對于物流行業(yè)而言，通常重量越小的貨物其單位重量帶來效益越大，因而從細分賽道的規(guī)模效應與盈利能力看，無疑是快遞>零擔>整車。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)測算，2018年公路貨運整體市場規(guī)模約4.2萬億。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年全國公路貨運周轉量7.12萬億噸公里，同比+6.7%，同時根據(jù)國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心披露36個大中城市的整車、零擔運價數(shù)據(jù)，綜合測算2018年公路貨運平均價格為0.596元/噸公里。最終測算2018年公路貨運市場規(guī)模為4.2 萬億元，增速為7.7%。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)運聯(lián)傳媒與行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，零擔行業(yè)規(guī)模約占整個公路貨運行業(yè)的23%左右，測算2018年零擔行業(yè)市場規(guī)模約1萬億元。
同期快遞行業(yè)市場規(guī)模6038億元，占比約14%；整車行業(yè)市場規(guī)模約2.7 萬億，占比63%。
公路零擔市場規(guī)模平穩(wěn)增長，物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師根據(jù)運聯(lián)研究院數(shù)據(jù)預測，2020年國內(nèi)零擔市場規(guī)模將達2萬億元。
零擔行業(yè)萬億規(guī)模，競爭格局分散
目前零擔行業(yè)的格局較為分散，集中度較低。我國零擔行業(yè)排名前10名的企業(yè)市場份額合計占比僅5.2%，集中度低，市場競爭格局分散。
2018 年行業(yè)前5 的企業(yè)分別是德邦、順豐、安能、跨越、百世。
公路運輸按貨物的重量和運輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔和整車運輸三種主要形式，行業(yè)內(nèi)一般按3 公斤、3 噸為界限區(qū)分。
0-3kg為小件快遞，以三通一達、順豐、EMS形成寡頭壟斷，市場集中度高；3-60kg 為大件快遞，競爭格局較為混亂，快運、快遞企業(yè)紛紛切入該市場；60-3000kg為零擔運輸，主要參與者有德邦、順豐、安能、中通、百世、韻達、壹米滴答；3000kg 以上多為整車，競爭市場分散。
零擔市場面臨更大的不確定性競爭
德邦的老本行是零擔，但快遞和整車卻是其發(fā)展最快的業(yè)務；通達系、順豐也開展了零擔業(yè)務；電商物流也加入了快遞、快運市場的角逐，蘇寧物流收購天天快遞便是其中的經(jīng)典案例。
在激烈的競爭和日趨成熟的市場結構中，并購不可避免地發(fā)生了，同時市場也變得越來越集中。
2016年以來，快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8（市場中前八大企業(yè)的市場份額之和）持續(xù)上升，2018年的下半年達到了81.3。
在公路快運領域，成熟的市場結構仍在構建中，不斷有新進入企業(yè)“攪動”市場。
例如，壹米滴答這家零擔企業(yè)便以迅猛的速度完成了對安能物流、德邦物流等巨頭的超越。
到2018年4月，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量達3.07萬噸，其中直營日均貨量達1.17萬噸，占比高達38%。
同時段內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，安能日均貨量達2.6萬噸、百世日均貨量達1.8萬噸、德邦日均貨量達1.7萬噸。
短短不到3年的時間，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量已超過安能，成為行業(yè)貨量之王。
公開數(shù)據(jù)顯示2019年壹米滴答以900萬噸的AB網(wǎng)總零擔貨量一躍拿下貨量榜頭名，安能排至第二，百世快運貨量大漲超越德邦快遞排至第三。
在競爭白熱化的同時，公路運輸行業(yè)也受到了經(jīng)濟增長放緩的影響，周期性向下波動趨勢明顯，因此該領域的競爭將面臨更大的不確定性。
“零擔冠軍”德邦能否坐穩(wěn)？
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師通過企查查APP查詢信息獲知，德邦物流（2018 年7 月改名為“德邦快遞”）成立于1996 年，2018 年1 月，公司在上交所A 股上市，成為國內(nèi)首家通過IPO 上市的快運企業(yè)。
過去20年，德邦依靠標準化和規(guī)范化的管理一步步成長為“零擔冠軍”，而如今零擔行業(yè)整體增速趨緩，以壹米滴答、安能、百世為代表的加盟快運模式僅通過短短幾年的發(fā)展在貨量規(guī)模上實現(xiàn)了對德邦的超越，同時順豐、中通快運、跨越亦在加速追趕。
從各大企業(yè)營收來看，德邦快遞穩(wěn)居2019年中國零擔營業(yè)收入第一名，順豐快運則緊隨其后收入實現(xiàn)翻一番。
直營化的管理模式，構建全國網(wǎng)絡布局
德邦為國內(nèi)老牌零擔快運龍頭，以直營模式全國布網(wǎng)，定位中高端。公司通過直營+事業(yè)合伙人模式完成全國布網(wǎng)，高標準服務體系下，公司建立起高端品牌形象，行業(yè)龍頭地位凸出。
截止2019H1,德邦的網(wǎng)絡包括轉運中心155個，營運車輛11,046輛，網(wǎng)點總數(shù)27,986個，其中直營網(wǎng)點6,368個，合伙人網(wǎng)點2,521個，服務點19,097 個，目前公司鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達94%，實現(xiàn)了全國網(wǎng)絡的布局。
快運業(yè)務板塊
德邦快運產(chǎn)品中以零擔為主，將快運分為“零擔”與“整車”兩條產(chǎn)品線，由于當前整車業(yè)務鞏固收縮，故快運基本為零擔業(yè)務。
零擔具體包括精準空運、精準卡航、精準汽運三類標準化產(chǎn)品：精準空運時效最快，承諾1-2天可送達，精準卡航同樣為高時效產(chǎn)品，用于距離在480 公里以上的貨物；
精準汽運為普通時效產(chǎn)品，主要用于覆蓋480公里以內(nèi)的運輸服務。
德邦快運包括零擔（多在60-500kg）和整車（多在500kg 以上），零擔包括精準空運、精準卡航及精準汽運三類標準化產(chǎn)品，其中精準空運、精準卡航為時效產(chǎn)品，且精準空運時效最快，承諾1-2 天可送達。
零擔業(yè)務中，高時效的精準卡航占比約70%、普通精準汽運占比約30%。
2014-2016年，精準卡航營業(yè)收入約占零擔收入的70%，精準汽運約占零擔收入的30%，占比保持穩(wěn)定。
厚積薄發(fā)追趕快運龍頭，順豐能否靠順心上位？
順豐快運業(yè)務自2015年成立以來，一直重點發(fā)展，2018年3月，公司收購廣東新邦物流有限公司業(yè)務，并建立“順心捷達”獨立品牌。
2017年，順豐快運業(yè)務在國內(nèi)公路零擔市場以46.7億元排名行業(yè)第三（不足第一名德邦快遞零擔業(yè)務一半的營業(yè)收入），新邦物流以9.2億元位于行業(yè)19名。
通過2018年整合，順豐快運+順豐捷達合計營收達88.6億元，行業(yè)規(guī)模位居行業(yè)第二（2018年德邦快遞零擔業(yè)務營收125.7億元，排名第一）。
順豐與新邦的強強聯(lián)合，極大擴充了順豐的快運業(yè)務，截止2019年H1，順豐業(yè)務量已達到1.6萬噸。
物流資本論（公號ID：wuliuzibenlun）分析師據(jù)資料顯示，順心捷達是順豐與新邦合資組建的零擔快運企業(yè)。
今年3月，順豐以17億元收購傳統(tǒng)零擔企業(yè)廣東新邦71%的股份，建立獨立快運品牌"順心捷達"。
雙網(wǎng)運營，產(chǎn)品覆蓋低端到高端
順豐采用直營制和加盟制兩種模式運營快運業(yè)務，實現(xiàn)了低端到高端產(chǎn)品的覆蓋。
2015年順豐在直營快遞網(wǎng)上開展重貨業(yè)務，順豐快運一直采用直營制模式，2018年順豐收購采用加盟制的新邦物流業(yè)務，并共同成立順心捷達快運產(chǎn)品。
從快運業(yè)務營運至今，公司從重量，時效及客戶需求方面不斷細分產(chǎn)品，已經(jīng)由物流普運及重貨快運拓展至物流普運、重貨快運、重貨專運、小票零擔等。
重量端細分為20-100kg，100-500kg，整車等，時效端涵蓋次日達，2-3日達，2-6日達等。順豐的快運產(chǎn)品的不斷細化，已實現(xiàn)該業(yè)務產(chǎn)品的全面升級。
順豐快運的產(chǎn)品服務包含：重貨包裹，針對20-100KG大件包裹，提供高品質(zhì)、超省心的一站式宅配服務；
小票零擔，針對100-500KG貨物，提供便捷高效的綜合型物流服務；大票零擔，針對500-3000KG貨物，提供廠倉、倉倉、倉店的門到門服務；
重貨專運，針對3噸以上貨物，提供整車運輸服務。高效領行，以市場需求掌握幫助客戶高效應對變化，抓住市場機遇。
順心捷達則將原產(chǎn)品體系“物流普運、物流快運、小票零擔、整車、空運”調(diào)整為“順心達、標準快運、整車、空運”，其中順心達定位小于130kg、標準快運為大于130kg，整車和空運的運輸方式。
產(chǎn)品調(diào)整后，除了整車和空運兩種運輸方式外，僅剩兩個產(chǎn)品類型，即順心達和標準快運。
順心捷達要做的是物超所值，以直營品質(zhì)運營加盟網(wǎng)絡，用品質(zhì)保證性價比。
順豐快運目標是中高端的商務件的小票，對標德邦，順心捷達對標百世安能中通壹米，面向中低端的電商市場，兩者在產(chǎn)品上形成互補，在場站與線路等資源方面進行共享與補充，助力彼此在相應的市場里擁有更具競爭力的運營網(wǎng)絡和服務品質(zhì)。
同時將依托強大的網(wǎng)絡布局能力，不斷升級和完善快運網(wǎng)絡，結合運力、場地、人員等多角度保障客戶個性化需求的滿足，共同為客戶提供綜合物流解決方案。
順心捷達與順豐快運業(yè)務板塊對比
2019年,順心捷達與順豐快運已實現(xiàn)場站融通52個,計劃2020年融通達80%;線路融通84條,計劃2020年運力共享達15%。
收派上,共用順豐集配站或順心末端網(wǎng)點負責順豐貨物派送,2020年實現(xiàn)散派融通省份達4個，不僅節(jié)約成本,更能助力彼此在相應的市場里擁有更強的競爭力。
迎接2020順心也有著一些新目標:單日加盟貨量突破2萬噸,網(wǎng)點突破1萬家，堅持獨立品牌形象發(fā)力市場,確保盟商最大利益化,幫助盟商做大做強。
誠信共創(chuàng)、成就共享、開放共贏,順心與盟商攜手,以物流效率推動客戶商業(yè)發(fā)展。
吳雨軒:加速全網(wǎng)形成,培養(yǎng)至少600名百萬盟商
順心捷達營運管理中心負責人吳雨軒先生,首先分析了目前零擔市場定位,隨后對目前順心線路數(shù)、場站數(shù)、運力、產(chǎn)品、服務等做了詳細的介紹。
2019年,零擔市場行業(yè)聚集效應初顯,頭部之爭愈加激烈,但順心捷達抗住了行業(yè)壓力,在今年取得了突破性的成績，全國服務網(wǎng)點已達6000+,干線線路951條,單日加盟貨量更是突破了1萬噸。
在2020年順心將繼往開來,通過九大核心樞紐加36個核心中轉場,貨量實現(xiàn)300萬噸,日峰值2萬噸。西北五省起網(wǎng),全國網(wǎng)絡形成,省份連通率57.2%,網(wǎng)絡覆蓋10000+,其中區(qū)縣覆蓋81%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋72%。
加上與順豐快運底盤融通,在服務網(wǎng)融合上通過結合雙方服務網(wǎng)優(yōu)勢,強化順心服務能力;
在線路網(wǎng)融合上通過線路合發(fā),實現(xiàn)城市直發(fā),點點直達,效率提升4-6倍;
在資源網(wǎng)融合上,保證運力充足,價格低于市場協(xié)議價,借力低成本運營,讓顧客享受更優(yōu)惠的價格。
奮起直追，順豐能否成為行業(yè)龍頭 ？
快運營收快速增長，成業(yè)績增長重要力量，近年來順豐快運業(yè)務發(fā)展迅猛，已由2016年的24.49億元增至2018年的80.56億元，該業(yè)務占公司營收比例已占據(jù)總體營收10.21%，成為公司營收貢獻的重要部分。
隨著快運業(yè)務規(guī)模逐步擴大，也將逐步實現(xiàn)盈虧平衡，為公司貢獻利潤。從公司角度來看，短中期內(nèi)順豐快運作為公司成長性最強的業(yè)務，在實現(xiàn)盈虧平衡后將逐步為公司整體貢獻利潤，成為公司最重要的業(yè)績新動力。
從行業(yè)層面來看，預計順豐快運業(yè)務營業(yè)收入在2019年有望突破110億元，成為業(yè)內(nèi)第二位零擔百億玩家，營收規(guī)模達到行業(yè)第一，并扭虧為盈，逐步為公司貢獻利潤。
公司快運業(yè)務面向萬億級零擔市場，網(wǎng)絡優(yōu)勢明顯，目前該塊業(yè)務正處于快速發(fā)展階段，預計未來3年有望保持30%的營收增速。
2017年順豐快運業(yè)務（直營+加盟）日均貨運量僅為0.5萬噸左右，期間順豐不斷加大對快運網(wǎng)絡投入，在利用原快遞網(wǎng)絡開展快運的同時也建立快運專用網(wǎng)點、中轉場及快運車輛，2018年年末順豐重貨專用車輛超德邦快遞營運車輛。
并且在成立順心捷達后也不斷擴充網(wǎng)點數(shù)，順心捷達網(wǎng)點數(shù)從2018年底至2019年年中已由2599個增至3918個，能夠覆蓋全國95%以上的縣級城市。
至2019年上半年順豐直營+加盟快運日均貨運量達1.6萬噸，快運業(yè)務量已初具規(guī)模，預計2019年年底公司快運業(yè)務日均貨運量達到2萬噸。
快運是萬億級市場，無論是已經(jīng)進入“萬噸俱樂部”德邦、百世，還是順豐和“通達系”，都處于業(yè)務拓展階段。
此次順豐快運的直營模式加順心捷達的加盟模式能否在零擔領域高枕無憂，仍需不少時間去探索和磨合。
盡管出發(fā)點不同，目的地是一致的，都要在自身強勢業(yè)務上不斷查漏補缺，形成一個能夠生生不息的生態(tài)圈。
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