域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)

2025年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模有可能達(dá)到1萬(wàn)億元。

從世界范圍來(lái)看，暫時(shí)還沒(méi)有出現(xiàn)扳手腕能贏過(guò)亞馬遜的云計(jì)算廠商，微軟和谷歌也不是輕易能超越的對(duì)手。但在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，從出鏡頻率看，海外三大巨頭在國(guó)內(nèi)很低調(diào)。

今年“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)后，公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加速升級(jí)。中國(guó)信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所所長(zhǎng)何寶宏說(shuō)：云計(jì)算將成為“東數(shù)西算”過(guò)程算力的關(guān)鍵載體。加上政務(wù)云、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，一大串趨勢(shì)性的名詞，讓云計(jì)算的大周期之輪轉(zhuǎn)動(dòng)得越來(lái)越快。

通過(guò)針對(duì)性解讀云計(jì)算廠商的發(fā)展策略，本文將回答以下三個(gè)問(wèn)題：

1.國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)目前呈現(xiàn)什么狀態(tài)?

2.如何理解云計(jì)算所謂的細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)?

3.云計(jì)算長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵，還是基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)嗎?

兩份報(bào)告牽出看不見(jiàn)的巨頭

了解云計(jì)算的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，除了廠商自己公布的數(shù)據(jù)，最重要的參考就是各統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)披露的信息。在云計(jì)算領(lǐng)域，IDC和Canalys都是重要的信息源。但是，它們的報(bào)告卻讓我們看到了國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)格局的異常之處。

根據(jù)統(tǒng)一口徑，以上數(shù)據(jù)包含IaaS和PaaS部分，不包括SaaS業(yè)務(wù)。

先說(shuō)Canalys數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況，2022Q1，亞馬遜和微軟領(lǐng)跑全球云計(jì)算，而在中國(guó)市場(chǎng)，阿里、騰訊、華為、百度是四大巨頭，沒(méi)有舶來(lái)者的影子。而IDC近日發(fā)布的2021年下半年云計(jì)算市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中，阿里云遙遙領(lǐng)先，運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信天翼云和亞馬遜云代替百度云露臉。

按照年報(bào)披露數(shù)據(jù)看，阿里云、華為云、百度智能云、天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云2021年的收入分別是723億元、201億元、151億元、279億元、242億元、163億元。雖然服務(wù)差異化導(dǎo)致收入和份額之間不是直接關(guān)系，但這依然反映了市場(chǎng)的真實(shí)格局。

結(jié)合云計(jì)算廠商公開(kāi)的數(shù)據(jù)，異常出現(xiàn)在兩方面。第一，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)十分強(qiáng)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商云，沒(méi)有在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中得到全面反映。第二，在全球市場(chǎng)十分強(qiáng)勢(shì)的三巨頭，也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“神隱”了。

這首先是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的口徑不同，公有云廠商專(zhuān)注于IaaS+PaaS，但運(yùn)營(yíng)商在非公有云部分存在優(yōu)勢(shì)。所以，不同的統(tǒng)計(jì)口徑算出來(lái)的結(jié)果也不同。

另外，賽迪顧問(wèn)在《2020-2021年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)研究年度報(bào)告》中指出，2020年，國(guó)內(nèi)政務(wù)云市場(chǎng)增長(zhǎng)率為42.3%，遠(yuǎn)高于世界同期的9.2%。運(yùn)營(yíng)商“國(guó)家隊(duì)”勝在背景優(yōu)勢(shì)，特定客戶更愿意選擇運(yùn)營(yíng)商作為云計(jì)算服務(wù)商。

那么，這是不是能推理出，IDC榜上的亞馬遜云科技之所以沒(méi)有在國(guó)內(nèi)大紅大紫，也是因?yàn)椴粔?ldquo;本土化”?

這個(gè)答案有一定的正確性，面對(duì)國(guó)內(nèi)五花八門(mén)的云轉(zhuǎn)型需求，就連起步最早的阿里云們都吃過(guò)很大的苦頭。亞馬遜云科技雖然技術(shù)和資本背景遠(yuǎn)勝于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但走進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)，難免有鐵拳打在棉花上的感覺(jué)。

要知道，就在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的這幾年，華為云市場(chǎng)份額反超騰訊云、運(yùn)營(yíng)商異軍突起、阿里云實(shí)現(xiàn)盈利等重量級(jí)事件一個(gè)接一個(gè)，即使是本土巨頭也在局勢(shì)變換中越發(fā)重視穩(wěn)健，騰訊云甚至將戰(zhàn)略重點(diǎn)逐漸聚焦于盈利性的增長(zhǎng)，而非業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。

亞馬遜云科技的“舒適區(qū)”是出海

作為中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的“舶來(lái)品”，亞馬遜云科技自稱(chēng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有拉動(dòng)增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”——支持中國(guó)企業(yè)深耕中國(guó)市場(chǎng)，助力外國(guó)企業(yè)發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以及幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)拓展海外市場(chǎng) 。其中最引人矚目的，自然是后兩條“跨境”與“出海”。

本質(zhì)上，這兩架馬車(chē)的內(nèi)涵十分相似，那就是云計(jì)算產(chǎn)品能力+豐富的全球市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)——自然也包括中國(guó)。

今年4月25日，亞馬遜云科技專(zhuān)程在北京開(kāi)了一場(chǎng)業(yè)務(wù)溝通會(huì)，分析數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海的動(dòng)態(tài)，以及亞馬遜云科技在其中能做什么。

會(huì)議給出了六大趨勢(shì)，也總結(jié)了中國(guó)企業(yè)上云出海的六大需求。在這點(diǎn)上，亞馬遜云科技更像一家把“用戶/客戶思維”掛在嘴邊的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這為它爭(zhēng)得了更大的優(yōu)勢(shì)。

因?yàn)?，提供設(shè)施和服務(wù)，賺的是市場(chǎng)發(fā)展的β收益。而知道怎么提供精準(zhǔn)、高效、易使用的服務(wù)，獲得的是服務(wù)能力提升帶來(lái)的高額α收益。 亞馬遜云擁有的全球化市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，是其它云計(jì)算廠商求之不得的，這也讓亞馬遜云科技獲得了雙向出海的“舒適區(qū)”。

不過(guò)，在亞馬遜的三駕馬車(chē)?yán)镞€有非常醒目的一條“支持中國(guó)企業(yè)深耕中國(guó)市場(chǎng)”，這是亞馬遜面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)最多的一條。畢竟，無(wú)論是傳統(tǒng)行業(yè)云轉(zhuǎn)型還是新興行業(yè)的技術(shù)落地，賽道上已經(jīng)擠滿了阿里云、華為云、騰訊云以及其他云廠商。

Canalys副總裁Alex Smith表示：“目前，中國(guó)的云服務(wù)供應(yīng)商巨頭正在迅速增強(qiáng)其為特定行業(yè)客戶提供解決方案的能力。但他們并非單打獨(dú)斗，而是通過(guò)在不同的垂直行業(yè)中擴(kuò)大專(zhuān)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的基礎(chǔ)，來(lái)發(fā)展技術(shù)、提高解決行業(yè)特定問(wèn)題的能力。”

這也意味著，表面上看，一家企業(yè)可能只是選擇了一個(gè)或多個(gè)云供應(yīng)商。然而，這也反向說(shuō)明對(duì)應(yīng)的云供應(yīng)商在這個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跑馬圈地。

首先，大部分客戶，尤其是中小客戶，并不愿意承受云業(yè)務(wù)系統(tǒng)切換帶來(lái)的潛在支出。其次，云供應(yīng)商的基礎(chǔ)能力是一致的，而頭部廠商對(duì)行業(yè)性需求的專(zhuān)注，會(huì)強(qiáng)化它們滿足客戶需求的能力。雙管齊下，吃定一個(gè)行業(yè)的進(jìn)程很快。

在有了固定的發(fā)展模式之后，云計(jì)算度過(guò)早期競(jìng)爭(zhēng)的速度也變得非常快，升級(jí)迫在眉睫。

云計(jì)算的未來(lái)是讓規(guī)模效應(yīng)升級(jí)

西部證券6月13日點(diǎn)評(píng)云計(jì)算市場(chǎng)時(shí)說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，未來(lái)云計(jì)算供應(yīng)商除了增強(qiáng)底層云技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力，更要深入與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，并且看重云計(jì)算服務(wù)智能化所帶來(lái)的的新增量。

早期，云計(jì)算最基礎(chǔ)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就是規(guī)模效應(yīng)，因?yàn)樵朴?jì)算始終無(wú)法擺脫硬件的存在，而規(guī)模又能帶動(dòng)軟件能力的發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)期投入不會(huì)停止，亞馬遜在今年Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，2022年資本投資中基礎(chǔ)期望有一半是基礎(chǔ)設(shè)施投資。但正如前文所述，當(dāng)云供應(yīng)商能力的差異縮小，對(duì)頭部玩家來(lái)說(shuō)，規(guī)模效應(yīng)只是一道必答題，拿不下滿分。

云計(jì)算要逐漸實(shí)現(xiàn)這樣一種升級(jí)：從前是比拼誰(shuí)的基礎(chǔ)設(shè)施多，現(xiàn)在是比拼同樣的基礎(chǔ)設(shè)施，誰(shuí)能貢獻(xiàn)的生產(chǎn)力多，或者誰(shuí)能以更低的成本，實(shí)現(xiàn)更好的上云效果。這是規(guī)模效應(yīng)的升級(jí)，對(duì)應(yīng)著云計(jì)算當(dāng)前的一系列方向。

首先是在軟硬件結(jié)合方面，自研芯片正在進(jìn)一步滲透到云計(jì)算更深入的領(lǐng)域。 由于當(dāng)前虛擬世界的數(shù)據(jù)量級(jí)和處理要求，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像過(guò)去一樣簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求越來(lái)越高，體現(xiàn)在規(guī)模更大、分布式管理能力更強(qiáng)、時(shí)延要求更高等等。

亞馬遜是自研芯片風(fēng)潮的引領(lǐng)者，2016年re:Invent大會(huì)上，亞馬遜帶來(lái)自己首顆自研數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片。2018年，基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器CPU芯片Amazon Graviton處理器面世，然后是2020年的第二代、今年的第三代。多個(gè)芯片和板卡，又組成了Amazon Nitro系統(tǒng)。

與之成長(zhǎng)相伴的，是亞馬遜云計(jì)算實(shí)力的步步提高。但不像家用半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)π阅艿母叨茸非?，亞馬遜造芯更看重性能、功耗與需求的匹配。

無(wú)獨(dú)有偶，阿里云造芯同樣遵從實(shí)用主義。6月13日，阿里云發(fā)布了為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的專(zhuān)用處理器，CIPU(Cloud infrastructure Processing Units)。而設(shè)計(jì)這顆芯片的出發(fā)點(diǎn)非常簡(jiǎn)單，阿里云智能總裁張建鋒說(shuō)：“通過(guò)軟件定義的方法，基于傳統(tǒng)的、以CPU為中心的計(jì)算體系架構(gòu)去做(云計(jì)算)優(yōu)化，已經(jīng)觸及瓶頸。”

自研芯片追求的效率和投入產(chǎn)出比的提高，直接作用于云計(jì)算綜合能力的提升，但最終著眼的是客戶需求。 云計(jì)算廠商需要更多的客戶，客戶需要更高的效率，和更低的成本。

因此，阿里云自研芯片的重點(diǎn)是降本增效，騰訊云自研星星海服務(wù)器的優(yōu)勢(shì)也是給客戶降本增效。亞馬遜從2006年推出第一項(xiàng)云服務(wù)以來(lái)，累計(jì)主動(dòng)降價(jià)超過(guò)110次。

如果說(shuō)亞馬遜云主動(dòng)降價(jià)、幫助客戶省錢(qián)的思維，為它開(kāi)啟了增長(zhǎng)飛輪，那么不少云計(jì)算廠商虧損的原因就是被迫降價(jià)。主動(dòng)和被動(dòng)的一字之差，本質(zhì)上反映的是技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)策略的兩面不同，比如亞馬遜云對(duì)按用量付費(fèi)的率先定義、對(duì)應(yīng)用架構(gòu)的持續(xù)輕量化。

歸根結(jié)底，云計(jì)算實(shí)際的增量，來(lái)自為客戶創(chuàng)造的價(jià)值。創(chuàng)造價(jià)值的具體方法，就是節(jié)約IT成本（省錢(qián)）、重構(gòu)服務(wù)底座（增效）、助力全球化（開(kāi)拓市場(chǎng)）。

云計(jì)算巨頭們的方向是一致的，我們已經(jīng)看到了誰(shuí)跑得更快。長(zhǎng)期發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)已開(kāi)啟，接下來(lái)該比誰(shuí)跑得更遠(yuǎn)了。

文章來(lái)源：美股研究社(公眾號(hào)：meigushe)旨在幫助中國(guó)投資者理解世界，專(zhuān)注報(bào)道美國(guó)科技股和中概股，對(duì)美股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們

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