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隨著2022年激光雷達(dá)元年、2023年城市智能輔助駕駛（NOA）元年相繼到來(lái)，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期。

今年以來(lái)，自動(dòng)駕駛公司、汽車(chē)制造商以及移動(dòng)出行公司等各路人馬積極推動(dòng)城市級(jí)別的智能輔助駕駛?cè)媛涞?，北京、上海、深圳、廣州等多座城市發(fā)布相關(guān)政策。在產(chǎn)業(yè)+政策的推動(dòng)下，自動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化破局。

作為自動(dòng)駕駛的核心傳感器之一，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)也迎來(lái)新里程碑。繼“國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)第一股”禾賽科技成功上市，速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通先后向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺。

同時(shí)，中金公司、灼識(shí)咨詢(xún)、弗若斯特沙利文等多家機(jī)構(gòu)表示，2022年為激光雷達(dá)量產(chǎn)元年，往后幾年國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量有望大幅提升。

8月14日，禾賽科技發(fā)布的2023年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，也為上述觀點(diǎn)提供了證明。根據(jù)財(cái)報(bào)，禾賽Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.4億元，同比增長(zhǎng)108.5%；激光雷達(dá)交付量達(dá)52106臺(tái)，同比增長(zhǎng)946.5%，刷新單季最高紀(jì)錄；其中ADAS激光雷達(dá)增勢(shì)迅猛，交付量達(dá)45694臺(tái)，同比翻27倍。

隨著車(chē)載激光雷達(dá)快速放量，激光雷達(dá)行業(yè)的軍備競(jìng)賽也邁向新階段。那么，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)公司如何打贏賽道“卡位戰(zhàn)”，在這場(chǎng)科技遠(yuǎn)征路上走得快且穩(wěn)？

激光雷達(dá)盛夏到來(lái)，產(chǎn)能擴(kuò)張正當(dāng)其時(shí)

激光雷達(dá)從0到1的階段已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)正在迎來(lái)量變。

目前，激光雷達(dá)公司的商業(yè)化道路越走越寬。大多數(shù)整車(chē)廠、Tier1認(rèn)為激光雷達(dá)是高階自動(dòng)駕駛必需品。2023年，標(biāo)配或選配激光雷達(dá)的車(chē)型數(shù)量總計(jì)將超過(guò)30款。

與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)正在快速崛起。早在去年底，禾賽科技宣布激光雷達(dá)累計(jì)交付量達(dá)10萬(wàn)臺(tái)里程碑時(shí)，這家公司已經(jīng)成為全球激光雷達(dá)年度量產(chǎn)冠軍。2023年上半年，禾賽科技營(yíng)收和交付量高于在美國(guó)上市的其他6家激光雷達(dá)公司的總和，標(biāo)志著中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)在市場(chǎng)上走在全球前列。

這一背景下，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司都希望憑借我國(guó)供應(yīng)鏈集群化優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)制造能力的突破。

例如，江浙滬產(chǎn)業(yè)圈已經(jīng)可以迅速抽調(diào)出一批供應(yīng)商，形成完整的供應(yīng)鏈。因此，禾賽科技從2021年開(kāi)始在上海嘉定工業(yè)區(qū)建設(shè)“禾賽麥克斯韋智造中心”，該智造中心投資額超10億元，承擔(dān)激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)、車(chē)規(guī)測(cè)試等功能模塊自動(dòng)化生產(chǎn)的任務(wù)，整線自動(dòng)化率目標(biāo)為90%。

截至今年8月，智造中心項(xiàng)目的建設(shè)工程已基本完工，研發(fā)生產(chǎn)大樓內(nèi)部裝修基本完成。根據(jù)上海嘉定公眾號(hào)消息，施工方正在搶抓收尾工作，力爭(zhēng)年底前投入使用。

這也透露出禾賽科技對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的清晰認(rèn)知：ADAS產(chǎn)品增長(zhǎng)強(qiáng)勁，對(duì)于產(chǎn)能的需求即將來(lái)到一個(gè)新階段。2023年上半年，禾賽累計(jì)激光雷達(dá)總交付量為86940臺(tái)，同比增長(zhǎng)630.3%，其中ADAS激光雷達(dá)交付量為73889臺(tái)，超過(guò)去年ADAS激光雷達(dá)全年的交付量。

禾賽自成立以來(lái)，已累計(jì)交付超過(guò)19萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)。而即將投入生產(chǎn)的智造中心帶來(lái)的產(chǎn)能將撐起禾賽接下來(lái)的規(guī)?；瘮U(kuò)張。

目前來(lái)看，激光雷達(dá)行業(yè)整體規(guī)模化量產(chǎn)率仍然是偏低的，市場(chǎng)仍有廣闊增長(zhǎng)空間。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《激光雷達(dá)數(shù)據(jù)報(bào)告-2023年3月版》數(shù)據(jù)顯示，2022年激光雷達(dá)裝車(chē)總量達(dá)到129.6千顆，同比增長(zhǎng)1490.2%，但是激光雷達(dá)車(chē)型裝配率只有0.56%。

因此，激光雷達(dá)公司當(dāng)下核心競(jìng)爭(zhēng)力在于量產(chǎn)交付能力，具備較強(qiáng)規(guī)模量產(chǎn)交付能力的廠商有望持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)。而在激光雷達(dá)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的進(jìn)程中，產(chǎn)品交付的量變最終會(huì)帶來(lái)技術(shù)的質(zhì)變。

市場(chǎng)+研發(fā)雙線并行，成為汽車(chē)Tier 1公司的道路

激光雷達(dá)行業(yè)從1到N的發(fā)展中，激光雷達(dá)企業(yè)產(chǎn)品量產(chǎn)與技術(shù)進(jìn)步是相輔相成的。

從具體應(yīng)用場(chǎng)景看，前裝量產(chǎn)是激光雷達(dá)起量的核心。在這一場(chǎng)景中，車(chē)企最終目的是讓消費(fèi)者能感知到這一套系統(tǒng)的價(jià)值，從而完成銷(xiāo)售的閉環(huán)。圍繞消費(fèi)者的智能駕駛體驗(yàn)，車(chē)企就不得不在性能、成本、可靠性中尋求平衡，協(xié)同進(jìn)步。因此，激光雷達(dá)企業(yè)想要成為汽車(chē)Tier 1公司，一定會(huì)追求市場(chǎng)和研發(fā)雙線并行。

一方面，激光雷達(dá)企業(yè)要在產(chǎn)品的交付過(guò)程中，持續(xù)驗(yàn)證技術(shù)路線。

激光雷達(dá)的性能和特點(diǎn)取決于它的五大技術(shù)要素，分別是測(cè)距原理、激光波長(zhǎng)、發(fā)射裝置、接收裝置、掃描方式。下游的主機(jī)廠根據(jù)自己的需求和目標(biāo)，選擇不同的技術(shù)組合來(lái)形成自己的激光雷達(dá)方案，繼而決定了各主機(jī)廠的產(chǎn)品能力和遠(yuǎn)期潛力。

目前，激光雷達(dá)行業(yè)仍處于各種技術(shù)路線百花齊放的狀態(tài)。比如，按照測(cè)距方式，激光雷達(dá)就可以分成兩類(lèi)：一是采用直接測(cè)量的飛行時(shí)間測(cè)距法TOF，一是采用相干測(cè)量的調(diào)頻連續(xù)波技術(shù)FMCW。

面向?qū)嶋H應(yīng)用場(chǎng)景，車(chē)企顯然比上游廠商更清楚形勢(shì)。因此，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商要在幫助車(chē)企做輔助駕駛落地的過(guò)程中找到對(duì)的技術(shù)路線。

此外，頭部激光雷達(dá)企業(yè)的各種產(chǎn)品測(cè)試也需要下游廠商配合。例如禾賽科技旗下產(chǎn)品線中像ET25這樣較新的產(chǎn)品，其車(chē)規(guī)級(jí)可靠性測(cè)試離不開(kāi)主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司。

另一方面，激光雷達(dá)產(chǎn)品的研發(fā)投入，最終將幫助企業(yè)把商業(yè)化道路越走越寬。

從發(fā)展階段來(lái)看，激光雷達(dá)行業(yè)剛剛邁過(guò)量產(chǎn)關(guān)。在這一階段，真正要拿下車(chē)企的選擇意愿時(shí)，激光雷達(dá)企業(yè)的綜合實(shí)力就顯得尤為重要。尤其是對(duì)處于轉(zhuǎn)型階段的傳統(tǒng)車(chē)企，為新車(chē)安裝新功能模塊的許多忐忑，只能靠持續(xù)展示技術(shù)實(shí)力和服務(wù)水平去消除。

科技行業(yè)的特性決定了激光雷達(dá)企業(yè)要通過(guò)研發(fā)來(lái)提升技術(shù)實(shí)力，新產(chǎn)品周期早期的沉淀成本、“沉淀性”投入是不可避免的。每一次創(chuàng)新都背負(fù)著沉重的成本，但正因?yàn)檫@些重量存在，成果才沒(méi)有水分。

禾賽科技CEO李一帆也曾表示：芯片化技術(shù)研發(fā)、自建產(chǎn)線、供應(yīng)鏈管理、功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、預(yù)期功能安全、標(biāo)準(zhǔn)化定義、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等，每件事都耗時(shí)耗力，其中任何一項(xiàng)，都需要激光雷達(dá)企業(yè)投入以年為單位的時(shí)間成本，以及巨大的人力成本。

禾賽科技花費(fèi)七年時(shí)間成為全球ADAS領(lǐng)域出貨量全球第一的激光雷達(dá)公司，這個(gè)過(guò)程伴隨的是持續(xù)的研發(fā)投入。2023年第二季度，禾賽的研發(fā)費(fèi)用為人民幣1.61億元，較2022年同期的人民幣1.08億元增長(zhǎng)49.1%，上半年研發(fā)支出合計(jì)達(dá)3.69億元。

而市場(chǎng)的反應(yīng)，也證明了禾賽的長(zhǎng)期投入是值得的。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院所公布的數(shù)據(jù)，2023年1-6月，禾賽科技在中國(guó)市場(chǎng)的激光雷達(dá)銷(xiāo)售份額達(dá)到了51.4%，裝機(jī)量高達(dá)83940顆，排名第一。

在出色的市場(chǎng)表現(xiàn)下，禾賽連續(xù)兩個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正，本季度達(dá)到5830萬(wàn)，環(huán)比翻4倍。

事實(shí)證明，唯有把市場(chǎng)和研發(fā)兩條路都走好了，形成“研發(fā)－市場(chǎng)－（反饋）－研發(fā)”的良好機(jī)制，激光雷達(dá)企業(yè)才能在自動(dòng)駕駛落地的持久戰(zhàn)中成為最后的贏家。

加速全球化+產(chǎn)業(yè)鏈合作，把蛋糕越做越大

隨著自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的藍(lán)圖才鋪開(kāi)一角。

Yole Intelligence在《2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將在未來(lái)五年內(nèi)增長(zhǎng)約15倍，到2028年，達(dá)到47億美元，其中ADAS乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39億美元。

實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)只是激光雷達(dá)企業(yè)向前一步的跨越，要獲得實(shí)質(zhì)性的勝利，激光雷達(dá)企業(yè)還需要回答如何持續(xù)盈利的問(wèn)題，這就要把蛋糕做得更大。具體來(lái)看：

一是走上全球化道路，不斷增加自己故事的“厚度”。

禾賽科技的成長(zhǎng)，證明了海外市場(chǎng)的重要性。過(guò)去三年，禾賽海外市場(chǎng)總營(yíng)收達(dá)到了近11.87億元，占公司總營(yíng)收的一半以上，增長(zhǎng)率超過(guò)100%。

禾賽科技成立之初就在美國(guó)硅谷（帕羅奧圖）設(shè)立辦公室，今年5月，禾賽宣布落地“汽車(chē)之都”德國(guó)斯圖加特。歐洲辦公室的開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著其全球化業(yè)務(wù)布局加速。

拓展北美和歐洲市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)必行之路。充分利用斯圖加特這座城市在汽車(chē)及零部件制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)資源，禾賽可以提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

除了禾賽科技以外，今年國(guó)內(nèi)其他激光雷達(dá)企業(yè)也紛紛加快出海腳步。比如，速騰聚創(chuàng)2月進(jìn)入了豐田汽車(chē)供應(yīng)鏈體系。

和以往伴隨國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)出海不同，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)品獨(dú)立出海，說(shuō)明中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)正在吸引海外車(chē)企的關(guān)注，這為它們帶來(lái)了全新的故事。

二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作，加速場(chǎng)景化落地。

今年以來(lái)，自動(dòng)駕駛商業(yè)化探索的腳步不斷加快。目前，廣州已向小馬智行、文遠(yuǎn)知行、廣汽集團(tuán)、阿波羅（百度）等13家測(cè)試主體的308輛測(cè)試車(chē)輛頒發(fā)了道路測(cè)試許可；深圳于6月發(fā)出全無(wú)人駕駛出租車(chē)商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)的牌照；北京、上海、深圳部分區(qū)域也開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)“車(chē)內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)。

“車(chē)內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)再進(jìn)一步，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作正在增加。比如，8月4日，廣汽豐田汽車(chē)有限公司、豐田汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司與小馬智行三方簽訂了協(xié)議，共同推進(jìn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的無(wú)人化、規(guī)?；?、商業(yè)化應(yīng)用。

在激光雷達(dá)市場(chǎng)，不同整車(chē)客戶(hù)需求多樣化，唯有深入合作才能更懂客戶(hù)需求。因此，激光雷達(dá)廠商加快建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈合作的生態(tài)，才能在未來(lái)贏得更多市場(chǎng)。

對(duì)此，禾賽科技以成為汽車(chē)Tier 1公司為目標(biāo)，下半年與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作越來(lái)越緊密：

一方面是與OEM主機(jī)廠的合作。7月，禾賽宣布獲得上汽商用車(chē)板塊多款車(chē)型前裝項(xiàng)目定點(diǎn)，新車(chē)型均將搭載禾賽科技車(chē)規(guī)級(jí)超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128。也分別與來(lái)自北美和歐洲的兩個(gè)知名 OEM 主機(jī)廠就高級(jí)輔助駕駛 (ADAS) 研發(fā)項(xiàng)目達(dá)成了合作。同時(shí)，在禾賽已獲得的11家主流OEM量產(chǎn)定點(diǎn)中，在2023年底前將共有6家開(kāi)啟量產(chǎn)交付。

另一方面是與英偉達(dá)的合作升級(jí)。8月，禾賽宣布將激光雷達(dá)集成至NVIDIA DRIVE Sim，汽車(chē)廠商及自動(dòng)駕駛企業(yè)的開(kāi)發(fā)者可通過(guò)NVIDIA DRIVE Sim直接調(diào)用禾賽的高精度激光雷達(dá)模型。

激光雷達(dá)企業(yè)與汽車(chē)原始設(shè)備制造商、自動(dòng)駕駛汽車(chē)和機(jī)器人公司以及芯片公司等各方深入開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈合作，整合各自的軟硬件技術(shù)，有望催化高級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率快速提升。

展望未來(lái)，隨著城市NOA迎來(lái)較大規(guī)模釋放，智駕普及加速，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)即將由量變升華到質(zhì)變。

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