恒指早間低開(kāi)后維持低位震蕩，最低見(jiàn)17927.16點(diǎn)，一度試探50日移動(dòng)均線，科指早間表現(xiàn)疲軟，午盤(pán)前跌近1%。下午開(kāi)盤(pán)，股指有所回暖，恒指收跌0.94%，報(bào)17941.78點(diǎn)，科指收跌0.84%，報(bào)3707.62點(diǎn)，恒指大市成交額達(dá)579.39億港元。

近期有論調(diào)認(rèn)為，香港的國(guó)際金融中心地位將被亞洲其他地區(qū)或者城市代替。對(duì)此香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示：“這些論調(diào)可能是沒(méi)有掌握事實(shí)的傳播。”他指出，香港的發(fā)展是因?yàn)橛袊?guó)家在背后的支持，這對(duì)亞洲其他城市而言是無(wú)可比擬的。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈普漲，舜宇光學(xué)(02382)漲3.51%，報(bào)48.7港元；通達(dá)集團(tuán)(00698)漲6.52%，報(bào)0.099港元；丘鈦科技(01478)漲3.45%，報(bào)4.2港元；高偉電子(01415)漲2.53%，報(bào)22.3港元。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(TrendForce)表示，對(duì)第二季的智能手機(jī)生產(chǎn)數(shù)量預(yù)測(cè)不太樂(lè)觀，預(yù)估將較上一季度倒退5%至10%。

機(jī)構(gòu)指出，相較去年第一季，供應(yīng)商為解決渠道庫(kù)存積累嚴(yán)重的問(wèn)題，大幅調(diào)降生產(chǎn)目標(biāo)，因此今年第一季度智能手機(jī)生產(chǎn)量即使低于疫情前3億部以上的水平，但仍有看似不錯(cuò)的18.7%年增長(zhǎng)率，總出貨量為2.96億部。

銷量雖然并不樂(lè)觀，但市場(chǎng)對(duì)AI手機(jī)的未來(lái)充滿了信心。東方證券認(rèn)為，AI大模型在手機(jī)端的落地將成為趨勢(shì)，為智能手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)力，同時(shí)其應(yīng)用的日?；透哳l化對(duì)于手機(jī)硬件及零配件提出了更高要求，推動(dòng)手機(jī)硬件迭代，手機(jī)零組件供應(yīng)商有望從中受益。華金證券也表示，手機(jī)和PC作為兩大端側(cè)設(shè)備，顯著受益于AI帶來(lái)的全方位體驗(yàn)升級(jí)，預(yù)計(jì)帶來(lái)新一輪換機(jī)潮；端側(cè)AI設(shè)備從軟件升級(jí)到硬件配置升級(jí)，供應(yīng)鏈再迎生機(jī)。

電影概念股今日普漲，截至發(fā)稿，中國(guó)儒意(00136)漲6.44%，報(bào)2.15港元；貓眼娛樂(lè)(01896)漲1.83%，報(bào)8.88港元；阿里影業(yè)(01060)漲2.17%，報(bào)0.47港元；樂(lè)華娛樂(lè)(02306)漲4.76%，報(bào)0.66港元。

消息面上，2024年端午檔收官，據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，2024年端午檔檔期內(nèi)總票房（含服務(wù)費(fèi)）達(dá)3.83億，總放映場(chǎng)次達(dá)139.12萬(wàn)場(chǎng)，總放映場(chǎng)次刷新影視端午檔記錄。銀河證券指出，端午檔影片數(shù)量同比略增，票房表現(xiàn)相對(duì)平均；暑期檔重點(diǎn)影片豐富，關(guān)注后續(xù)上線表現(xiàn)。該行認(rèn)為，國(guó)內(nèi)電影廠商的疫情前庫(kù)存已逐步出清，新片的制作、上映穩(wěn)步推進(jìn)，疊加影迷觀眾的觀影意愿也逐步提升，供需兩側(cè)共同發(fā)力，看好后續(xù)年內(nèi)電影大盤(pán)的市場(chǎng)表現(xiàn)。

眾安在線(06060.HK)收漲4.54%。消息面上，眾安在線公布，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年首五個(gè)月，獲得原保費(fèi)收入總額123.96億人民幣，較2023年同期增長(zhǎng)10.5%。交銀國(guó)際此前指出，預(yù)計(jì)2024-2026年公司盈利有望呈現(xiàn)改善趨勢(shì)，主要來(lái)自保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤(rùn)增長(zhǎng)和投資收益提升，以及科技、銀行板塊虧損收窄，預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為5.0億元。

嗶哩嗶哩-W (09626.HK)開(kāi)盤(pán)一度漲3%，但最終收跌。消息面上，嗶哩嗶哩代理發(fā)行的游戲《三國(guó)：謀定天下》6月13日如期公測(cè)。根據(jù)全球移動(dòng)應(yīng)用、游戲數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)服務(wù)商點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)顯示，預(yù)下載當(dāng)天，該游戲登頂中國(guó)地區(qū)App Store游戲免費(fèi)總榜。公測(cè)當(dāng)日登陸中國(guó)地區(qū)App Store游戲暢銷榜第四。

瑞士銀行分析師Felix Liu維持嗶哩嗶哩“買入”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)18美元。此外，瑞銀曾發(fā)報(bào)告指出，預(yù)期公司廣告收入在今年將受惠于自下而上的改善和需求利好因素，對(duì)公司2024至2026年每股盈測(cè)上調(diào)介乎19%至39%。

鴻海系早盤(pán)全線走高，截至發(fā)稿，鴻騰精密(06088)漲7.17%，報(bào)2.84港元；富智康集團(tuán)(02038)漲8.24%，報(bào)0.92港元；A股工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)漲超5%創(chuàng)歷史新高。

消息面上，鴻海于Computex 2024宣布，將攜手英偉達(dá)以超級(jí)芯片GB200服務(wù)器為核心建置先進(jìn)算力中心，總計(jì)共64柜、4608顆GPU，預(yù)計(jì)2026年完工。雙方也將持續(xù)深化在AI、電動(dòng)車、智慧工廠、機(jī)器人、智慧城市等多領(lǐng)域合作。

招銀國(guó)際指出，鴻騰精密為全球服務(wù)器連接器龍頭廠商之一，管理層預(yù)期2024年服務(wù)器/互連業(yè)務(wù)收入將同比增長(zhǎng)15-20%，AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品收入將占收入8-10%，對(duì)比2023年的1%有較大幅度提升。大摩曾指出，鴻海AI服務(wù)器相關(guān)的潛力未被市場(chǎng)充分認(rèn)識(shí)。

據(jù)騰訊云消息，6月13日，騰訊和廣汽集團(tuán)戰(zhàn)略合作全面升級(jí)。未來(lái)雙方將基于騰訊的云計(jì)算、輕地圖能力，共同推出“端云一體”的自動(dòng)駕駛輕地圖解決方案；將共建廣汽集團(tuán)大模型底座，推出企業(yè)級(jí)AI開(kāi)發(fā)中臺(tái)，支撐大模型技術(shù)在智能營(yíng)銷、智能座艙、智能客服、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域落地應(yīng)用。

周大福(01929.HK)收跌8.88%。杰富瑞發(fā)表報(bào)告指出，周大福2024財(cái)年下半年的銷售符合預(yù)期，核心經(jīng)營(yíng)溢利比預(yù)期高出15%。然而，集團(tuán)于2025財(cái)年上半年表現(xiàn)艱難，該行料下半財(cái)年情況才得以改善。

該行預(yù)期，周大福2025財(cái)年的核心經(jīng)營(yíng)溢利下跌3%，銷售跌7%，低于集團(tuán)指引（預(yù)期銷售按年增長(zhǎng)持平及核心經(jīng)營(yíng)溢利升4%至13%）。該行對(duì)周大福2025及2026財(cái)年的盈利預(yù)測(cè)下調(diào)6%與10%，目標(biāo)價(jià)由15.88港元下調(diào)至12.67港元，認(rèn)為公司估值不貴，維持買入評(píng)級(jí)。

蔚來(lái)-SW(09886.HK)收跌1.15%。在第十六屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書(shū)論壇上，蔚來(lái)汽車總裁秦力洪表示，電動(dòng)化大潮下，電池壽命的問(wèn)題刻不容緩，就像社會(huì)要面臨人口老齡化的問(wèn)題一樣，未雨綢繆。他呼吁，電池問(wèn)題絕對(duì)不是蔚來(lái)汽車或任何一家汽車公司能解決的，希望東風(fēng)、北汽、華為鴻蒙智行等更多同行能加入換電陣營(yíng)，構(gòu)建更加安心和美好的全程用車體驗(yàn)。

小米集團(tuán)-W(01810.HK)收跌1.48%。小米公司宣布，截至2024年6月14日12:00:00，小米618全渠道支付金額突破200億元，刷新小米歷年618大促紀(jì)錄。此前，還有媒體報(bào)道稱，小米汽車的銷量連續(xù)兩周出現(xiàn)明顯下滑。

根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)新勢(shì)力品牌銷量榜單統(tǒng)計(jì)，小米汽車2024年第23周(6.3-6.9)周銷量為2100輛左右，略低于2024年第22周(5.27-6.2)的2192輛。在造車新勢(shì)力中排名倒數(shù)。據(jù)中國(guó)市場(chǎng)新勢(shì)力品牌銷量榜單統(tǒng)計(jì)，2024年第21周(5.20-5.26)，小米汽車一周曾經(jīng)賣出2700輛車，創(chuàng)下小米汽車開(kāi)售以來(lái)的最高點(diǎn)。

對(duì)此，小米集團(tuán)公關(guān)部總經(jīng)理王化發(fā)布微博回應(yīng)稱，目前的鎖單數(shù)量每天都有穩(wěn)定新增，“作為一個(gè)汽車新品牌來(lái)說(shuō)，目前僅有單款車型，而且目前全國(guó)交付中心數(shù)量十分有限，每周還能上交付量排行榜，交付壓力當(dāng)然是極大的。”小米汽車還透露最新數(shù)據(jù)。6月14日，小米汽車發(fā)文稱，截至13日，小米SU7累計(jì)交付已突破20000輛。6月小米的單月交付將突破1萬(wàn)輛，全年將保障交付10萬(wàn)輛，沖刺12萬(wàn)輛。

回到大盤(pán)，恒指一直在18000附近盤(pán)整，雖然最近四個(gè)交易日沒(méi)有跌破50日均線，當(dāng)前市場(chǎng)還是相對(duì)比較弱勢(shì)的。事實(shí)上，美股當(dāng)前也不算很強(qiáng)勢(shì)，美聯(lián)儲(chǔ)降息日期一再延后，讓市場(chǎng)蒙上了一層悲觀情緒，昨天歐洲那邊也是出現(xiàn)比較大的下跌。

當(dāng)前美股的市場(chǎng)主線是「抱團(tuán)巨頭」+「AI硬件芯片」，其他板塊表現(xiàn)都比較差，港股這邊的龍頭，諸如騰訊、阿里和美團(tuán)之類的中概股龍頭，表現(xiàn)受到整體市場(chǎng)的影響，情緒也顯得相當(dāng)悲觀。所以市場(chǎng)熱點(diǎn)資金更多聚焦在AI硬件芯片。

主要圍繞三大方向炒作：消費(fèi)電子周期性復(fù)蘇、蘋(píng)果AI引發(fā)的手機(jī)升級(jí)、芯片板塊整體的復(fù)蘇，整體來(lái)看上漲的公司絕大多數(shù)都屬于硬件類的，這其實(shí)和美股的炒作邏輯大體上相當(dāng)，我們?cè)诤罄m(xù)操作上，仍然需要保持方向上的一致性。

來(lái)源：港股研究社