2016年，中國人民銀行發(fā)布了“關于《公司金融顧問》行業(yè)標準通知”的紅頭文件，這標志著“金融行業(yè)標準《公司金融顧問》”的正式發(fā)布。
2022年，在人社部頒布的《中華人民共和國職業(yè)分類大典》中，“金融顧問”被列為21世紀“18項新職業(yè)技能”之一。
為積極響應“金融強國夢”，適應當下社會發(fā)展需求，“北京新職業(yè)技能培訓產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”開啟了《金融顧問》的：標準制定、項目立項、質(zhì)量監(jiān)督和技術指導，并在2022年8月，正式授權“重慶太禹數(shù)科集團旗下傾力打造的金融教育科技品牌—太禹商道”為《金融顧問》獨家指定的項目實施和管理單位，同時擁有組織學員培訓、考核和研修證書頒發(fā)等資質(zhì)。
2023年，“太禹商道”就已經(jīng)完成了全國首批次《金融顧問》的研修培訓和證書頒發(fā)。同年，“太禹商道”成功開創(chuàng)了“金融顧問”的市場應用方法和應用場景，用專業(yè)的知識與技能，累計服務上萬人群和上千企業(yè)，幫助其解決金融方面包括：債務、信用、金融法務的問題，受到了廣大客戶、商會、協(xié)會及相關領導的高度認可。
2024年，“太禹商道”開啟了第二批《金融顧問》研修班的招生與培訓工作，學員們通過了近半年時間的學習、實踐和成長，學員們在7月28日-7月30日“太禹商道”舉行的“第十六屆金融顧問研修學習論壇”中成功結(jié)業(yè)，并取得了《金融顧問》的“職業(yè)技能培訓證書”，這標志著第二批《金融顧問》的成功畢業(yè)，同時也標志著《金融顧問》團隊不斷發(fā)展與壯大。
7月28日下午的學習中，太禹數(shù)科集團CEO、金融教育國家標準起草組長：太禹老師為大家講解了《金融顧問》與金融法律事業(yè)的職業(yè)與行業(yè)前景。
7月28日晚，國家高級金融顧問，金融教育國家標準起草人：周楷老師為大家?guī)砹恕督鹑谙M者八大權益應用實操技能》的課程。
7月29日上午，太禹法律的幾位老師為大家?guī)砹私鹑诜煞盏倪壿嫼头樟鞒獭?/p>
7月29日下午，“北京新職業(yè)技能培訓產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”副主席、北京市人才智庫專家、人民日報環(huán)球網(wǎng)環(huán)球大數(shù)據(jù)研究中心專家：呂佩林博士為大家講解了《金融顧問》的實踐探究與發(fā)展前景。
7月30日上午，金融教育國家標準起草人，國家高級金融顧問：唐琳老師講解了金融法律事業(yè)與《金融顧問》的市場應用場景。
同時“北京新職業(yè)技能培訓產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”素質(zhì)教育委員會副主任，中國人民銀行培訓學院專項顧問，中國素質(zhì)教育論壇金融教育論壇發(fā)起人：戴毅麟老師為大家?guī)砹恕督鹑陬檰柕捻椖克季S與價值前景》。
7月30日下午，第二批《金融顧問》逐一登上舞臺，領取了《高級金融顧問》的“職業(yè)技能培訓證書”。
“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，金融教育強則國強，隨著第二批《金融顧問》的順利畢業(yè)，《金融顧問》團隊不斷壯大，必將開啟金融教育事業(yè)和金融法律事業(yè)的新篇章，在服務社會的同時，創(chuàng)造更多的價值與財富！
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