CRM系統(tǒng)里面如何實現(xiàn)跨模塊自定義數(shù)據(jù)報表

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對于管理者來說,企業(yè)的發(fā)展方向的制定依據(jù)主要是來自于企業(yè)的報表分析,而傳統(tǒng)的企業(yè)報表往往比較單向,CRM管理系統(tǒng)很大意義上肩負了企業(yè)數(shù)據(jù)分析的重任,在RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)的使用當中常常需要實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,不同的統(tǒng)計結(jié)果也會有不同的實現(xiàn)方式,比如通過“報表”功能可以實現(xiàn)跨模塊數(shù)據(jù)提取,形成一張綜合的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表單;通過“視圖篩選”功能可以實現(xiàn)當前模塊字段數(shù)據(jù)的匯總和篩選,快速生成想要查看的數(shù)據(jù)結(jié)果;通過“工作流”當中的函數(shù)功能可以實現(xiàn)在觸發(fā)某一事件時將統(tǒng)計結(jié)果匯總到某一模塊當中;那么今天小編就來說RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)當中跟報表相關(guān)的一個函數(shù)的運用。

?函數(shù)名稱:CalcAllRelatedModulesSum

?函數(shù)描述:將多個模塊的同類型字段數(shù)據(jù)求和后匯總到同一上級模塊字段當中。

例:將同一客戶名下的所有合同簽訂金額匯總到客戶信息表單當中(這里這們只將一個模塊的字段數(shù)據(jù)匯總);

如下圖示:首先我們要在需要匯總的模塊(合同)中創(chuàng)建一條‘工作流’,然后在任務當中選‘調(diào)用自定義函數(shù)’,在函數(shù)名稱下拉列表中找到函數(shù)名為‘CalcAllRelatedModulesSum’的函數(shù);

|參數(shù)的填寫格式

?“上級匯總模塊”當中需要填寫“客戶信息模塊名稱”和“客戶信息模塊中展示匯總結(jié)果的字段名稱”;

?“統(tǒng)計模塊”當中需要填寫“合同模塊名稱”和“合同模塊”中需要匯總的字段名稱(這里因為我們只統(tǒng)計一個合同模塊的數(shù)據(jù),所以“統(tǒng)計模塊2”的部分可以刪掉);

參數(shù)填寫好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。

什么!不知道模塊名稱和字段名稱是什么?別急,往后看……

|模塊名稱和字段名稱

在RushCrm系統(tǒng)中,模塊名稱的獵取方式有多種,這里只講一種比較簡單的辦法。以【客戶管理】模塊為例如下圖所示:首先進入到客戶管理模塊的“布局設計”頁面

頁面打開后我們直接在上方輸入網(wǎng)址的地址欄中找到最后一個單詞,就是當前模塊的名稱,如下圖所示:

而字段名稱只需要在當前頁面找到相對應的字段點擊修改,在彈出的窗口頂端就會顯示字段名稱,如下圖所示:

這樣我們就實現(xiàn)了把一個客戶名下所有合同中的金額匯總后展示在該客戶的基本信息當中,如下圖所示

好了,今天小編只是給大家介紹一下函數(shù)CalcAllRelatedModulesSumr的一種實際應用案例,其實還可以實現(xiàn)如:把收款單的金額和退款單的金額匯總到應收單當中來計算實收金額。更多的應用方式就由大家自己去摸索吧,總之,學會和靈活運用函數(shù)在CRM系統(tǒng)的實際應用當中可以解決包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計等很多意想不到問題,從而更加簡化我們的工作,提升效率。

企業(yè)管理最客觀有效的方法就是數(shù)據(jù)管理,不能正確的進行企業(yè)數(shù)據(jù)的全方位分析,就好像企業(yè)發(fā)展道路上缺少了明燈,請務必不要忽視企業(yè)數(shù)據(jù)力的重要作用。

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