國內(nèi)生鮮電商市場規(guī)模增長迅速。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),截至2018年底生鮮電商市場規(guī)模已經(jīng)達到2045億,2013~2018年復合增長率高達74%。
隨著生鮮電商基礎(chǔ)設(shè)施的完善、用戶習慣逐步養(yǎng)成、市場發(fā)展成熟,規(guī)模將進一步擴大,2020年預(yù)計達到4040.7億元。
生鮮行業(yè)線上滲透率低,未來有望進一步提升。受毛利率低、冷鏈運輸成本高、用戶習慣難以養(yǎng)成等因素影響,導致生鮮線上滲透率遠低于服裝、3C家電等行業(yè) 。
2019年生鮮電商滲透率僅為6.3%,隨著技術(shù)的更迭和消費者線上購買生鮮的習慣培養(yǎng),以及此次疫情的疊加影響,生鮮電商的滲透率有望加速上行。
但由于高損耗、季節(jié)性、區(qū)域性等特點,生鮮這個品類做電商在盈利方面難度很大。
那么,生鮮品類做電商到底有沒有可能盈利呢?基于對國內(nèi)外生鮮電商平臺的深入研究,我認為盈利的機會是非常大的,以下根據(jù)我的研究成果將總結(jié)的兩個盈利模型進行分析。
01. 密度模型
生鮮電商密度模型由四個部分組成,分別是供應(yīng)鏈密度、物流密度、用戶密度和數(shù)據(jù)密度,這四個密度是每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人徐正在兩年多的實踐后提出的 。
我深入研究“每日優(yōu)鮮”和“叮咚買菜”這兩個平臺,目前還不能證實是否實現(xiàn)了盈利,但是將其進行深入研究并畫了一個模型圖之后,認為單一品類的生鮮電商盈利的可能性是非常高的。
生鮮電商密度模型圖
1、供應(yīng)鏈密度:SKU密度、生產(chǎn)商密度和買手密度
SKU(庫存量單位)密度:在生鮮電商領(lǐng)域,最關(guān)鍵的其實并不是精選,而是精選之后的采購能力。
為了平衡周轉(zhuǎn)和毛利的矛盾,叮咚買菜嚴格把控前置倉需要的SKU數(shù)量,將前置倉面積設(shè)置在300平米左右,保持生鮮的高周轉(zhuǎn)。
其中,肉禽蛋占比20%+,蔬菜豆制品占比20%+,水果占比10%+,水產(chǎn)海鮮占比10%+,其他包括米面糧油、乳品烘焙、方便速食、酒飲零食等,共計占比20%+。
以相對較窄的品類結(jié)構(gòu)切入,抓取購物頻次最高、導流優(yōu)勢最強的“黃金品類”。
生產(chǎn)商密度: 通過零費用、零賬期、零退貨的方式對接生產(chǎn)商來降低商品的價格,生產(chǎn)商密度與用戶密度、物流密度等數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)。
這個數(shù)據(jù)很簡單,就看商品擺在貨架上用戶買不買,買了以后復購率如何,通過數(shù)據(jù)來決定生產(chǎn)商密度。
買手密度: 每日優(yōu)鮮在全球擁有數(shù)百名的專業(yè)買手,都是懂種植、懂電商的復合團隊。在30多個國家和地區(qū)擁有300余個買手,50%的蔬菜、70%的肉蛋和90%的水果實現(xiàn)了產(chǎn)地或者工廠直采。
2、物流密度:城市密度、前置倉密度和配送密度。
城市密度: 根據(jù)城市社區(qū)和辦公區(qū)域情況進行前置倉和推廣,并且圍繞多個城市進行設(shè)點。在一個城市實現(xiàn)一定密度之后,再向其它城市拓展。
前置倉密度: 每日優(yōu)鮮按兩萬人共享一個倉的密度進行配置,夜間配服務(wù)的覆蓋也以此為基礎(chǔ)。
2019 年 2 月起每日優(yōu)鮮開始在全國范圍內(nèi)升級 2.0 版前置倉,2.0與1.0相比,SKU從1000多個增至3000個。
在原本的冷藏、冷凍、常溫區(qū)外,增加小紅杯咖啡、活鮮等功能區(qū),可以為用戶提供現(xiàn)磨咖啡、活魚活蝦等商品,倉均面積從150平米增加至300-500平米。
升級之后前置倉訂單量大幅增長,日訂單峰值為2000單,年坪效達到 10-12 萬,是傳統(tǒng)線下門店的5-6 倍。
叮咚買菜則采取“前置倉+到家”的模式,將前置倉布局在供應(yīng)鏈末端最靠近消費者的一個節(jié)點,周邊住戶數(shù)量在兩三萬左右就能開倉,以此讓生鮮離消費者更近,配送效率更高,最快29分鐘就能送貨到家。
截至2019年12月,叮咚買菜在上海擁有254個前置倉,覆蓋崇明以外上海全部區(qū)縣。
如果老倉日均單量達到1500~2000單,就將它拆分裂變成2~3個新的前置倉,這樣可以讓前置倉之間互相分享訂單量。
配送密度: 根據(jù)城市密度和前置倉密度實現(xiàn)配送的密度。叮咚買菜擁有自己的配送團隊,因此配送模式是“單點到多點”,很容易并單,配送員每日單數(shù)達70+單,比平臺模式下“多點到多點”的配送效率更高。
除了每日優(yōu)鮮和叮咚買菜“前置倉+社會化物流”的模式能快速實現(xiàn)“物流密度”之外,生鮮實體店構(gòu)成的“店倉”+“外賣”的配送模式同樣能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的物流密度。
生鮮實體店“店倉”業(yè)務(wù)流程圖
3、用戶密度:高頻次、高留存、高社交。
每日優(yōu)鮮由于有騰訊智慧零售的助力,以社交關(guān)系鏈的方式,結(jié)合高頻度的生鮮品類消費,在用戶密度上遠遠超越了多數(shù)的競爭對手。
以我的研究和實踐了解到每日優(yōu)鮮在社交運營上的努力包括:紅包營銷、全渠道會員制營銷,以及獨立的社交電商分銷平臺:每日一淘 。
進一步利用微信社交平臺優(yōu)勢發(fā)展社交電商,這些努力都使得每日優(yōu)鮮的用戶密度以指數(shù)級方式增長。
叮咚買菜獲客途徑以線下地推為主,通過線下地推所獲新客占比過半。 通過邀請有禮所獲新客與自然增長各占約1/4,獲得一名新下單用戶的成本為30+元,獲客成本在整個行業(yè)中較低。
叮咚買菜把線下地推作為進入新城市的冷啟動方式,獲取第一批穩(wěn)定的種子用戶后,再通過線上老用戶拉新用戶進一步獲取新客。
叮咚買菜的推廣獲客渠道主要有:
1)在創(chuàng)始人梁昌霖此前創(chuàng)立的媽媽幫平臺上投放線上廣告,精準定位年輕媽媽群體;
2)在小區(qū)門口等目標人群集中地進行線下地推,迅速積攢大量用戶群體;
3)用“邀請有禮”鼓勵老拉新,通過社交效應(yīng)進一步提升平臺用戶注冊量與變現(xiàn)率。
4、數(shù)據(jù)密度
每日優(yōu)鮮從Uber、谷歌請來了很多科學家,進行系統(tǒng)性研究,舉例來說:每天1000款商品乘以1000個前置倉,就是要處理100萬個數(shù)據(jù),包括每天早上物流系統(tǒng)要執(zhí)行什么樣的計劃,這個商品在前置倉需要備貨到多少數(shù)量、服務(wù)多少用戶等。
公開數(shù)據(jù)顯示,每日優(yōu)鮮目前的損耗低于1%,預(yù)測的準確率達到了90%以上,庫存周轉(zhuǎn)為2天 。
叮咚買菜在四個環(huán)節(jié)不斷升級數(shù)據(jù)算法,包括訂單預(yù)測、末端配送調(diào)度、用戶畫像識別和供應(yīng)鏈透明化。
在這四大密度基礎(chǔ)上實現(xiàn)足夠的“訂單密度”,這樣實現(xiàn)盈利的幾率大為增加。當然,這四個密度是“訂單密度”得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)。
02. 降損模型
根據(jù)《中國物流統(tǒng)計年鑒》,國內(nèi)生鮮損耗率約 25-30%,高于美國和日本20%;流通環(huán)節(jié)在5個以上;生鮮物流成本占總成本比例高于發(fā)達國家10%。
從傳統(tǒng)超市生鮮品類的經(jīng)營實踐經(jīng)驗來分析,生鮮產(chǎn)品的銷售前、中、后涉及的采購、倉儲、運輸、運營管理等每個環(huán)節(jié)都會出現(xiàn)不同程度的損耗。
其中生鮮品類高額的流通成本又加劇了這些痛點的形成,例如流通半徑受限。 產(chǎn)地蔬菜無法銷售和分銷地生鮮價格上漲的現(xiàn)象同時存在,損耗和周轉(zhuǎn)次數(shù)的增加使得最終商品品質(zhì)和盈利無法保證。
前面提到每日優(yōu)鮮通過幾年的實踐也才將損耗率降至1%,但這與我深入研究英國最大的生鮮電商Ocado相比,每日優(yōu)鮮1%的損耗率是Ocado的50倍 。
下面將以O(shè)cado為例子,分析它是如何做到這么低的損耗?
除了前面提到的“密度模型”之外,更重要的是倉庫和配送體系的創(chuàng)新模式及極致投入 。Ocado在英國本*建有3個倉庫,17個配送中轉(zhuǎn)站。
基于智能化的技術(shù),Ocado在英國所建設(shè)的三個倉儲點實現(xiàn)了機器人自動揀貨。 即在立體貨架上,按照SKU分門別類形成上萬個垂直單位的網(wǎng)格,而揀貨機器人會根據(jù)揀貨指令將貨物自動傳輸?shù)綊浫耸种小?/p>
Ocado目前擁有近5萬種SKU,覆蓋常溫、冷藏與冷凍三類存儲條件,超過一百英鎊的客單價意味著平均每個訂單會有數(shù)十種SKU且品類跨度大,這些都對揀貨效率形成了嚴峻考驗。
隨著品類的擴張和SKU的不斷增加,要解決大量SKU與揀貨效率匹配的問題,采用了“Goods-to-man”(貨找人)的模式,即揀貨員不動、商品自動運送到人面前。
Ocado之所以能夠?qū)崿F(xiàn)盈利,與其后臺供應(yīng)鏈的高產(chǎn)能利用率有很大關(guān)系。 根據(jù)Ocado的平均周訂單和周訂單峰值的數(shù)據(jù)分析,后臺物流產(chǎn)能利用率從2013年的68.1%提升至2015年的81.25%是其能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的關(guān)鍵 。
近年來,Ocado在營收增長的基礎(chǔ)上不斷加大對物流自動化系統(tǒng)和運輸設(shè)備的資本投入,也是其核心競爭力所在 。
Ocado在其2018年的財報中披露,OcadoTechnology的員工人數(shù)在過去三年中增長了76%,其中包括在2018財年新增加了300名程序員,而所提交的專利技術(shù)從73增加到395個。
更為重要的是,2014年起,公司啟動電商平臺改造計劃,推出Ocado智能平臺。將其物流技術(shù)開放給合作商家,公司則收取平臺服務(wù)費。專利技術(shù)的商業(yè)化為公司帶來了額外的利潤空間。
Ocado將已經(jīng)成熟的物流技術(shù)開放,一方面可以幫助資本有限的平臺合作商降低成本和風險、高效靈活地開展線上零售業(yè)務(wù)。
另一方面公司通過共享物流體系降低了倉配成本,提高了物流利用率和運輸效率,可獲得更多利潤來源,實現(xiàn)合作雙方的互利共贏。
03. 生鮮電商的最終盈利
生鮮電商相比于線下實體店減少了人工成本、租金成本以及管理成本,但要想與線下模式競爭,就必須在冷鏈物流、倉儲、供應(yīng)鏈管理等方面加強成本投入 。
由于生鮮食品在運輸中冷鏈物流的使用率不高,造成食品在流通環(huán)節(jié)中損耗率太高。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在水果蔬菜上的冷鏈物流使用率只有5%,導致水果蔬菜在流通中的損耗率遠遠高于肉類和水產(chǎn)品,達到25%。
另外中國的冷藏庫容量和人均容量水平遠遠低于其他國家,人均冷藏庫容量最高的是英國和美國,接近我國人均容量的6倍。
國內(nèi)生鮮電商應(yīng)該不斷增加冷鏈物流、倉儲和供應(yīng)鏈管理的成本投入,同時提高成本投入效率。
根據(jù)生鮮電商商品銷售公式:毛利=成交額×毛利率=(用戶數(shù)×客單價×購買頻率)×毛利率。
生鮮電商最終要想提高盈利能力,可以在毛利率、客單價、用戶數(shù)和購買頻率這四個方面持續(xù)努力。
在目前所有主流生鮮電商平臺依靠生鮮產(chǎn)品銷售收入短期仍無法取得盈利的情況下,一方面可以通過生鮮電商的兩個盈利模型不斷提高產(chǎn)品銷售收入和盈利能力,另一方面依靠其他業(yè)務(wù)收入:平臺會員費收入、平臺服務(wù)傭金以及冷庫租賃、倉儲物流等平臺配套服務(wù)收入和2B業(yè)務(wù)收入 的增加來抵補虧損也是一條可尋之路。
最后,生鮮電商盈利模式可簡化為:經(jīng)營利潤=商品銷售毛利+其他業(yè)務(wù)收入-營業(yè)費用。
其中商品銷售毛利=商品銷售收入-商品成本,其他業(yè)務(wù)收入=平臺會員費收入+平臺服務(wù)傭金+冷庫租賃、倉儲物流等平臺配套服務(wù)收入,營業(yè)費用=物流配送費用+倉儲費用+營銷推廣費用。
申請創(chuàng)業(yè)報道,分享創(chuàng)業(yè)好點子。點擊此處,共同探討創(chuàng)業(yè)新機遇!