crm軟件的權(quán)限設(shè)定復(fù)雜嗎

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在常見(jiàn)的企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)當(dāng)中，不論是OA還是ERP或者是CRM，都少不了“權(quán)限”的管理，合理的權(quán)限可以讓用戶更好的各執(zhí)其事，各司其職。今天小編就為大家講解下在Rushcrm系統(tǒng)中怎樣做好權(quán)限的設(shè)置。

權(quán)限解讀

在Rushcrm系統(tǒng)中，權(quán)限分為“權(quán)限”、“共享規(guī)則”和“字段權(quán)限”。

權(quán)限

可理解為對(duì)用戶自己的數(shù)據(jù)(負(fù)責(zé)人是自己)進(jìn)行操作權(quán)限的設(shè)置。因?yàn)橥ǔＧ闆r下，相同職位的用戶的訪問(wèn)權(quán)限是相同的，所以這里建議大家可以按照職位來(lái)定義不同的權(quán)限;

舉例說(shuō)明：張三是銷售人員，他需要有“客戶管理”模塊功能，且具備增、刪、改、查等操作權(quán)限;

共享規(guī)則

可以理解為對(duì)別人(負(fù)責(zé)人不是自己)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限的設(shè)置。這里需要注意的是，系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則是上級(jí)職位的用戶具有訪問(wèn)下級(jí)職位用戶數(shù)據(jù)的權(quán)限，當(dāng)然這個(gè)規(guī)則也是可以修改的。

舉例說(shuō)明：張三是銷售人員，李四是售后服務(wù)人員，我需要讓李四能看到張三的“客戶”但只有查看權(quán)限。

字段權(quán)限

用來(lái)設(shè)置一個(gè)功能模塊某些字段的全局讀寫及顯示權(quán)限。

舉例說(shuō)明：我要讓“客戶管理”模塊的“負(fù)責(zé)人”字段為默認(rèn)值，所有人都不能修改。

權(quán)限設(shè)置

設(shè)置流程：選擇模塊4->設(shè)置模塊權(quán)限5->設(shè)置字段權(quán)限6

“全局權(quán)限1”，直接針對(duì)crm系統(tǒng)全部功能模塊。勾選“查看全部”則可以讓用戶查看所有功能模塊數(shù)據(jù);勾選“編輯全部”用戶會(huì)擁有crm系統(tǒng)所有功能模塊數(shù)據(jù)的編輯權(quán)限。

使用技巧--全局設(shè)置適用于“助理”類職位，僅需要查看各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)，并不需要對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，所以只需要勾選“查看全部”即可，不需要單獨(dú)對(duì)模塊進(jìn)行設(shè)置。

設(shè)置模塊權(quán)限，這里分“創(chuàng)建人編輯規(guī)則2”和“負(fù)責(zé)人編輯規(guī)則3”，創(chuàng)建人和負(fù)責(zé)人都是系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶，但前者不可修改，而后者是可以修改的。所以這里只為創(chuàng)建人勾選“創(chuàng)建”的權(quán)限即可，其他操作權(quán)限皆對(duì)負(fù)責(zé)人5進(jìn)行設(shè)置。

負(fù)責(zé)人可顯示的字段中6可以設(shè)置當(dāng)前模塊的某個(gè)字段不顯示或不可編輯，另外還可設(shè)置是否允許用戶對(duì)當(dāng)前模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入、導(dǎo)出和重復(fù)處理操作。

共享規(guī)則

共享規(guī)則分為“全局共享規(guī)則”和“自定義共享規(guī)則”

全局共享規(guī)則設(shè)置

設(shè)置“公開”權(quán)限后，系統(tǒng)所有用戶該模塊下的數(shù)據(jù)彼此都可以查看。

全局共享規(guī)則權(quán)限包括【公開：只讀】【公開：讀取、創(chuàng)建/編輯】【公開：讀取、創(chuàng)建/編輯、刪除】【私有】【私有只有自己可見(jiàn)】

其中【私有】為系統(tǒng)默認(rèn)權(quán)限，此權(quán)限下，上級(jí)職位用戶可以查看下級(jí)職位用戶數(shù)據(jù)。如果需要絕對(duì)私有可改為【私有只有自己可見(jiàn)】

自定義共享規(guī)則設(shè)置

可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在局部用戶之間共享

圖中的設(shè)置含義為：職位權(quán)限是“文員”的用戶可以且只能查看職位權(quán)限為“銷售工程師”的用戶的客戶模塊記錄數(shù)據(jù)

字段權(quán)限

字段權(quán)限是全局權(quán)限，權(quán)限優(yōu)先于用戶的職位權(quán)限，如字段權(quán)限設(shè)置了鎖定(不可編輯)，通過(guò)職位權(quán)限是解不了銷的。另外，標(biāo)*字段為必填字段，是不可以做權(quán)限修改的。

最后權(quán)限的配置是一套完善的CRM系統(tǒng)不可缺少的部分，它會(huì)讓企業(yè)用戶之間的數(shù)據(jù)交互變得更加精準(zhǔn)和嚴(yán)謹(jǐn)，同時(shí)對(duì)企業(yè)重要資源的流通能夠起到有效的控制和保護(hù)做用。

更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網(wǎng)站：www.rushcrm.com

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