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自2021年小鵬新車(chē)P5發(fā)布，并開(kāi)啟智能汽車(chē)搭載激光雷達(dá)的序幕之后，激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)便逐漸成為了可能。今年六月份，蔚來(lái)ES7搭載上了圖達(dá)通的激光雷達(dá)獵鷹，理想L9搭載上了禾賽科技的AT128超高清激光雷達(dá)。隨后，華為、大疆也都紛紛入局了激光雷達(dá)賽道，希望分一塊蛋糕，一時(shí)間激光雷達(dá)賽道熱鬧非凡。

在見(jiàn)識(shí)了特斯拉頻發(fā)事故之后，業(yè)內(nèi)更加意識(shí)到了車(chē)載激光雷達(dá)的重要性,各路車(chē)企開(kāi)始加速布局激光雷達(dá)的上車(chē)事宜。目前業(yè)內(nèi)以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案，已經(jīng)從蔚來(lái)、理想在內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力，拓展到了包括奔馳、寶馬在內(nèi)的傳統(tǒng)車(chē)企，參與者還在持續(xù)擴(kuò)大，凡此種種都極大刺激了激光雷達(dá)市場(chǎng)的大爆發(fā)。

配圖來(lái)自Canva可畫(huà)

熱鬧非凡的激光雷達(dá)市場(chǎng)

根據(jù)Yole的測(cè)算，激光雷達(dá)整體市場(chǎng)將從2020年的1.8億美元增長(zhǎng)至2026年的57億美元，年復(fù)合增速為23%。其中，車(chē)載激光雷達(dá)的市場(chǎng)增速最快，預(yù)計(jì)將從2020年的2600萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2026年的23億美元，年復(fù)合增速高達(dá)94%，市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)。車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)之所以增長(zhǎng)如此迅猛，主要得益于以下幾個(gè)方面的因素刺激。

其一，自動(dòng)駕駛的加速滲透，帶動(dòng)了激光雷達(dá)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)的滲透率為23.2%，同比增長(zhǎng)了7.5%。而從2022年開(kāi)始，包括奔馳、寶馬、蔚來(lái)、小鵬等在內(nèi)的多款可支持L3-L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車(chē)型開(kāi)始交付，這些車(chē)輛平均激光雷達(dá)搭載量約為2顆，這在一定程度上加速了激光雷達(dá)的量產(chǎn)上車(chē)速度。

其二，激光雷達(dá)的多種技術(shù)路線(xiàn)可以滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛在不同場(chǎng)景的不同需求。當(dāng)前除了特斯拉以外，其它主機(jī)廠(chǎng)都在積極布局以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案。

比如港口、礦山這類(lèi)低速封閉的場(chǎng)景，對(duì)激光雷達(dá)的成本和可靠性要求較高，可優(yōu)先選擇成熟度高的轉(zhuǎn)鏡式或MEMS方案；而ADAS場(chǎng)景對(duì)激光雷達(dá)的性能、可靠性和成本的要求都非常高，可選擇905nm+轉(zhuǎn)鏡/MEMS+ToF方案。

其三，受各方面因素影響激光雷達(dá)的價(jià)格或有望下降，未來(lái)有可能成為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的標(biāo)配傳感器。目前由于激光雷達(dá)的制造技術(shù)并不成熟、成本太高，所以并未進(jìn)入大規(guī)模的量產(chǎn)階段。為此，車(chē)廠(chǎng)通過(guò)投資的方式與激光雷達(dá)廠(chǎng)商深度綁定，以此來(lái)獲得低價(jià)的激光雷達(dá)。

比如蔚來(lái)參與了圖達(dá)通的B+輪融資，此次融資即用于推進(jìn)蔚來(lái)ET7激光雷達(dá)的大規(guī)模量產(chǎn)交付。與激光雷達(dá)廠(chǎng)商合作的車(chē)企越多，規(guī)模效應(yīng)之下激光雷達(dá)的成本也有望進(jìn)一步降低，未來(lái)激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)有望進(jìn)一步加速。

不謀而合的共同選擇

在自動(dòng)駕駛熱度居高不下的大背景下，目前無(wú)論是初創(chuàng)玩家還是大廠(chǎng)，都不約而同地選擇推動(dòng)激光雷達(dá)量產(chǎn)加速上車(chē)，而它們?cè)趯?shí)現(xiàn)路徑上也頗具相似之處。

一方面，它們可以通過(guò)自建生產(chǎn)線(xiàn)把控成本，從而提升其量產(chǎn)交付能力。激光雷達(dá)目前無(wú)法量產(chǎn)上車(chē)的一個(gè)主要原因就是成本昂貴，所以為了使成本可控，初創(chuàng)玩家和大廠(chǎng)都選擇了自建智能生產(chǎn)線(xiàn)。

比如大疆目前已經(jīng)擁有了成熟的激光雷達(dá)生產(chǎn)線(xiàn)，每條產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)顆。華為也建立了車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的第一條Pilot產(chǎn)線(xiàn)，計(jì)劃按年產(chǎn)10萬(wàn)套/線(xiàn)推進(jìn)。另外，禾賽科技自建的年產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)的麥克斯韋智能制造中心，不僅能滿(mǎn)足急速增長(zhǎng)的訂單需求，還能以更加靈活的生產(chǎn)線(xiàn)匹配消費(fèi)市場(chǎng)。禾賽官方稱(chēng)，目前禾賽AT128已經(jīng)拿到了理想、集度、高合、路特斯等多家主機(jī)廠(chǎng)高達(dá)數(shù)百萬(wàn)的訂單，并將于今年下半年在麥克斯韋智能制造中心進(jìn)行全面量產(chǎn)交付。

另一方面，它們通過(guò)深度融合自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的資源，加速其商業(yè)化落地。激光雷達(dá)是自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器零部件，所以整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈都盼望著其能大規(guī)模商業(yè)化。比如速騰聚創(chuàng)與立訊、德州儀器等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)，就此展開(kāi)了深度合作，它們將持續(xù)開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足激光雷達(dá)市場(chǎng)需求的集成電路領(lǐng)先產(chǎn)品，幫助速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)量產(chǎn)。

另外，激光雷達(dá)廠(chǎng)商也與智能出行領(lǐng)域的玩家進(jìn)行了合作。比如禾賽與文遠(yuǎn)知行合作，雙方正在推進(jìn)禾賽AT128在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的率先應(yīng)用。隨著雙方合作的深化，更多禾賽系列的產(chǎn)品將相繼應(yīng)用在文遠(yuǎn)知行Mini Robobus、Robovan、Robosweeper等全新產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)在網(wǎng)約車(chē)、城市公交、同城貨運(yùn)、物流環(huán)衛(wèi)等多場(chǎng)景的落地。

可見(jiàn)，無(wú)論是基于量產(chǎn)交付的考慮，還是基于商業(yè)化落地的前景，各路玩家都已經(jīng)將激光雷達(dá)上車(chē)作為了共同選擇。

各有所長(zhǎng)

不過(guò)，作為跨界進(jìn)入激光雷達(dá)賽道的玩家，華為、大疆與深耕激光雷達(dá)領(lǐng)域數(shù)年的初創(chuàng)玩家也有一些不同之處。

一方面，像華為和大疆這樣的科技巨頭，其主打的是經(jīng)濟(jì)實(shí)用型激光雷達(dá)產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō)，激光雷達(dá)需同時(shí)滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)、可量產(chǎn)、成本可控這三個(gè)要素，方能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)。華為的96線(xiàn)和大疆Livox的激光雷達(dá)均基于轉(zhuǎn)鏡半固態(tài)方案設(shè)計(jì)或優(yōu)化，跟市面上動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)的激光雷達(dá)相比，價(jià)格相對(duì)便宜。

華為、大疆之所以能夠生產(chǎn)出價(jià)格相對(duì)便宜的激光雷達(dá)，是憑借著它們?cè)谠緲I(yè)務(wù)中形成的原始積累。比如，華為基于其在光電子領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈能力，計(jì)劃將激光雷達(dá)的價(jià)格降到200美元，甚至100美元以下。而Livox則借助大疆在整個(gè)電子行業(yè)建立起來(lái)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以及工人培訓(xùn)、產(chǎn)線(xiàn)數(shù)據(jù)化、產(chǎn)品檢測(cè)等生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì)，也能更好地實(shí)現(xiàn)成本控制，并且使其性能滿(mǎn)足下游需求。

另一方面，像禾賽科技、速騰聚創(chuàng)這樣的初創(chuàng)玩家，深耕激光雷達(dá)領(lǐng)域數(shù)十年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，則憑借銷(xiāo)售規(guī)模占領(lǐng)先機(jī)。在普遍適配性上，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)可以說(shuō)不分伯仲，各自均獲得了不少車(chē)企的訂單。禾賽科技手握的訂單包括理想、集度、高合、路特斯等；速騰聚創(chuàng)手握的訂單則包括比亞迪、廣汽埃安、威馬汽車(chē)、極氪、小鵬等。而且，目前速騰聚創(chuàng)M1、禾賽AT128均獲得了不少主機(jī)廠(chǎng)的正面反饋?？梢哉f(shuō)，科技巨頭和初創(chuàng)玩家們各自具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，并且各自有各自的發(fā)展方向。

初創(chuàng)玩家VS大廠(chǎng)，未來(lái)誰(shuí)將率先破局？

當(dāng)下激光雷達(dá)賽道玩家眾多，各家的技術(shù)路徑也存在著一定的差異，可以說(shuō)市場(chǎng)格局暫時(shí)并未確定，所以各路玩家都希望能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地。那么在未來(lái)，最先破局的到底是華為、大疆這樣的科技巨頭，還是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)這樣的初創(chuàng)玩家呢？

首先，對(duì)于華為、大疆來(lái)說(shuō)，跨界入局激光雷達(dá)賽道，明顯后勁不足。華為、大疆這樣的科技巨頭憑借著自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，進(jìn)入激光雷達(dá)市場(chǎng)的時(shí)候獲得了極大的關(guān)注和期待，但它們后續(xù)的發(fā)展卻略顯遜色。目前為止，搭載華為96線(xiàn)激光雷達(dá)的極狐阿爾法S HI、阿維塔11、機(jī)甲龍、哪吒S，都還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)交付。

另外，大疆推出的首款車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)HAP也漸漸淡出了視野。大疆推出HAP之后，最先獲得了小鵬P5的訂單，但由于其雙楔形棱鏡方案的成像范圍太離散，無(wú)法連續(xù)成像，導(dǎo)致汽車(chē)在高速行駛時(shí)非常危險(xiǎn)，所以后來(lái)小鵬G9選擇了穩(wěn)定性更好的速騰聚創(chuàng)M1。可見(jiàn)在量產(chǎn)能力和產(chǎn)品性能上，初創(chuàng)玩家更甚一籌。

其次，對(duì)于初創(chuàng)玩家來(lái)說(shuō)，由于前期受限于體量和研發(fā)費(fèi)用的投入，天然上存在著競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。激光雷達(dá)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，具有較高的技術(shù)壁壘，因而生產(chǎn)制造的難度比較大，前期投入不易產(chǎn)生明顯的成效，從而導(dǎo)致企業(yè)陷入了虧損的境地。

比如禾賽科技，除了在2018年實(shí)現(xiàn)盈利以外，其余時(shí)間都處于虧損狀態(tài)。據(jù)其招股書(shū)披露，2019年凈虧損1.5億元，2020年前三季度凈虧損9380萬(wàn)元。這期間，累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)4.23億元，占同期收入的56.07%?？梢哉f(shuō)，禾賽科技的虧損主要來(lái)自巨大的研發(fā)投入。

總體來(lái)看，雖然激光雷達(dá)市場(chǎng)是一片藍(lán)海，但目前還沒(méi)有哪家激光雷達(dá)供應(yīng)商可以一家獨(dú)大，具有絕對(duì)的、斷層式的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并且無(wú)論是科技巨頭還是初創(chuàng)玩家都有短板，未來(lái)待解決的問(wèn)題依舊比較多。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，初創(chuàng)玩家想要贏得優(yōu)勢(shì)必須進(jìn)一步擴(kuò)大融資規(guī)模，以支持其在技術(shù)領(lǐng)先性上的優(yōu)勢(shì)，而大廠(chǎng)則需要證明自己合作開(kāi)發(fā)的車(chē)型能夠占領(lǐng)用戶(hù)心智，值得被用戶(hù)信賴(lài)。以此來(lái)看，當(dāng)下談?wù)撜l(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣、誰(shuí)先誰(shuí)后，都還言之過(guò)早。

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