3月30日晚間，小米集團發(fā)布公告宣稱，公司決定正式進軍新能源汽車領域，雷軍更是決定親自掛帥，賭上過往人生所積累的財富和聲譽背水一戰(zhàn)。
為了展示實力與決心，連小米家有多少余糧都抖露了出來——1080億現(xiàn)金!
未來10年，小米將狂砸650億用于造車新業(yè)務。
值得注意的是，小米可不是第一個要高調(diào)造車的大廠。
與小米的高調(diào)官宣不同的是，公開消息稱滴滴已開始啟動造車項目，項目負責人可能是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理楊峻，同時，他還是滴滴與比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網(wǎng)約車D1 的首席產(chǎn)品官，目前項目團隊已經(jīng)從各大廠商開始挖人。
近期動作頻頻的大廠還有：騰訊宣布與吉利達成合作;百度成立新能源汽車公司，與吉利達成戰(zhàn)略合作;阿里巴巴與上汽合作，推出智己汽車;華為多次與車企達成合作進軍新能源汽車行業(yè);蘋果巨額投資起亞造車……
新能源汽車行業(yè)號稱“大廠收割機”， 昔日連拉16個漲停板的互聯(lián)網(wǎng)明星“樂視網(wǎng)”因造車太燒錢等諸多原因而黯然退市。
是什么樣的魔力，讓小米、滴滴、騰訊、阿里、百度、華為等一眾互聯(lián)網(wǎng)大廠，紛紛入局號稱“大廠收割機”的新能源造車行業(yè)呢?
新能源造車已成雷霆萬鈞之勢
一、“碳中和”賦予新能源汽車“節(jié)能減排”的歷史使命，驅(qū)動需求大幅提升
在全球氣候變暖引起極端天氣頻發(fā)的背景下，為解決日益嚴重的空氣污染問題，節(jié)能減排、“碳中和”成為全球共識。
“碳中和”長期趨勢賦予了新能源汽車新的歷史使命，要實現(xiàn)“碳中和”需要從供給端和需求端著手，
供給端是調(diào)整產(chǎn)業(yè)的能耗結構，通過大力發(fā)展新能源發(fā)電替代傳統(tǒng)電力的方式，降低鋼鐵、煤炭、水泥、電力等高耗能行業(yè)的消耗，
需求端則是大力發(fā)展新能源汽車， 重視綠色出行、綠色消費。
二、國家能源安全戰(zhàn)略要求，大力發(fā)展新能源汽車行業(yè)以降低石油能源的消耗
一直以來，我國石油對外依存度過高， 中國70%的石油需要進口， 在國際石油供給突然中斷的情況下，中國的石油儲備也只夠用33天左右，遠低于國際上常用的90天的戰(zhàn)略“安全線”;
而中國進口的石油主要來自于非洲和中東，石油進口量的約75%必須經(jīng)過馬六甲海峽，一旦地區(qū)安全形勢突變，馬六甲海峽運輸要道被中斷，則石油運輸?shù)纳€受到影響。
石油是工業(yè)的血液，主動脈不通，影響何其之巨大。
嚴峻的能源消費結構與運輸通道形勢，倒逼國家以戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的高度來促進新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，以降低生產(chǎn)生活對石油能源的巨大消費。
三、萬億賽道彎道超車，全球產(chǎn)業(yè)鏈價值再分配
一直以來，中國以每年2000多萬輛的年銷量常年穩(wěn)坐全球最大的乘用車單一市場的寶座，而汽車工業(yè)約占整個制造業(yè)產(chǎn)值的10%，這一巨大的蛋糕主要被德國、美國、日本三家所分走，中國的自主品牌，除長城、吉利等少數(shù)幾個品牌外，其他基本都處于虧損中。
產(chǎn)業(yè)鏈中高附加價值的市場也被博世、電裝等巨頭所壟斷，特別是在發(fā)動機與變速箱等核心零部件領域，國外品牌廠家經(jīng)過幾十年的發(fā)展，積累了大量專利構建了鐵桶一般的技術壁壘，且現(xiàn)在還每年投稿大量的研發(fā)費用以保持其技術領先地位。
比你跑得早的，還在拼命吃紅牛，不停加速向前跑，你讓落后幾十年的國產(chǎn)品牌如何去競爭?
而更換賽道的新能源汽車就大大不同了，電動車主要由電池、電機、電控系統(tǒng)組成，核心部件不需要燃油發(fā)動機和變速箱，等于直接繞開了歐美日在燃油車領域幾十年的技術積累，直接大家在同一起跑線競爭，
而且，由于國內(nèi)對新能源車的重視，新能源車的發(fā)展水平在全球都處于世界前列，目前，全球新能源車的發(fā)展標桿主要看中國、歐洲及美國，其他國家目前競爭力還欠缺。
彎道超車的萬億大藍海，未來中國企業(yè)將不再屈居產(chǎn)業(yè)鏈弱勢環(huán)節(jié)，干著最辛苦的活卻賺著最少的錢，相反，由于起步早、重視程度高，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高附加價值的環(huán)節(jié)，獲取科技創(chuàng)新帶來的高利潤。
萬億賽道長期高增長可期，群雄角逐卻群龍無首
一、行業(yè)由模糊混沌的導入期，正式步入快速增長的成長期
不同于樂視造車那會行業(yè)處于導入期時的市場需求不明、技術路徑模糊不清、多數(shù)玩家處于觀望態(tài)度，現(xiàn)階段的新能源汽車行業(yè)已步入確定性增長的成長期。
二、萬億級藍海賽道，滲透率提升空間巨大
據(jù)IDC 預測，2035 年全球智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.2 萬億美元，中國智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2000 億美元。
新能源汽車的發(fā)展，就是新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代，那么，新能源汽車的細分行業(yè)需求是由整車需求派生的，細分行業(yè)作為配套會同步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游的發(fā)展空間，最終還是要以下游需求的滲透率為錨的，
傳統(tǒng)燃油車市場有多大，新能源汽車的增長空間就有多大，我們可以用“滲透率”( 市場滲透率=商品的現(xiàn)有需求量/商品的潛在需求量)這一指標來衡量新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車替代程度。
據(jù)中信證券數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)全年新能源汽車銷量大約為115萬輛左右，滲透率約為4.4%左右，尚處于電動車滲透率曲線的推廣期，而一般而言，滲透率只有接近50%左右才會增速放緩。
三、未來10年，高增長空間大
汽車作為除房子外的第二大消費金額的大宗耐用品，更換周期要比手機更換周期的1-2年要長，對比智能手機滲透率提升進程，我們可知智能手機從高速增長到增速放緩用了大約7年時間，新能源汽車的滲透率提升速度將顯著慢于智能手機的滲透提升速度，也就說，智能手機用了7年時間才慢慢增長放緩步入成熟期，新能源汽車行業(yè)高速增長保持10年沒有太大問題。
四、下游整車品牌行業(yè)集中度低，行業(yè)分散，群龍無首
從整個行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)集中度方面，Top5份額占比的CR5僅僅為52.6%， Top3份額占比的CR3僅僅為40.5%，以上數(shù)據(jù)表明，整個行業(yè)尚未出現(xiàn)多頭壟斷的格局，排名靠前的企業(yè)之間差距還不大，行業(yè)暫時還出現(xiàn)絕對的龍頭。
作為新能源汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上各個賽道在未來相當長的時間里將與新能源汽車行業(yè)同幅共振，共同邁向高增長。
除了智能汽車吸引巨頭紛紛入局，車聯(lián)網(wǎng)的軟件生態(tài)有望是下一個爆發(fā)風口?
車機聯(lián)網(wǎng)高頻使用新場景，又一次“移動互聯(lián)新革命“？
一、移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利遇天花板，亟需開拓流量新戰(zhàn)場
2017年以來，國內(nèi)智能手機滲透率大致穩(wěn)定在94%左右，行業(yè)已趨飽和，出貨量連續(xù)12個季度負增長，而且，出貨量由原來的用戶新增轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪坑脩魮Q機需求，
CNNIC 數(shù)據(jù)顯示，2020H1我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入比例高達99.2%，相比于2019 年同期僅增長0.1%，人口紅利幾近飽和，由功能機時代向智能手機時代轉(zhuǎn)型的新增用戶帶來的流量紅利早已消失殆盡。
各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭近期紛紛加入“生鮮社區(qū)團購”的新戰(zhàn)場，為了搶占“高頻、剛需”的生鮮流量入口，不惜下血本燒錢與菜販子一較高低，流量焦慮可見一般。
二、車機聯(lián)網(wǎng)，繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后下一個“億級高頻強需”流量入口
據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2021年3月，全國機動車保有量達3.78億輛，其中汽車2.87億輛;機動車駕駛人4.63億人，其中汽車駕駛人4.25億人。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020 年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7 萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，增速較上年實現(xiàn)了由負轉(zhuǎn)正。也就是說，當前僅僅才百萬級的新能源汽車并入車聯(lián)網(wǎng)，相比于億級新增長的換車需求來說，還太小還太少。
智能汽車與智能手機擁有類似特性，參考智能手機發(fā)展歷程類比可知，當前智能電動車的“車聯(lián)網(wǎng)紅利”剛剛處于萌芽期。
衣食住行中“汽車出行”需求屬于高頻、共享的需求，且對于習慣了用車的人群而言，雖然不如吃飯那樣的必需，但歸必不可少的出行習慣，對于這樣一個“高頻強需求且家人共享”的億級流量入口，陷入流量焦慮的科技巨頭不可能錯過。
科技公司往往以軟件實力為強項，且智能化電動車的硬件結構相對簡單，這對于依托智能電動車來打造汽車端流量生態(tài)的巨頭們來說，再合適不過了。
比如，搜索領域的王者“百度”早早入局，已經(jīng)All in人工智能與智能駕駛;阿里擁有自有的操作系統(tǒng)AliOS，2020 年底又與上汽合作打造智己汽車;騰訊也于2021年1月宣布與吉利合作，就智能座艙、自動駕駛、數(shù)字化等業(yè)務全方位展開戰(zhàn)略合作;
科技巨頭們在語音圖像識別、人工智能AI、內(nèi)容生態(tài)運營方面有著豐富的經(jīng)驗，根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，未來5 年內(nèi)軟件占整車價值將達到40%，科技公司與傳統(tǒng)汽車制造廠商以OEM+軟件方式合作也許能1+1>2，而不用在硬件層面投入巨資來參與競爭。
結語
小米滴滴等一眾造車”科技派“憑借其在固有業(yè)務領域的硬件制造、軟件運營等優(yōu)勢，做了一次新相關戰(zhàn)略延伸，一家公司的跨界造車不足以說明什么，然后，一大波科技公司蜂擁而至則說明：新能源汽車智能化的大浪潮已經(jīng)勢不可擋，未來將有更多的重磅玩家加入。
不同的資源稟賦，不同的行業(yè)理解，鑄就不同的戰(zhàn)略方向，正所謂八仙過海，各顯神通。不論是百度、阿里、華為、蘋果、騰訊、小米在各自領域都有很強勁的優(yōu)勢，這也激起外界對他們的高期待。
例如百度在智能電動車領域布局很早，軟硬通吃，正所謂早起的鳥兒有蟲吃，智能交通、自動駕駛、汽車智能化及與吉利合資的整車制造等業(yè)務正步入加速商業(yè)化階段。
可預計到的是：百舸爭流，群雄逐鹿，鹿死誰手未可知。 從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，全球動力電池行業(yè)正由韓國LG化學、日本松下、中國寧德時代上演著“三國殺”，不同于行業(yè)的中上游相對穩(wěn)定的競爭格局，整個下游整車汽車品牌及相應的軟硬件設施配套領域的好戲才剛剛開始上演，比如，在自動駕駛與整車品牌方面，特斯拉一馬當先，國內(nèi)造車新勢力蔚來、理想、小鵬緊其后，傳統(tǒng)汽車廠商比亞迪、大眾更是緊追不放，亦或是消費電子與智能手機軟件生態(tài)領域的王者”蘋果“都早入布下棋子，只等行業(yè)東風吹起沖鋒的號角。
而現(xiàn)在，沖鋒之勢將起，行業(yè)風云變幻，群雄逐鹿，鹿死誰手未可知。
文章來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明版權。
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