2022年開年以來，互聯(lián)網(wǎng)大廠包括阿里、騰訊、京東等紛紛開始大規(guī)模裁員，其中基于微信生態(tài)成長起來的SaaS服務(wù)商有贊，也被曝大規(guī)模裁員。有贊在官方回應(yīng)中稱，此次組織架構(gòu)的調(diào)整比例為20%左右，也就是說大概有一千人會被裁掉。
其實有贊的裁員也在意料之中，早在2020年疫情剛到來的時候，有贊由于吃到了中小型商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的紅利，以逆勢擴(kuò)張的姿態(tài)迎來了營收和用戶的雙增長。但由于疫情的持續(xù)反復(fù)，疊加互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策性調(diào)整等因素擾動，持續(xù)賬面虧損的有贊，也從大量招人演變成大規(guī)模裁員。從行業(yè)來看，有贊的“收縮”幾乎也是電商SaaS在復(fù)雜外部環(huán)境下走得“步步驚心”的一個縮影。
電商SaaS緣何步步“驚心”
作為電商SaaS賽道的頭部玩家，有贊和微盟至今仍沒有跑通一條可持續(xù)的盈利道路，相關(guān)資料顯示，有贊自2018年在港借殼上市之后便一直處于虧損的狀態(tài)，微盟雖然偶有盈利，但也已經(jīng)連虧兩年。據(jù)有贊財報顯示，從2018-2021年，有贊分別虧損7.26億元、9.16億元、5.46億元、32.93億元。據(jù)微盟財報顯示，從2020-2021年，微盟分別虧損11.57億元、7.83億元。那么，到底是什么造成了有贊、微盟的連年虧損？
其一，電商SaaS賽道的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重、競爭激烈，從而抑制了業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長。目前國內(nèi)幾乎所有的電商SaaS服務(wù)商，提供的產(chǎn)品和服務(wù)都包括店鋪管理、客戶營銷和售后服務(wù)，基本上也是大同小異；另外，因為有贊、微盟等面對的是更注重產(chǎn)品性價比和體驗度的中小型商戶，一些標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)就能滿足它們的需求，客戶的轉(zhuǎn)換成本相對較低，因此很難維持高續(xù)費(fèi)率，這樣一來電商SaaS賽道的內(nèi)卷自然也就愈演愈烈了。
其二，騰訊阿里互通，商家不必再依靠有贊、微盟便可直接進(jìn)行營銷，進(jìn)一步擠占了它們的生存空間。有贊和微盟都是依靠微信生態(tài)發(fā)展起來的SaaS服務(wù)商，當(dāng)微信用戶可以直接通過鏈接打開淘寶的店鋪時，意味著商家無需在微信搭建自有平臺，也不必再在微信花錢做精準(zhǔn)營銷就可以進(jìn)行跨平臺服務(wù)，在此背景下主打“跨平臺營銷”的有贊、微盟的業(yè)務(wù)，自然會受到?jīng)_擊。
其三，抖音、快手等流量平臺切斷外鏈，加速了有贊、微盟付費(fèi)客戶的流失。有贊、微盟的主要收入是由訂閱解決方案和商家解決方案這兩個業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)的，也就是說它們的收入極其依賴商戶的持續(xù)性付費(fèi)。
以有贊為例，有贊自身并不提供公域流量，它的發(fā)展依賴于流量平臺，一旦流量平臺切斷外鏈的話，商家就會失去流量，從而導(dǎo)致它們的利益受損。這樣一來，商家持續(xù)性付費(fèi)的意愿就減弱了。比如，快手于2021年年初，就切斷了包括有贊在內(nèi)的外部電商鏈接。受此影響，截至2021年第四季度，有贊在快手渠道的GMV（商品交易總額）占比下降至20%，付費(fèi)客戶大量流失，壓制了有贊的營收增勢。
有贊廣而不精
據(jù)有贊官網(wǎng)介紹，有贊的產(chǎn)品和服務(wù)涉及社交電商、新零售、本地生活、教育培訓(xùn)和跨境電商等多個領(lǐng)域，而且為了提高經(jīng)營效率，有贊還推出了數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品Jarvis。盡管業(yè)務(wù)如此廣眾，卻依舊沒有讓有贊建立起自己的護(hù)城河。
一方面，有贊雖然業(yè)務(wù)繁多但在各個垂直領(lǐng)域都面臨著激烈的競爭，并且部分垂直行業(yè)玩家的解決方案比它做的更極致。比如，在教育培訓(xùn)行業(yè)，以有贊教育和小鵝通為例，作為最早一批入駐微信網(wǎng)課的應(yīng)用，小鵝通憑借著先發(fā)優(yōu)勢早早搶占了市場，這讓優(yōu)勢不足的有贊在短期之內(nèi)很難趕超。
比如在課程交付方面，小鵝通支持多終端、數(shù)據(jù)同步、公開課直播不收取流量費(fèi)、支持回放等多種功能，深受用戶的青睞。另外，小鵝通內(nèi)容版權(quán)保護(hù)功能較強(qiáng)，有內(nèi)容加密、固定水印、防錄屏、學(xué)員ID跑馬燈等技術(shù)的加持予以維護(hù)。相比之下，有贊教育的課程交付形式就比較弱了，一直不支持在線教育的訓(xùn)練營、電子書、付費(fèi)問答等應(yīng)用需求，類似的情況在其他領(lǐng)域也有體現(xiàn)。
另一方面，有贊的科研投入產(chǎn)出比低。疫情爆發(fā)初期，短視頻和直播電商的爆火以及線下門店快速轉(zhuǎn)向線上，有贊迎來了高速增長。但有贊也因此誤判了形勢，進(jìn)行了大規(guī)模的人員擴(kuò)張。據(jù)財報顯示，2021年微盟的研發(fā)支出總額為7.75億元，較2020年的2.51億元同比增長了208.76%，而研發(fā)支出的大幅增加主要是因為研發(fā)人員的增加。
但在極速擴(kuò)張之后，隨著快手直播電商自建生態(tài)閉環(huán)、商家遭受經(jīng)營窘迫等，都使得有贊交易額迅速下滑，虧損的境況進(jìn)一步惡化，為此有贊只能采取裁員節(jié)流的方式縮小虧損。
據(jù)紅星資本局發(fā)布消息稱，有贊商城和零售的產(chǎn)研人員被裁掉30%，中臺技術(shù)人員被裁掉79%，其創(chuàng)始人白鴉在內(nèi)部信中說明，會暫停短期內(nèi)沒有利潤產(chǎn)出的嘗試性業(yè)務(wù)。以此來看，以此來看，技術(shù)部分能成為本次裁員“重災(zāi)區(qū)”，必然與其投入產(chǎn)出比過低有關(guān)。
微盟廣而不深
相比有贊關(guān)注產(chǎn)品和技術(shù)本身，微盟則是希望通過更廣泛、更優(yōu)質(zhì)的客戶群體來尋求企業(yè)發(fā)展的第二條增長曲線。鑒于此，微盟在2020年推出了大客化、生態(tài)化、國際化三大核心戰(zhàn)略，并且取得了一定的成果。據(jù)微盟財報顯示，微盟2021年實現(xiàn)營收26.9億元，同比增長36.4%。其中，SaaS營收為11.9億元，同比增長90.9%；大客戶收入占比超36%。
可以說，微盟的高速增長是公司大客化轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)的結(jié)果，但這也改變不了微盟虧損的命運(yùn)。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，2021年微盟全年凈虧損為8.53億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損為5.66億元。關(guān)于虧損，微盟方面表示是由于此前在研發(fā)上投入巨大造成的，但除了研發(fā)投入之外虧損還與以下原因有關(guān)。
首先，微盟付費(fèi)用戶流失嚴(yán)重，影響了其盈利能力。與有贊類似，微盟的大部分客戶都是中小商家，資金并不充裕，更注重產(chǎn)品的性價比和體驗度。
據(jù)微盟財報顯示，2018-2021年付費(fèi)商家流失率分別為26.8%、22.2%、26.1%、23%，而國外優(yōu)秀的SaaS企業(yè)，客戶流失率大多低于10%，例如全球SaaS領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)Salesforce，其流失率只有8%左右，可見客戶流失對其的沖擊之大。
其次，微盟正在燒錢拓展其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，導(dǎo)致其虧損進(jìn)一步加劇。微盟通過公司直投+兼并收購+產(chǎn)業(yè)基金等多元化的投資布局來拓展業(yè)務(wù)，例如收購向心云，投資跨境電商服務(wù)商馬幫軟件和短視頻生產(chǎn)平臺秒影工場，與華映資本聯(lián)合成立的產(chǎn)業(yè)基金也迎來小麥助教、構(gòu)美等項目的落地，這些舉措的落地都耗費(fèi)了其大量的資金，使其內(nèi)部虧損問題愈加嚴(yán)重。
最后，受到疫情等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，廣告主的收入減少，也對其盈利造成了一定的影響。微盟的主要業(yè)務(wù)包括數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介這兩大類，據(jù)財報顯示微盟2021年數(shù)字媒介收入為7.19億元，同比下降12.15%。其中，廣告主數(shù)量為2287名，同比下降8.67%；每廣告主平均開支為36.33萬元，同比下降0.62%，這意味著廣告主也在削減營銷預(yù)算，由此影響了微盟的數(shù)字媒介收入。
機(jī)遇仍然存在
有贊和微盟的持續(xù)虧損，說明了電商SaaS這個新興行業(yè)在短期內(nèi)想要盈利并不現(xiàn)實。無論是有贊、微盟付費(fèi)客戶流失率高，還是它們過度依賴流量平臺，都極大地增加了它們的經(jīng)營風(fēng)險，使它們難以形成穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)務(wù)。雖然有贊、微盟目前面臨著諸多挑戰(zhàn)，但電商SaaS行業(yè)卻依舊存在著諸多機(jī)遇。
一方面，目前來看流量平臺自建的SaaS服務(wù)取代有贊、微盟的可能性不大。雖然像騰訊、快手等流量平臺自建的SaaS服務(wù)短期內(nèi)，的確壓制了有贊、微盟的業(yè)務(wù)增長。但從長期來看，流量平臺自建SaaS服務(wù)本質(zhì)上是為了建立生態(tài)閉環(huán)，將流量圈在自己的領(lǐng)域。但這樣一來，勢必會弱化商家的話語權(quán)，導(dǎo)致商家無法獲取最大化的利益，這時商家就還是會借助有贊、微盟逐漸將公域流量，轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨砥放频乃接蛄髁俊?/p>
另一方面，我國中小型商戶規(guī)模龐大，SaaS作為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的殺手锏，仍具備較大的成長空間。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國有1.2億個體小微經(jīng)濟(jì)主體，其中個體工商戶超過8000萬，當(dāng)下數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級早已是迫在眉睫。對于缺乏運(yùn)營經(jīng)驗的中小商戶來說，有贊、微盟可以為它們提供高性價比、操作簡便的SaaS服務(wù)軟件，助力其開展線上業(yè)務(wù)。
總體來說，在電商SaaS賽道，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，而且國內(nèi)對SaaS的認(rèn)知還停留在概念階段，想要真正達(dá)到成熟還有很長的路要走。作為業(yè)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的先行者，相信已經(jīng)先行一步的有贊、微盟等平臺，有望借助國內(nèi)得天獨厚的基礎(chǔ)和條件在未來走得更遠(yuǎn)。
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