血”。

根據(jù)2020年數(shù)據(jù)，中國單位GDP能耗大約是美國的2倍，日本的3倍，英國的4倍。

另一方面，作為制造業(yè)大國，長期、大量的高碳排放后，環(huán)境污染問題一直未從根本上解決，清潔能源迫在眉睫。

節(jié)點財經(jīng)了解到，中國能源消費總量、二氧化碳排放量分別于2009年、2005年超過美國，穩(wěn)居全球第一大能源消費國、第一大二氧化碳排放國。

但在嚴(yán)峻形勢的背面，蘊含著的卻是一個潛力巨大的節(jié)能減排市場。

遵人類社會演進的方向，這次的能源轉(zhuǎn)型具有明顯的時代特征，碳中和、低能耗、綠色環(huán)保和網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化，既代表著傳統(tǒng)化石能源主脈絡(luò)的消解，也昭示著一個以新能源為驅(qū)動的時代開啟。

根據(jù)中國信通院發(fā)布的研究報告，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到39.2萬億元，占GDP比重為38.6%，同比名義增長9.7%，是當(dāng)前最具活躍度、最具創(chuàng)新性、最具輻射力的新經(jīng)濟形態(tài)之一；同期，我國能源消耗量已經(jīng)占據(jù)了全世界的20%以上。

也就是說，兩者交叉衍生出的數(shù)字能源將是一個萬億起步的市場，諸如風(fēng)光發(fā)電、儲能、充電、工業(yè)與建筑節(jié)能、站點與數(shù)據(jù)中心節(jié)能、配電網(wǎng)等，都是個中場景之一。

現(xiàn)如今，“光伏板上發(fā)電、光伏板下牧羊，讓荒漠變綠洲”，不再是詩意的暢享，得益于數(shù)字能源助力，敕勒歌中“天蒼蒼，野茫茫，風(fēng)吹草低見牛羊”的景象正在大西北干旱的地表上肆意蔓延……終有一天，荒漠變成綠洲。

嶄新周期大幕轟然開啟，誰會是未來最亮的北極星？且不論陽謀還是“陰謀”，華為重倉數(shù)字能源的決心表露無遺。

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重倉數(shù)字能源

華為“硬實力”幾何？

御風(fēng)逐浪的數(shù)字能源賽道，華為看似“新兵”，實則“老將”。

雖然其在該領(lǐng)域的名頭遠(yuǎn)不如通信產(chǎn)業(yè)響亮，但摸爬滾打的時間已有二、三十年。

默默地打個“call”，據(jù)美國市場研究機構(gòu)伍德麥肯茲發(fā)布的《2020全球光伏逆變器供應(yīng)商市場排名》，華為、陽光電源和SMA占據(jù)出貨量前三。

進一步地，華為從2015年起便牢牢把持頭把交椅，地位之穩(wěn)固甚至勝于基站市場。

其實，華為早在2013年便進入光伏逆變器行業(yè)。更早的1995年，華為還成立過專門生產(chǎn)電源設(shè)備的公司——華為電氣。

雖然后來這家公司在2001年被賣給了美國的的艾默生，但從華為體系出來的眾多技術(shù)骨干卻散作滿天星，以創(chuàng)業(yè)者的身份，一路成長為中國能源領(lǐng)域的中堅力量，比如市值千億的匯川技術(shù)，創(chuàng)始人朱興明曾經(jīng)任職華為電氣產(chǎn)品總監(jiān)，欣銳科技創(chuàng)始人吳壬華、麥格米特創(chuàng)始人童永勝，都曾擔(dān)任華為電氣副總裁一職。

換而言之，華為從來就沒有離開過能源行業(yè)。

2021年6月，華為數(shù)字能源技術(shù)公司正式亮相。相較眾多跨賽道選手，華為所做的更像是一次組織升級，將過往的業(yè)務(wù)裝進一個“籃子”里，表明對數(shù)字能源的重視狀況加深，也為后面的戰(zhàn)略規(guī)劃和研發(fā)投入做好統(tǒng)籌，及時應(yīng)對市場層級的復(fù)雜性。

而在節(jié)點財經(jīng)看來，華為發(fā)力數(shù)字能源的底氣仍然在于硬科技實力。

依托多年在信息通信領(lǐng)域積累的數(shù)字技術(shù)和電子電力技術(shù)，華為本身具備為合作伙伴提供包括從固網(wǎng)到無線的全場景智能站點、從邊緣到云的智能數(shù)據(jù)中心等能源解決方案的能力，幫助運營商實現(xiàn)綠色高效、安全可靠和智能營維。

舉個實例，一座100兆瓦的光伏電站，占地面積相當(dāng)于100多個足球場，按照傳統(tǒng)的做法，企業(yè)要花費兩個月才能完成人工巡檢電站里的組件檢測，但在應(yīng)用了數(shù)字能源技術(shù)的智能光伏電站，輕點鼠標(biāo)，不超過20分鐘就能搞定。

2022年，華為再度清晰化數(shù)字能源的發(fā)展路徑。公司在2021年財報中單獨列出了該板塊，且為其擘畫藍(lán)圖：致力于融合數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù)，發(fā)展清潔能源與能源數(shù)字化，推動能源革命，共建綠色美好未來。

值得注意的是，在華為最新公布的業(yè)務(wù)架構(gòu)中，數(shù)字能源與運營商BG、海思、華為云等并肩齊驅(qū)，晉升為一級業(yè)務(wù)，重要性自然不在話下。

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數(shù)字能源

能否成為華為的“諾亞方舟”？

諾亞方舟的故事源遠(yuǎn)流長。為了讓心地善良的諾亞與他的家人，以及陸上的牲畜、鳥獸能夠躲避一場因神懲罰惡人而造的洪災(zāi)，上帝指示諾亞建造了一艘長方形大船，最終得以幸存。

后來，人們常用諾亞方舟比喻危難時刻的救命稻草，或者生命獲救、生命重生的意義。

今天的華為，很難。2021年營收下滑28.6%至6368億元，消費者業(yè)務(wù)在多輪制裁后，已降至2019年的一半規(guī)模；華為海思2021年收入驟減76%至15億美元，已跌出全球前25名半導(dǎo)體供應(yīng)商。

圖源：華為財報

有質(zhì)量地活下來，一如去年、前年，是這家通信巨頭的卑微訴求。

然而，“賣賣賣”終不是長久之道（2021年華為出售榮耀和朝聚變），多建造幾艘“諾亞方舟”才是。

就像輪值董事長郭平在華為2022年新年致辭中所言：加大數(shù)字能源根技術(shù)投入，發(fā)展清潔能源與推動傳統(tǒng)能源數(shù)字化雙輪驅(qū)動……僅靠節(jié)衣縮食實現(xiàn)不了高質(zhì)量生存，堅持戰(zhàn)略投入，強大自身才有未來。

從各種舉動看，數(shù)字能源于華為正是“諾亞方舟”般的存在，增收的關(guān)鍵突破點之一。

公開資料顯示，華為數(shù)字能源板塊目前約有6000名員工，研發(fā)員工占比60%，在中國、歐洲、亞太等地設(shè)立了12個研發(fā)中心，業(yè)務(wù)遍及170多個國家和地區(qū)。

財務(wù)上，華為數(shù)字能源業(yè)務(wù)大概保持著每年20%的增速，2020年收入達377億元，2021年再度增長超30%，保守估算在500億左右。

按照華為給出的業(yè)績指引，智能光伏軍團2022年收入200億元，利潤40億元，2023年收入300億元。數(shù)據(jù)中心能源軍團2022年收入150億元，利潤30億元；2023年收入225億元，利潤45億元。

也就是說，今年僅僅數(shù)字能源中的智能光伏、數(shù)據(jù)中心能源就能為公司貢獻約350億元的收入，其他還有站點能源、車載電源、模塊電源等。

近景很好，遠(yuǎn)景也很好?？烧驗槿绱?，這一賽道吸引了越來越多企業(yè)的關(guān)注。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，以中興通訊、工業(yè)富聯(lián)等為代表的科技型企業(yè)紛紛為數(shù)字能源設(shè)立獨立部門，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國石化、國家能源集團、中國能建、國家電投等一眾能源央企亦如過江之鯽，投身數(shù)字能源的大潮。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至3月15日，“數(shù)字能源、光伏、新能源、能源管理系統(tǒng)”相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)(注：企業(yè)名、品牌產(chǎn)品、經(jīng)營范圍)共116.36萬家，其中2021年新增5.67萬家，同比增長154.93%；名稱中含有數(shù)字能源字眼的相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)共159家，其中2021年新增93家，是2020年的8.45倍。

這意味著，比之過往，“先行者”華為面臨的競爭壓力不可同日而語，“諾亞方舟”之旅平添幾分變數(shù)，若要說為公司大幾千億的營收扛鼎砥柱，還為時尚早。

但不管行業(yè)博弈如何，我們深信：數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)已行進在康莊大道上，就像吳曉波在《激蕩三十年》開篇中寫到的：“當(dāng)這個時代到來的時候，銳不可當(dāng)。萬物肆意生長，塵埃與曙光升騰，江河匯聚成川，無名山丘崛起為峰，天地一時無比開闊”。

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