文|智能相對論
作者| 青月
【這是聚焦智能車與家的“智能相對論”關于創(chuàng)新硬件賽道的第27篇行業(yè)分析。】
早在十一年前，谷歌就推出了第一款AR眼鏡Google Glass。
可由于當時1500美元的高昂價格，以及并不令人驚艷的體驗，這款產品并未俘獲消費者的“芳心”，但卻從另一角度證明了AR的可行性，以此為開端，Meta、蘋果和微軟等巨頭也開始投入AR大潮。
此后幾年，AR這股浪一直起起落落，直到2020年，元宇宙刮起的風，吹亂了AR這池水。
Statista數據顯示，2020年全球VR/AR產業(yè)市場規(guī)模還不過是38.9億美元，可隨著該年元宇宙概念持續(xù)升溫，預計到2024年，全球VR/AR產業(yè)市場規(guī)模將達121.9億美元；在資本市場，Crunchbase數據統(tǒng)計，2021年，就有將近39億美元的資金流向了VR/AR領域的創(chuàng)業(yè)公司，創(chuàng)下歷史投資第二高峰。
雖然AR這個行業(yè)還是擁有諸多不確定性，但正所謂“風浪越大，魚越貴”，還是有不少入局者投身其中，到今天，AR產業(yè)的幾大派系已經初步形成。
三大流派浮出并行
聚焦AR這個賽場，目前參賽者眾多，國內外的互聯網巨頭、手機廠商、還有一些初創(chuàng)企業(yè)都在搶食這塊“蛋糕”，根據這些入局者的發(fā)展與優(yōu)勢，「智能相對論」將其大致分為三類玩家，即資源派、傳統(tǒng)派和爆發(fā)派。
1、以谷歌、微軟、騰訊為代表的資源派，困于AR寒潮
國內的互聯網企業(yè)、手機廠商，以及國外的科技巨頭，都是資源派的主要代表，這一派系的優(yōu)勢在于有錢、有技術。
基于自身已有的這些資源，所以，這一派系也最早在AR產業(yè)取得成果，早在2012年，谷歌就推出了消費級AR眼鏡Google Glass；微軟的HoloLens，是目前商用方案最成熟的、顯示效果最好的AR眼鏡；小米在2021年9月推出了小米智能眼鏡探索版，華為在去年年底也推出了HUAWEI Vision Glass。
同時，他們還愿意花大價錢挖人才、收購成型的團隊，比如在剛進入行業(yè)時，Facebook選擇收編了Oculus，而字節(jié)則花大價錢買下了PICO。
又比如某項技術還不完善時，像為了改進顯示屏，谷歌收購了North、Raxium等AR顯示公司；光學顯示模組作為AR產業(yè)的關鍵技術戰(zhàn)場之一，蘋果、谷歌、微軟和Meta都花費了額外的資金收購擁有AR光學顯示技術的公司。
當然，資源可以讓路更平坦些，但也不是萬能的，最近這一派系的多家企業(yè)，都遭遇了AR“寒流”的突襲。
谷歌公司在其官網上宣布，已停止銷售Glass Enterprise Edition；可能由于軍方減少對微軟AR設備的采購相關，微軟也計劃裁員萬人，其混合現實硬件HoloLens 團隊受到很大影響。
在國內，騰訊似乎也在調整XR業(yè)務。脈脈上有用戶表示，“鵝腸IEG XR業(yè)務解散”“騰訊XR業(yè)務線全線裁撤”等等，對于市場的這類傳言，騰訊則表示其并未放棄探索XR，但仍會考慮其他發(fā)展方向。
（圖源：脈脈）
從技術層面來看，以谷歌、微軟為代表的資源派的AR產品，在內容生態(tài)和應用場景上，比較單一，缺少殺手級應用；從市場層面來看，行業(yè)還處于發(fā)展初期，缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范，導致了產品質量參差不齊。
想要從AR寒潮中脫身，資源派或許需要在產品設計、內容生態(tài)等多方面，進行更多創(chuàng)新。
2、以Rokid和Nreal傳統(tǒng)派，增長迅猛也藏隱憂
作為AR創(chuàng)企，Rokid和Nreal的成立時間一個在2014年，一個在2017年。而幾何光波導技術出現于2000年，谷歌的首款AR眼鏡發(fā)布于2012年，和這個時間相比，Rokid和Nreal的起步確實相對較晚。
起步雖晚，但Rokid和Nreal沿著傳統(tǒng)AR企業(yè)的老路子，即“推新—打入消費市場—融資”，也取得了一些成績。
Nreal在6年間就已經經歷了9輪融資，融資金額累計超過2.4億美元；Rokid的AR產品已在全球七十余個國家和地區(qū)投入使用，并且在去年9月也宣布獲得網龍網絡有限公司4000萬美元投資，據不完全統(tǒng)計，Rokid累計融資金額已近19億人民幣。
不過，Rokid和Nreal也沒有跳出傳統(tǒng)AR企業(yè)正在面臨的桎梏。
一個是技術困境，畢竟AR真正規(guī)?；l(fā)展的先決條件尚未滿足，仍需網絡、云計算、AI等技術的高度配合，以及相關終端設備關鍵技術及軟件技術的融合創(chuàng)新?？墒羌夹g研發(fā)需要大量資金投入，可Rokid和Nreal側重消費級AR，也要承擔不少的量產成本，這或許也是傳統(tǒng)派迫切尋求融資的原因之一。
另一個是用戶體驗，舉兩個簡單的例子，在Nreal天貓旗艦店評論區(qū)可以看到，有用戶反饋，
只有支持DP傳輸的Type C接口的安卓手機才能使用Nreal Air的AR空間，小米手機甚至連投屏的功能都無法使用；也有用戶表示，由于Nreal將一部分的熱量分散到了鏡腿處，玩了一段時間后，可以明顯感覺到鏡腿發(fā)熱，耳朵不適。
至于Rokid Max發(fā)布后，Nreal CEO針對這款產品發(fā)布了簡單的開箱測評，其中就明確指出幾大問題，比如Rokid Max采用了類似Nreal在2019年推出的Nreal Light眼鏡的電路設計，驅動跟顯示都集中在前面，容易發(fā)熱。
不管是兼容性還是發(fā)熱問題，都會導致消費者的體驗舒適感較差，進一步影響產品的口碑和銷量，這或許將成為橫亙在傳統(tǒng)派面前的又一道難關。
3、以雷鳥創(chuàng)新為代表的爆發(fā)派，成為行業(yè)增長黑馬
相比于Rokid和Nreal，雷鳥創(chuàng)新的成立時間更晚一些，是在2021年，但令市場意外的是，不到兩年時間，雷鳥創(chuàng)新卻實現了爆發(fā)式的增長。
產品上，2021年雷鳥創(chuàng)新就推出了首款產品；規(guī)模上，艾瑞咨詢發(fā)布的2022年國內消費級AR眼鏡主要線上平臺市場銷售報告顯示，雷鳥創(chuàng)新以28.4%的份額位居行業(yè)首位。
融資上，3月6日，雷鳥創(chuàng)新正式宣布完成首輪融資，融資金額過億，成為AR行業(yè)中首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一。
至于雷鳥創(chuàng)新為什么能從AR競速賽中脫穎而出，「智能相對論」認為或許有兩個因素：
一方面，與背景有關，雷鳥創(chuàng)新不同于一般的AR創(chuàng)企，而是由TCL電子孵化。作為國內知名的顯示行業(yè)巨頭，TCL旗下有華星光電等國內頂尖的光電企業(yè)，深耕多年的消費電子市場也使其擁有龐大且成熟的研發(fā)團隊與供應鏈，這一優(yōu)勢也能持續(xù)賦能雷鳥創(chuàng)新。
另一方面，與技術路線的選擇有關。Birdbath方案技術成熟、成本較低，但模塊重量較大，光波導的體積、功耗和設計都有著明顯優(yōu)勢，但技術難度較大。
目前，國內多數AR企業(yè)都是選擇較為成熟的路線作為產品研發(fā)的主要方向，在走通了之后再考慮轉向更具有前景的方向。為了不落后其他直接以新技術為方向起步的企業(yè)，雷鳥創(chuàng)新在研發(fā)目前商用方案最成熟的Birdbath方案的同時開啟光波導方案的研發(fā)。
更重要的是，不管是Birdbath，還是光波導，雷鳥創(chuàng)新都已具備產品化能力，先后發(fā)布了消費級XR眼鏡雷鳥Air、雷鳥Air 1S（Birdbath方向），以及消費級真AR眼鏡雷鳥X2（光波導方向）。有實力、有背景、且技術布局全面，雷鳥創(chuàng)新已然成為國內消費級AR眼鏡增長黑馬。
蘋果能否吹來“東風”？
套用Garnter曲線來看，2012年谷歌推出新品，而后2016年出現了泡沫，之后行業(yè)進入恢復期，如今正處于泡沫出清，技術開始成熟的爆發(fā)前夜，AR產業(yè)正在正向螺旋上升。
與此同時，政府也為AR產業(yè)亮起“綠燈”，國內五個部門聯合印發(fā)了關于虛擬現實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動五年計劃，在計劃中提到預計2026年，虛擬現實行業(yè)的總體規(guī)模將超過3500億元，成為國內信息產業(yè)的重要組成部分。
利好不斷，可AR新紀元卻遲遲未曾到來，在「智能相對論」看來，如果說AR產業(yè)存在一個“奇點時刻”，或許就是蘋果AR/VR頭顯量產的那一天。
科創(chuàng)板日報援引中國臺灣電子時報報道，供應鏈指出，蘋果首款AR/VR頭顯，將延遲到6月量產。雖然多次跳票，但無法否認，這款產品將對整個行業(yè)帶來巨大的影響。
外媒報道，蘋果投入在Reality Pro前前后后有將近7年的時間，投入的開發(fā)團隊超過1000人以上。其同時具有VR和AR模式，用戶透過VR可在顯示器看到虛擬影像內容，AR則是將虛擬內容疊加在真實環(huán)境中。
市場似乎將蘋果捧得過高了些，但不可否認的是，這款產品如果能成功量產，某種程度上，可以更快的將AR技術打磨成熟，行業(yè)內的其他玩家也能以蘋果打造出來的應用場景為模板，研發(fā)類似的功能與產品，帶動整個行業(yè)螺旋前進。
蘋果的加入也會成為整個市場的強心針，畢竟其每一次信息曝光都能引起相關企業(yè)的股價波動，相信蘋果AR設備得上市，也能提振行業(yè)信心。
AR的風還在吹，一大片廣闊得市場即將打開，但留給普通玩家的時間顯然已經不多了。
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