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試圖在家電、汽車(chē)芯片領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花,美的底氣在哪?

 2022-02-09 16:25  來(lái)源: A5專(zhuān)欄   我來(lái)投稿 撤稿糾錯(cuò)

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文|螳螂觀察

作者| 葉小安

連續(xù)拿下家電行業(yè)第一的美的正大步向前,不斷在汽車(chē)、芯片等領(lǐng)域多元化布局,擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,1月10日,美的集團(tuán)在互動(dòng)平臺(tái)表示,“2018年下半年美的進(jìn)入芯片領(lǐng)域,開(kāi)始于2021年開(kāi)始量產(chǎn),主要投產(chǎn)的芯片類(lèi)型為MCU控制芯片,全年產(chǎn)量約1000萬(wàn)顆。同時(shí)計(jì)劃在2022年將出貨8000萬(wàn)顆芯片。”

值得注意的是,海信次日緊接著發(fā)布全自研8K AI畫(huà)質(zhì)芯片,并交出家電業(yè)發(fā)力芯片的成績(jī)單。截至目前,格力、TCL科技以及康佳等國(guó)內(nèi)家電巨頭都已在芯片領(lǐng)域展開(kāi)了布局。那么,美的能否突出重圍?又能否解決行業(yè)普遍缺芯的問(wèn)題?

美的造芯“野望”

美的造芯并不是稀罕事。

早在2018年12月,美的集團(tuán)通過(guò)旗下美的創(chuàng)新投資有限公司成立了上海美仁半導(dǎo)體有限公司,專(zhuān)注于半導(dǎo)體芯片開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。

在這之前,美的也與多家半導(dǎo)體公司展開(kāi)合作,以此在芯片領(lǐng)域展開(kāi)布局。2019年,美的與三安光電達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方專(zhuān)注于GaN(氮化鎵)、SiC(碳化硅)半導(dǎo)體功率器件芯片等研發(fā);2021年年初,美的與佛山市美的空調(diào)工業(yè)投資有限公司共同投資成立美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司,專(zhuān)注集成電路芯片及產(chǎn)品制造與銷(xiāo)售等。

現(xiàn)如今,美的MCU控制芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),意味著美的造芯進(jìn)程算是正式踏入正軌。但美的入局芯片領(lǐng)域也并不算早,海信、康佳等家電企業(yè)大多也實(shí)現(xiàn)了自研芯片的量產(chǎn)。

1999年,TCL就通過(guò)與國(guó)投電子共同投資興建愛(ài)思科微電子入局芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,該公司是國(guó)家“九O九”工程集成電路設(shè)計(jì)公司,產(chǎn)品包括消費(fèi)類(lèi)芯片、通訊類(lèi)芯片。

海信則在2005年就研制出我國(guó)第一塊擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并產(chǎn)業(yè)化的數(shù)字視頻處理芯片“信芯”;并在2017年、2018年以及2020年,先后研制出第二代、第三代及第四代超高清畫(huà)質(zhì)引擎芯片;再到今年年初,海信發(fā)布中國(guó)首顆全自研8K AI畫(huà)質(zhì)芯片。

康佳進(jìn)入芯片研發(fā)領(lǐng)域的時(shí)間與美的相同,2018年康佳成立了半導(dǎo)體科技事業(yè)部;到2020年,其第一款嵌入式存儲(chǔ)主控芯片KS6581A也實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

可見(jiàn)的是,家電行業(yè)已經(jīng)開(kāi)啟了一場(chǎng)“造芯大戰(zhàn)”,但為何大家要造芯?美的底氣又在哪?

為何要造芯?

家電行業(yè)早就進(jìn)入了存量之爭(zhēng),在芯片技術(shù)被國(guó)外卡脖子以及家電智能化升級(jí)的背景下,企業(yè)們要生存或增量就需要造芯來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,多元化營(yíng)收。

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)產(chǎn)家電市場(chǎng)全品類(lèi)零售規(guī)模同比增長(zhǎng)率從2011年開(kāi)始平均就已經(jīng)跌破百分之十,到了2020年,中國(guó)家電零售市場(chǎng)規(guī)模已同比下降11.3%。同時(shí)隨著家電新勢(shì)力包括華為、小米等品牌的不斷沖擊,傳統(tǒng)家電企業(yè)品牌再受到擠壓。

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整個(gè)行業(yè)下行壓力逐漸增大,同時(shí)還面臨新、老勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)壓力,因此家電企業(yè)們必須加速多元化的發(fā)展,來(lái)分擔(dān)營(yíng)收上的壓力。

根據(jù)Ericsson統(tǒng)計(jì),半導(dǎo)體在AIoT產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值占比約為10%,而按照2021年全球AIoT市場(chǎng)規(guī)模3740億美元計(jì)算,預(yù)計(jì)半導(dǎo)體價(jià)值量達(dá)到374億美元,約2500億人民幣。隨著落地應(yīng)用與需求的提升,芯片板塊將重點(diǎn)受益。

但長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)有關(guān)白色家電控制器方面的芯片長(zhǎng)期被海外“卡脖子”。據(jù)IHS數(shù)據(jù),2020年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到268.8億元,2020~2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)CAGR為8.99%。但我國(guó)MCU市場(chǎng)僅占全球比例約23%,該市場(chǎng)長(zhǎng)期被海外七大MCU巨頭ST、NXP、Microchip、Renesas等包攬75%以上份額。

況且隨著數(shù)字化浪潮的到來(lái),芯片的重要性日益提升。華西證券研報(bào)曾表示,“隨著智能化升級(jí),空調(diào)、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)等通常需要使用2組或3組智能功率模塊,電源管理芯片1至8顆,主控MCU從8位升級(jí)至32位,通信單元新增Wi-Fi6/藍(lán)牙協(xié)議,傳感器數(shù)量和感知精度增加等。”

正是基于以上種種趨勢(shì),家電企業(yè)們紛紛涌入造芯的隊(duì)伍中。然而入局較晚的美的近期加大造芯舉措的支撐點(diǎn)在哪?

一方面是,美的營(yíng)收、凈利及應(yīng)收賬款都維持正面水準(zhǔn),在家電行業(yè)取得龍頭地位的優(yōu)勢(shì)也為芯片研發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

財(cái)報(bào)顯示,2021年上半年,美的集團(tuán)以1784億元營(yíng)收規(guī)模反超格力920.11億元營(yíng)收規(guī)模,終結(jié)后者維持了24年的空調(diào)龍頭地位。凈利潤(rùn)方面,2019年,2020年,2021年三季度,美的凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到19.68%,12.44%,6.53%。

可見(jiàn)的是,美的營(yíng)收、凈利增速都維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在應(yīng)收(預(yù)付)賬款方面,2021年上半年,美的應(yīng)收票據(jù)為59億元,應(yīng)收賬款276億元,預(yù)付款項(xiàng)35億元,合計(jì)370億元,占總資產(chǎn)的9.73%;而應(yīng)收賬款作為一種資產(chǎn),可以反映公司被其上下游供應(yīng)商、銷(xiāo)售商的資金占用情況,美的應(yīng)收賬款總營(yíng)收占比低于15%以下,維持在可控水準(zhǔn)。

但芯片研發(fā)本就是一項(xiàng)成本耗資巨大的項(xiàng)目。格力方面就曾表示,“公司一年花在空調(diào)芯片上的成本就有約40億元。”

美的常年來(lái)的研發(fā)投入成本也在不斷擴(kuò)大,財(cái)報(bào)顯示,2021年Q3,美的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到87.65億元,同比增長(zhǎng)30.51%。

可預(yù)見(jiàn)的是,美的自研芯片用于自家產(chǎn)品,或能為公司開(kāi)支節(jié)流帶來(lái)更高的毛利率。而在整個(gè)行業(yè)缺芯的大背景下,其也需要自研芯片提升自家產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

另一方面,自研芯片也能為公司多元化戰(zhàn)略布局助力。

目前美的集團(tuán)共有五大業(yè)務(wù)板塊,不僅有大家熟悉的家電業(yè)務(wù),還包括工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化、數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊。其中家電產(chǎn)品線布局上,美的也不僅限于冰箱、空調(diào)等常見(jiàn)的產(chǎn)品,還在電風(fēng)扇、電磁爐、電飯煲等小家電方面占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額。

也正是這種多元化產(chǎn)品布局的策略,讓美的在營(yíng)收方面維持著穩(wěn)步的增長(zhǎng),超越同行拿下家電行業(yè)的第一。

而如今在芯片領(lǐng)域大力發(fā)展,未來(lái)或也能打開(kāi)美的第二或第三曲線。

除家電芯片外,美的目前也在汽車(chē)芯片領(lǐng)域也展開(kāi)了布局。公司表示稱(chēng),“汽車(chē)芯片將在2024年進(jìn)行量產(chǎn),并首先應(yīng)用于新能源汽車(chē)水泵的控制。”

而公司入局汽車(chē)芯片領(lǐng)域的意圖,也正是希望美的在芯片領(lǐng)域能多點(diǎn)開(kāi)花;另一方面則是希望通過(guò)自研汽車(chē)芯片來(lái)提升公司在汽車(chē)領(lǐng)域上的競(jìng)爭(zhēng)力。

早在2004年,美的就通過(guò)收購(gòu)“云南客車(chē)廠”進(jìn)軍商用車(chē)領(lǐng)域,但最終以失敗告終;如今美的正加大汽車(chē)領(lǐng)域的布局,旗下“美的機(jī)電”更名為“美的工業(yè)技術(shù)”,并開(kāi)始制造汽車(chē)芯片。

以上種種舉措證明出美的在芯片研發(fā)領(lǐng)域的決心,也證明出美的多元化營(yíng)收結(jié)構(gòu)、擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界的決心。但美的要想在芯片市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,還道阻且長(zhǎng)。

技術(shù)仍“卡脖子”,造芯只是“偽命題”?

目前不論是手機(jī)、汽車(chē)還是家電產(chǎn)業(yè),國(guó)內(nèi)企業(yè)的造芯技術(shù)都還未成熟。這也導(dǎo)致我國(guó)芯片市場(chǎng)常年被海外市場(chǎng)壟斷。就像上文所述,在MCU市場(chǎng)內(nèi),我國(guó)MCU市場(chǎng)僅占全球比例約23%,其余75%以上市場(chǎng)份額被海外七大MCU巨頭包攬。

這是因?yàn)樾酒圃戽湕l過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致,目前芯片研制的流程包括IC設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝、測(cè)試等多個(gè)分散的環(huán)節(jié)。而大多家電企業(yè)并沒(méi)有實(shí)力全鏈條覆蓋的,加之研發(fā)成本、人力、技術(shù)方面的限制,這也導(dǎo)致部分企業(yè)研發(fā)的芯片往往在入門(mén)級(jí)的產(chǎn)品。

中國(guó)工程院院士倪光南曾在接受媒體采訪時(shí)表示:“芯片的加工生產(chǎn)往往只有少數(shù)大企業(yè)能夠承擔(dān),生產(chǎn)規(guī)模很大,投入太少就很難推進(jìn)。但芯片設(shè)計(jì)公司在中國(guó)卻有很多,因?yàn)樵O(shè)計(jì)往往可以面向應(yīng)用,小公司也可以做,所以格力們的規(guī)模做芯片設(shè)計(jì)毫無(wú)問(wèn)題。”

正是基于此,家電企業(yè)研制的芯片大多都是入門(mén)級(jí)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)品,且傾向于自研自用。好比美的自研的MCU芯片也屬于入門(mén)級(jí)的產(chǎn)品且主要用于自家家電,但旗下美墾半導(dǎo)體公司目前專(zhuān)注于芯片封測(cè)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)了“材料到成品”半導(dǎo)體生產(chǎn)線。

除此之外,海信以及康佳等自研的芯片大多也是為自家家電產(chǎn)品提供。比如海信的第四代畫(huà)質(zhì)芯片也主要運(yùn)用至其旗艦電視U7G-PRO產(chǎn)品中,以此實(shí)現(xiàn)了XDR顯示。

但入門(mén)級(jí)產(chǎn)品也并不代表著毫無(wú)用處,好比MCU芯片在整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)上的應(yīng)用場(chǎng)景卻是十分廣泛、需求量龐大的。

根據(jù)德勤預(yù)測(cè),2022年期間許多類(lèi)型的芯片仍將面臨短缺,緊缺狀況將持續(xù)24個(gè)月才會(huì)得到緩解。然而在這種緊缺情況下,MCU的需求量不降反增。據(jù)行業(yè)研究ReserchAndMarkets統(tǒng)計(jì),2020年全球MCU出貨量在280億顆以上。

據(jù)了解,MCU應(yīng)用場(chǎng)景包含生活中的所有家電產(chǎn)品,比如冰箱、空調(diào)充電器、鼠標(biāo)以及鍵盤(pán)等等,所以這也催生出該芯片龐大的需求量。

而美的量產(chǎn)MCU,一方面實(shí)現(xiàn)該芯片的自給自足,降低對(duì)芯片供應(yīng)商的依賴(lài)程度來(lái)確保公司的產(chǎn)品產(chǎn)能;另一方面則是能在未來(lái)擴(kuò)充芯片產(chǎn)能及種類(lèi)前提下,供給給其他廠商來(lái)解決行業(yè)的缺芯問(wèn)題。

但仍舊值得注意的是,由于技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈條冗長(zhǎng)的原因,這也致使家電行業(yè)缺芯問(wèn)題將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間環(huán)繞在大家身邊。倪光南也還強(qiáng)調(diào),“芯片的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng),家電企業(yè)想要覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不太現(xiàn)實(shí),家電行業(yè)的缺芯問(wèn)題短時(shí)間內(nèi)仍難以解決。”

由此美的若要想造好芯片,還得做好長(zhǎng)期投入資本的準(zhǔn)備,以及做好人才及技術(shù)方面的積累。

總的來(lái)看,造芯并不是一件輕松的事情,但隨著入局者越來(lái)越多,這也將推動(dòng)著芯片行業(yè)更穩(wěn)定及快速地發(fā)展。美的在不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界駛?cè)朐煨纠顺敝泻螅不蚰転樽陨泶蜷_(kāi)第二增長(zhǎng)曲線,但能否翻越重重難關(guān)拿下芯片市場(chǎng),依舊需要時(shí)間的驗(yàn)證。

《美的年產(chǎn)千萬(wàn)顆MCU,家電造芯潮來(lái)勢(shì)洶洶背后》——時(shí)代財(cái)經(jīng)

《家電企業(yè)造芯新進(jìn)展》——半導(dǎo)體行業(yè)觀察

《家電企業(yè)加入造芯大潮:求變,更是求生》——雷科技leitech

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

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