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文丨智能相對(duì)論

作者丨科科雞

年初百度、小米相繼入局造車，年末小鵬堅(jiān)定布局Robotaxi。2021年我們看到不同技術(shù)路徑和商業(yè)模式的玩家仍在涌入自動(dòng)駕駛賽道。

互聯(lián)大廠入局，傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型，初創(chuàng)企業(yè)技術(shù)落地，部分場(chǎng)景應(yīng)用開(kāi)始商業(yè)化，疊加雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)，自動(dòng)駕駛賽道可謂是充滿了“速度與激情”。可以預(yù)見(jiàn)，2022年“自動(dòng)駕駛”這一最受關(guān)注的熱門詞匯將延續(xù)熱度。

需求尚未井噴，自動(dòng)駕駛的龐大賽道里，各細(xì)分領(lǐng)域商業(yè)化卻初見(jiàn)雛形。一路走來(lái)自動(dòng)駕駛噓聲不絕，但“下半場(chǎng)拐點(diǎn)已至”的呼聲近期卻越發(fā)高漲。適逢盤點(diǎn)季，《智能相對(duì)論》搜集閱讀了大量資料，試圖沿著現(xiàn)有路徑繼續(xù)探索。

為什么說(shuō)自動(dòng)駕駛拐點(diǎn)真的來(lái)了，揭開(kāi)下半場(chǎng)的朦朧面紗，2022年自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵詞究竟是什么？

由實(shí)向虛，真智能汽車看架構(gòu)、算力和商業(yè)模式

汽車革命從新能源開(kāi)始，隨著新能源汽車業(yè)績(jī)不斷落地，已經(jīng)沒(méi)有人懷疑電動(dòng)機(jī)代替內(nèi)燃機(jī)這一趨勢(shì)。新能源這個(gè)苦生意，已經(jīng)熬出了堅(jiān)實(shí)的壁壘。

它與傳統(tǒng)汽車的最大不同在于，電機(jī)在汽車上的使用簡(jiǎn)化了汽車結(jié)構(gòu)。相比燃油機(jī)，電機(jī)簡(jiǎn)單和高集成的設(shè)計(jì)，使信號(hào)傳輸和組裝更加便利。整車控制和車身控制，可通過(guò)電流或者電壓精細(xì)調(diào)節(jié)。

新能源汽車仍然以續(xù)航為目標(biāo)，但是從此有了由實(shí)向虛的潛力。有三個(gè)新焦點(diǎn)標(biāo)志新能源汽車正在逐步由實(shí)向虛邁向智能汽車，汽車革命的下半開(kāi)始了。

第一，電子電氣架構(gòu)的設(shè)計(jì)方案，正在逐步由分布式E/E架構(gòu)替代為集中式E/E架構(gòu)。主流公司中，特斯拉電子電氣架構(gòu)是基于區(qū)域控制器和中央計(jì)算的架構(gòu)，分為中央計(jì)算模塊、左車身控制模塊、右車身控制模塊三大域。其中，中央計(jì)算模塊整合信息娛樂(lè)系統(tǒng)、輔助駕駛和車內(nèi)外通信。

（圖片來(lái)源：博世）

華為電子電氣架構(gòu)是基于環(huán)形主干網(wǎng)和多計(jì)算中心架構(gòu)，具體來(lái)說(shuō)就是分布式網(wǎng)絡(luò)＋域控制器的CC架構(gòu)，整車分為三部分，駕駛，座艙，整車控制。

除了以特斯拉、華為代表的兩種架構(gòu)，博世、聯(lián)合電子集中式域控制器架構(gòu)也非常典型。聯(lián)合電子設(shè)計(jì)的架構(gòu)分為三層，頂層為云服務(wù)平臺(tái)，中層為計(jì)算與控制，下層為標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行器和傳感器。

無(wú)論何種方案，其目標(biāo)都是為了更好的實(shí)現(xiàn)OTA更新、算力處理，同時(shí)減少線束長(zhǎng)度、降低成本提高效率。

第二，華為在強(qiáng)調(diào)它的自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先于特斯拉的時(shí)候，特別強(qiáng)調(diào)的是它搭載的麒麟990A芯片的算力領(lǐng)先于包括特斯拉在內(nèi)的眾多汽車企業(yè)。由此可見(jiàn)，算力已經(jīng)成為智能汽車的底氣之一。

我們知道，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有兩大單車智能路徑。但是，無(wú)論是視覺(jué)化還是感應(yīng)模式的單車智能路徑。隨著自動(dòng)駕駛對(duì)車輛的感知精度、控制精度和響應(yīng)速度有更高要求，主控芯片算力需求都將要一路攀升。而且，一旦要加入高精度地圖和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，L1級(jí)自動(dòng)駕駛小于1 TOPS的算力要求將急速提升至L4級(jí)和L5級(jí)自動(dòng)駕駛所需的1000 TOPS。

算力的基座，芯片的重要性越發(fā)凸顯，也在佐證這一趨勢(shì)。疫情影響下，“缺芯”現(xiàn)象直接造成了大量汽車交貨困難。芯片緊缺，汽車價(jià)值鏈條似乎正慢慢由傳統(tǒng)主機(jī)廠向科技新貴傾斜。不少立足本土的企業(yè)跨界入局汽車芯片，也正在顛覆汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值分配。

第三，汽車走向智能化之后，汽車從最初的機(jī)械產(chǎn)品就逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榱穗娮赢a(chǎn)品。智能座艙為了滿足人機(jī)交互的需求，需要底層強(qiáng)有力的軟硬件支持。算力領(lǐng)先并不代表一切，汽車由硬入軟，還要看它如何由軟件重新定義。

從底層來(lái)看，實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車，需要車企搭建自己的SOA平臺(tái)。SOA的本質(zhì)是將分散的ECU模塊化和對(duì)應(yīng)的軟件功能模塊化，從而將控制器底層功能抽象為“服務(wù)”。

汽車可以在不增加和更換硬件的條件下通過(guò)不同的軟件配置為駕駛員提供不同服務(wù)，這正是軟件創(chuàng)新的根基。汽車軟件架構(gòu)走向SOA架構(gòu)，也證明了新能源汽車正逐步向智能汽車轉(zhuǎn)變。

而這一趨勢(shì)的外化則體現(xiàn)在商業(yè)模式上。特斯拉問(wèn)鼎全球車企市值榜首，硬件為流量入口，軟件為收費(fèi)服務(wù)的商業(yè)模式逐漸成為主流。不同車企也都在鉆研如何提供給用戶更豐富的訂閱式服務(wù)。

百度、華為將自己定位為“賦能企業(yè)”，希望通過(guò)為車企服務(wù)的強(qiáng)銷售模式來(lái)盈利，這與特斯拉的商業(yè)模式形成了正反面。但是，近期百度和華為分別開(kāi)始注冊(cè)汽車企業(yè)、購(gòu)買工業(yè)用地，這些跡象表明他們似乎要悄悄在商業(yè)模式上做出“妥協(xié)”。

從智能手機(jī)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，軟件驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，才能在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中形成差異化，邊際開(kāi)發(fā)成本更低。百度和華為放棄由軟件驅(qū)動(dòng)的長(zhǎng)尾盈利模式是否可取或許馬上就會(huì)得出答案。

上攻提速，自動(dòng)駕駛企業(yè)看城市細(xì)分場(chǎng)景落地

新能源汽車向智能汽車轉(zhuǎn)變將從硬件角度推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展，而那些不主動(dòng)造車的自動(dòng)駕駛企業(yè)也是自動(dòng)駕駛中非常重要的一環(huán)。他們的參與加速了自動(dòng)駕駛技術(shù)在細(xì)分場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的落地。

目前，自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景主要有城市開(kāi)放場(chǎng)景、高速場(chǎng)景和封閉場(chǎng)景。其中城市開(kāi)放場(chǎng)景道路環(huán)境復(fù)雜，對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)要求高，但是卻最貼近C端生活。比如城配場(chǎng)景、末端配送、無(wú)人環(huán)衛(wèi)、Robotaxi。

但是，在市場(chǎng)潛力空間最大的Robotaxi領(lǐng)域，存在開(kāi)放路段受限，測(cè)試?yán)锍屉y以達(dá)到110億英里的閾值的問(wèn)題。好在，自動(dòng)駕駛的潛在應(yīng)用市場(chǎng)豐富，而不同場(chǎng)景，其實(shí)需要不同的技術(shù)要求，來(lái)對(duì)不同道路環(huán)境進(jìn)行適應(yīng)。

在自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸公司中，蘑菇車聯(lián)、酷哇機(jī)器人、智行者、Momenta、毫末智行、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX、元戎啟行、仙途智能等布局較為領(lǐng)先。

以蘑菇車聯(lián)為例，它在城市道路出行上已經(jīng)展開(kāi)接駁車、公交車、Robotaxi為主的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，同時(shí)也沒(méi)有落下市內(nèi)清掃車、巡邏車、物流車為主的自動(dòng)駕駛城市公共服務(wù)，幾乎全面覆蓋城市公共出行和公共服務(wù)場(chǎng)景。

若單純地增加車隊(duì)數(shù)量來(lái)滿足行車數(shù)據(jù)收集，其所需的時(shí)間成本與資金成本過(guò)于龐大。但是，如果，全方位打造自動(dòng)駕駛新業(yè)態(tài)。在與Robotaxi場(chǎng)景高度相似的其他城市專用車場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛能夠率先落地，可以將算法和數(shù)據(jù)拓展到Robotaxi。

此外，城市專用車場(chǎng)景自動(dòng)駕駛能迅速解決用戶痛點(diǎn)。因此落地相對(duì)迅速、客戶付費(fèi)意愿更強(qiáng)，有望產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

在無(wú)人環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，盈峰環(huán)境的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)案例提到，投放8輛智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人在湖南長(zhǎng)沙某小區(qū)，可以將原來(lái)純?nèi)肆ψ鳂I(yè)需要的65名工人的用工需求，降低至15名環(huán)衛(wèi)工人和8 名配套安全員，年綜合成本可降低38.8%。

不少，主流自動(dòng)駕駛公司已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，并與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)達(dá)成合作。

酷哇機(jī)器人與中聯(lián)環(huán)境達(dá)成了戰(zhàn)略合作，計(jì)劃共同開(kāi)發(fā)環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛車輛。高仙機(jī)器人與徐工環(huán)境簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，環(huán)衛(wèi)裝備智能化升級(jí)和無(wú)人環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新。蘑菇車聯(lián)和北控城市服務(wù)簽約，雙方將推進(jìn)自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同在交通、環(huán)衛(wèi)、安防、物流等多個(gè)城市管理領(lǐng)域的大規(guī)模商業(yè)化落地。

在城市專用車場(chǎng)景中，也有不少自動(dòng)駕駛商和地方政府簽訂了合作戰(zhàn)略。

2021年2月，湖南湘江新區(qū)管委會(huì)、長(zhǎng)沙湘江智能在智慧工程機(jī)械領(lǐng)域，相繼和三一重工、中聯(lián)重科達(dá)成合作，開(kāi)展智能重卡、混泥土攪拌車等自動(dòng)駕駛專用車研發(fā)，同時(shí)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)融合工程機(jī)械進(jìn)行場(chǎng)景探索。

3月份衡陽(yáng)市也和蘑菇車聯(lián)簽訂了智慧交通建設(shè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在智慧交通領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。雙方將在智能終端、車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛及智慧交通領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，共建智慧交通創(chuàng)新示范城市，打造“衡陽(yáng)模式”，推動(dòng)城市級(jí)自動(dòng)駕駛大規(guī)模落地和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

自動(dòng)駕駛企業(yè)普遍選擇了多條腳走路的方式，隨著上攻提速，2022年，自能駕駛下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將要聚焦在包括但不限于Robotaxi的城市細(xì)分場(chǎng)景的落地上。無(wú)論是尋求自主造車，還是多場(chǎng)景應(yīng)用，大家都加快了自己的腳步。

打破邊界，彎道超車看規(guī)模和車路協(xié)同

自動(dòng)駕駛在城市細(xì)分場(chǎng)景的應(yīng)用，是在一定限制條件下，使用自動(dòng)駕駛技術(shù)。但是，經(jīng)過(guò)拆分場(chǎng)景的檢驗(yàn)后，《智能相對(duì)論》認(rèn)為自動(dòng)駕駛真正的終極目標(biāo)還是要打破場(chǎng)景邊界。

只不過(guò)，單車智能始終在環(huán)境感知、計(jì)算決策和控制執(zhí)行這些環(huán)節(jié)存在一定瓶頸，比如不可能百分百預(yù)測(cè)目標(biāo)，對(duì)駕駛意圖的博弈存在困難。這個(gè)時(shí)候，需要引入車路協(xié)同來(lái)加強(qiáng)單車的感知、決策和控制能力。

然而車路協(xié)同不是自動(dòng)駕駛技術(shù)普及的單點(diǎn)問(wèn)題，這個(gè)龐大的工程需要汽車、交通、通信行業(yè)等各方面產(chǎn)業(yè)的跨界融合。幸運(yùn)的是，在我國(guó)單車智能和車路協(xié)同其實(shí)并不矛盾，“聰明的車”和“智慧的路”可以共同發(fā)展。

2020年3月，中央政治局會(huì)議的正式定調(diào)，“新基建”。4月，發(fā)改委明確新基建范圍，在新基建涉及的細(xì)分領(lǐng)域中，5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施均與自動(dòng)駕駛技術(shù)密切相關(guān)。

雖然說(shuō)理論上前景樂(lè)觀，新基建在戰(zhàn)略窗口期，進(jìn)展非?？臁?duì)于車企和自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，車路協(xié)同的中國(guó)化方案最有可能打破場(chǎng)景邊界，實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛。但是落實(shí)到時(shí)間點(diǎn)上，行業(yè)的共識(shí)仍然是L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛遙遙無(wú)期。

但是我們看到，好的一面是自動(dòng)駕駛在L4級(jí)別已經(jīng)有了一些成果。Robotaxi作為廠商L4高級(jí)別自動(dòng)駕駛的驗(yàn)收?qǐng)觯呀?jīng)有了商業(yè)化試水。近期，百度Apollo和小馬智行已經(jīng)在北京亦莊進(jìn)行了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

低速物流領(lǐng)域，毫末智行的低速無(wú)人物流車線控底盤“小魔盤”和低速物流車“小魔駝”，都能適應(yīng)L4級(jí)無(wú)人駕駛場(chǎng)景應(yīng)用，并在北京順義、深圳坪山開(kāi)始物流方向的試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。更關(guān)鍵是它具備車規(guī)級(jí)整車零部件，在長(zhǎng)城汽車供應(yīng)鏈協(xié)同下可以量產(chǎn)。

而從單車智能+車路協(xié)同切入的蘑菇車聯(lián)，則在湖南衡陽(yáng)進(jìn)行L4級(jí)自動(dòng)駕駛城市級(jí)大規(guī)模落地，加速商業(yè)化。屆時(shí)將有大量公共出行及公共服務(wù)自動(dòng)駕駛車輛在衡陽(yáng)街頭陸續(xù)落地應(yīng)用，提供公交巴士、無(wú)人出租車，以及清掃道路、城市巡邏的服務(wù)。

要知道L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛能否形成成功的商業(yè)閉環(huán)，在未來(lái)尤為關(guān)鍵。因?yàn)?，只有形成商業(yè)閉環(huán)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)才能在前進(jìn)軌道上不斷迭代，最終打開(kāi)L5級(jí)別自動(dòng)駕駛的大門。而健康的商業(yè)閉環(huán)核心在于，如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，形成數(shù)據(jù)生態(tài)，持續(xù)提高效率、降低成本。

盡管車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)尚未標(biāo)準(zhǔn)化，從全國(guó)范圍來(lái)看還有相當(dāng)長(zhǎng)的建設(shè)周期。但是隨著頭部企業(yè)大規(guī)模積累有價(jià)值的數(shù)據(jù)，他們將有機(jī)會(huì)參與車路協(xié)同的規(guī)則制定，加速車路協(xié)同發(fā)展，縮短L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)時(shí)間。

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷著前所未有的產(chǎn)業(yè)巨變，自動(dòng)駕駛技術(shù)“斗轉(zhuǎn)星移”。傳統(tǒng)主機(jī)廠、造車新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、零部件提供商正在深度參與這場(chǎng)變革。新能源汽車朝著智能汽車轉(zhuǎn)變，自動(dòng)駕駛提供商在加快相關(guān)技術(shù)落地，單車智能、車側(cè)智能、路測(cè)智能、車路協(xié)同都在為打破自動(dòng)駕駛場(chǎng)景邊界鋪路。2022年我們或許馬上就會(huì)看到新一輪的洗牌和更迭。

參考資料：

《城市場(chǎng)景自動(dòng)駕駛：賽道廣闊，商業(yè)化加速落地》中信證券

《智能車1.0，邁入加法時(shí)代》平安證券

《從馬力到算力，All In智能化時(shí)刻來(lái)臨》天風(fēng)證券

《車路協(xié)同，掘金萬(wàn)億市場(chǎng)新藍(lán)海》中銀證券

《汽車智能化：算力時(shí)代》東興證券

《新基建下的自動(dòng)駕駛：?jiǎn)诬囍悄芎蛙嚶穮f(xié)同之爭(zhēng)》德勤

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

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