Vision Pro量產(chǎn)背后，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)拐點已至？

隨著Vision Pro量產(chǎn)時間的臨近，VR概念再次映入人們的視野，業(yè)內(nèi)“炒作VR”的浪潮，似乎也有了重新抬頭的跡象。不過，從蘋果公司這樣真正具備實力的玩家表態(tài)來看，VR概念早已經(jīng)過時了，至少它并不能夠涵蓋蘋果對于混合現(xiàn)實的產(chǎn)品訴求和價值觀。

在蘋果看來，“元宇宙”這種全浸式的數(shù)字空間，并不能創(chuàng)造用于逃避現(xiàn)實的虛擬世界。Vision Pro就是這一觀點的最好證明，該頭顯專為短時間的游戲、內(nèi)容消費和通信而設計開發(fā)。用戶可以通過Vision Pro看電影、瀏覽相冊、玩游戲，通過虛擬形象與朋友視頻聊天，同時保持與現(xiàn)實世界的聯(lián)系，這才是Vision Pro想要傳遞出的觀念。

Vision Pro，蘋果的新標桿

據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)IDC近日發(fā)布報告，預估2023全年中國AR市場出貨量24萬臺，同比增長133.9%，并預估2024年繼續(xù)保持高增長，增速預計達到101%。分體式AR仍將是AR品類的主流，但值得關注的是，伴隨高通AR專用芯片發(fā)布及光波導技術進步，主流廠商將接連發(fā)布或迭代一體式AR眼鏡，預計2024年全年出貨6萬臺，增長68.5%。

作為自2015年以來蘋果推出的首個新產(chǎn)品類別，蘋果向消費者推銷了一個新穎的概念：混合現(xiàn)實，它融合了虛擬現(xiàn)實和混合現(xiàn)實。作為庫克接任CEO之后的顛覆之作，蘋果實際上承受了不小的壓力，因為蘋果不僅僅是想要推出一個新產(chǎn)品，更希望打造一個新的終端標桿，開啟一個引領性的消費電子新時代。

隨著蘋果許諾Vision Pro發(fā)售節(jié)點——“2024年初”的距離越來越近，蘋果CEO庫克早早開始調(diào)動各方人馬為Vision Pro發(fā)售備戰(zhàn)。為了打好這一戰(zhàn)，蘋果正從硬件生態(tài)聯(lián)動、豐富軟件應用以及確保供應鏈三方面提供保駕護航。

首先，是軟硬件生態(tài)方面的準備。比如，在硬件層面，蘋果通過iPhone的空間拍攝功能，開啟了空間計算的UGC時代，讓人人都可以0門檻上手拍攝空間視頻。在生態(tài)聯(lián)動上，蘋果通過開發(fā)者視頻手把手教iOS和iPadOS的開發(fā)者，將相對應的應用內(nèi)容遷移至Vision Pro上。

對于iPhone用戶來說，Vision Pro與蘋果其他產(chǎn)品之間的協(xié)同玩法，是其非常期待的創(chuàng)新點，事實上蘋果為此做了很多努力。比如，在歷經(jīng)三個多月的測試版打磨后，12月11日，iPhone終于在iOS 17.2版本推出了空間視頻功能。如果你的手機是iPhone 15 Pro系列，你只要在視頻拍攝的左下角點擊“頭顯”按鈕，就可以直接拍攝空間視頻。

其次，是供應鏈上的保駕護航。為了使Vision Pro被消費者接受，蘋果前不久還召集部分零售員工培訓“Vision Pro”相關服務內(nèi)容，部分蘋果零售店也陸續(xù)搭建起了有關Vision Pro的試用場地。具體配置上，Vision Pro采用Micro OLED技術，左右兩個顯示屏上能提供2300萬像素，單眼效果甚至能超過4K顯示，同時還具備廣色域和HDR高動態(tài)范圍的。蘋果還在Vision Pro中加入M2+R1雙芯片設計，大幅縮短畫面與操作延遲，讓延遲最小能控制在12ms以內(nèi)，最大幅度降低用戶對延遲的感知。

不難看出，不論是軟硬件生態(tài)還是供應鏈管理，蘋果都已經(jīng)為vision Pro的爆發(fā)，做好了充足準備。

消費電子新周期即將開啟？

其實站在產(chǎn)業(yè)層面來說，圍繞蘋果的整個消費電子產(chǎn)業(yè)界，更希望能夠從蘋果的新產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)消費電子新周期開啟的信號，進而為下一個階段的發(fā)展蓄力。據(jù)多家消費電子供應鏈公司的人士透露，蘋果新一代MR產(chǎn)品Vision Pro的首批備貨40萬左右，2024年的銷量目標是100萬臺，第三年達到1000萬臺。從數(shù)據(jù)來說，蘋果的這個備貨計劃對于整個“果鏈”的所有企業(yè)而言都是一個特大消息。

一方面，隨著新型終端的出現(xiàn)，整個消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的新增量或許已經(jīng)出現(xiàn)。隨著智能手機滲透率見頂，革命性創(chuàng)新乏力，國內(nèi)外用戶換機周期變長，智能手機出貨量持續(xù)下調(diào)，消費電子市場迎來了寒潮。數(shù)據(jù)顯示，去年全年手機出貨量下降12%，創(chuàng)近十年來新低，PC市場也不樂觀，去年同比下跌16%，需求持續(xù)萎縮。2023年以來，受消費者預期、經(jīng)濟復蘇乏力等因素影響，行業(yè)下滑趨勢并未得到徹底扭轉(zhuǎn)。

在這種情況下，消費電子龍頭企業(yè)如歐菲光、匯頂科技、藍思科技等，都遭遇了重創(chuàng)，業(yè)績、股價全面下調(diào)，持續(xù)暴跌三年，營收、利潤雙降，患有“果鏈依賴癥”的企業(yè)更是哀鴻遍野，陷入虧損局面。

蘋果作為全球科技產(chǎn)品和消費電子的風向標，它的重磅新產(chǎn)品對于整個產(chǎn)業(yè)的拉動效應非常之強，特別是蘋果新產(chǎn)品的60%的供應鏈將源于國內(nèi)，這對整個供應端的帶動將非常明顯。隨著vision Pro的發(fā)布，包括鈦合金、OLED、MR等在內(nèi)整個硬件領域，都將迎來全新的增量機會。

目前包括藍思科技、水晶光電等在內(nèi)的廠商，都已經(jīng)對外披露相關的計劃。其中，水晶光電表示，水晶也與特定大客戶和更多科技巨頭開展緊密合作，積極配合并推動面向普通消費者的AR終端產(chǎn)品。博眾精工稱，公司目前已為客戶提供Vision Pro生產(chǎn)過程中所需的檢測和組裝設備，設備已經(jīng)出貨；鵬鼎控股則表示，公司為行業(yè)領先客戶提供全方位PCB產(chǎn)品及服務，包括智能眼鏡等相關產(chǎn)品。不難預見，供給端的一些刺激作用，或許已經(jīng)初現(xiàn)端倪。

另一方面，應用端的創(chuàng)新和技術更迭，或?qū)⒓斍跋M電子之大成，以全新應用體驗提振用戶購買需求。相比于現(xiàn)有VR產(chǎn)品，蘋果的MR產(chǎn)品有望在顯示技術、全彩透視、瞳距調(diào)節(jié)/眼動追蹤、指環(huán)控制、全身動捕、激光雷達的應用等六大硬件條線實現(xiàn)全方面的功能和配置升級，為XR行業(yè)樹立新的硬件配置標桿。

從2D到3D的技術跨越，將帶動以3D沉浸式游戲、娛樂、社交等全新內(nèi)容需求的出現(xiàn)，吸引用戶參與其中。信達證券認為，蘋果Vision Pro的設計以用戶為根本出發(fā)點，沒有定位為卷成本降配置的“高級游戲機”，有望開辟消費電子新周期。

VR產(chǎn)業(yè)迎來新拐點

同時，伴隨著蘋果Vision Pro的出現(xiàn)，整個VR產(chǎn)業(yè)的洗牌或許已經(jīng)臨近尾聲，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新步入新階段。

過去一段時間內(nèi)，包括騰訊、字節(jié)跳動、meta等全球知名科技巨頭，都紛紛卷入了VR行業(yè)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)圍繞元宇宙等概念炒作的不亦樂乎，但真正的革命性技術產(chǎn)品始終沒有真正出現(xiàn)。參與其中的企業(yè)，包括騰訊、字節(jié)跳動、meta等，都曾在內(nèi)部面臨是否持續(xù)投入MR的艱難抉擇，如今這一選擇已經(jīng)越發(fā)明朗了。

首先，在Vision Pro發(fā)布之后，有優(yōu)勢的企業(yè)選擇了加大投入，而一些自覺相差甚遠的企業(yè)則選擇了撤退，VR的洗牌進一步加速。比如，在蘋果發(fā)布Vision Pro之后，字節(jié)跳動和騰訊分別做出了完全不同的選擇，字節(jié)跳動縮減了自己的MR事業(yè)部，而騰訊則重組了已經(jīng)被裁撤的MR事業(yè)部，包括meta也表態(tài)將繼續(xù)參與MR的進程之中。為什么巨頭對于這件事，產(chǎn)生了如此大的分歧呢？原因是各自的情況不同。

從字節(jié)做MR的初心來看，它是想要做硬件的，而騰訊則更希望做內(nèi)容。但實際上，相比后者，前者的難度是指數(shù)級的，涉及面非常之廣，即便是強如字節(jié)跳動也沒有太大把握，尤其是看到了蘋果的產(chǎn)品之后，它們更加確信了這一點。比如，蘋果有自己自研的M2芯片，用于解決眩暈問題以改善用戶體驗，但自研芯片對于字節(jié)跳動而言，仍然有很大的困難。

再來看目前屏幕的方案適用的是micro OLED的4K屏，這屬于超級黑科技，目前產(chǎn)品良率很低，目前能做的暫時只有索尼，只有和供應鏈關系極深的供應商愿意冒險一試，因為這個產(chǎn)品前期都是在虧本。很多人誤認為憑借國內(nèi)超強的電子產(chǎn)業(yè)鏈，只需要交給別人代工加部分自研，就可以實現(xiàn)全新的技術應用和更迭，但其實面對這種創(chuàng)新性的技術應用，沒有良好的品牌效應和供應商關系，以及超強的核心自研技術能力，想要在這樣的領域內(nèi)殺出去，無異于地獄級別的難度，即便是強如字節(jié)跳動也很難。

但對于騰訊來說，它期待的是內(nèi)容層面的創(chuàng)新，比如將微信或者下一個時代的內(nèi)容應用，打入蘋果vision Pro中。比如，目前微信已經(jīng)可以支持Vision Pro版本，騰訊的新游戲也在往相關方向布局，這與騰訊布局車聯(lián)網(wǎng)的思路如出一轍。而超級硬件終端的面世，讓之前害怕投入太大成了先烈的騰訊，多了一份篤定感，所以才敢殺個回馬槍重新介入。

其次，就是行業(yè)壁壘發(fā)生了實質(zhì)改變。過去大家做VR頭顯，很可能是蹭熱度、博流量、追風口、堆參數(shù)，試圖用一堆的應用鏈應用集成去撬動VR時代的到來。但作為一個足夠創(chuàng)新的領域，蘋果的新產(chǎn)品一發(fā)布，很多初級玩家都已經(jīng)明白，未來想要做VR頭顯硬件，首先就要回答產(chǎn)業(yè)界，你能夠做到軟硬一體嗎？對于整個VR產(chǎn)業(yè)而言，這將會是一個根本性的變化，也可能是整個VR產(chǎn)業(yè)的標志性拐點。

VR的下一步，去蕪存菁

正如世界上第一臺平板電腦GRiDpad被發(fā)明后，《時代周刊》評價它為：這是工程上的奇跡之作，卻是市場上的失敗者，失敗的原因是由于其不便攜，體積太過龐大，如今VR也面臨相似的境況。事實上，隨著蘋果Vision Pro的面世，行業(yè)勢必引發(fā)新一輪的優(yōu)勝劣汰，而在這個過程中一些技術廠商會逐漸出局，而一些新的技術企業(yè)則會逐漸崛起。

隨著蘋果MR的量產(chǎn)，華為也不甘落后，計劃在2024年大舉進軍MR和AR市場。據(jù)內(nèi)部消息稱，華為MR的售價預計將是蘋果的一半左右，考慮到華為在整個消費電子領域的巨大影響力，其首款MR產(chǎn)品的銷量將會超過蘋果的40萬臺。除了華為之外，其他科技巨頭也在加緊腳步投入其中。

據(jù)悉，meta正在調(diào)集重兵秘密研制高端產(chǎn)品，對標蘋果vision Pro，三星放棄原VR產(chǎn)品計劃，轉(zhuǎn)而研發(fā)Micro OLED技術的高端產(chǎn)品，Pico調(diào)整方向，放棄Pico 5，專注于開發(fā)高端“天鵝絨”系列。Vivo將科技投入重點放在MR和人型機器人上，小米、榮耀、Oppo、魅族等公司也在緊隨其后。不難預見，一場圍繞MR終端硬件的新戰(zhàn)爭已經(jīng)拉開了序幕。從新終端的技術難度來看，以往具備技術儲備和消費電子制造經(jīng)驗的終端企業(yè)將更有優(yōu)勢。

首先，是與現(xiàn)有手機生態(tài)的兼容，可降低內(nèi)容生態(tài)的開發(fā)成本。目前來看，如果將VR只是當做“高端游戲機”，其投入產(chǎn)出比顯然并不樂觀。實際可行的辦法是，將VR與手機終端結(jié)合起來，降低內(nèi)容創(chuàng)作的門檻，控制總體成本。比如蘋果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍攝3D空間視頻，可以帶動vloger、up主等大眾創(chuàng)作者的熱情，去創(chuàng)建更創(chuàng)新的內(nèi)容，同時開始建立起面向下一代計算平臺的全新生態(tài)。

其次，是跟智能家居的整合，可以提升其生態(tài)應用能力。目前，居住空間正在向全面的智能化過渡，將VR與其他全屋智能家居打通，借助千兆光纖的低時延傳輸，可以打造完整的空間計算體驗，提升VR產(chǎn)品的價值感。有消息顯示，蘋果另一款圍繞Vision Pro進行設計的設備將是電視產(chǎn)品Apple TV。已經(jīng)在全屋智能等領域有探索的科技廠商和家電企業(yè)，積累的相關技術和品牌認知度，也有助于降低技術的邊際成本。

最后，國產(chǎn)計算的加持。提到空間計算，必然繞不開算力。VR的體驗質(zhì)量提升，包括游戲畫面的精度，對于習慣了4K/8K畫質(zhì)的大眾用戶來說，目前VR內(nèi)容的像素還是太低了。而將日常社交、辦公等活動搬到虛擬空間，感知計算需要實時處理大量高精度圖像，需要廠商平衡效果與成本。

為此，蘋果推出了蘋果推出了R1感知計算芯片，高通發(fā)布了AR2芯片，從國產(chǎn)應用的角度來看，隨著華為麒麟芯片的突圍，其未來也有望應用于國產(chǎn)VR應用上?？偠灾?，控制成本、小步探索，仍然是國產(chǎn)VR的必由之路。結(jié)合國內(nèi)軟硬件既有優(yōu)勢，先讓VR繼續(xù)走下去，等待產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)的進一步成熟，下一代計算平臺全面建成通車已經(jīng)在路上了。