作者：張釗 編輯：明非
“余承東這次還能力挽狂瀾嗎？”
“走著看，余還是有本事的。”
近日，據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，華為消費(fèi)者BG總裁余承東將兼任華為Cloud & AI BG總裁（含Cloud BU）。這則消息目前已經(jīng)獲得多方證實(shí)，不出意料，華為官方的任命將在2月份對外宣布。
這次任命后，余承東將掌管著華為三塊核心業(yè)務(wù)：華為消費(fèi)者事業(yè)部、華為云與計(jì)算事業(yè)部、智能汽車解決方案BU業(yè)務(wù)線，從業(yè)務(wù)領(lǐng)域上就能看出余承東的重要程度。也難怪有人評論道，“任是把余當(dāng)接班人培養(yǎng)”。
余承東對于華為確實(shí)十分重要。在華為內(nèi)部，有“圣無線，神終端”的說法，余承東正是無線部門和終端手機(jī)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵人物。
1993年，從清華大學(xué)畢業(yè)的余承東加入華為，參與了華為CC08數(shù)字交換機(jī)的研發(fā)，逐漸成為華為無線部門的關(guān)鍵人物。此外，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)也是在余承東手上壯大起來的。2011年，余承東接管消費(fèi)者業(yè)務(wù)。上任后，余承東砍掉了華為80%的低端機(jī)，提出用高端機(jī)重塑華為品牌。雖然在當(dāng)時受到很多阻力，但后來手機(jī)業(yè)務(wù)卻逐漸成為華為的核心支柱之一。
單從這點(diǎn)來看，這次任命，既可以說是余承東個人的“進(jìn)階之戰(zhàn)”，同樣也是華為云向整個云計(jì)算市場發(fā)起進(jìn)攻的號角。但很顯然，華為云此次調(diào)整勢必引來阿里云、騰訊云等頭部選手的重點(diǎn)關(guān)注。
| 01 尷尬的“黑土地”
此次人員調(diào)整早有征兆，2020年12月30日，華為「心聲社區(qū)」發(fā)布了任正非在企業(yè)業(yè)務(wù)及云業(yè)務(wù)匯報(bào)會上的發(fā)言。
談到華為云業(yè)務(wù)應(yīng)該如何在阿里、亞馬遜一眾廠商中突圍，任的原話是，“內(nèi)部統(tǒng)一組織，是靠打勝仗來牽引的，在打勝仗中不斷來組合隊(duì)列。從小交換機(jī)開始，從傳輸開始，從2G無線網(wǎng)開始，從簡單的路由器開始……無不是用勝利來牽引”。
這句話進(jìn)一步可理解為——華為云需要用勝利來證明自己，或者說，華為云目前缺少勝利成果。
因此此次發(fā)言，被不少人解讀為任對華為云業(yè)務(wù)感到不滿。
而在這篇文章發(fā)出后，「心聲社區(qū)」論壇成員「藍(lán)血十劫」的回帖獲得了最高贊，他認(rèn)為華為云的問題不只出在業(yè)務(wù)方面，更在于管理上，“沒有一波敢打敢沖，有成功欲望的人被提拔起來，業(yè)務(wù)怎么可能梳理清楚呢。整頓業(yè)務(wù)前首先還是先整頓一下班子吧！”
距離這次“民意”不到兩個月的時間，云業(yè)務(wù)兩名大將被調(diào)職，風(fēng)云突變下，華為云的前途確實(shí)讓人擔(dān)憂。
此前在2018年7月18日，任正非在華為GTS人工智能實(shí)踐進(jìn)展匯報(bào)會上表述到，“在人工智能和云的建設(shè)上，華為公司落后于時代，但是我們現(xiàn)在不能泡沫化地追趕。云，我們的追趕方法是做‘黑土地’，打通基礎(chǔ)平臺，讓千萬家公司都可以來這塊‘黑土地’上種‘莊稼’”。
如今來看，這塊被寄予希望的“黑土地”還沒有肥沃起來。實(shí)際上，華為是國內(nèi)最早涉及云計(jì)算領(lǐng)域的科技公司之一，但云業(yè)務(wù)的發(fā)展卻充滿荊棘。
華為云的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，第一個階段是在2010年-2015年。2010年，華為發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略及其端到端解決方案，并啟動了“云帆計(jì)劃2011”，當(dāng)時在國內(nèi)涉及云業(yè)務(wù)的廠商屈指可數(shù)，但華為云并沒有借助先發(fā)優(yōu)勢大力推廣。直到2015年的4月，華為才宣布進(jìn)入公有云市場。時任華為企業(yè)云服務(wù)總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺，華為整整走了4年”。
造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業(yè)務(wù)的導(dǎo)向問題——華為自身有運(yùn)營商業(yè)務(wù)，但彼時運(yùn)營商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競爭，華為被迫放慢公有云的腳步。
第二個階段是2016年-2019年，華為已經(jīng)意識到云業(yè)務(wù)的重要性。2017年3月，專門負(fù)責(zé)公有云的部門Cloud BU成立，同年8月28日，任正非又簽發(fā)一份“關(guān)于Cloud BU組織變動的通知”，Cloud BU正式遷移至華為集團(tuán)下，成為一層組織。
除了組織架構(gòu)上的調(diào)整，一向低調(diào)的任正非也頻頻露面，2017年初，任正非開始出現(xiàn)在各種云業(yè)務(wù)簽約會議上，像極了此前為阿里云“奔波勞碌”的馬云。
但在這個時期，華為云其他的問題也開始暴露出來，2019年1月17日，任正非在「心聲社區(qū)」簽發(fā)了2019年第5號全員郵件，其標(biāo)題是“轉(zhuǎn)發(fā)《華為云聽從你心，無問西東》及網(wǎng)友跟帖”，這封郵件摘錄了一名在華為云內(nèi)部工作4年的員工對于華為云部門的建議。
其中涉及最多的問題便是公有云和私有云之間的對立，在華為，公有云和私有云是由兩撥人在做，但兩個業(yè)務(wù)之間卻各有沖突，不利于云業(yè)務(wù)的發(fā)展（直至2020年5月，華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來在華為政企云發(fā)布會上表示，私有云團(tuán)隊(duì)跟Cloud BU的公有云團(tuán)隊(duì)已經(jīng)整合成混合云產(chǎn)品部）。
而第三個階段，是在2020年之后。2020年初，華為對內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪的調(diào)整，調(diào)整后，Cloud&AI BG成為繼運(yùn)營商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG外，華為的第四大BG。這次任命余承東為云業(yè)務(wù)扛鼎，自然是想賦予華為云更重要的使命。
就在近期，華為在經(jīng)歷榮耀出走后，又傳出了“華為將會分拆手機(jī)業(yè)務(wù)”的傳聞，事后華為雖然直接否定了該消息，但完全沒有擋住大眾的猜測。
很明顯，在如今運(yùn)營商業(yè)務(wù)增速放緩，手機(jī)市場份額大幅萎縮的背景下，華為云將承擔(dān)第二增長曲線的角色。
| 02 不公平的攻擂戰(zhàn)
“沒有人能夠記住世界第二，只能記住第一。”這是余承東自我標(biāo)榜的信條。對于華為而言，選擇余承東來為云業(yè)務(wù)扛鼎，華為云的野心自然是成為市場份額第一。
此次余承東負(fù)責(zé)的Cloud & AI BG，包括Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）、存儲與機(jī)器視覺產(chǎn)品線。服務(wù)器方面，根據(jù)IDC第三季度數(shù)據(jù)顯示，華為服務(wù)器占全球市場份額為4.9%，位居第五位，收入為72億元。存儲業(yè)務(wù)上，華為位居全球市場第四位，市場份額為9.4%，收入為41億元。
在最為核心的云業(yè)務(wù)上，據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2020第一季度）跟蹤》報(bào)告顯示，2020年第一季度，華為云在中國公有云IaaS+PaaS市場份額為8.6%，位列阿里云和騰訊云之后排名第三位。此前，華為云放言：“三年干掉阿里，躋身世界云五強(qiáng)”。但三年時間已過，與阿里云42.4%的市場份額相比，華為云差距甚大。
距離這次“民意”不到兩個月的時間，云業(yè)務(wù)兩名大將被調(diào)職，風(fēng)云突變下，華為云的前途確實(shí)讓人擔(dān)憂。
此前在2018年7月18日，任正非在華為GTS人工智能實(shí)踐進(jìn)展匯報(bào)會上表述到，“在人工智能和云的建設(shè)上，華為公司落后于時代，但是我們現(xiàn)在不能泡沫化地追趕。云，我們的追趕方法是做‘黑土地’，打通基礎(chǔ)平臺，讓千萬家公司都可以來這塊‘黑土地’上種‘莊稼’”。
如今來看，這塊被寄予希望的“黑土地”還沒有肥沃起來。實(shí)際上，華為是國內(nèi)最早涉及云計(jì)算領(lǐng)域的科技公司之一，但云業(yè)務(wù)的發(fā)展卻充滿荊棘。
華為云的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，第一個階段是在2010年-2015年。2010年，華為發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略及其端到端解決方案，并啟動了“云帆計(jì)劃2011”，當(dāng)時在國內(nèi)涉及云業(yè)務(wù)的廠商屈指可數(shù)，但華為云并沒有借助先發(fā)優(yōu)勢大力推廣。直到2015年的4月，華為才宣布進(jìn)入公有云市場。時任華為企業(yè)云服務(wù)總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺，華為整整走了4年”。
造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業(yè)務(wù)的導(dǎo)向問題——華為自身有運(yùn)營商業(yè)務(wù)，但彼時運(yùn)營商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競爭，華為被迫放慢公有云的腳步。
第二個階段是2016年-2019年，華為已經(jīng)意識到云業(yè)務(wù)的重要性。2017年3月，專門負(fù)責(zé)公有云的部門Cloud BU成立，同年8月28日，任正非又簽發(fā)一份“關(guān)于Cloud BU組織變動的通知”，Cloud BU正式遷移至華為集團(tuán)下，成為一層組織。
除了組織架構(gòu)上的調(diào)整，一向低調(diào)的任正非也頻頻露面，2017年初，任正非開始出現(xiàn)在各種云業(yè)務(wù)簽約會議上，像極了此前為阿里云“奔波勞碌”的馬云。
但在這個時期，華為云其他的問題也開始暴露出來，2019年1月17日，任正非在「心聲社區(qū)」簽發(fā)了2019年第5號全員郵件，其標(biāo)題是“轉(zhuǎn)發(fā)《華為云聽從你心，無問西東》及網(wǎng)友跟帖”，這封郵件摘錄了一名在華為云內(nèi)部工作4年的員工對于華為云部門的建議。
其中涉及最多的問題便是公有云和私有云之間的對立，在華為，公有云和私有云是由兩撥人在做，但兩個業(yè)務(wù)之間卻各有沖突，不利于云業(yè)務(wù)的發(fā)展（直至2020年5月，華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來在華為政企云發(fā)布會上表示，私有云團(tuán)隊(duì)跟Cloud BU的公有云團(tuán)隊(duì)已經(jīng)整合成混合云產(chǎn)品部）。
而第三個階段，是在2020年之后。2020年初，華為對內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪的調(diào)整，調(diào)整后，Cloud&AI BG成為繼運(yùn)營商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG外，華為的第四大BG。這次任命余承東為云業(yè)務(wù)扛鼎，自然是想賦予華為云更重要的使命。
就在近期，華為在經(jīng)歷榮耀出走后，又傳出了“華為將會分拆手機(jī)業(yè)務(wù)”的傳聞，事后華為雖然直接否定了該消息，但完全沒有擋住大眾的猜測。
很明顯，在如今運(yùn)營商業(yè)務(wù)增速放緩，手機(jī)市場份額大幅萎縮的背景下，華為云將承擔(dān)第二增長曲線的角色。
| 02 不公平的攻擂戰(zhàn)
“沒有人能夠記住世界第二，只能記住第一。”這是余承東自我標(biāo)榜的信條。對于華為而言，選擇余承東來為云業(yè)務(wù)扛鼎，華為云的野心自然是成為市場份額第一。
此次余承東負(fù)責(zé)的Cloud & AI BG，包括Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）、存儲與機(jī)器視覺產(chǎn)品線。服務(wù)器方面，根據(jù)IDC第三季度數(shù)據(jù)顯示，華為服務(wù)器占全球市場份額為4.9%，位居第五位，收入為72億元。存儲業(yè)務(wù)上，華為位居全球市場第四位，市場份額為9.4%，收入為41億元。
在最為核心的云業(yè)務(wù)上，據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2020第一季度）跟蹤》報(bào)告顯示，2020年第一季度，華為云在中國公有云IaaS+PaaS市場份額為8.6%，位列阿里云和騰訊云之后排名第三位。此前，華為云放言：“三年干掉阿里，躋身世界云五強(qiáng)”。但三年時間已過，與阿里云42.4%的市場份額相比，華為云差距甚大。
同樣需要注意的是，在云計(jì)算市場最有參考價值的兩份報(bào)告《Gartner云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)魔力象限報(bào)告》和《IDC MarketScape：全球公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)供應(yīng)商評估》中，都沒有出現(xiàn)華為云的身影。
對于華為云而言，如今想要獲得更大的市場份額就需要與其他頭部選手短兵相接。但難就難在，云計(jì)算本身就是屬于一個馬太效應(yīng)加劇的市場，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
由于云計(jì)算自身的特性，核心技術(shù)涉及范圍十分廣泛，涵蓋計(jì)算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲、超融合架構(gòu)、容器、數(shù)據(jù)庫、微服務(wù)、DevOps、云安全等眾多領(lǐng)域。再加上云相關(guān)技術(shù)更新快，創(chuàng)新技術(shù)層出不窮，因此企業(yè)需要持續(xù)投入巨額的研究成本。不僅如此，云計(jì)算廠商還需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品，這對于對企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求。
這樣的背景下，企業(yè)不僅需要持續(xù)進(jìn)行資源投入，還需要面臨回報(bào)周期長的窘境，因此市面上的云計(jì)算廠商普遍處于虧損狀態(tài)。以阿里云為例，其已經(jīng)連續(xù)幾年位于國內(nèi)云市場份額上第一，但阿里云至今為止還沒有實(shí)現(xiàn)盈利。對于華為云同樣如此，截至目前，華為云沒有單獨(dú)披露云計(jì)算收入規(guī)模，但同理，布局云業(yè)務(wù)就意味著要面臨長時間的虧損。
而更嚴(yán)峻的情況是，在云業(yè)務(wù)長期處于虧損下，華為云或許還將面臨另一種競爭形式——降價。過去十年，亞馬遜AWS 降價數(shù)十次，國內(nèi)阿里云也曾在2015年一共實(shí)施了17輪降價。
在云市場競爭逐漸白熱化的趨勢下，為了搶占市場，一邊虧損一邊降價成了頭部選手的拿手好戲，這背后的邏輯是——通過降價來提高用戶規(guī)模，以此攤薄前期基礎(chǔ)設(shè)施的投入，并提高與供應(yīng)商的議價能力，降低平均成本，從而使云服務(wù)商有能力進(jìn)一步降低報(bào)價吸引更多客戶。對于華為云而言，在消費(fèi)者業(yè)務(wù)萎靡的情況下，是否有打價格戰(zhàn)的決心呢？
此外，云計(jì)算市場的生態(tài)建設(shè)同樣十分重要，生態(tài)建設(shè)的豐富程度為基礎(chǔ)設(shè)施層面的IaaS服務(wù)提供更多的擴(kuò)展可能性。
據(jù)國泰君安的產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示，某頭部公有云廠商客戶結(jié)構(gòu)中，前五大客戶主要來自于其戰(zhàn)略投資企業(yè)，占比達(dá)到10%-20%。其中，SaaS是相關(guān)生態(tài)建設(shè)的重要組成部分。以阿里和騰訊為例，旗下都投資了大量細(xì)分場景下的SaaS生態(tài)公司，例如阿里旗下的釘釘，騰訊旗下的企業(yè)微信。華為旗下同樣有華為云welink，但和在生態(tài)建設(shè)上不斷發(fā)力的釘釘、企業(yè)微信相比，華為云的生態(tài)優(yōu)勢漸弱。
這里需要補(bǔ)充的是，由于國內(nèi)外生態(tài)環(huán)境不同，國內(nèi)云計(jì)算仍然以IaaS為主，IaaS占比約為68%，而國外的云計(jì)算以SaaS為主，SaaS占云計(jì)算的比重為60%以上。但總的來看，未來云計(jì)算的趨勢是IaaS向SaaS匯合。
前不久，釘釘發(fā)布了6.0版本，大會主推的低代碼平臺，其目的在于通過不斷降低的開發(fā)難度與成本，來促進(jìn)企業(yè)SaaS業(yè)務(wù)的增長，可以說是阿里云加速由IaaS加速向SaaS匯合的信號。騰訊則有個微和企微兩大入口，能夠?yàn)镾aaS和IaaS匯合鋪墊，但在這方面，華為的布局同樣十分欠缺。
至于華為云的“硬件基因”——華為以硬件起家，但云計(jì)算考驗(yàn)的是軟件與服務(wù)的能力。和以上問題一樣，同樣將是華為云的一大軟肋。
| 03 新的賽點(diǎn)
如今，“上云”已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，無論是國外的巨頭亞馬遜、谷歌、IBM、微軟，還是國內(nèi)巨頭百度、阿里、騰訊、華為等，一致地把“云”當(dāng)作是未來發(fā)展的重點(diǎn)，其市場前景將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、移動通信和其他市場。
但在云計(jì)算發(fā)展數(shù)年后，截至2019年，全球云計(jì)算滲透率超10%，而我國云計(jì)算滲透率才堪堪5.2%。隨著云計(jì)算滲透率不斷提升，云市場規(guī)模同樣會擴(kuò)大，不同領(lǐng)域的提升空間相應(yīng)不同。
據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)（包括電商、社交通訊、O2O、視頻、游戲、直播等細(xì)分領(lǐng)域），2018年云計(jì)算市場規(guī)模約為367億人民幣，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到794億人民幣，有超過一倍的提升空間。傳統(tǒng)行業(yè)（包括公共服務(wù)、金融、傳統(tǒng)制造業(yè)、能源化工、教育、醫(yī)療等），2018年市場規(guī)模約為794億人民幣，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到2916億人民幣，具有接近三倍的提升空間。
可以看到，在云計(jì)算領(lǐng)域，傳統(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)的提升空間更大。此外，如今隨著新基建的推進(jìn)，數(shù)字化開始貫穿于各個工業(yè)子集，諸如汽車制造業(yè)，智能工廠等等，電子設(shè)備制造業(yè)正在進(jìn)行明顯的產(chǎn)能擴(kuò)張，這種趨勢下，傳統(tǒng)行業(yè)正在加速上云，工業(yè)云的市場同樣在逐步擴(kuò)大。
對于華為云來說，和處在國內(nèi)云計(jì)算業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)的阿里云、騰訊云相比，阿里云在電商、O2O、數(shù)字營銷、AI、金融、電子政務(wù)、智慧城市等各方面都有涉獵；騰訊云收入主要來自游戲、視頻、電商、O2O等諸多領(lǐng)域。華為的優(yōu)勢在于服務(wù)行業(yè)企業(yè)的能力，不同于阿里和騰訊等公司從消費(fèi)級層面入手，華為云業(yè)務(wù)涵蓋了通信、消費(fèi)電子、車聯(lián)網(wǎng)、能源、安防、大數(shù)據(jù)、智慧城市等諸多領(lǐng)域。
據(jù)IDC發(fā)布的2020上半年我國工業(yè)云解決方案廠商市場份額分布，華為云位于第二位，距離阿里的差距相應(yīng)縮小。這表明在工業(yè)云領(lǐng)域，在傳統(tǒng)行業(yè)有服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的華為云更具優(yōu)勢。而這，或許是華為云的新賽點(diǎn)。
但需要注意的是，賽道上的其他選手已經(jīng)意識到了這一點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，阿里云宣布將在3年內(nèi)投入2000億，布局包括云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片等在內(nèi)的新技術(shù)、新基建。騰訊同樣宣布加碼新基建布局，未來五年將投入5000億，并隨后首次公布AI新基建“一云三平臺”架構(gòu)。新基建儼然成為云計(jì)算廠商加碼的新戰(zhàn)場。
作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的數(shù)字化底座，云計(jì)算對新基建來說是不可或缺的支撐。因此，能否把握新基建的趨勢，一定程度上決定了未來云計(jì)算市場的格局。
可以預(yù)見的是，此次人事調(diào)動后，阿里云、騰訊云、華為云將在新基建掀起新一輪紛爭，戰(zhàn)爭已然打響，屆時誰能獲得領(lǐng)先優(yōu)勢，則是個未知數(shù)。
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